發(fā)電設(shè)備行業(yè)：在平衡與不平衡間動態(tài)發(fā)展

／本刊記者 賈常艷／

發(fā)電設(shè)備行業(yè)作為國家重點支持的固定資產(chǎn)投資行業(yè)，肩負(fù)著為國民經(jīng)濟生產(chǎn)及生活用電提供發(fā)電成套設(shè)備的重任。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，對電力的需求也日益旺盛，發(fā)電設(shè)備制造業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。同時，伴隨著電力工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，發(fā)電設(shè)備的裝機容量也在成倍增長。有人認(rèn)為發(fā)電設(shè)備的快速發(fā)展使得發(fā)電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)能擴張嚴(yán)重，生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場需求。聽起來也不無道理，因為產(chǎn)能過剩是任何一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段，但發(fā)電設(shè)備的事實或許未必如此，對發(fā)電設(shè)備而言，產(chǎn)能過剩與否也不能一概而論。

產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減

機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心的數(shù)據(jù)顯示，2013年發(fā)電設(shè)備完成1.22億千瓦，同比下降2.2%。其中：水電機組2087.79萬千瓦，占17.1%，同比下降1.5%；火電機組7901.71萬千瓦，占64.9%；同比下降2.6%；風(fēng)電機組1595.66萬千瓦，占13.1%，同比增長45.7%；核電機組598.0萬千瓦，占4.9%，同比下降46.7%。總體來看，2013年電工行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)以下七大特點：總體實現(xiàn)平穩(wěn)增長；利潤增速逐步回升；產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減；結(jié)構(gòu)調(diào)整開始顯現(xiàn)；產(chǎn)品價格低位運行；資產(chǎn)投資趨于理性；國際貿(mào)易優(yōu)于去年。

發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減。2013年1～12月份發(fā)電機組累計完成12183.15萬千瓦，同比降低2.20%。其中：水輪發(fā)電機組累計完成2137.39萬千瓦，同比降低4.75%；汽輪發(fā)電機累計完成8450.45萬千瓦，同比降低8.34%；風(fēng)力發(fā)電機組累計完成1788.18萬千瓦，同比增幅為9.61%；工業(yè)鍋爐累計完成512736蒸噸，同比增幅為2.02%；電站鍋爐累計完成469794蒸噸，同比降低3.67%；電站用汽輪機累計完成7252.06萬千瓦，同比降低6.94%；電站水輪機累計完成800.24萬千瓦，同比增幅為20.30%；燃?xì)廨啓C累計完成1788.18萬千瓦，同比增幅為9.53%。

在投資方面，電工行業(yè)資產(chǎn)投資趨于理性。電工行業(yè)保持了10多年的高速增長，在此期間，固定資產(chǎn)投資也一直呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，一方面成為拉動行業(yè)發(fā)展的強大動力，同時也造成產(chǎn)能過剩，電工行業(yè)的過剩產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了市場需求的一倍以上。嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致市場競爭加劇，行業(yè)盈利能力大幅度下降。由于市場機制的作用，近一兩年電工行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增速才趨于理性。2013年1-12月電工行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為8013.22億元，同比增長僅為10.75%。但固定資產(chǎn)投資增長過低，一方面有轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的因素，另一方面也反映出企業(yè)市場信心的不足。

國際貿(mào)易方面，電工行業(yè)國際貿(mào)易優(yōu)于去年。2013年電工行業(yè)進(jìn)出口總額1568.98億美元，同比增長7.96%，增幅比去年同期增加了4.86個百分點。其中，進(jìn)口額563.79億美元，同比增長5.78%，增幅比去年同期增加了8.83個百分點；出口額1005.19億美元，同比增長9.22%，增幅比去年同期增加了2.19個百分點。

基本持平的態(tài)勢

在直觀的數(shù)字之外，我們還需要尋找隱藏在數(shù)字背后的信息。中國電器工業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展與咨詢部發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)運營專家工作委員會秘書長馬桂山說，用一句話來描述發(fā)電設(shè)備行業(yè)從2013年到現(xiàn)在的發(fā)展，那應(yīng)該是“發(fā)電設(shè)備行業(yè)保持著基本持平的態(tài)勢”。但是在這種基本持平的態(tài)勢中平衡與不平衡貫穿其中。平衡指的是量的平衡，也就是說發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量是基本平衡的。不平衡指的是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在發(fā)生著變化。非化石能源的比重在提高，化石能源的比重在降低，其中主要是火電的比重在逐步降低，而其他風(fēng)電、太陽能等比重在提高。雖然我國的核電在建量是世界第一，但裝機量較少，發(fā)電量并不是很大。目前三代核電AP1000的示范項目還沒有建成，預(yù)計到2015年能發(fā)電運行。

其實早在2009年國務(wù)院總理溫家寶主持國務(wù)院常務(wù)會議時就表示，到2020年中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005下降40%至45%，到2020年中國非化石能源占一次能源消費的比重達(dá)到15%左右。2013年我國非化石能源的比重為9.8%，預(yù)計2014年能達(dá)到11.4%，若保持目前的發(fā)展水平，到2020年能夠達(dá)到15%的目標(biāo)。

