2014年國內稻米市場形勢回顧與后期展望

焦善偉

（中華糧網，河南 鄭州 450046）

2014年國內稻米市場形勢回顧與后期展望

焦善偉

（中華糧網，河南 鄭州 450046）

進入2014年，國內稻米市場整體呈現震蕩趨漲態勢，終端需求偏弱，加工企業開工率整體不高，政策性稻谷購銷支撐等成為市場運行的主要特點。隨著新產稻谷陸續收獲上市，托市政策成為市場收購的主導，并帶動主產區稻谷價格企穩上漲。隨著托市收購的繼續推進，以及元旦、春節的臨近，預計短期內國內稻米市場整體將以堅挺平穩運行為主；托市收購結束之后，市場有效提振因素不足，稻米價格將回歸弱勢低迷，市場整體將繼續保持“稻強米弱”、“優強普弱”特點。后期需重點關注2014年產稻谷托市收購執行情況。

稻谷；大米；托市收購；供需寬松；后市預測

2014年以來，受市場流通糧源偏緊、政策性購銷支撐等因素影響，國內稻米市場整體平穩趨升。其中，上半年因大米市場走貨趨緩，產銷區稻米價格小幅震蕩；進入下半年，隨著新稻谷陸續收獲上市，主產區托市收購政策也相繼啟動，支撐稻米價格穩步走強。據中華糧網監測，截至11月中旬全國稻谷收購價格指數為150.57，比年初上漲1.74%，其中早秈稻上漲3.57%、中晚秈稻上漲0.1%、粳稻上漲2.61%。

圖1 2014年全國稻谷收購價格指數走勢圖

時至11月下旬，南北主產區多已啟動中晚稻最低收購價執行預案，主產區稻谷價格平穩趨漲。其中，隨著南方各地中晚秈稻的集中上市，市場供應充足，收購進度趨緩，市場主體對后市普遍持樂觀預期；東北產區因2014年產粳稻托市價格提高幅度較大，各級收購主體入市積極，而農戶惜售心理相對較重，帶動粳稻市場價格呈現高位趨漲態勢；大米市場因新米大量上市，而市場需求相對偏弱，加之新米水分偏高保管難度較大，米價整體延續穩中偏弱態勢。整體看，國內稻米市場仍保持較為明顯的“稻強米弱”格局，政策性收購成為市場收購的主導。預計后期在托市收購期內，國內稻谷價格整體將依托最低收購價保持堅挺平穩運行態勢；受原糧成本支撐，以及隨著元旦、春節的到來，需求回升也將帶動米價小幅走高。在托市收購結束之后，預計國內稻米價格仍將面臨趨弱下行壓力。影響后期市場走勢的因素有：

1 國內稻米市場供需維持寬松格局

2014年全國稻谷種植面積基本穩定，產量略增。受耕地、水等資源限制，2014年全國水稻播種面積較2013年持平略增。其中，據國家統計局數據，早秈稻播種面積為579.5萬hm2，比2013年下降0.2%；另外，綜合中華糧網衛星遙感及實地調研數據，預計中晚秈稻播種面積為1566.67萬hm2，同比增0.6%；粳稻播種面積為893.33萬hm2，同比增0.34%。由于5月份以來，南方產區遭遇持續強降雨天氣，早秈稻在分蘗、抽穗、揚花及灌漿期都受到不同程度影響，單產及質量有所下降；主產區中晚稻生長期間天氣狀況整體有利，長勢良好，但南方局部遭受持續低溫及陰雨天氣，對當地中晚稻生產造成一定影響。綜合來看，預計2014年全國稻谷產量約2.05億t，比2013年增加0.95%。其中，早秈稻產量約3300萬t，同比減3.2%；中晚秈稻產量約10225萬t，同比增1.44%；粳稻產量約6975萬t，同比增2.3%。

