麗水與衢州工業經濟比較分析

王偉嘯

（麗水市統計局，浙江 麗水）

與各較發達地市相比，麗水、衢州兩地地理位置接近、經濟規模伯仲，工業在國民經濟中的發展地位類同。分析兩地工業經濟發展進程，對比兩地工業經濟轉型升級中的共性問題和個性特點，有助于麗水找到并突出優勢，走出一條生態工業的新路。

一、兩地工業經濟發展歷史概況

麗水、衢州都是浙江省欠發達地區，人口、經濟實力相當。自上世紀90年代以來，兩地工業經濟發展的總體趨勢一直呈現齊頭并進的特點，但在工業增加值總量上，衢州一直高于麗水，且在1993年至1999年以及2006年后分別出現麗水工業增加值與衢州差距拉大趨勢。

圖1 麗衢兩地工業增加值對比（1990-2013年）

與麗水相比，衢州工業經濟對當地經濟的貢獻程度更高。近二十余年，其工業增加值占地區生產總值的比重一直高于麗水。兩地比重差距在2003年逐漸縮小至0.1個百分點后（當年麗水工業增加值占地區生產總值比重為33.0%），繼續拉大，但在2013年差距收窄。

盡管麗衢兩地同屬“欠發達”，工業經濟均起步較晚，且各自占浙江省工業比重都很小；但是就兩地對比而言，衢州工業經濟發展基礎略佳，且在當地整體經濟結構中的地位更高。這既與兩地發展歷史中所掌握的要素稟賦差異有關，也與兩地不同的區位特點有關。

圖2 麗衢兩地工業增加值占生產總值比重對比（1990-2013年）

兩地工業經濟發展在繼續擴量的同時共同面臨著越來越迫切的轉型升級的提質要求。歷史既有的資源稟賦隨著行業結構的調整轉型和要素兩難的破題正逐漸發生變化，特別是黨的十八大把生態文明放在突出地位后，麗水的生態資源優勢突顯。兩地的區位差異也正由于交通基礎設施的不斷完善和各區域經濟圈的崛起變為比較優勢。

在工業經濟結構調整和轉型升級過程中，麗水既可借鑒衢州在解決轉型過程中共性問題上的長處，更要發揮自己在生態資源等個性特點上的優勢，逐步縮小工業經濟發展的現有差距。

二、兩地工業經濟結構差異

（一）行業結構區別說明要素差異

麗衢兩地均重視發展工業，但兩地因歷史沿襲及項目引進的不同，形成了相對固定且既有交叉又有區別的行業結構。

麗水在金屬、水電、化工和合成革等傳統產業基礎上，通過工業園區建設和產業集聚，逐漸壯大和完善了軸承、竹木、汽車配件和羽絨紡織產業，形成了以金屬制品業為龍頭，多傳統行業支撐的行業結構。2013年，麗水規模以上工業共有9個行業的年度增加值超過10億元。以金屬制品業為首的這9個行業的增加值合計占當年全部規模以上工業增加值近七成份額。

與麗水以金屬制品業為龍頭不同，衢州在化工、造紙、印刷等傳統產業基礎上，逐步壯大和完善了竹木、食品、建材等產業，同時還引進和發展了光伏產業。這些產業的不斷發展，使衢州形成了以化學原料和化學制造業為龍頭，多傳統行業支柱和新行業支撐的行業結構。2013年，衢州規模以上工業共有11個行業的年度增加值超過10億元。以化學原料和化學制造業為首的這11個行業的增加值合計占當年全部規模以上工業增加值近八成份額。

