電信運營商發展物聯網產業的優劣勢分析*江蘇高校哲學社會科學重點研究基地重大項目——物聯網產業發展布局研究（No.2010JDXM035），工業和信息化部軟科學項目“通信業發展物聯網的壁壘、路徑及政策研究”（2013-R-55）。

范鵬飛，林婷婷，程 晗/Fan Pengfei，Lin Tingting，Cheng Han

（南京郵電大學 南京210046）

1 引言

在經濟全球化的發展趨勢下，隨著經濟社會的迅速發展與科學技術的不斷進步，物聯網繼計算機、互聯網后被稱為信息產業的第三次浪潮，在國際電信聯盟首次提出這一概念后被世界各國所關注，并將其提升到事關國家發展的戰略高度。在此背景下，新型運營商隨著物聯網的興起而發展，與此同時，傳統運營商的發展面臨著威脅與挑戰。

物聯網是指將一切物體連接到互聯網絡中，從而形成物與物之間的自由溝通，這種溝通不僅包括人與人之間的聯系，更是將所有關于人們生活中的物品囊括在內的相應聯系。相關學者根據研究指出，未來物物通信將是如今人與人之間通信業務的好幾十倍。因此，很多國家、地區以及運營商瞄準了物聯網這一全新產業。

在科技迅速發展的今天，電信運營商在傳統業務中正在遭遇運營發展瓶頸，只增量而不增收，如何借力物聯網產業發展這一契機，在物聯網產業鏈中獲取通道地位，使其重新煥發活力對于電信運營商來說是一項重要命題。如今，無法掌控電腦終端中占據消費者主流消費的互聯網應用，是電信運營商所面臨的最大難題，如視頻、音樂等方面都不是其在傳統業務中能夠涉足的領域。物聯網的興起恰好契合了電信運營商向綜合信息服務商轉型的理念，為其發展提供了寶貴的機遇。由此，物聯網產業的發展將會在運作模式、業務范圍等方面給電信運營商帶來巨大變化。

只有找準自己在發展物聯網產業鏈中的正確位置以及所扮演的角色，電信運營商才能充分把握好自身所處的優勢與劣勢，最大限度地應對自身面臨的機遇與挑戰，制定出適應自身需求的發展策略，最終在物聯網產業這片藍海中擁有自己的一方天地。

2 電信運營商發展物聯網產業的優勢與劣勢

從物聯網產業鏈的角度出發，將整條產業鏈從上到下依次劃分為：上游的傳感器提供商、通信模塊提供商、應用設備提供商；中游的電信運營商、中間件及應用開發商；下游的系統集成商和直接面向客戶的服務提供商以及服務二次提供商，最終面向客戶。電信運營商在其中起到了承上啟下的作用，從最初的設備端到最后的應用端，電信運營商承擔了連接兩邊、搭橋上下游資源和應用的角色。

2.1 電信運營商發展物聯網產業的優勢

信息傳遞、信息處理以及信息感知即所謂的物聯網3 大基本要素，與此對應，可以將物聯網的基礎結構分為應用、傳送、感知3 個基本層次，如圖1所示。在物聯網的架構中，底層是感知系統，主要由大量感知設備組成，實現對物相關信息與屬性的標識與采集；中間層是網絡通信，包括現在的有線寬帶、PSTN、2G/3G 等網絡接口，主要承擔傳輸和處理上一步采集來的信息的任務；最上層是業務邏輯與應用層，即通過PC、移動設備或其他各類專用終端設備，將感知收集到的信息進行智能處理后的結果應用到交通、農業、醫療等領域中。

圖1 物聯網架構

在圖1中不難發現，與其他運營商相比，電信運營商擁有一大核心優勢，即擁有自己規模化的通信網絡，包括固話網絡與移動通信網絡。此外，電信運營商還擁有一定的支撐運營與業務管理能力，主要包括業務管理、信息安全管理、終端接入管理等。在此背景下，電信運營商一方面可以統一封裝如計費這樣關于內部支持能力的業務或短信、定位等關鍵業務，形成具有電信特色的服務業務，從而達到加快產品上線速度、簡化產品開發環節、降低學習成本的目的；另一方面，電信運營商允許終端與運營商的業務平臺在物聯網運營支持平臺上進行直接溝通，同時，促進網絡安全運行，提高管理效率而降低管理成本。最終，在現有資源的基礎上構建物聯網特色的運營支持平臺和服務體系。

3G網絡是未來物聯網信息進行傳送的有效平臺，物聯網只有與蓬勃發展的3G 相結合才會產生巨大的商業潛能與機會，特別是在物聯網時代，3G 將促進物聯網有效地實現無縫通信。由于能夠實現人與物、物與物的溝通，物聯網也被認為是未來電信運營商的巨大藍海。通常，電信運營商通過物聯網能夠滿足用戶的多層次需求，如圖2所示。