國內稻米需求整體保持穩定。受宏觀經濟形勢繼續保持“新常態”影響，預計2014年國內稻米市場需求將保持基本穩定態勢，稻谷總消費量約1.96億t。其中，口糧消費、工業用糧基本穩定，飼料用糧略有下降。據調研了解，近年來隨著人們生活水平的不斷提高，早秈稻及陳稻谷作為口糧消費的比重呈現下降態勢。整體看，預計2014年國內稻谷供需結余約1305萬t，比2013年增加105萬t，仍保持寬松格局。

2 托市政策將繼續對稻米市場起到較強支撐作用

為保護農民種糧積極性，促進糧食生產發展，國家繼續在稻谷主產區實行最低收購價政策，并適當提高2014年稻谷最低收購價水平。其中，2014年生產的早秈稻（國標三等，下同）、中晚秈稻、粳稻最低收購價提高到每公斤2.7元、2.76元、3.1元，比2013年分別提高0.06元、0.06元、0.1元。截至目前，除廣西、遼寧兩省之外，其他主產省均已相繼啟動了稻谷最低收購價執行預案，在2014年國內稻谷生產整體繼續豐收的情況下，帶動主產區稻谷價格回升企穩。據國家糧食局統計，截至9月30日，早秈稻最低收購價收購工作已經結束，江西、湖南等8個早秈稻主產區各類糧食企業累計收購新產早秈稻846萬t，比2013年同期減少123萬t；其中托市收購累計達419萬t，同比減少190萬t，占總收購量的49.5%。

另外，受前期陰雨天氣影響，2014年主產區中晚稻收獲期有所推遲，并導致部分省份中晚稻托市啟動時間也晚于2013年。隨著新稻谷的大量上市，主產區政策性收購熱情較高，收購進度較快，對稻谷收購市場起到了較強支撐作用。據統計，截至11月10日，湖北、安徽等13個中晚秈稻主產區各類糧食企業累計收購新產中晚秈稻1330萬t，比2013年同期減少267萬t，其中托市收購量為417萬t，占總收購量的31.4%；黑龍江、吉林等7個粳稻主產區各類糧食企業累計收購新產粳稻927萬t，比2013年同期增加554萬t，其中托市收購量為232萬t，占總收購量的25%。根據政策規定，中晚秈稻托市收購截止日期為2015年1月31日、粳稻為2015年3月31日，在此期間托市收購將繼續主導新稻谷收購市場。

3 國家政策性稻谷庫存充裕，拍賣穩供保價

為保證市場供應，自2014年5月21日以來，國家持續投放2013年產政策性稻谷，但成交整體較為低迷。截至11月18日，國家累計安排拍賣政策性稻谷約5755萬t，累計成交約161萬t，總成交率僅2.8%。其中，累計拍賣黑龍江產政策性粳稻約3667萬t，累計成交約52萬t，成交率1.4%；累計拍賣政策性中晚秈稻約1594萬t，累計成交約250萬t，成交率15.7%；累計拍賣政策性早秈稻約233萬t，累計成交11萬t，成交率4.1%。從分品種成交率看，秈稻拍賣成交情況好于粳稻。按照2013年國家累計收購托市稻谷約3270萬t計算，目前國家手中掌握的托市陳稻余量仍高達3000萬t以上。同時，2014年產托市收購工作正在進行，截至11月10日已累計收購托市稻谷約1068萬t，國家政策性稻谷庫存較為充裕，為后期調控國內稻米市場打下堅實基礎。