兩地行業結構區別的直接原因是兩地工業發展的歷史沿襲和近年項目引進不同，根本原因是兩地工業經濟發展的要素稟賦存在差異。

一是勞動力要素存在差異。在計劃經濟體制時代，衢州的化工、水泥等傳統行業就已初具雛形。以巨化集團為例，其始建于1958年，經過半個世紀的發展已經成為國有特大型企業、全國最大的氟化工基地和浙江省最大的化工基地。半個世紀的發展不僅壯大了企業規模，同時也培養了幾代化工產業工人和技術人才。同時圍繞行業特點，相應的職業教育也發展成熟，不斷孵化新的勞動力資源，形成穩定可靠的勞動力要素保障。相比而言，麗水缺乏勞動力要素上的個性優勢，勞動力要素相較衢州對外地流轉的依賴性更強。

二是土地要素存在差異。在地理位置上，衢州位于浙江省西南浙閩贛皖四省結合部，占有“四省通衢”的地理便利，區位優勢明顯。麗水則位于浙江省西南浙閩兩省結合部，素有“九山半水半分田”之稱，山高坡陡，歷史上多受交通、信息不暢所困擾。地理地貌和區位的區別，讓衢州的土地要素明顯優于麗水。但是由于地勢落差較大、地域水系發達，又給麗水發展水電產業提供了便利。

三是產業資本要素存在差異。由于衢州主導產業多集中于傳統行業，且發展歷史較長，在引進外來資本的同時，其既有產業資本也具有明顯的擴容特點——即產業資本要素在原有行業基礎上實現再集聚和再投入，擴大了原來產業的資本要素容量。與衢州不同，麗水多通過政策傾斜來承接周邊地區資本要素的轉移。例如份量較重的合成革產業，其產業資本要素便來自鄰市溫州的轉移。

（二）增加值構成區別說明基礎差異

截至2012年底，麗水規模以上工業企業共有1100家，比衢州多170家。2012年，麗水1100家規模以上工業企業產生的營業盈余（一般為營業利潤，不含投資收益）共計122.29億元，平均每家企業營業盈余0.11億元；衢州940家規模以上工業企業產生的營業盈余共計98.68億元，平均每家企業營業盈余0.10億元，略低于麗水。說明兩地企業經營效益相近。但是在收入法增加值構成的其他各項內容，麗水均低于衢州，尤其是勞動者報酬差異較大。

兩地占比最大的龍頭行業增加值率也存在差異。2012年，占衢州規模以上工業增加值20%的化學原料和化學制品制造業增加值率為24.83%，明顯高于占麗水規模以上工業增加值13%的金屬制品業16.25%的增加值率。

上述區別說明兩地工業經濟的發展基礎存在差異。相較而言，衢州的工業基礎比麗水更好，整體效益也更優。這種基礎差異在兩地各自龍頭行業上，反映得更加明顯。

（三）市場需求區別說明潛力差異

麗水各主要產業大部分處于工業產業鏈上游，產成品多為工業初級產品，面向的是中下游工業企業生產的原料需求，其需求受下游工業企業的生產經營和產能釋放情況影響。麗水的水電行業雖然生產供應受氣候影響，但需求剛性。此外，近年來麗水工業產業鏈也有下沉延伸趨勢。竹木、紡織等多個直接面向消費市場需求的產業規模不斷擴大。

與麗水相比，衢州各主要產業的產成品除了滿足下游工業企業外，最顯著的區別是其產品需求面向基礎建設投資。尤其是水泥建材產業，其需求對建設投資的倚重過大，受政策調控的風險較高。

三、兩地工業經濟轉型升級的主要特點

（一）兩地共性問題

兩地的工業經濟轉型升級目標近似，面臨著一些共性問題。這些問題集中反映為“耗不起”、“賣不貴”和“出不去”這三重壓力。

1.“耗不起”。目前，兩地工業經濟均偏向重工業，包括龍頭行業在內的各主要行業均對資源有較大的依賴性，且能耗較高。2013年，衢州高耗能行業增加值占其全部規模以上工業增加值比重的40%，相對應的高耗能行業占全部規模以上工業能耗的比重則更高；與其相比，盡管同年麗水高耗能行業增加值占全部規模以上工業增加值比重為24%，但高耗能行業能耗總量占了全部規模以上工業能耗總量比重的41.4%。說明兩地工業經濟在轉型升級中都面臨著資源、能源“耗不起”的問題，也都面臨由粗放增長向集約增長的調整壓力。

