融合與顛覆
——2013年度中國數(shù)字視訊行業(yè)盤點

格蘭研究

融合與顛覆
——2013年度中國數(shù)字視訊行業(yè)盤點

格蘭研究

2013年是中國數(shù)字視訊行業(yè)的融合與顛覆之年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)各路英雄在視訊行業(yè)高歌猛進(jìn)，以O(shè)TT TV機(jī)頂盒為契機(jī)爭奪對電視屏的主導(dǎo)權(quán)，以顛覆一切的排江倒海之勢橫沖直撞掀開了潘多拉的盒子，商業(yè)動物的貪婪和欲望被放出，原有平和安寧的視頻市場收視秩序被打破，數(shù)字視訊產(chǎn)業(yè)鏈條內(nèi)外加速碰撞與合作，產(chǎn)業(yè)融合大行其道，以顛覆與融合為主題，2013年，中國視訊市場開始進(jìn)入全新的發(fā)展時代。

視頻；廣播電視；OTT TV；寬帶中國

廣播電視收視方式為主新方式力圖顛覆

格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年底，中國居民用戶看電視的方式仍以廣播電視傳統(tǒng)方式為主，有線電視用戶以及衛(wèi)星電視用戶累計占到居民用戶總數(shù)的82.37%。IPTV用戶經(jīng)過多年的成長，至2013年年底預(yù)計達(dá)到2 800萬戶，而OTT TV顯示了快速發(fā)展的潛力，近兩年的時間即在2013年年底達(dá)到1 380萬戶。見圖1。

產(chǎn)業(yè)邊界消融與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

近年來，隨著數(shù)字技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)字視頻產(chǎn)業(yè)、通信產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相互融合的基礎(chǔ)上，與其形成了新的競爭合作關(guān)系，并演變新的重疊與融合。2013年一系列產(chǎn)業(yè)融合事件的發(fā)生表明數(shù)字視頻產(chǎn)業(yè)、通信產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)間正在加速碰撞與合作，最終將促進(jìn)數(shù)字視頻產(chǎn)業(yè)的邊界消融。

圖1 中國家庭用戶中各類型收視方式的數(shù)量

格蘭研究分析認(rèn)為，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字視頻產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)生在兩個方面：一個是將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)復(fù)制到互聯(lián)網(wǎng)上來，互聯(lián)網(wǎng)公司成為業(yè)務(wù)運(yùn)營商；另一種是將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字視頻產(chǎn)業(yè)相融合，第三方專業(yè)公司成為全新的虛擬運(yùn)營商，這種模式在對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形成補(bǔ)充格局的同時，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也借助互聯(lián)網(wǎng)迸發(fā)出了巨大的價值。

圖2 產(chǎn)業(yè)融合合作示意圖

格蘭研究分析認(rèn)為，數(shù)字視頻產(chǎn)業(yè)邊界的消融將主要體現(xiàn)在以下方面：

其一：技術(shù)邊界消融。數(shù)字視頻內(nèi)容制作技術(shù)被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)使用，大量專業(yè)視頻制作人才流向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。在Netflix《紙牌屋》獲得巨大成功后，中國的視頻網(wǎng)站公司越發(fā)注重自制劇，自制劇除了更符合網(wǎng)民收看特征外，也有利于打造網(wǎng)站品牌欄目，使視頻網(wǎng)站凸顯差異化特征，另一方面，視頻網(wǎng)站自制內(nèi)容也可以賣給傳統(tǒng)電視臺，促進(jìn)新舊兩代媒體在內(nèi)容上進(jìn)行合作。

其二：業(yè)務(wù)邊界消融。表現(xiàn)為數(shù)字視頻產(chǎn)業(yè)、通信產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)均可以提供數(shù)字視頻服務(wù)與信息服務(wù)等。數(shù)字視頻服務(wù)并不局限于廣播電影電視等傳統(tǒng)內(nèi)容領(lǐng)域，數(shù)字視頻通話、數(shù)字視頻監(jiān)控等使產(chǎn)業(yè)融合的空間更為巨大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的對接將使虛擬運(yùn)營商隨之出現(xiàn)并發(fā)揮平臺聚合作用。

其三：市場邊界消融。數(shù)字視頻產(chǎn)業(yè)邊界的消融將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)間的相互進(jìn)入，各產(chǎn)業(yè)部門原本各自分割的市場領(lǐng)地將逐漸模糊，競爭將發(fā)生在不同產(chǎn)業(yè)內(nèi)的不同企業(yè)之間。

其四：運(yùn)作邊界消融。各產(chǎn)業(yè)部門原有的行為準(zhǔn)則與規(guī)范互相交叉滲透，在產(chǎn)業(yè)合作與邊界消融的過程中，自由萬歲的互聯(lián)網(wǎng)精神將隨之彌漫，對主管部門的管控能力提出巨大挑戰(zhàn)。