圖2 電信運營商與用戶關系結構

電信運營商本身擁有的完善的服務和龐大的客戶群必將起到舉足輕重的作用：物聯網的相關信息相互傳遞要依靠通信網絡與互聯網，電信運營商可以利用其自身優勢在物聯網的發展過程中完成由單純的信息傳輸通道提供者到應用聚合者的轉變。運營商可以考慮將自身已有的諸多電信基礎業務與物聯網應用相結合，引入并協調物聯網產業鏈中的各方，以系統集成促進業務創新，最終形成整個業務與應用的通道，從而構建一條完整的物聯網產業鏈。

隨著大數據時代的來臨，大量終端感知設備被接入到通信網絡與互聯網中，需要收集、分析和處理的數據也呈爆發式增長。借助電信運營商的業務管理和運營支持能力，如業務管理、信息安全管理、終端接入管理及網絡管理等，提供運營支持服務；從本身需求、安全性等方面出發，電信運營商現已儲備了大量的計算存儲能力，但由于通信網和互聯網中大量感知物體的不斷接入，需要收集、分析及處理的數據量越來越龐大，相應的需求量尤其是對于信息通信網絡以及計算與存儲能力的需求量也呈現爆發式增長的趨勢，電信運營商要進行大量的數據處理服務。因此，根據電信行業自身的需求和物聯網的發展趨勢，電信運營商有能力整合出一條較為完整的物聯網產業鏈，電信運營商作為基礎網絡設施的擁有者也將大有作為。

除了電信運營商共同擁有的業務與基礎優勢，我國3 大運營商的優勢各有不同，由此可以根據其優勢面向不同行業及領域提供物聯網服務。

（1）中國電信的帶寬資源

2009年7月16日，中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布的《第24 次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示：2009年6月，中國網絡國際出口帶寬達到747 541.4 Mbit/s，半年增長16.8%，其中，中國電信為416 778 Mbit/s（占比55.75%%，達一半以上）；中國聯通為295 136 Mbit/s；中國移動為9 932 Mbit/s。由于歷史原因，相比于中國移動和中國聯通，中國電信擁有無法比擬的優勢，即豐富的固定電話網絡資源。另外，中國電信還獲得了3G 移動牌照，加強了C 網與固網的融合，為下一步發展物聯網夯實了基礎。

（2）中國移動的網絡規模與覆蓋范圍

據統計，截至2011年10月11日，中國移動的重要集團客戶已占到全部客戶的67.8%，中國移動集團客戶總數達到315 萬家，較2010年同期增長了9.8%，客戶綜合覆蓋率達到40.4%。大面積廣泛地使用移動網絡是中國移動發展物聯網的基礎條件。此外，中國移動在M2M（即機器對機器通信）領域已有一套擁有自主知識產權的技術標準、解決方案以及相關產品。目前，中國移動M2M 終端數已達到300 萬，年均增長率超過80%。物聯網需要大量的上行帶寬，中國移動所擁有的TD-SCDMA網絡可以靈活配置上下行時隙，初步具備了支撐物聯網正常運行的先天優勢。

（3）中國聯通的技術優勢

中國聯通如今手持移動、固網兩大牌照，從技術上來看，WCDMA的數據上下行速率分別是5.76 Mbit/s和14.4 Mbit/s；cdma2000的上下行速率則分別是1.8 Mbit/s 和3.1 Mbit/s；TD-CDMA的則為384 bit/s 和2.8 Mbit/s。這組數據的明顯對比反映出WCDMA 所擁有的技術優勢，也代表著中國聯通在發展物聯網業務時具有更高的帶寬和更快的速度優勢。另外，WCDMA還具有豐富的體驗內容優勢、成熟的商業經驗以及明顯的終端優勢等。這些優勢能幫助中國聯通發展3G業務以及在3G 業務的激烈競爭中占據先機，優良的3G 服務也正好是發展物聯網的重要基礎，這是中國聯通發展物聯網的另一大優勢。

在2009年的北京通信展覽上，3 大電信運營商的新展品不約而同地都與物聯網相關，其中，中國移動展示的是信息化物流和手機支付；中國電信展示的是全球遠程監控電子眼和商務領航；中國聯通展示的是刷手機實現車票支付。中國物聯網基地總經理葉凌偉表示，中國物聯網基地自建成以來，投資金額已超過10 億元人民幣，其主要應用于云端產品的開發，包括智能交通、智能家居、教育、金融、市政管理、城市安防等領域。不僅如此，中國聯通和中國電信也都已將物聯網業務提升到戰略層面，而且都申請了物聯網專用號段。