2.“賣不貴”。兩地龍頭行業雖然不同，但是其工業產品近年來均遭遇到價格波動和下行影響。以金屬制品業（麗水龍頭行業）、化學原料和化學制品制造業（衢州龍頭行業），以及在兩地工業增加值中均占比較高的黑色金屬冶煉和壓延加工業為例，三個行業近六年的工業生產者出廠價格指數走勢都呈現出波動和下行趨勢。2013年三個行業的價格水平均低于2008年，兩地龍頭和主要行業的工業產品都遭遇“賣不貴”的難題。“賣不貴”本質上反映的是產能過剩問題。而近五年企業的用工成本、原材料成本等生產經營成本卻不斷增加，使“賣不貴”也成為兩地工業企業的生存壓力。“賣不貴”的難題還暴露出兩地工業行業結構還相對單薄，市場風險的抵御能力還有待加強等深層矛盾。

3.“出不去”。2008年以來，國際經濟持續承受下行風險和壓力。外需呈現疲態，浙江作為出口大省首當其沖。麗衢兩地雖地處省內腹地，經濟外向性相對有限，但工業出口企業亦承受了較大的外部調整壓力。近五年來，兩地規模以上工業企業的出口交貨值占其銷售產值的比重在2009年出現下行后，一直回升乏力。受外需不足影響，兩地工業經濟在轉型升級過程中，工業出口企業也不同程度地出現了“出不去”的問題。說明在轉型升級中，也存在著優化內外需求的必要。

“耗不起”、“賣不貴”、“出不去”，是兩地工業經濟轉型所需要解決的主要問題。兩地工業經濟轉型升級都要破除過去工業經濟粗放增長、結構單一和外需不足的矛盾。

（二）兩地個性特點

1.存量調整與增量調整。兩地土地要素差異帶來的發展優勢和不足，正隨著政策變化和時間調整出現扭轉。一方面，衢州規模以上工業的龍頭行業占比二成，行業結構調整要背負更高的存量壓力；另一方面，2000年以來衢州工業經濟依靠建設園區和新企業形成的產能擴張來拉動增長，但這幾年受土地要素緊張、企業盈利水平下降和投資意愿不足的影響，衢州的制造業投資增速放緩，轉型升級也面臨更大的存量調整壓力。

麗水近年面對開展生態經濟創新發展綜合配套改革試點的重大發展機遇，正著力推進低丘緩坡綜合開發利用試點、“全國農村金融綜合改革試點”和“農村扶貧開發綜合改革試驗區”等“三大改革試點”。歷史上的土地要素和資本要素局限正逐漸突破。竹木、紡織、汽車配件等產業正逐漸壯大，生物醫藥和信息技術產業正積極引進，現有規模以上工業主要行業的構成結構正得到不斷豐富和優化。此外，近年來麗水制造業投資優于衢州，工業經濟的增量逐步積累。這使得麗水具備了一定的增量調整優勢。

2.生態壓力與生態優勢。當前，衢州工業的近半增加值是由化工、造紙、建材、煉鋼等產業貢獻，“耗不起”的矛盾更加突出，其轉型升級中將面對更艱巨的生態壓力。

對比衢州，麗水工業經濟轉型升級的生態壓力較小而生態優勢明顯。主要體現在兩個方面：一是在生態壓力方面，麗水工業經濟的龍頭行業乃至各主要行業尚未出現像衢州化工那樣一頭獨大局面，產業的橫向發展具有更加豐富的潛力，轉型升級的生態壓力略小；二是生態優勢方面，麗水本身具有明顯的生態資源優勢，能夠在工業經濟的轉型升級中發揮內生作用，培育和發展出依托本地生態優勢的新產業。例如，松陽的制茶產業、慶元的竹木產業，都能夠依托本地區的生態優勢，將生態優勢逐步換化為具備生態優勢的工業產能。這不僅可以對沖工業轉型的生態壓力，還可以幫助麗水走出一條由傳統工業向生態工業發展的區域經濟范疇的新型工業化道路。

