中國前500家大企業集團的結構特點及其變化

北京師范大學經濟與工商管理學院 高 銘

中國前500家大企業集團的結構特點及其變化

北京師范大學經濟與工商管理學院 高 銘

一、中國前500家大企業集團總體規模結構變化

(一)總體規模與平均規模平穩增長，增速減緩。

2012年前500家大企業集團的營業總收入達到46.78萬億元，比上年增長了10.70%，入圍門檻為212.09億元，比上年提高了16.90%，入圍門檻值增長速度減緩。

2012年中國前500家大企業集團的平均營業收入為935.51億元，比上年提高10.69%，但增速明顯減慢。

(二)入圍企業之間差距較大，但相對上年有減小趨勢。

中國前500家大企業集團的總體及平均規模保持著穩定、有序地擴大，但入圍榜單的企業集團之間個體規模差距仍十分明顯。例如：本年度排名第一的中國石油化工集團公司的營業收入為28 306.09億元，而排在第500的武漢市裕華鋼鐵有限公司的營業收入為212.09億元，前者是后者的133.46倍，相對于上年的140.61倍，差距縮小，但總體差距仍十分明顯；前10名企業集團的營業收入總額為110 231.45億元，后10名的營業收入總額為2145.29億元，前者是后者的51.38倍，相對于上年的54.59倍，差距縮小。

從營業收入上看，有114家企業的營業收入額超過了1000億元，數量比上年多了15家，其中排名前三的企業——中國石油化工集團公司(營業收入為28 306.09億元，下同)、中國石油天然氣集團公司(26 834.80億元)和國家電網公司(18 829.99億元)的營業收入均超過了10 000億元，而絕大多數企業的營業收入在200億～500億元之間。

表12011～2012年中國前500家大企業集團入圍門檻

數據來源：根據中國企業聯合會調查數據計算。

表22011～2012年中國前500家大企業集團平均規模

數據來源：根據中國企業聯合會調查數據計算。

表32011～2012年中國前500家大企業集團前10名與后10名的規模比較

數據來源：根據中國企業聯合會調查數據計算。

(三)三次產業的平均規模均有所提升，但二三產業平均規模增速減緩明顯。

2012年中國前500家大企業集團的平均營業收入為935.51億元，較上年增長10.69%，相對于上年29.40%的增速，本年度中國前500家大企業集團的平均規模保持穩定上升趨勢，但是增長幅度明顯回落。大企業集團平均營業收入較大的10個行業依次是：石油和天然氣開采業(平均營業收入為8527.12億元，是全國平均水平的9.11倍，下同)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(3475.07億元，3.71倍)、郵政業(3213.51億元，3.44倍)、電信和其他信息傳輸服務業(3092.21億元，3.31倍)、電力、熱力生產和供應業(2377.36億元，2.54倍)、保險業(2084.79億元，2.23倍)、交通運輸設備制造業(1643.71億元，1.76倍)、航空運輸業(1289.43億元，1.38倍)、煤炭開采和洗選業(1140.16億元，1.22倍)、農業(1139.86億元，1.22倍)。平均營業收入規模較大的行業多是規模經濟顯著、資本要素集中、投入規模較大的行業，主要是重化工業和服務業。

從三次產業的角度看，2012年中國前500家大企業集團的平均規模較上年有平穩提升，但是第二、第三產業相比于上一年增速明顯減緩，分別下降了21.64個、10.52個百分點，而第一產業的平均規模保持擴張，其營業收入所占比重增速為9.60%，相較上一年提升了7.22個百分點。

(四)地區間大企業集團規模擴張差異明顯。

處于“十二五”規劃的平穩過渡期，地區間的規模擴張均有所提升，但企業集團分布的地區差異仍十分明顯。2012年，前500家大企業集團中，東部地區企業占據大多數，營業收入所占比重處于領先地位，東北地區擴張速度相對上年減半，中西部地區規模擴張力度仍不夠，四個地區出現平均規模增速大幅減緩的趨勢，地區間規模擴張不平衡現象依舊存在。

表42012年中國前500家大企業集團規模以上企業集團分布表

數據來源：根據中國企業聯合會調查數據計算。

表52011～2012年中國前500家大企業集團按三次產業劃分的營業收入平均值及其變化

2011年2012年 指標產業 數量(億元)增速(%)數量(億元)增速(%)第一產業104007237113986959第二產業865293395971781231第三產業79055179184896739

數據來源：根據中國企業聯合會調查數據計算。

總體來看，前500家大企業集團中，東部地區進入前500家大企業集團的營業收入水平規模仍舊處于領先地位。2012年，東部地區的平均營業收入為1066.75億元，為全國平均水平的1.14倍，其后依次是東北地區(738.76億元，0.79倍)、中部地區(734.76億元，0.78倍)、西部地區(450.68億元，0.48倍)。從增速看，2012年增長最快的是東北地區，增長了20.18%，其后依次是西部地區(18.66%)、中部地區(11.31%)、東部地區(9.30%)。從四個地區前500家大企業集團的平均規模差距來看，差異系數由2011年的0.373縮小到0.337(見表6)。