2013年，通過產(chǎn)業(yè)邊界的逐漸消融，數(shù)字視訊產(chǎn)業(yè)鏈正在進(jìn)行重構(gòu)。格蘭研究分析認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒改變了傳統(tǒng)內(nèi)容提供商僅通過網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商提供給終端用戶的傳統(tǒng)數(shù)字視頻收視格局，形成了新的產(chǎn)業(yè)鏈條結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)生新的產(chǎn)業(yè)融合和運(yùn)營模式，將對原有運(yùn)營模式形成替代。

格蘭研究分析認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的表現(xiàn)和影響主要表現(xiàn)為以下幾方面：

數(shù)字視頻正在成為互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式延展的重要領(lǐng)域。以互聯(lián)網(wǎng)模式而言，例如阿里巴巴在天貓上搞的百萬盒子大贈送活動，格蘭研究分析認(rèn)為，阿里巴巴投身火熱的機(jī)頂盒市場是為了布局電視屏，將聚劃算、電子支付等整合入盒子系統(tǒng)，可以說是電腦屏電商業(yè)務(wù)的電視屏平移；更重要的是，借助阿里巴巴互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒，可進(jìn)一步激發(fā)阿里云OS，構(gòu)建基于阿里云OS的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

廣告費(fèi)和收視費(fèi)分流。原來僅流向傳統(tǒng)內(nèi)容提供商的廣告費(fèi)用開始部分流向互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商和OTT TV服務(wù)提供商；原來僅流向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的收視費(fèi)開始出現(xiàn)向OTT TV官方牌照商/服務(wù)提供商流動。

傳統(tǒng)視頻產(chǎn)業(yè)向新媒體跨越。越來越多的傳統(tǒng)內(nèi)容提供商將增加互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商的身份；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商通過網(wǎng)絡(luò)改造從而成長為寬帶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商。

基于終端互聯(lián)網(wǎng)化和平臺化，電視服務(wù)被賦予許多新的概念。電視上的內(nèi)容和服務(wù)呈現(xiàn)將隨之走向欄目化和條塊化，以幫助用戶在海量信息中更方便、快捷找到所需內(nèi)容的高端搜索功能將變得必不可少。

格蘭研究分析認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)是運(yùn)營商提供平臺化運(yùn)營的良好契機(jī)。據(jù)調(diào)查，中國聯(lián)通、中國移動、中國電信正在多地試驗與視頻內(nèi)容提供商、互聯(lián)網(wǎng)電視牌照方合作，通過OTT TV業(yè)務(wù)進(jìn)入原有IPTV發(fā)展不好的地區(qū)，或者與IPTV實現(xiàn)整合。廣電也在加緊DVB+OTT方面的嘗試與創(chuàng)新。

寬帶中國啟動廣電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)任重道遠(yuǎn)

在固定寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面：2013年8月17日，國務(wù)院正式發(fā)布了《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》，構(gòu)建寬帶、融合、安全、泛在的下一代國家信息基礎(chǔ)設(shè)施。截至2013年年底，預(yù)計我國固定寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶將達(dá)到2億戶，其中電信寬帶用戶約占所有寬帶用戶的95%。

在移動寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面：截至2013年11月底，3G基站達(dá)到105.6萬個，3G用戶達(dá)到38 687.8萬戶，比上年末凈增15 407.5萬戶；為了進(jìn)一步促進(jìn)移動寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的發(fā)展，2013年12月，工業(yè)和信息化部向三大電信運(yùn)營商頒發(fā)“LTE/第四代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(wù)（TD-LTE）”4G業(yè)務(wù)經(jīng)營許可。4G和3G的用戶體驗差別較大，4G具有上網(wǎng)速度快、延遲時間短、流量價格更低等特點，能夠有效實現(xiàn)移動狀態(tài)下的高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。

格蘭研究分析認(rèn)為，寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將在以下幾個方面促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)的大發(fā)展：其一：深刻地改變用戶對視頻收視的消費(fèi)習(xí)慣；其二：深刻地改變現(xiàn)有視頻收視的格局；其三：深刻地促進(jìn)視頻產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合。

格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截止到2013年第三季度，寬帶用戶總量達(dá)到19 323.3萬，其中電信寬帶用戶達(dá)到18 580.7萬戶，廣電寬帶用戶達(dá)到742.6萬戶。2013年第三季度，電信寬帶用戶數(shù)有小幅度減少，主要是因為電信互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶、xDSL用戶等統(tǒng)計指標(biāo)發(fā)生變化。

