項目組合管理在企業項目管理中的應用探析

呂學民

摘要：企業都面臨如何持續發展的問題，企業的項目管理是企業發展中的必要環節，企業必須重視，項目組合管理能夠使得企業的項目管理更加有效。本文在闡述項目組合管理理論的基礎上，結合博瑞公司的案例分析了項目組合管理的應用，建議公司在項目管理中適當地運用項目組合管理，促進公司的長足發展。

關鍵詞：項目組合管理；項目管理；案例分析

1981年，項目組合管理的概念首次出現在計算機領域，并運用到信息技術的項目中。之后，經歷了數年發展，項目組合管理在國際上得到認可及廣泛應用。隨著現代的項目管理持續的縱深和拓寬的發展，項目組合管理的理念被企業項目管理引入，并被迅速接受，得到運用。但是，項目組合管理發展的時間還短，并不完善，其理念在企業項目中的應用大多停留在思想層面，在具體執行中，缺乏實際的可操作性，也沒有一套相對完整的管理體系指導操作。目前在國際項目管理組織的帶領下，企業多項目管理的研究大多集中在三個方面：多項目管理、投資組合管理以及程序管理。企業是需要長期經營的組織，企業的項目管理要根據企業的實時經營策略及時更新，不能過于一成不變。國內外的許多學者都曾對企業項目管理提出響應的規范、準則等，但是關于企業項目組合管理的規范沒有統一的標準。因此，本文在國內外相關研究的基礎上，研究項目組合管理在企業項目管理中的理論及應用，為企業項目管理提供參考依據。

一、企業項目組合管理理論研究

1.企業項目組合管理的發展

項目組合管理的概念很早就被提出來了，基于分散風險、規避風險的理念。項目的決策是建立在多個項目上，需要綜合考慮，而不是只考慮單一的項目，如何決策衡量項目間的成本、風險以及收益成為值得思考的問題。近年，在國際的項目管理領域中，項目組合管理取得了突飛猛進的發展，項目組合管理是當下項目管理中的前沿理論。國外的一些專家已經開發出了針對項目組合管理的軟件，項目組合管理軟件的開發推進了項目組合管理的發展。其實，認真思索，我們可以看到項目組合管理的發展是一種必然趨勢，當企業的發展達到一定的規模，企業內部的各項工作都承擔了更多的負荷，如何協調項目，使得項目整體達到收益的最大化，是企業必須面對的問題。項目組合管理恰恰提供了這樣一個平臺，能夠整合資源，重組資源達到企業收益的最大化。

我國在90年代初才開始對關于項目管理的內容進行系統性研究，成立了相關的組織——項目管理研究委員會。每年都會舉辦培訓，已經培養了來自全國各地的幾百名項目管理人才，也已經出版了許多相關著作。現今，我國沒有專門設立管理學下的項目管理專業，也沒有在外部發行的專業刊物。也就是說，項目管理領域還不夠完善，需要進一步發展。項目組合管理作為項目管理領域的一個小分支，其理念的創立較早，由于我國項目管理起步較晚，我國的項目組合管理也相應地發展較為緩慢。

2.項目組合管理的要素

（1）企業組合管理的戰略目標。要達到企業項目組合管理的目標，即要做到項目組合與企業的經營戰略相結合，組合項目的價值達到最大化，平衡各項目之間的關系。項目組合管理的目標不同，選擇的組合方法也不相同，但是無論采用哪種方法，都需要考慮共同的因素基礎。第一就是組合項目要與經營戰略相一致，既包括企業的經營業務，也包括企業的未來發展；第二，合理分配資源，合理規劃每個項目需求的資源情況；第三，要做經濟方面的可行性分析，包括市場情況，透氣情況，流動資金情況，預期利潤等等；第四，要做技術的可行性分析，要確保項目組合管理計劃能夠具體實行；第五，做項目組合的決策，包括時間，方法，風險估計等等。

（2）企業項目組合管理的方法。企業項目組合管理就是要將企業的經營戰略與項目組合管理一起考慮，不能分開，將二者聯系在一起需要用到的方法有計分法，也是最常用的方法之一。這種方法基于評價與決策的理論，制定多個判斷標準，給予每條標準一個分值，評判每個項目符合多少條標準，根據得分情況為每個項目分配資源。另外，還有動態排序法，這種方法較計分法更加復雜，但也更科學，它同時考慮了企業經營策略和經濟效益達到最大化的目標。這種方法是將戰略因素做定性分析，具體的經濟指標做定量分析，將二者結合起來進行排序，再根據排序配置資源。為達到項目組合管理的利潤最大化目標，可以使用計算經濟價值的方法，對經濟價值進行排序，還要考慮每個經濟價值可實現的概率。這種方法存在一定缺陷，對于每個經濟價值實現的概率估計不一定準確，存在誤差。

