中國羅非魚養殖產業發展及市場前景

摘要 羅非魚是聯合國糧農組織極力推薦的養殖品種，20世紀50年代被移植于中國，歷經試驗養殖階段（1957～1980年）、規模養殖階段（1981～1990年）和全面養殖階段（1991年至今），如今已發展成規模性養殖產業。羅非魚淡水養殖區域幾乎遍及全國，主要產區為廣東、海南和廣西。進入21世紀，海外對羅非魚的需求非常旺盛，為中國羅非魚產業創造了必要的市場條件，加之國內內陸省份的廣域性需求，羅非魚養殖產業已成為很有“錢”途的養殖業，其市場前景非常廣闊。

關鍵詞 羅非魚;發展態勢;市場條件;前景展望

中圖分類號 S-9 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611（2014）33-11956-03

The Development and Market Prospects of Tilapia Aquaculture Industry in China

BAO Te-li-gen-bai-yi

（College of Economics and Management， Dalian Ocean University， Dalian， Liaoning 116023）

Abstract Tilapia is a kind of highly recommended acquaculture by the FAO. It has been transplanted in China since 1950s， and has been through three stages： test-breeding stage （1957-1980）， scale-cultivation stage （1981-1990） and comprehensive breeding stage （since 1991）. Nowadays， it has been developed to scale aquaculture industry. Tilapia aquaculture area has covered almost all over the country， with main area as Guangdong， Hainan and Guangxi. In 21st century， overseas countries have a buoyant demand for Tilapia， which create a necessary marketing condition for Chinese tilapia industry. In addition， because of inland provinces strong demand， tilapia aquaculture has been a very prospective breading industry with a vast marketing vision.

Key words Tilapia; Development trend; Market condition; Prospect forecast

作者簡介 包特力根白乙（1963- ），男，蒙古族，內蒙古通遼人，教授，博士，從事漁業經濟、海洋經濟、企業管理研究。

收稿日期 2014-10-13

羅非魚（Tilapia）原產于非洲尼羅河流域，種類多，食性雜，適應性強，繁殖快，耐低氧，抗病力強，苗種容易解決，養殖成本較低。羅非魚養殖作為食物安全保障的重要選項之一被世界所矚目，聯合國糧食及農業組織（FAO）曾經在1976年召開的《關于水產增養殖的京都國際會議》上將羅非魚作為優異的養殖對象魚之一進行極力推薦。現在，羅非魚被移殖于亞洲、非洲、北美洲、南美洲等洲的98個國家和地區，并已得到產業化發展。中國當然也不例外，1957年從越南引進莫桑比克羅非魚（Oreochromis mossambicus），填補了國內羅非魚養殖的空白。之后，先后從日本、臺灣、泰國引進紅羅非魚（Oreochromis niloticus，1973年）、福壽魚（雄性的Oreochromis niloticus和雌性的Oreochromis mossambicus的雜交種，1977年）、尼羅羅非魚（Tilapia nilotica，1978年）和奧利亞羅非魚（Oreochromis aureus，1981年）等多個羅非魚品種進行試驗性養殖，并于20世紀80年代形成羅非魚規模性養殖，現已發展為世界最大的羅非魚養殖國家。

1 羅非魚養殖產業的發展態勢

1.1 全國概況

中國水產品產量于2012年達到5 907.67萬t，其中39.50%的水產品來自淡水魚類養殖。從2012年看，在淡水魚類養殖中產量居前10位的魚類按高低依次為草魚、鰱魚、鯉魚、鳙魚、鯽魚、羅非魚、鳊魚、青魚、烏鱧和鯰魚（圖1），這10種養殖魚類在淡水養殖魚類全體中的占比高達76.37%～91.53%。而羅非魚則從1996年以來一直位居第六位，其占比為4.87%～6.47%。自1991～2012年的21年期間，羅非魚養殖產量取得相當大的增長，年均增長12.97%，僅次于青魚養殖產量的增長率。

注：1991～2002年鰱魚、鳙魚數據合計在一起，無法分離。數據來源于各年《中國漁業統計年鑒》。

圖1 中國淡水魚類養殖產量前10位及羅非魚位次演進

在羅非魚產量高度增長的背景中，有其自身的高商品率、外向型特征，這一點其他淡水養殖魚類是無法比擬的。作為麗魚科的羅非魚與鯉魚科的養殖對象魚不同，它不僅擁有國內市場，而且還具備國際市場中的商品率特性。因而，羅非魚養殖業作為出口和創匯產業所矚目并成為可望投資的養殖業，這一點與出口為前提所形成的鰻鱺養殖業有著類似的特征。但是，羅非魚養殖業無需像鰻鱺養殖業那樣的高端技術（含加工技術），進而更有著廣泛普及和高度發展的可能性。