圖3 中國寬帶用戶總量發(fā)展示意圖

截止到2013年第三季度，我國寬帶用戶中，電信寬帶用戶達(dá)到18 580.7萬戶，電信寬帶用戶占比為96.2%；廣電寬帶用戶達(dá)到742.6萬戶，占比為3.8%，廣電寬帶用戶占比依舊較低，但相比第二季度（3.6%），廣電寬帶占比略微上升。受三網(wǎng)融合影響，廣電寬帶發(fā)展面臨一些機(jī)遇，但是現(xiàn)有具體相關(guān)政策還未出臺，同時由于電信加大光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，廣電發(fā)展寬帶還將面臨更多挑戰(zhàn)。

有線高清交互繼續(xù)發(fā)展雙向網(wǎng)改持續(xù)推進(jìn)

格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截止到2013年9月底，我國有線高清數(shù)字電視用戶達(dá)到2 466萬戶，占全國有線數(shù)字電視用戶的15.85%。相比2012年底，我國有線高清數(shù)字電視用戶增長幅度達(dá)到47.80%。我國有線高清數(shù)字電視用戶進(jìn)入快速增長期，在2013年新增數(shù)字電視用戶中，已經(jīng)有近45%的用戶成為高清數(shù)字電視用戶；而在2012年，這一比例為32.16%；在2009年，這一比例只有1.95%。隨著有線高清數(shù)字化整轉(zhuǎn)和有線高清二次整轉(zhuǎn)繼續(xù)向縱深推進(jìn)，我國有線高清數(shù)字電視用戶將快速增加。預(yù)計2013年全年，我國有線高清數(shù)字電視用戶單年增量將超過1 000萬戶。

在當(dāng)前激烈的市場環(huán)境下，廣電運(yùn)營商發(fā)展高清交互的重要性不言而喻。有線運(yùn)營商要提升自身競爭力勢必要發(fā)展高清交互業(yè)務(wù)，已經(jīng)有越來越多的有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商通過高清整體轉(zhuǎn)換的方式向用戶發(fā)放高清交互機(jī)頂盒，普及性地推廣高清交互業(yè)務(wù)。綜合來看，我國有線高清數(shù)字電視的用戶規(guī)模穩(wěn)步增長，高清視頻點播業(yè)務(wù)開通比例逐漸提升。隨著各地有線運(yùn)營商對高清交互業(yè)務(wù)的重視程度逐漸提升，及推廣力度逐漸加大，我國的高清數(shù)字電視用戶發(fā)展速度將進(jìn)一步加快，同時還會呈現(xiàn)由城市逐漸向郊區(qū)，由地級市逐漸向縣級地區(qū)發(fā)展之勢。

對于有線網(wǎng)絡(luò)來說，雖然有線高清交互業(yè)務(wù)是當(dāng)前數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)發(fā)展的重中之重，但其商業(yè)模式仍未真正成型，尚處于投入期，短期內(nèi)較難實現(xiàn)用戶ARPU值的提升。同時，創(chuàng)新業(yè)態(tài)形式、提升用戶體驗、技術(shù)支持與業(yè)務(wù)運(yùn)營的完善結(jié)合等等，擺在眼前的問題還有很多，整個產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)還有很長的路要走。

格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截止到2013年第三季度，我國有線雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶超過8 900萬戶，達(dá)到8 914.3萬戶，有線雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶為2 641.1萬戶。有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶數(shù)占全國有線電視用戶的41.54%，雙向網(wǎng)改實際滲透用戶占全國有線電視用戶的12.31%。綜合觀察，我國雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶和滲透用戶均保持穩(wěn)步增長。

格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，雙向網(wǎng)改的技術(shù)類型主要以EPON+EoC、CMTS+ CM、EPON+LAN和LAN四種為主，格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，2013年第三季度，不同技術(shù)方案覆蓋用戶增長幅度各有不同程度變化：其中，采用CMTS+CM技術(shù)方案的有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶增長減緩；采用EPON+EoC技術(shù)方案的有線運(yùn)營商雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶呈現(xiàn)較快增長。