電信運營商擁有龐大的云計算數據處理中心，可以處理和存儲大容量的繁雜數據，具有豐富的平臺運營經驗、大規模的用戶群、成熟的銷售渠道和品牌等發展物聯網產業得天獨厚的優勢，這是任何其他運營商難以媲美的。然而，電信運營商在發展物聯網產業的過程中也不可避免地面對種種困難。

2.2 電信運營商發展物聯網產業的劣勢

電信運營商盡管在物聯網產業的建設發展中擁有得天獨厚的優勢，但也面臨著諸多難題，存在一些薄弱環節。

2.2.1 產業方面

物聯網產業目前還未形成整體意義上的規模化和產業化，與產業鏈中不同環節的運營商間合作較少，缺乏信息溝通，無法形成規模效益，換言之，物聯網業務運營所需要的高成本使它在價格方面不能形成有效的競爭能力。甚至在產業投入的初期，電信運營商便可能陷入入不敷出的窘境。一方面，由于電信運營商對物聯網產業鏈中各行業應用開發的經驗不足，使得作為物物信息之間溝通橋梁的電信運營商極易在相關業務應用的開發過程中走彎路，難于把握市場脈搏，難以開發出更完善、更精確的貼近市場的應用業務；另一方面，物聯網產業對于電信運營商來說是一個全新的課題與挑戰，當電信運營商嘗試從傳統的基礎信息提供商向物聯網產業平臺的支撐者這一新角色轉變時，必然會與產業鏈中的其他廠商產生利益沖突。這種沖突會對傳統的市場寡頭現象造成沖擊，因此，如何做好與產業鏈上下游運營商之間的公關工作和利益分配，是擺在處于轉型期的電信運營商面前的一大難題。

2.2.2 技術方面

電信運營商要想成功發展物聯網產業，務必腳踏實地地在開發物聯網的技術層面上有所作為。電信運營商在物聯網技術方面已經落后，2000年初，我國的3大電信運營商才開始對物聯網及其產業鏈有一定的了解與涉足。直到2008年，電信運營商才真正關注物聯網及其相關技術。目前來看，物聯網仍歸類于一種新技術、新文化，而相關的產業應用發展仍處于較低層次，尚缺少統一的技術標準與尺度。物聯網包括從傳感網、通信網這些基礎信息傳輸設施到信息處理、終端、應用等眾多環節，各個環節中都存在著大量亟需標準化的工作。此外，不同行業或不同的標準化組織對于相關標準有著不同的理解與要求，這更增加了開展標準化工作的難度。除了標準化仍有很長一段路要走，行業中仍然存在許多技術瓶頸。由此可見，電信運營商發展物聯網產業在技術層面將會遇到重重困難。

2.2.3 產品方面

不同行業之間往往存在行業壁壘，這就導致電信運營商開發的產品無法同時服務于多個行業或領域。當然，這種行業保護現象不僅存在于中國，幾乎所有國家都會對產品的關鍵技術進行嚴格保密，從而保證其行業優勢。對于希望進入物聯網這一新行業的電信運營商而言，技術壁壘是一項需要攻克的難題。物聯網產業是全新的朝陽產業，發展和開發物聯網應用業務往往缺乏可供借鑒的產品模板或標桿性產品。這就意味著所有的開發都需要從零開始，同時，又缺乏有效的、可持續的商務運行模式，這就導致了開發與運營成本大大增加，并且不能及時地豐富產品線與產業鏈。與傳統單一的基礎通信服務或增值服務不同，物聯網產業是一個生態圈，每個環節都會有很多參與者，這就加劇了電信運營商參與到物聯網應用業務開發中的復雜度與難度。

3 電信運營商發展物聯網產業面臨的機遇與挑戰

3.1 發展物聯網的機遇

“作為創新融合產業，物聯網的發展將引起整個社會信息運營體系前所未有的巨大變革，也會對電信運營商產生重大影響。”同時給電信運營商發展物聯網產業帶來千載難逢的機遇。

3.1.1 我國傳感領域技術居世界前列

我國政府一貫高度重視物聯網產業，制定了很多扶持物聯網產業發展的優惠性政策。此外，我國的傳感器技術也是名列世界前茅，這一領先優勢與電信運營商在傳統業務上的成熟經驗與基礎能夠有效地支撐電信運營商發展物聯網產業。