馬桂山表示，中國的這一發(fā)展趨勢實際上與國際差不多。2013年我國發(fā)電設(shè)備的產(chǎn)量為1.22億千瓦，占到世界產(chǎn)量的60%之多，新增裝機9400萬千瓦，占世界裝機量的一半。盡管如此，我們的生產(chǎn)能力還是被壓縮了，其實做到1.5億千瓦是沒有問題的。當(dāng)然這其中火電的能力最大。由于不平衡性和時間差，企業(yè)建設(shè)周期和設(shè)備制造周期都不同，比如與核電和水電相比，火電企業(yè)建設(shè)周期相對較短，火電設(shè)備生產(chǎn)能力也最大。

整體來看，我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)的制造水平在提高，規(guī)模由小到大，質(zhì)量也在進(jìn)一步提升。

水電方面，三峽32臺70萬千瓦的機組中有24臺是國外生產(chǎn)，其余8臺分別是哈爾濱電機廠4臺，東方電機4臺。向家壩8臺80萬千瓦的機組中有4臺是天津阿爾斯通生產(chǎn)，4臺是哈爾濱電機廠生產(chǎn)。溪洛渡18臺77萬千瓦的機組中有15臺是國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)，其中東方電機9臺，哈爾濱電機廠6臺。國產(chǎn)化的水平和國產(chǎn)化率都在逐步的提高。

火電方面，2013年全國火電機組每千瓦的供電煤耗已經(jīng)從2006年的366克/千瓦時降低到321克/千瓦時，提前實現(xiàn)國家節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃目標(biāo)（325克/千瓦時），煤電機組供電煤耗繼續(xù)居世界先進(jìn)水平?；痣姺矫媸菑淖畛醯?0萬千瓦、60萬千瓦、66萬千瓦到100萬千瓦機組，一直到現(xiàn)在超臨界以上的機組，國內(nèi)已經(jīng)做了大約500臺，百萬千瓦機組約是80多套，發(fā)電裝機截止到2013年年底正在運行的已經(jīng)有50余套了，這么大的產(chǎn)量在國際上都是沒有的，目前國內(nèi)的裝機產(chǎn)量約占世界裝機產(chǎn)量的一半?；痣婍椖康拇笮突沟酶叨嘶痣娫O(shè)備迎來發(fā)展契機，超和超（超）臨界機組等大型火電設(shè)備成為發(fā)展的重點。未來兩三年內(nèi)，中國火電設(shè)備市場發(fā)展速度將放緩，但仍有望保持平穩(wěn)增長。

強勢下的弱勢

“盡管從我國整個工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來看，發(fā)電設(shè)備行業(yè)是強勢的，但是從不同的角度來看‘發(fā)電設(shè)備行業(yè)還是弱勢群體’”，在談到發(fā)電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀后，馬桂山說。之所以這么說是有諸多原因的：第一，我國發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展還不平衡，產(chǎn)業(yè)的集中度較高，國內(nèi)主要有東方電氣集團公司、哈爾濱電站設(shè)備集團公司、上海電氣集團有限公司三大發(fā)電設(shè)備集團，它們占據(jù)了大型火電機組、燃?xì)廨啓C、核電、大型水電設(shè)備約70%～75%的市場份額。第二，不平衡的另外一點還體現(xiàn)在，在不同領(lǐng)域的競爭力水平發(fā)展還不平衡。三大發(fā)電集團在煤電機組主機設(shè)計開發(fā)方面具有較強能力，制造設(shè)備具有世界先進(jìn)水平。在出口的機組中，12.5萬千瓦、30萬千瓦、60萬千瓦亞臨界機組都具備較強的國際競爭力。這些機組不僅在設(shè)計、制造工藝、性能、質(zhì)量、成本與價格上保持了優(yōu)勢，同時在制造周期上也有較大的優(yōu)勢；循環(huán)流化床鍋爐與空冷汽輪機有一定的競爭力；超臨界、超（超）臨界機組國內(nèi)企業(yè)還處于消化吸收引進(jìn)技術(shù)階段，競爭力不強。水電機組方面大型混流式機組與軸流式機組具有較強競爭力，但抽水蓄能機組尚處于消化引進(jìn)技術(shù)階段，雖然已經(jīng)有十幾臺在運行，但是高水頭的抽水蓄和國際還是有差距的。風(fēng)電機組方面，風(fēng)電機組的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展伴隨著剛起步的風(fēng)電有待進(jìn)一步的發(fā)展。第三，發(fā)電設(shè)備行業(yè)還是以引進(jìn)技術(shù)為主，基礎(chǔ)開發(fā)能力不足。由于體制的限制，加上時間的制約，使得我們對國外先進(jìn)產(chǎn)品的消化不充分，造成一定程度的“消化不良”。比如燃機技術(shù)等設(shè)備的核心技術(shù)完全依賴國外，不能進(jìn)行有效的創(chuàng)新，從而使得發(fā)電設(shè)備領(lǐng)域的基礎(chǔ)研發(fā)能力一時得不到提升。這是發(fā)電設(shè)備行業(yè)處于“弱勢”的根本。

