廣東汽車工業發展現狀、趨勢及建議

劉海波

摘 要：21世紀以來，廣東汽車工業發展狀況良好，成為廣東的重要產業，為國民經濟發展作出了重大貢獻。然而，無論是國家，還是廣東，汽車工業在取得巨大成就的同時，也存在很多問題；面臨重大發展機遇的同時，也面臨嚴峻的挑戰。本文通過分析全國及廣東汽車工業的特點和發展的趨勢，結合當地汽車工業的發展狀況和存在問題，指出廣東汽車工業發展的趨勢，并著重從政策方面給出了一些建議。

關鍵詞：汽車工業；廣東；趨勢；建議

一、廣東社會經濟及汽車產業發展概況

廣東各項主要經濟總量指標在全國占比均超過10%，2013年全省GDP達6.23萬億元，人均GDP為5.85萬元，已達世界中上等收入國家或地區水平。

改革開放三十多年來，廣東社會經濟開始進入工業化后期階段，工業產業發展更是得風氣之先，取得驕人成績。

截至2013年末，廣東汽車企業年生產能力超200萬輛。近年，廣東汽車工業產銷、產值、保有量、利潤總額均占全國的10%左右。總體上廣東社會經濟發展良好，汽車消費需求旺盛，為各大汽車廠商的必爭之地。

二、在粵汽車企業狀況

1.廣汽集團快速發展。1998年，廣州本田在廣州標致的基礎上成立，廣汽集團開始快速發展，現已形成六大業務板塊，走出了一條“整車帶動零部件和汽車服務領域”的全面發展道路。2013年廣汽集團實現產銷超百萬輛，銷售收入超兩千億，躋身世界五百強企業。

廣汽集團在戰略上積極向“夯實產業基礎、打造核心競爭力和可持續發展能力”轉變：一是投入巨資打造“傳祺”自主品牌；二是順應市場規律進行兼并重組和戰略合作，先后重組長豐、吉奧；三是深化與菲亞特克萊斯勒的合作，充分整合資源，建設廣州分廠，促進合資與自主的協調發展；四是產融結合，建立汽車金融和汽車保險公司，促進主業發展的同時，培育新的經濟增長點。

2.廣州形成三大板塊。廣州的東、北、南分別以廣汽本田、東風日產、廣汽豐田為代表形成了三大汽車產業集群基地。產業的集聚效應推動了眾多零部件和汽車服務類企業的蓬勃發展，區域產業基礎得到進一步完善。

3.一汽大眾、北汽集團華南布局。受廣東良好市場環境和雄厚產業基礎的吸引，近年來一汽大眾和北汽集團也在廣東積極進行汽車產業布局。一汽大眾佛山轎車項目已于2013年上半年投產；北汽集團通過重組廣州寶龍輕汽，建設華南基地，主要生產北汽自主品牌乘用車產品。

4.深圳汽車產業迅速發展。在深圳政府支持下，比亞迪快速發展，在深圳的年產量已超20萬。長安在重組哈飛汽車后，在原哈飛深圳基地建設了長安PSA項目，并已于2013年實現量產。

三、廣東汽車產業主要特點

1.產業集群效應明顯，東方底特律現雛形。在日系合資汽車企業帶動下，廣東珠三角地區汽車工業集群效應快速顯現，集群特征顯著。廣東汽車工業通過“整車工業吸引和帶動零部件產業發展，零部件產業發展助推整車工業壯大”的產業鏈投資方式，形成了汽車整車與零部件產業協調發展的良性格局，較好地促進了汽車產業集群的整體發展。

2.資本結構多元化發展，歐美系和自主品牌打破日系格局。日系車商“扎堆”廣州并取得卓越的成績，但受歷史因素和時事政治的影響，本地汽車工業也面臨較高的風險。隨著一汽大眾和長安PSA的落戶，廣汽自主品牌、比亞迪汽車、北汽廣州項目的發展，給本地汽車產業集群帶來了新的活力，將吸引產業鏈的上下游企業形成產業集群，帶動廣東汽車工業新一輪的發展。

3.產能急劇擴大，競爭促進轉型升級與結構調整。廣東汽車工業的價值創造也主要以生產制造領域為主。隨著市場競爭日趨激烈，企業必須積極轉型升級和結構調整，打造可持續發展能力。在此，廣東汽車工業呈現出以下特點：一是產融結合，充分發揮資本市場對實體產業的推動力，搭建上市融資平臺；延長汽車產業鏈，開展汽車金融、保險業務。二是打造自主品牌，強化核心競爭力。三是發展戰略性新興產業，在實踐中不斷探索新能源汽車發展道路。