3.價值延續與價值延伸。2001年衢州全市主導產業分別是化工、建材、機械、電力和造紙等五大行業，至2011年除增加了鋼鐵產業外，十年間各主導產業幾乎無變化。當地工業經濟呈現明顯的價值延續特點。特別是化工、建材、機械等產業，由于自身發展規模以及對基礎建設投資需求的依賴較大等影響，使得衢州工業經濟在行業上具有更大的發展慣性，行業價值不斷延續疊加，轉型升級難度較大。

與衢州相比，麗水各主要行業的產業鏈延伸性較好。例如麗水的化工產業就以其從生產原料到日用化工產品的全產業鏈而明顯區別于衢州以工業原料為主的化工產業。像麗水正在發展壯大的帶鋸床產業，其產業鏈上接金屬原材料的生產、下續精密工業產品的生產，并且還聚合了高新技術專利。說明麗水現有工業經濟的許多行業，能夠為環保、生態、高科技含量的新產業引進提供較完備的產業鏈配套基礎，新舊產業的互補效應將強于替代效應。因此，麗水具有以新帶舊形成完整生態工業產業鏈的潛力。說明麗水工業經濟的轉型升級呈現的是價值延伸而不是價值延續疊加的特點。

四、麗水工業經濟發展轉型建議

對比兩地發展異同和轉型任務的具體實踐差異，未來麗水仍可結合自身條件，突出優勢，走出一條生態工業的轉型升級新路。

（一）存量與增量并重

麗水工業經濟現有行業存量的轉型壓力較衢州相對較小，未來轉型建議要存量調整和增量調整并重，不能單方面地過分倚賴存量淘汰或增量引進。一方面，對主要行業中的既有產能的調整淘汰要區別對待，有條件有針對地淘汰其中工藝落后、污染嚴重、能耗較高、效益較低的部分，保留甚至扶持一些本身已具備生態特點的本地企業，以逐步漸變代替“連根拔起”；另一方面，在引進新技術、新產業，給予工業經濟增量調整時，與原有行業進行適當的延伸和銜接，以產業鏈的補充完善，對工業經濟進行符合現實條件的整體轉型和優化，讓整體發展代替“另立門戶”。

（二）調整與升級同步

麗水工業經濟轉型升級，要在行業間結構調整的同時，同步對行業自身進行升級，做到行業間的橫向調整和行業內的縱向升級相同步。通過市場配置和政策引導相結合，既吸引新技術、新產業入園落地，也鼓勵現有工業企業增加科技投入、改進生產工藝實現行業自身升級。

（三）生態與發展統籌

利用麗水現有的各項“改革試點”的重大機遇，繼續扎實有序地破除生產要素局限，將生態與發展相統籌。避免以片面、孤立和局部的觀點看生態優勢，走進“非此即彼”只要生態不要工業的發展誤區。將生態資源的利用、生態產業的引進和生態環境的保護與現有工業經濟的轉型升級和進一步發展統籌起來。以生態資源引進和發展生態產業、以生態產業補充和調整傳統產業、以生態產業為主體傳統產業區別淘汰、有序結合的生態產業鏈促進工業經濟的轉型升級和整體發展。

對照麗衢兩地工業經濟的發展差異，在同樣迫切的轉型升級任務下，麗水有希望在現有工業經濟的發展基礎上，抓住改革試點的重大機遇，利用轉型升級的倒逼壓力，背靠綠水青山、挖掘金山銀山，走出一條具有鮮明地域特點的生態工業轉型之路。