4 全球稻米產需出現缺口，但預計國際米價仍難改弱勢

據美國農業部11月份供需報告預計，2014-2015年度世界大米產量約4.75億t，比2013-2014年度減產132萬t，減幅0.28%，整體仍屬于豐收年景；世界大米消費量約4.83億t，比2013-2014年度增加299萬t，增幅0.62%；全球大米產需連續第二個年度出現缺口，導致2014-2015年度世界大米期末庫存比2013年下降7.4%，預計為9856萬t。受此影響，2014年以來國際大米價格整體呈現震蕩趨漲走勢，但由于泰國國儲大米庫存壓力較大，拋售意愿明顯，導致泰國大米價格走弱。據監測，目前越南破碎率5%大米FOB報價約440美元/t，比2013年末上漲25美元/t；泰國破碎率5%大米FOB報價約413美元/t，比2013年末下跌45美元/t。近期，泰國政府發布了國儲大米庫存巡檢報告，結果顯示泰國國儲大米庫存高達1800萬t（泰國大米年產量約2050萬t），其中只有10%的比重符合出口質量標準，20%的量不適合人類消費，剩余的70%低于出口標準。據泰國總理巴育表示，一旦調查結果得到確認，大米銷售將繼續進行。為此，市場普遍擔心泰國政府可能加快大米出口，以避免庫存大米質量進一步下降。由于泰國是全球大米主要出口國，一旦其采取降價壓庫促銷方式，必將打壓東南亞大米出口價格。

受此影響，在國內稻谷價格受托市政策支撐穩步上漲的情況下，國內外大米差價仍然較大，使得低價進口大米在一定程度上將繼續制約國內稻米市場購銷，后期需重點關注國家有關部門對邊貿、走私等的檢查力度。據海關統計，2014年1～9月份我國共進口大米約183萬t，同比增加7.89%。

5 國內外宏觀經濟形勢全面回暖依然困難

當前，全球經濟仍處于緩慢、脆弱的復蘇之中，但增長低于預期，主要經濟體表現分化。其中，美國失業率和預算赤字降至6年來最低，美聯儲QE政策退出預期帶動美元強勢上漲，國際資本回流加速，美國經濟逐步走入正軌；歐元區經濟增長持續放緩，內需不振，貿易萎縮，尤其是德國的技術性衰退對歐元區經濟的引領作用減弱；新興市場國家結構性矛盾突出，經濟下行壓力明顯。從中國看，在國內資源環境約束加強、國際經濟復蘇不穩定的雙重壓力下，我國經濟正處在“增長速度換檔期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期”三期疊加階段，結構性減速具有一定的必然性、復雜性和合理性。預計2015年我國經濟仍將需要去庫存、去過剩產能，綜合多方專家和部門分析認為，中國經濟繼續保持經濟增速趨向潛在水平、物價漲幅趨于適度、新增就業趨于穩定、經濟結構趨于優化的“新常態”。在此形勢下，全球大宗商品需求萎縮、市場疲軟，原油、黃金價格持續下跌，小麥、玉米、大豆以及白糖、棉花等農產品期貨價格處于四年來低位，預計后期全球糧食需求低迷態勢仍將延續。

[1] 國家統計局.2014年全國早稻產量3401萬噸（680.2億斤）[EB/OL].[2014-08-22].http://www.stats.gov.cn/ tjsj/zxfb/201408/t20140821_599577.html.

[2] 國家發展和改革委員會.國家提高2014年稻谷最低收購價格[EB/OL].[2014-02-11].http://www.sdpc.gov.cn/ xwzx/xwfb/201402/t20140211_578631.html.

[3] 國家糧食局.主產區夏季糧油收購進展[EB/OL].[2014-10-08].http://web2.chinagrain.gov.cn/n16/n1107/ n316622/n3934864/5122077.html.

[4] 國家糧食局.主產區秋糧收購進展[EB/OL].[2014-11-13]. http://web2.chinagrain.gov.cn/n16/n1107/n316622/ n3934879/5148188.html.

[5] 龔錫強.泰國大米典押政策失敗的教訓[J].中華糧油商務，2014（11）：60-61.

[6] 李方.社科院預計今年經濟增7.3%，明年增速將繼續放緩至7%[N].證券日報，2014-10-11.

F326.11

A

1003-4749（2014）12-0005-03

2014-11-21

焦善偉(1982-)，男，河南商丘人，中華糧網易達研究院首席研究員，主要從事糧食市場分析研究工作。