四、中國汽車產業發展的主要趨勢和發展機遇

1.自主品牌發展承擔我國汽車工業由大到強的歷史使命。我國汽車工業 “大而不強”特征仍然明顯。自主發展能力不強是制約我國汽車工業發展的最大問題。未來中國汽車行業將進入穩定的發展期，平穩發展既是轉型升級的需要，也是可持續發展的基礎。下一階段汽車工業發展關鍵是技術創新能力的提高、產品結構的調整和自主品牌的培育。這是我國汽車產業的政策導向，乃至國家戰略，承擔了我國汽車工業由大到強的歷史使命。

2.兼并重組與戰略整合是市場需要、大勢所趨。在經濟增速放緩、交通設施發展相對滯后等問題的制約下，我國汽車工業已進入微增長時代。歷史經驗表明，行業整合是汽車工業由粗放向集約發展轉型的必經階段。汽車行業存在大量重復投資，限制了自主品牌關鍵領域的突破、規模效應的實現以及競爭力的提升，導致自主品牌在本土市場上越來越難以與合資品牌競爭。因此，中國汽車企業要實現長期可持續發展，必須未雨綢繆，把握主動，以做強做大自主品牌為戰略導向，同時推進兼并重組，積極尋求國內汽車企業之間的戰略聯盟合作。

3.從“引進來”向“走出去”轉變是汽車工業發展方式的重要轉變。“引進來”是改革開放政策的重要組成部分，我國汽車工業通過引進國外資金、技術和管理經驗，其制造能力與水平與國際接軌，零部件配套能力得到提高，企業經管水平和整體素質有了很大的提高。

目前，中國汽車企業“走出去”戰略全面升級。產品方面，汽車出口量連年增加，多家企業在海外建立了生產基地，產品“走出去”取得了較好的成績。資本和技術方面，中國汽車企業海外并購、股權投資、技術購買與合作行為逐漸頻繁，多家企業籍此提升了技術水平，促進了自主品牌的發展。整個行業呈現出“順應全球汽車產業轉移潮流，集合全球資源發展本國汽車工業”的良好狀態。

4.節能與新能源汽車在實踐摸索中前進。面對國家能源安全（汽車消費石油比例超過50%，我國石油對外依存度達55%）、環境污染（大城市PM2.5數據嚴重惡化）和全球氣候變暖（碳排放增高）的嚴峻形勢，節能減排成為我國汽車產業的重要任務，發展節能與新能源汽車已成為汽車工業的戰略方向。如何制定有效的“過渡”和“轉型”協調發展戰略，是當前汽車工業面臨的重大課題。

（1）商用車方面。業內普遍認為，未來在公共交通領域采用清潔能源汽車，如LNG、CNG車輛和油電、氣電混合動力汽車等，在成本、技術可行性、節能減排等方面具備比較優勢。實踐來看，這類汽車對于現有交通運營模式的影響不大，通過較少投入便可實現較大程度的節能減排，具備較好的實用性；而純電動客車在成本及運營費用上效果不佳，需視技術突破情況逐步推廣。

（2）乘用車方面。國際行業前沿觀點認為，混合動力作為節能技術是汽車產業節能減排的過渡階段技術；而電動汽車產業由于先天缺陷，普及的代價相對更高。主要存在如下問題：一是在我國以火力發電為主的前提下測算，電動車從源頭上的碳排放將比石油燃料車輛更高，電動車只能優化大城市的空氣污染，不能減少碳排放總量。二是電池本身的污染問題難以解決。廢舊電池處理上目前仍未找到有效的辦法。三是基礎設施建設投資高昂。電動汽車需要大量的基礎設施配套，其初始投入和運營費用高昂，回收周期特別長。同時，未來更優的燃料電池汽車一旦推廣，這些基礎設施將失去價值。

相較之下，燃料電池汽車能從源頭上徹底解決環保問題。且作為主要問題的制氫成本已取得突破性進展，膜材料和催化劑成本降低幅度較大，這些因素都決定了燃料電池車輛將成為新能源汽車的終極目標。目前，豐田、福特、雷諾日產聯盟、克萊斯勒等企業已將新能源汽車的戰略重心轉移到燃料電池技術上，研發效果良好，成本下降幅度較大，豐田、福特近年將推出燃料電池汽車進行示范推廣。

