銀行卡換“芯”催生百億級市場

趙月

根據(jù)中國人民銀行部署，10月底前全國POS機(jī)將關(guān)閉芯片銀行卡降級交易，芯片卡支付將告別刷卡，迎來插卡時代。從明年開始，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)新發(fā)行以人民幣結(jié)算的銀行卡應(yīng)為芯片卡，磁條卡將逐步停發(fā)。

銀行卡進(jìn)入“芯”時代

我們錢包里的銀行卡是磁條卡還是芯片卡？用卡是刷卡還是插卡？很多人都忽略的這些細(xì)節(jié)其實關(guān)系到我們的資金安全。10月底，我國芯片銀行卡的使用將告別“刷”卡轉(zhuǎn)向“插”卡，明年將逐步停止新發(fā)磁條銀行卡。銀行卡換“芯”正在加速，然而全國銀聯(lián)磁條標(biāo)準(zhǔn)卡存量達(dá)34.42億張，換“芯”工作浩大。

受銀行卡換“芯”消息影響，IC卡概念股早盤活躍。截至10月21日，板塊平均上漲1.41%。個股方面，天津磁卡漲4.77%、天喻信息漲3.31%、恒寶股份漲2.75%、數(shù)碼視訊漲2.63%、大唐電信漲2.44%。

據(jù)了解，目前，我國芯片銀行卡絕大多數(shù)同時還帶有磁條支付功能。央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，由于收銀員長期養(yǎng)成的磁條卡刷卡使用習(xí)慣，芯片銀行卡在受理中仍然存在降級使用磁條的情況，使其安全優(yōu)勢尚未得到充分發(fā)揮。為提升銀行卡安全交易水平，要逐步關(guān)閉這種降級交易。此前，全國ATM機(jī)已在8月底完成了關(guān)閉芯片銀行卡降級交易。

央行明確要求，下一步，各家商業(yè)銀行要在12月底前完成改造，關(guān)閉其他線下渠道終端上的此類降級交易。2015年起在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及重點行業(yè)領(lǐng)域新發(fā)行的、以人民幣為結(jié)算賬戶的銀行卡應(yīng)為芯片卡。

但經(jīng)過近30年發(fā)展，磁條銀行卡的普及已達(dá)到平均人手兩張半的程度，“刷卡”已成為習(xí)慣。如今換“芯”升級不僅要消化34億張磁條卡的存量，還要改變長久以來形成的習(xí)慣，兩項艱巨任務(wù)要靠誰來推進(jìn)？

“對于存量巨大的磁條卡，將采取自然淘汰的方式，逐步引導(dǎo)商業(yè)銀行開展磁條卡更換芯片卡工作，不會影響磁條卡的使用。”央行有關(guān)負(fù)責(zé)人明確表態(tài)。

換“芯”成本由誰買單？

由于磁道信息易被復(fù)制的先天弱點，偽卡盜刷成為銀行卡犯罪重災(zāi)區(qū)。全國公安機(jī)關(guān)每年破獲的銀行卡犯罪案件數(shù)以萬計，銀行卡犯罪每年造成的經(jīng)濟(jì)損失數(shù)以億元計。中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，偽卡已成為信用卡欺詐排名第一的原因。在去年上海市檢察機(jī)關(guān)審查起訴的金融犯罪案件中，信用卡詐騙罪占近九成。

作為磁條卡的升級，芯片銀行卡不僅在安全性上有很大提升，而且具有更便捷豐富的功能。央行從2011年開始推廣芯片卡，雖然存量銀行卡中芯片卡只占兩成，但新發(fā)銀行卡中芯片卡已占到了九成。

“芯片卡較磁條卡在安全、多應(yīng)用等方面優(yōu)勢明顯，建議持卡人盡快更換。”央行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。據(jù)悉，目前全國POS和ATM終端支持芯片卡的改造率分別達(dá)到99.6%和99.5%，芯片卡已經(jīng)成為新發(fā)銀行卡的主流。中國人民銀行近日發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，截至2014年第三季度末，我國金融IC卡（復(fù)合卡和單一芯片卡的統(tǒng)稱）累計發(fā)卡量突破10億張。

芯片卡的運用環(huán)境已經(jīng)基本具備，然而換“芯”的費用問題卻沒有明確說法。目前芯片卡的成本每張8到10元，是磁條卡的10倍。近34億張磁條卡要換成芯片卡，成本將數(shù)以百億元計。

在換“芯”問題上，銀行顯然更多考慮的是系統(tǒng)升級、制作芯片所帶來的經(jīng)營成本上升。一些銀行卻轉(zhuǎn)嫁換卡成本，要么通通由顧客花錢，要么只對一定星級以上的顧客免費。這種讓顧客對換卡買單的做法引起爭議。

作為銀行和消費者外的第三方——銀行卡收單機(jī)構(gòu)易寶公司首席執(zhí)行官唐彬表示，“安全是金融支付交易的生命線。換‘芯是為了堵住漏洞、更加安全，成本理應(yīng)由銀行來承擔(dān)。”

相關(guān)公司享三百億“盛宴”

根據(jù)央行提出的國內(nèi)金融IC卡推廣時間表，金融IC卡勢在必行。2013年國內(nèi)金融IC卡發(fā)卡量同比增長370%，滲透率提升到69%。申銀萬國預(yù)計未來幾年滲透率將繼續(xù)穩(wěn)步提升，14-16年國內(nèi)金融IC卡發(fā)卡量將分別為5.7 億、6.7億、7.7億張。而芯片作為金融IC卡最核心部分，占到整個卡成本的80%以上。

金融IC卡芯片國產(chǎn)化替代揚(yáng)帆起航，開啟產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會第二波。2013年金融IC卡爆發(fā)式增長，滲透率大幅提升，帶來了產(chǎn)業(yè)鏈第一波大的投資機(jī)會，造就了年漲幅超過300%的大牛股天喻信息（300205）。現(xiàn)在金融IC卡高速滲透期已過，但是金融IC卡芯片還被海外廠商N(yùn)XP壟斷，未來金融IC卡芯片的快速國產(chǎn)化將開啟產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會第二波。目前，國內(nèi)廠商的產(chǎn)品已達(dá)到國產(chǎn)化替代的必要條件，靜待政策扶持之風(fēng)。申萬預(yù)計明年有望成為金融 IC卡芯片國產(chǎn)化替代元年。

按照每張芯片卡的成本8元至10元，換“芯”有望帶來300億元的商機(jī)。無論換卡費用是銀行承擔(dān)，還是持卡人承擔(dān)，都必須采購芯片卡。業(yè)內(nèi)人士解釋，A股上市公司與芯片卡相關(guān)聯(lián)的有恒寶股份、東信和平和天喻信息等。

“芯片卡的更換，這一兩年一直都在做。我們?nèi)ツ耆径葮I(yè)績爆發(fā)式增長，就是因為銀行進(jìn)行了大批量的采購。芯片卡一直是我們的重要業(yè)務(wù)，（10月底關(guān)閉金融IC卡降級交易）消息對公司沒有太大影響、也是在預(yù)期之中。”天喻信息董事會辦公室工作人員告訴媒體：“金融IC卡的價格現(xiàn)在還是執(zhí)行去年底的價格。長期來看，價格趨勢肯定走低，工業(yè)品都是這樣。”

A股市場上，金融IC卡概念股主要包括有東信和平（002017）、天津磁卡（600800）、恒寶股份（002104）、天喻信息、晶源電子、大唐電信（600198）、國民技術(shù)（300077）、上海普天（600680）、新大陸等。endprint