資本之手推高全球糧價

蔡恩澤

糧食作為全球大宗商品，其價格本應是遵循基本市場供求關系。可是近年來，在世界氣候基本穩定的情況下，全球糧食價格卻一路上揚，真有點唐突。

（一）資本之手作祟

根據聯合國糧農組織最新公布的谷物價格指數，3月份平均為205.8點，與2月份相比上漲多達10個點，是自2013年8月以來的最高點，創近8個月來全球糧價新高。

同樣是來自聯合國糧農組織發布的消息，2013年世界糧食產量創歷史新高，總產量達24.79億噸，比2012年增加7%。

近年來，全球并無大的自然災害、戰爭和瘟疫，糧食產量又是在增加，糧價應回落，這是正常的經濟規律。可是糧價卻背道而行，差強人意。仔細推敲一下，發覺其中的“貓膩”，是資本之手在暗中推高糧價。

首先，國際糧食投機家借局部地區自然災害和不安定因素做空糧食市場。投機者利用人們對影響美國冬小麥的干燥天氣條件、巴西的不利天氣以及黑海地區的緊張局勢的擔憂，大肆渲染，制造緊張空氣，營造出“供給可能不足”的預期，然后乘勢調整倉位和操作方向，導致糧食價格飆升，進口強勁。

在過去10年中，投機者還占領大片廉價的農業用地，國際糧價成倍上漲，各國的糧食儲備大幅下降。有學者預計未來20年基本糧食產品的價格將上漲一倍。

其次，全球流動性充裕。主要發達國家貨幣政策放寬，全球資金總體寬裕，特別是美國行將收縮QE3，大量資金流出新興市場，熱錢瞄準糧食這個大宗投資品，再作一搏，改變了投資者運用資金的預期，進而推高糧價。同時還在股市、債市和黃金市場興風作浪。

熱錢一天沒有好去處，國際糧食市場就一天不得消停。在國際糧食期貨市場，投機資金是主力，熱錢會對糧價的暴漲暴跌起推波助瀾的作用。

再次，美國在玩糧食美元的把戲。目前，石油美元的戰略地位受到國際社會的嚴峻挑戰，美國轉而推行糧食美元的戰略，利用其現代農業系統建立在人少地多、資本充裕的資源條件上，依靠國家戰略支持，在產業資本和壟斷寡頭聯手推動之下，通過生產規?；⒔洜I產業化和貿易自由化的高度組織化操作，再通過商品化和政治化“包裝”，形成了一個從生產到出口的集中、高效、低價的糧食體系，在關鍵農產品領域（如大豆、玉米、飼料、小麥和油籽）占據全球主導地位，逼迫糧食進口國以美元結算。

美國就曾借2012年夏季大旱糧食減產大做文章，夸大其危害性，制造全球糧食恐慌，將缺糧國家死死地套在糧食美元的絞索上。

還有，ABCD四大國際糧商操縱糧價。自古以來，糧食等主要農產品都是商人囤積居奇的投機品。壟斷糧食等農產品，既可以牟取暴利，也可以控制政治局勢。所以，基辛格說：“誰控制了糧食，就控制了世界上所有的人?！边@就是糧食武器化最經典的表述。

當今掌握全球糧食運銷的是4家跨國公司，即美國ADM、美國邦吉、美國嘉吉、法國路易達孚，業內稱之為ABCD四大糧商。四大糧商控制著全世界80%的糧食交易量，呼風喚雨，掌握著全球糧食的定價權。同時也在現貨和期貨交易等金融領域雙管齊下，兩邊下注，在傳統意義上壟斷全球糧食市場的同時，還與控制定價權的金融力量暗中勾結，甚至直接成立具有影響力的基金公司，聯手參與金融交易。

（二）”糧食金融化“釀成危機

在以上這四股資本力量的操縱之下，全球糧食市場難得安生，糧食的屬性正在發生嬗變，離基本的食用屬性漸行漸遠，糧價自然也就愈發背離基本供求關系。在資本市場，糧食早已超越了食物的內涵，成為大宗商品交易的重要內容。

一位對沖基金經理指出，即使在美國的監管交易所，糧食監管也只占業務的一小部分，所有小麥合同的64%在投機者手里，他們對實際的小麥沒有任何興趣。他們擁有小麥合同純粹是為了抬高價格，再出售合同。