中國羅非魚養殖生產體制的形成大致經歷了3個階段[1-2]：①1957～1980年為試驗養殖階段。當初引進羅非魚種苗的是廣東省水產研究所，其后是北京市水產研究所。繼而又擴展到天津、河北、廣西、福建等地區試養，然而，亦有不少失敗場合。這一階段，全國羅非魚養殖年產量始終沒有超過1萬t。②1981～1990年為規模養殖階段。這一階段羅非魚養殖技術得以確立，作為淡水混合養殖的主要魚類之一被養殖企業或養殖戶所認知，并擴展到全國各地，即使很難越冬的北方地區也利用地熱水和工廠余熱水進行羅非魚養殖。其結果是，全國羅非魚養殖產量從1981年的1萬t左右增至1990年的10萬t以上。③1991年至今為全面養殖階段。這一階段以經濟增長為背景的國內消費的擴大，以及國際市場需求的增長，拉動了羅非魚的國內銷售及海外出口。其結果是，全國羅非魚養殖產量從1991年的11.99萬t增至2012年的155.27萬t。

1.2 主產區域

羅非魚的淡水養殖區域多達29個省份，幾乎遍及全國。2012年中國羅非魚淡水養殖區域中產量居前10位的省份按高低依次為廣東、海南、廣西、福建、云南、河北、山東、江西、安徽和江蘇（圖2），這10個省區羅非魚養殖產量在全國羅非魚養殖總產量中的占比高達93.10%～98.36%。其中，廣東省羅非魚養殖產量則一直以壓倒性的優勢位居首位，其占比為36.52%～52.28%。這不僅使得其他省份羨慕不已，又招致著其他省份的追趕和超越。1996～2012年，羅非魚養殖產量增長速度最快的是云南省，其年均增長率為15.49%，其次為海南省，增長率為13.99%，第三為廣西壯族自治區，增長率約11.01%，均快于廣東省10.03%的增速。

注：數據來源于各年《中國漁業統計年鑒》。

圖2 中國羅非魚淡水養殖區域產量前10位及其演進

眾所周知，羅非魚是喜好高溫的魚類。養殖適宜水溫帶為20～35 ℃，最適宜水溫為25～32 ℃，養殖水溫降到20 ℃時，其成長明顯停滯，再降到16 ℃及以下時就停止攝食，繼續降到14 ℃及以下時就會潛入水底而死亡。因而，羅非魚養殖適宜于南方省份，而冬季水溫低下的北方省份的養殖及

其規模擴大則受到極大的限制。雖然秦嶺—淮河以北（含大部分跨界）的河北、山東、安徽等北方3省位居羅非魚養殖區域產量前10位的行列中，但是其年產量最高年份還不足3.2萬t。尤其是山東、安徽2省均呈現出顯著的下降趨勢。

2 羅非魚養殖產業的市場條件

2.1 海外需求

中國養殖羅非魚出口狀況，在1999年及之前的相關年鑒中沒有相關記錄，這或許意味著養殖羅非魚作為商品出口始于2000年。當年，出口品種是鹽腌及鹽漬羅非魚，僅出口到日本。之后，2002年又增加2個品種，即為活羅非魚、制作或保藏的羅非魚（整條或切塊）。從2004和2012年的出口狀況看，中國養殖羅非魚出口取得長足發展，出口國家或地區從5個增至61個，商品形式從3種增至8種（表1）。養殖羅非魚出口數量從0.84萬t增至36.63萬t，年均增長60.15%;出口金額則從0.14億美元增至11.79億美元，年均增長73.35%。另外，在一般貿易方式出口的主要水產品品種中，羅非魚與鰻魚、對蝦、大黃魚以及后增的淡水小龍蝦、斑點叉尾鮰等作為名優養殖水產品一直榜上有名。可見，海外對養殖羅非魚的需求非常旺盛，其市場規模急劇擴大。進而，基于羅非魚國際市場形成和需求旺盛的產量之增長，對中國羅非魚養殖業產生積極影響并帶來光輝前程的同時，出口機會的增多亦對中國羅非魚養殖業之投融資的越發擴大以及生產力的更加發達創造了必要的市場條件。

從2012年的養殖羅非魚出口狀況看，中國有5大出口

市場：第一市場是美國——從中國進口的羅非魚為17.17萬

t（占比46.88%）、6.58億美元（占比55.87%）;第二市場是

表1 中國羅非魚出口狀況

注：數據來源于《中國水產品進出口貿易統計年鑒》（2004、2012年版）。

墨西哥——從中國進口的羅非魚為3.94萬t（占比10.75%）、1.27億美元（占比10.80%）;第三市場是以色列——從中國進口的羅非魚為1.09萬t（占比2.99%）、0.34億美元（占比2.92%）;第四市場是科特迪瓦——從中國進口的羅非魚為1.68萬t（占比4.60%）、0.31億美元（占比2.66%）;第五市場是安哥拉——從中國進口的羅非魚為0.79萬t（占比2.17%）、0.15億美元（占比1.26%）。可見，中國近6成的養殖羅非魚流向經濟發達的北美洲國家（如美國和墨西哥），但是距中國遙遠、經濟規模狹小而落后的非洲國家（如科特迪瓦和安哥拉）亦不能忽視。相比之下，中國對經濟發達的歐洲（如法國等）、大洋洲國家（如澳大利亞等）以及經濟發達并具有魚食文化傳統的亞洲國家（如日本、韓國等）等市場的開發力度有待加大。