（3）項目組合管理周期。項目組合管理的周期包括從開始設定目標到最后的完成整個過程。在每一環節都有其特定的目標，與傳統的單一項目的周期相比較，項目組合管理是從整體角度考慮，對項目進行選擇和評估，組成項目組合，進而優化資源配置，進入到具體的項目工作實施。項目組合管理的周期一般我們可以將其分為三個主要的階段：第一個階段，對項目需求進行分析，識別；第二個階段，在若干的項目組合中選取最合適的項目組合；第三個階段，針對選取的項目組合，具體制訂計劃和實施。

二、企業項目組合管理的應用

1.項目組合管理實施步驟

第一，給予項目組合合適的戰略定位。甄別企業的項目和企業的經營目標的方向是否相一致。這一環節的重點是從宏觀方面對企業的經營決策目標進行分解，按照分解的模塊將各項目聯系起來，一一對應。在此基礎上，再對企業的項目組合分別分配資源。這就需要企業建立相關的項目資源倉庫，盡可能的包含所有與項目相關的信息，以便企業進行決策和選擇。

第二，對項目組合進行詳細的分析，主要是對各項目的不同特點及其成本，所需要的資源，所可能暴露的風險這些因素逐一進行評估，選擇符合標準的項目具體實施，對不符合標準的項目要終止。結合企業自身的環境，給出最優的項目組合。這一環節也是項目組合管理的核心部分，既要采用各種優化方法選擇項目，也要平衡組合內的項目資源，最后，得出企業項目的最優決策。

第三，項目組合管理的實施，既要繪制企業項目組合框架，時時跟蹤工作進度，了解組合項目的進展和相應的變化情況，掌握影響項目的要素，同時也要考慮項目所處的環境，環境是否發生變化，以便企業能夠及時控制，把握工作進展的方向。

2.案例分析

以北京博瑞公司為例，說明項目組合管理在博瑞公司項目管理中的具體應用。北京博瑞公司的全稱是北京博瑞計算機有限公司，主要從事開發研制專用計算機系統，涉及到金融領域、航空領域、通信領域等，是一家大型公司。博瑞公司的規模不斷發展擴大，需要面臨的問題之一就是多個項目的同時進行，而該公司仍舊采用傳統的單一項目管理，導致該公司在戰略實施的方面存在很多問題。面對這些問題，該公司的管理層認為有改革的必要，于是，成立專門的項目組合管理小組，應對這些問題。

首先，明確項目目標。在這一環節，考慮公司的內外部環境，制定公司的長期發展戰略目標，與項目的目標相聯系。如：研發一款航空市場的數字化領先產品，開發一款金融電子產品，提高現有通信產品的性能。

其次，方案提出并評價。方案的標準的制定：有利于公司的航空產品為長期目標的實現；能夠提高公司在航空產品領域的競爭力；可以減少經營成本。通過將每一方案與所定標準相比較，分析得出采納或者拒絕該方案。對被采納的方案進行進一步評估。以具體項目為例，介紹進一步評價工作。

以該公司的捷通數字化這一項目為例，采用SWOT分析法對該項目進一步評價。S（公司的優勢）：具有有經驗的科研技術團隊，研發與生產聯系緊密，具有良好的產品質控制度。W（公司的劣勢）：開發的研究人員流動性大，資金短缺。O（公司的機會）：鞏固在計算機產品市場中的地位，國家投入資金資助其完成項目。T（公司面臨的風險）：產品研發的復雜程度高，市場上同類公司的競爭激烈。分析結論：捷通數字化項目與該公司的長期戰略目標具有一致性，且是可實施的項目，劣勢可以彌補，風險可以降低，綜合考慮各方面的情況，人為可以接納該項目。

最后，將捷通數字化項目與其他項目進行組合。考慮將與捷通數字化項目有較強關聯性的項目組合到一起，既能夠共用硬件設備，也可以一起培訓相關項目的成員，能夠降低成本，另外，由于捷通數字化項目面臨的風險較小，可以為高風險項目分擔一部分風險，平衡公司內部的總體風險。

項目組合管理的實施在博瑞計算機公司中取得了良好的效果，避免了公司在決策過程中的主觀性，也確保了項目目標與公司長期戰略目標的一致性。

結語

現代企業制度下，企業的經營策略指導企業做出正確的決策，項目組合管理指導企業落實正確的決策，使得企業在項目組合管理的制度下逐步實現企業的長期戰略目標。因此，將項目組合的理念引入到企業項目管理中，提高企業項目管理的效率，有利于企業的長足發展。

參考文獻：

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[2]毛義華.技術創新管理新范式：項目組合管理[J].數量經濟技術經濟研究，2011.9