由于資本綁架糧價，“糧食金融化”的趨勢越來越清晰，涉糧金融衍生品也風生水起，其瘋狂炒作已構成國際糧價持續走高的主要因素。糧價在資本狂潮的裹挾下，正游離其正常的價值規律之外，成為“金融創新”的一道風景。那些巧立名目的“迷宮式”投資組合令人眼花繚亂，一頭霧水，稍有不慎，即被其“套牢”。而擅長玩弄金融把戲的對沖基金等機構，長袖善舞，已經成為國際糧食市場的主要參與者和定價者。2012年，全球投資巨擘高盛公司通過投資糧食，賺取了4億多美元，推動高盛全年利潤增長。這一筆收入，也激起人們關于銀行從全球糧食危機獲利的爭論。

一個值得關注的動向是，無論國際糧價如何漲跌起伏，投機者總是賺得盆滿缽盈。而本應占據市場主體地位的生產者和消費者卻成弱勢群體，任憑資本宰割漁利。糧價上漲時，迫切需要糧食進口的國家用最高價才能購得有限的糧食；糧價下跌時，谷賤傷農，生產者“多收了三五斗”，增產卻不能增收，還要承擔價格下跌的損失，無形中侵蝕了全球糧食安全的根基。

糧價在資本操控之下，小事件能釀成大波動，區域性波動又能引發全球性震蕩，蝴蝶效應畢現。比如2013年大米貿易引發泰國政治危機，又波及中國高鐵出口。大米是泰國對外貿易最重要的標志物。泰國經濟最重要的命脈，不是旅游，而是大米，泰國是全球最大的大米出口國。然而，英拉政府的大米壟斷政策，卻將泰國的農業經濟引入了困惑和恐慌。有時投機抓住的不一定是機會，企圖控制市場往往會招致市場的報復。城門失火，殃及池魚，因泰國大米危機，中國高鐵出口項目被迫中斷。

（三）糧食安全要靠自己

要想阻遏資本之手推高糧價，像中國這樣的糧食消費大國一定要樹立自力更生的思想，糧食安全要靠自己，飯碗不能放在別人的灶臺上。特別要敲響警鐘，警惕外資危及中國糧食安全，要采取果斷措施，及早應對，保證中國糧食安全。

加大行業重組力度。要像鋼鐵行業那樣，加強本土糧食行業重組力度，要有自己的特混艦隊，與國際糧食巨頭抗衡。目前中國糧食企業以中糧、中儲糧兩大集團為龍頭，在國內市場占據有利形勢，但在國際市場缺乏競爭力，既然人家把“搶糧戰火”燒到自家院內，中國本土糧食企業也應當打出去，到對手后院去搏一把。

創立中國品牌。外資搶奪中國糧食資源，除了靠強大的資金和技術外，還仰仗其創立的品牌滲透中國市場，比如在中國家庭的灶臺前、餐桌上晃悠的“金龍魚”、“胡姬花”、“元寶”、“鯉魚”、“香滿園”這些外國品牌，很受中國消費者歡迎。中國糧食企業也應當下大力氣創立自己的品牌，與國際品牌競爭。

招商引資要把關。新修改的《外商投資產業指導目錄》對外資在農業領域的投資進行了調整：要求在作物品種、糧食生產、轉基因、棉花、重大的高科技及生物安全方面一定要由中方控股；同時加強了對糧食相關領域的控制力，包括化肥、農藥、糧食的零售、批發及物流領域等外資只能參股。但在實際操作過程中，許多地方政府在招商引資的時候饑不擇食，出于政績沖動，將一些防線給主動撤掉，給外資低成本進入創造了極大的便利。因此，要強調招商引資必須兼顧國家糧食安全，嚴禁隨意開綠燈放寬外資進入糧食市場的門檻。

糧食要謹慎出口。中國有13億人口，糧食是關乎國家安全的第一要素。眼下，俄羅斯等產糧國家都實行糧食禁止出口的政策，以保護本國的糧食安全。中國為了與有關國家搞好貿易往來，適量出口糧食是必要的。但國家一定要實行有控制的糧食出口政策，扎緊糧食出口關，不讓外資在糧食出口上“興風作浪”。endprint