二、中國前500家大企業集團的行業結構的變化

(一)三次產業結構特點。

靜態來看，進入前500家大企業集團的第一產業所占比重較小，第二、第三產業占據絕大多數地位(見表7)。2012年中國前500家大企業中，第一產業僅有1家，營業收入為1139.86億元，占前500家企業營業總收入的0.24%；第二產業規模經濟顯著，企業個數為350家，營業收入為340 121.86億元，在前500家大企業集團中，所占比重分別為70%和72.71%，反映出中國的工業化發展仍處于過渡階段；第三產業企業個數為149家，營業收入為126 494.34億元，在三次產業中貢獻度處于中等地位。

從動態角度來看，第三產業所占比重略微提升，而第一、第二產業則有所下降。對比以往，2012年第一產業入圍前500家大企業集團的數量沒有變化，仍為1家，但是其營業收入所占比重相較上一年下降了0.01個百分點。第二產業相較上一年企業數量減少了12家，營業收入所占比重下降了1.41個百分點，下滑明顯，主要是由于企業內部組織結構的調整和相關企業的合并。第三產業企業數量由2011年的137家增到了2012年的149家，營業收入所占比重上升了1.42個百分點，增加明顯(見圖1)。在三個產業中，第二產業的貢獻度為最大，營業收入所占比重較大，起主導作用，而第三產業在不斷地發展和調整中穩步提升。

表62011～2012年按地區劃分的中國前500家大企業集團平均規模

數據來源：根據中國企業聯合會調查數據計算。

表72011～2012年按三次產業劃分的中國前500家大企業集團指標

數據來源：根據中國企業聯合會調查數據計算。

(二)行業結構特點。

從行業結構的靜態角度看，前500家大企業集團在企業數量、營業收入分布上的行業集中度較高，主要集中在重化工業、制造業及與其相關的建筑和流通部門(見表8)。在現階段的經濟發展中，能源、原材料工業及其相關建筑與交通運輸業等行業仍為500家大企業集團的主要力量。房地產業企業數量有了飛速增長。2012年前500家大企業集團分布在49個行業中，入圍最多的是黑色金屬冶煉及壓延加工業，有54家企業入選，占總數的10.8%；排在2～5位的分別是房地產業(41家)、批發業(37家)、房屋和土木工程建筑業(35家)和交通運輸設備制造業(29家)，排在前5位的行業集團數占總數的37.2%。

表82012年按行業劃分的中國前500家大企業集團是主要經濟指標

續表

數據來源：根據中國企業聯合會調查數據計算

按各行業占前500家大企業集團比重排序的前10大行業中，屬于第二產業的行業最多，其中又以資本密集型的資源開發、能源、原材料工業為主。第二產業中，黑色金屬冶煉及壓延加工業規模排在企業數量之首、營業收入之第三，房屋和土木工程建筑業規模排在企業數量之第四、營業收入之第六，交通運輸設備制造業規模居企業數量之第五、營業收入之第一。而屬于第三產業的房地產業規模和營業收入均有較大幅度提升，其規模排在企業數量之第二、營業收入之第九。

從營業收入來看，排名前十名的行業分別為交通運輸設備制造業(47 667.66億元，占10.2%，下同)，電力、熱力的生產和供應業(40 415.05億元，占8.64%)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(39 189.39 億元，占8.38%)，批發業(36 996.34億元，占7.91%)，石油和天然氣開采業(34 108.51 億元，占7.30%)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(31 275.66億元，占 6.69%), 煤炭開采和洗選業(27 363.92億元，占5.85%)，房屋和土木工程建筑業(22 260.15億元，占4.76%)，房地產業(19 801.90億元，占4.23%)，保險業(14 593.52 億元，占3.12%)，營業總收入占前500家大企業集團收入總額的67.08%。

從動態角度看，由于房價受到經濟發展的刺激，房地產業企業數量增加了22家；而第二產業中黑色金屬冶煉及壓延加工業，電力、熱力的生產和供應業，有色金屬礦采選業，石油加工、煉焦及核燃料加工業企業數量均有所減少，營業收入起伏不大。比較2011年與2012年各行業數量占中國前500家大企業集團比重的增速可以看出，通信設備、計算機及其他電子設備制造業、化學原料及化學制品制造業、水上運輸業、通用設備制造業、非金屬礦物制品業都有所增加，第二產業起了主導作用，而第三產業的興起也越加明顯。

表92011～2012年各行業數量增長最快的5個行業 個

數據來源：根據中國企業聯合會調查數據計算。