IPTV嫁接更多新元素OTT TV市場快速發(fā)展且混亂無序

圖4 中國有線電視高清用戶發(fā)展情況

格蘭研究分析認(rèn)為，目前IPTV的市場格局基本確定，而OTT的興起為電信運(yùn)營商重新劃分視頻領(lǐng)域格局帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，OTT TV正成為新的競爭支點。格蘭研究分析認(rèn)為，為能突破瓶頸限制，電信運(yùn)營商將推出IPTV+ OTT業(yè)務(wù)。就中國電信而言，其擁有良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、規(guī)模較大的IPTV用戶群體，加上成熟的運(yùn)營體系和運(yùn)營模式，中國電信更愿意保留IPTV的名義而將OTT的內(nèi)容附加到IPTV上，而對于新增用戶或者未覆蓋用戶其也會推廣純OTT的業(yè)務(wù)。對于中國聯(lián)通，雖其也擁有較好的固網(wǎng)基礎(chǔ)，但其用戶規(guī)模相對較小，因此在注入新的OTT血液過程中，聯(lián)通則更傾向于開放性更強(qiáng)、靈活性更高的OTT業(yè)務(wù)，例如，2013年10月，天津聯(lián)通推出的IPTV+OTT的業(yè)務(wù)以“沃TV”命名。中國移動在加強(qiáng)固網(wǎng)建設(shè)的同時也在加緊部署OTT TV業(yè)務(wù)，通過OTT TV業(yè)務(wù)的開展，中國移動有望改變其在IPTV上落后于中聯(lián)通、中電信的市場格局。

圖5 中國有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)改狀況示意圖

圖6 中國有線電視網(wǎng)絡(luò)不同網(wǎng)絡(luò)改造技術(shù)的覆蓋用戶變化示意圖

2013年OTT TV市場的典型特征體現(xiàn)為快速發(fā)展且混亂無序，OTT TV產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)則同樣秉承互聯(lián)網(wǎng)精神——沒有明令禁止就等于政策允許的精神，導(dǎo)致出現(xiàn)跑馬圈地踐踏政令的現(xiàn)象。

OTT TV的快速發(fā)展主要體現(xiàn)在如下方面：其一，用戶增長快，格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，2013年新增用戶數(shù)量是2012年的5.5倍，截止到2013年年底，全國OTT TV用戶規(guī)模達(dá)到約1 380萬戶，相當(dāng)于IPTV連續(xù)發(fā)展6年（2006—2011年）的累計用戶數(shù)量；其二，技術(shù)進(jìn)步快，2013年上半年還主要是雙核市場，下半年以來，在AML8726-M8的帶領(lǐng)下，MStar等公司在2013年下半年陸續(xù)推出四核產(chǎn)品，預(yù)計2014年四核產(chǎn)品將成為市場主流，在四核之后，也有廠家在發(fā)展8核產(chǎn)品，8核產(chǎn)品的推出將導(dǎo)致4核產(chǎn)品成為中階解決方案；其三，廠商進(jìn)展快，互聯(lián)網(wǎng)視頻公司在2013年第二季度之后集體染指互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)，搶奪家庭娛樂中心入口，打破業(yè)已形成的電視機(jī)價格體系和價值判斷，對傳統(tǒng)電視機(jī)廠商的主流機(jī)型及其價格產(chǎn)生重大影響，進(jìn)一步對傳統(tǒng)電視廠商的成本結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。

OTT TV市場的混亂無序則具體表現(xiàn)在以下幾個地方：其一，牌照的作用沒有被有效發(fā)揮，終端與牌照的一一對應(yīng)的關(guān)系沒有被有效執(zhí)行，更有甚者，市場上還存在不同類型的APP應(yīng)用集成商，他們通過集成不同視頻公司的APP下載軟件而成為虛擬集成商；其二，民間市場繁榮，“民間”機(jī)頂盒在市面上通常被稱作“高清播放機(jī)/器”或者“網(wǎng)絡(luò)播放機(jī)/器”，它們雖然沒有與廣電總局授權(quán)的七家牌照方展開合作關(guān)系，但是卻聚合了網(wǎng)絡(luò)上的大量內(nèi)容，而且擁有牌照機(jī)頂盒所沒有的直播功能，由于其超強(qiáng)的聚合功能和較為低端的價格，這類機(jī)頂盒頗受消費(fèi)者的青睞，近年來銷量一直呈上升趨勢，占到所有OTT TV機(jī)頂盒的近60%；其三，除了被管控的互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒之外，還有大量互聯(lián)網(wǎng)電視棒等功能類似但名稱不同的設(shè)備游離在政策之外。

結(jié)束語

雖然各種類型的電視類機(jī)頂盒產(chǎn)品仍未對傳統(tǒng)收視格局產(chǎn)生顛覆性的影響，但是新進(jìn)入者顛覆傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的企圖從未停止。同時，國際巨頭利用自身的諸多優(yōu)勢，不斷將機(jī)頂盒產(chǎn)品推向新高，除性能不斷提升之外，在運(yùn)營上不斷與更多的內(nèi)容提供商發(fā)生關(guān)系，與更多的相關(guān)產(chǎn)品發(fā)生聯(lián)系，從而推進(jìn)視訊行業(yè)的發(fā)展快速邁進(jìn)新的時代。

TN949；TN915

A

【本文獻(xiàn)信息】格蘭研究.融合與顛覆——2013年度中國數(shù)字視訊行業(yè)盤點[J].電視技術(shù)，2014，38（4）.