2.2 國內需求

2000年之前，中國羅非魚養殖產量并不高，而且將其幾乎銷往國內市場。養殖羅非魚以其良好的肉質和低成本，贏得國內水產品市場競爭力的同時，亦擁有了廣泛的消費層。這是因為養殖羅非魚價格在當時不僅吻合了內陸地區，尤其是農村區域的收入水平，也迎合了大眾市場之要求而所致。還有，在北京、上海等大中城市區域的羅非魚消費也在擴大，并在其超級市場以及中型西餐館或西餐廳也經營或銷售養殖羅非魚商品及其制品。進入21世紀，中國羅非魚養殖業繼續開拓國內水產品消費市場的同時，也穩步推進并滲透到海外水產品市場。然而，從2012年時點看，羅非魚出口數量僅為36.64萬t（其86%為加工商品），可匡算為原料魚55萬t，繼而從當年的羅非魚產量155.27萬t扣除之后還剩100萬t，即為國內原料魚消費數量。可見，羅非魚國內市場規模遠大于其出口市場。可以說，當今中國不僅是羅非魚養殖大國，也是羅非魚出口大國，更是羅非魚消費大國。

3 羅非魚養殖產業的前景展望

羅非魚養殖業是很有“錢”途的養殖產業，被人們譽為“待挖的國際金礦”，其市場前景非常廣闊。筆者提出幾點展望，與諸位商榷。

（1）海外對養殖羅非魚的需求持續高漲，其市場繼續擴大。理由有二：①傳統白肉魚種的供給減少，比如鱈魚類、鰈魚類等在國際市場上具有高商品率的白肉魚種的供給因資源問題而明顯減少，導致流向歐美市場的魚片的原材料供應趨于短缺，而養殖羅非魚被視為傳統白肉魚種的替代品種[3]。②養殖羅非魚可謂是物美價廉，味道鮮美，肉質鮮嫩，骨刺少，無肌間小刺，而且價錢便宜，故而，在經濟欠發達的非洲等地區比較受歡迎。另外，在日本因真鯛價格相對較高，所以將養殖羅非魚作為真鯛的代用品來使用，以期廉價出售而尋求盈利。

（2）未來幾年之內養殖羅非魚出口金額完全有可能持續超越養殖鰻魚。理由亦有二：①羅非魚出口市場要比鰻魚市場大。養殖羅非魚出口市場多達61個國家或地區，而養殖鰻魚出口市場僅為35個國家或地區，且依然近6成集中在傳統市場，市場開拓仍有一定的難度和諸多不可測變數。②羅非魚出口單價要比鰻魚單價低得多。養殖羅非魚出口價格從2004年的0.18萬美元/t升至2008年的0.32萬美元/t，之后基本維持穩定，2012年依然是0.32萬美元/t;而養殖鰻魚價格則從2004年的1.11萬美元/t升至2008年的1.25萬美元/t，繼而2012年再升至3.22萬美元/t。可見，養殖羅非魚出口單價之低價位自然對其出口規模的擴大提供了強大的價格優勢和很大的提升空間。

（3）2018年末中國羅非魚養殖產業可望創匯24億美元。從實測值看，中國養殖羅非魚出口從2004年的1.6億美元增至2012年的11.63億美元，年均增長28.13%。如果水產品出口環境沒有大的變動，那么養殖羅非魚出口金額維持13%的年均增長率（保守估計）不會有困難。從而，基于2012年實測值可以估算出，2018年中國羅非魚養殖產業可以創匯24億美元，即對于2012年而言，養殖羅非魚出口金額于2018年末可以實現“六年翻番”目標。這一目標估測值可能將成為對于羅非魚養殖業的一種激勵，也將引起水產養殖產業的一次洗牌。

參考文獻

[1] 包特力根白乙，佐野雅昭.中國における？？？？？？養殖業の展開と課題[J].地域漁業研究，2007（2/3）：19-39.

[2] 陳藍蓀.世界羅非魚捕撈和養殖的動態特征研究[J].上海海洋大學學報，2006（4）：477-482.

[3] 李思發.我國羅非魚產業前景和瓶頸問題[J].科學養育，2003（9）：3-5.