五、面臨的挑戰

結合當前汽車工業發展的階段和環境，中國及廣東汽車工業在面臨著自主品牌、兼并重組、“走出去”及新能源汽車產業的發展等新機遇的同時，也面臨著新的挑戰。

1.當前政府對于國有汽車企業的治理和考核機制不利于企業提高核心競爭力。發展自主品牌是中國汽車企業強化可持續發展能力和核心競爭力的重要舉措。但是，目前我國自主品牌面臨著能力建設前期投入大、產品研發費用高、全新品牌的知名度較低、產品市場認知度和接受度尚需長期培育、產業鏈建設尚未形成規模化效應等諸多因素，致使自主品牌的建設具有長期性、高投入的特點，其投入產出在短期內難以得到匹配。這與目前政府對國有汽車企業的考核中經營業績要求較高存在一定的矛盾。這種情況導致目前國有汽車企業熱衷發展合資合作業務，在自主投入方面缺乏動力，而國內自主品牌發展較好的長城、吉利、比亞迪則均為民營企業。

2.財務負擔與可持續發展能力建設的矛盾。汽車企業面臨的財務壓力包括：沉重的稅收負擔、自主品牌的大量投入以及上市公司股東對業績的要求等，這使汽車企業面臨核心競爭力提升與短期經營業績之間的矛盾。

（1）稅收方面，廣汽集團2010年以來，每年繳納各項稅款額達均超200億元（包括增值稅、消費稅、企業所得稅、營業稅、關稅、城建稅及教育附加稅等多個稅種），約占銷售收入的14%，總體稅負沉重。

（2）自主品牌投入方面，廣汽傳祺自主品牌乘用車2007年至今，僅項目建設和產品研發投入已達百億，這種長期性、高投入的模式使廣汽集團資金壓力加大。

（3）上市公司股東對業績的要求方面，作為A+H股上市公司，廣汽集團必須在經營業績上對股東負責，需要通過盈利的穩定持續增長保持股票的長期投資價值，但是自主品牌的大量投入勢必會對廣汽集團的盈利造成影響，同時按照我國會計準則，作為核心收益來源的合資企業銷售收入無法納入廣汽集團合并財務報表的主營業務收入，只能作為投資收益，也嚴重影響了廣汽集團股票的估值提升和融資需求，造成了廣汽集團長期的戰略性發展與短期業績之間的矛盾。

3.廣州與國內其它中心城市在投資環境方面有差距。經濟規模決定一個城市在全國的地位，但廣州近幾年經濟發展與天津、重慶等城市相比，增長動力上已顯不足。近年來，廣州市在人才吸引政策、總部經濟、項目支持、重點產業扶持導向及招商引資方面與天津、上海、深圳等城市差距巨大，科技投入力度和科技成果的轉化能力也遠遠落后于深圳等城市，若廣州市的經濟規模被天津或蘇州超越，則廣州市作為“北上廣深”一線城市的地位就不復存在。

六、建議

汽車工業具有產業鏈特別長、帶動作用特別大的特點。2013年我國汽車產業增加值占GDP的比重已超過3%；另據統計，汽車工業產值每增值1元，將分別給上下游帶來約0.65元和2.63元的增值。近幾年來，汽車產業在廣州規模以上工業利稅總額的占比近40%。這表明汽車工業發展對于廣東社會經濟發展具有重要推動作用，應大力扶持。

在當前的新形勢、新環境、新機遇和新挑戰下，為促進產業的轉型升級和結構調整，對于汽車工業的支持應主要從治理機制入手，通過政府政策引導，充分發揮市場作用，對重點企業進行重點扶持。建議政府避免“零敲碎打”，而是建立一套完整的政策體系，系統性扶持并推動廣東汽車工業新一輪大發展。。主要目標應引導汽車企業打造核心競爭力和可持續發展能力，推動產業的健康快速發展。具體如下：

1.改善和優化對國有汽車企業的考核機制。建議政府對國有汽車企業現有考核機制進行調整，弱化對利潤等經營業績指標的考核要求，進行綜合評價，引導國有汽車企業重視提升可持續發展能力和核心競爭力，鼓勵企業加大技術創新投入，進而推動自主品牌的實現突破式發展。

2.引導企業“內外兼修、內優外聯”。所謂“內外兼修、內優外聯”，即對內提升自身能力，對外整合全球資源。當今產業發展離不開自身能力的提升及全球資源的整合，政府應當引導企業開展和實施國內外兼并重組和資本技術的合作，通過資源互補型重組、關鍵零部件收購、對外技術購買等方式，提升企業核心競爭力。

3.在市場規則下適度進行政策傾斜。建議政府對重點扶持企業進行適度的政策傾斜，如稅收優惠、研發資金補貼、融資支持、公務車采購、及設立專項政策性基金等。

4.優化投資環境。建議政府優化投資環境，針對汽車行業的特點出臺一套完整政策，在土地供給、技術創新、汽車金融、汽車保險等產業鏈拓展、關鍵零部件發展等領域進行優先支持。