因此，發(fā)電設(shè)備行業(yè)“外強內(nèi)弱”的病癥還是存在的，單純的強與弱都不能完整的形容中國的發(fā)電設(shè)備行業(yè)。

同質(zhì)性高，差異化少

馬桂山表示，在今后的發(fā)展過程中，到2020年，電力行業(yè)的裝機量將達(dá)到20億千瓦左右，每年還將有9000萬千瓦的需求。我國發(fā)電設(shè)備的各項技術(shù)開發(fā)研究將進(jìn)一步加強，無論是火電、還是水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電，都會得到進(jìn)一步發(fā)展。但是，在發(fā)電設(shè)備技術(shù)發(fā)展的過程中，設(shè)備的同質(zhì)性高，差異化少，而這也成為我國發(fā)電設(shè)備企業(yè)發(fā)展的制約因素之一。同時在國家調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的過程中，企業(yè)價格戰(zhàn)引發(fā)的低價競爭使得市場競爭日益激烈，這一方面需要國家給予相應(yīng)的政策支持，以引導(dǎo)企業(yè)去適應(yīng)市場，另一方面，需要企業(yè)提高自身的技術(shù)水平，增加技術(shù)含量，這也是企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中必須要做的一點。但是，我國談轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)有很長時間了，到底企業(yè)該怎么辦還沒有一個標(biāo)準(zhǔn)答案。馬桂山認(rèn)為，在我國現(xiàn)有的體制狀態(tài)下，企業(yè)亟需解決的問題是如何增加技術(shù)含量，如何保證自己的研發(fā)隊伍，如何做到積極的創(chuàng)新？這是與企業(yè)生死存亡密切相關(guān)的管理模式，很多企業(yè)在這方面做得不夠好。因此，如何激發(fā)企業(yè)、科研人員的創(chuàng)新研發(fā)激情也是企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級的重要前提。

總的來說，馬桂山認(rèn)為，2014年電工行業(yè)的總體形勢將會平穩(wěn)發(fā)展，不會大起大落。中國電器工業(yè)協(xié)會預(yù)計2014年全年產(chǎn)銷增幅仍將保持與2013年相當(dāng)?shù)乃剑?2%左右；利潤增幅將在9.5%左右；進(jìn)出口（包括進(jìn)口額、出口額和進(jìn)出口總額）的增幅也將在7.5%左右；固定資產(chǎn)投資將在10%左右，生產(chǎn)發(fā)電設(shè)備約1.1～1.2億千瓦左右，預(yù)計2014年新增裝機9500萬千瓦。發(fā)電設(shè)備行業(yè)在走出的路上還有很多的功課要做，但在國內(nèi)需求和整體形勢的影響下，“發(fā)電設(shè)備的行業(yè)前景還是很令人看好的”，馬桂山如是說。

發(fā)電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展也會帶動整個輸配電行業(yè)的發(fā)展。發(fā)電設(shè)備的發(fā)展使得大電網(wǎng)的建設(shè)成為必須，比如西電東送項目的建設(shè)。因此，發(fā)電設(shè)備行業(yè)應(yīng)依托整個電力工業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，未來的發(fā)電設(shè)備行業(yè)應(yīng)走低碳發(fā)展道路。而伴隨著民營資本越來越活躍，融資成為電力設(shè)備業(yè)持續(xù)發(fā)展的有效途徑。在國內(nèi)市場占有率不斷提高的同時，我國的發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)也加快了參與國際市場競爭的步伐。近年來我國發(fā)電設(shè)備國際競爭力大大增強，傳統(tǒng)的水電、火電領(lǐng)域的國際競爭力已經(jīng)具備明顯優(yōu)勢。通過自主開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、消化吸收再創(chuàng)新，我國發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)掌握了世界上先進(jìn)技術(shù)，并根據(jù)中國的國情進(jìn)行融合和創(chuàng)新，形成了具有中國特色并符合中國國情的發(fā)電設(shè)備制造技術(shù)優(yōu)勢和國際競爭力。

“我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)的出口情況還是比較樂觀的，2013年出口量有1600萬千瓦，其中以火電為主，占90%之多，水電次之?！瘪R桂山說，所以我國的發(fā)電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)走出去了?？偠灾?，今后我國的發(fā)電設(shè)備行業(yè)將會在平衡與不平衡的動態(tài)發(fā)展中克服重重困難并尋求更加合理優(yōu)質(zhì)的發(fā)展模式，不但能做大，更重要的是做強，在不久的將來，我國的發(fā)電設(shè)備制造業(yè)也一定能做強，為中國乃至世界作出更大的貢獻(xiàn)。