早在20世紀末，我國中國科學院就已經從事對于物聯網相關技術的研究工作，經過多年的技術積累，其物聯網技術處于世界前列的位置，特別是在無線智能傳感器網絡通信技術、傳感終端機、微型傳感器、移動基站等多方面取得了重大成果以及專利技術。在這種背景下，我國已初步形成傳感網的標準框架，并向國際標準化組織提交了多項標準提案。目前，我國已經與美國、英國、德國等一同成為了制定物聯網國際性標準的主導國。物聯網發展的關鍵技術之一是RFID（radio frequency identification,射頻識別）技術，我國物聯網產業中RFID的應用度僅次于美國與英國，排名第三。目前，RFID 行業的國內相關運營商主要有新大陸、東信和平、廈門信達、遠望谷等，其中，遠望谷在鐵路方面達到了超過半數的市場占有率；新大陸公司則是目前國內唯一掌握二維碼核心技術的廠商，領跑世界相關技術。

3.1.2 我國寬帶的普及

隨著寬帶業務在國內的高速普及與發展，物聯網戰略也迅速展開，帶動3G 市場高速增長。或許在不久之后，就需要將物聯網的規模效應提上日程，相關電信運營商正需要在其中擔負重要的角色。當前，電信運營商需要加速推廣物聯網的規模化應用，促進物聯網產業的商業化進程。電信運營商近期展開的寬帶提速工程對大量基礎寬帶進行了升級操作，無形之中大大支撐了物聯網的發展與運作，使得物聯網產業鏈上下游的各個企業皆受益。

3.1.3 我國電信運營商發展較為成熟

截至目前，我國的3 大運營商皆已進入物聯網這一領域，憑借多年在基礎通信領域的經驗與積累，電信運營商已具有較強的國際競爭力。同時，我國的3大運營商為了占領物聯網發展的制高點，在物聯網相關的應用與服務方面皆已取得了一定的成就或突破。如中國電信在智慧城市、節能減排、智能家庭、移動支付、防災減災、物流等幾個重要領域都推出了相關的物聯網應用。除此之外，中國電信還為物聯網RFID 定制了適用于高校日常管理的手機——翼機通。同時，中國移動利用其在江蘇無錫成立的物聯網研究院成為首家搭建好物聯網平臺的運營商。中國聯通開發了如訂餐寶、運營商綜合語音解決方案、3G 視頻監控等面向行業或中小運營商的商業應用來涉足物聯網應用領域。

綜上所述，電信運營商即將在整個物聯網運行的過程中扮演著舉足輕重的角色，并且極有可能成為最大的受益者之一。電信運營商擁有的信息傳輸網絡、對個人終端的服務以及掌握的手機（個人標簽是識別器）等這些資源利器都將成為物聯網應用快速發展的土壤。電信運營商可以通過提供增值服務的方式向用戶提供相關便利服務，也可以通過促進個人終端的更新換代來吸引潛在用戶。此外，電信運營商還可以與電子標簽制造商合作，針對當前網絡的特點開發適用的電子標簽，從而使整個物聯網的運行成本降低。無論是哪個環節，電信運營商都可以從中獲利。

3.2 發展物聯網的挑戰

盡管電信運營商可以在物聯網產業中獲得巨大的發展機遇，并且也具有了一定的基礎與條件，但同時會面臨許多挑戰與困難。

3.2.1 M2M 運營商的競爭

在物聯網這片新藍海中，電信運營商并非獨占鰲頭，異軍突起的M2M 運營商是一個重大的競爭對手。作為專注于M2M 市場應用運營的廠商，M2M 運營商已積累了相當豐富的經驗與基礎，這也是其他運營商所無法比擬的。因此，M2M 運營商是電信運營商發展物聯網的強力競爭對手。以美國的M2M 運營商Jasper Wireless 為 例，這家 公 司 于2004年 成 立，至2007年已經躍身成為國際上知名的M2M 移動運營商（MMO），Jasper Wireless 主要提供包括網絡連接、應用平臺、行業解決方案以及測試認證在內的相關服務，其利用適宜的產業環境，再加上果斷的公司決策，一躍成為國際知名大運營商。

作為可以實現物物通信、人物通信的新興產業，物聯網具有全面的分布產業鏈群，在其中扮演重要角色的電信運營商面臨的突出問題與挑戰即是如何利用自身優勢推出有效的盈利模式，而不是僅起到提供基礎信息傳輸管道的作用。

3.2.2 物聯網應用的不足

經過多年的實踐，傳感網與3G 相結合所帶來的巨大價值與利益早已不容置疑，但關鍵問題在于如何將二者相結合并達到電信級的網絡質量。當前，單純的物聯網應用或者其與3G 結合的案例少之又少，運營商推出的物聯網應用則多為獨立的，電信運營商仍需要對如何運作發展做出詳細的規劃和對策。與此同時，即使二者能夠有機結合，如何對大量的傳感節點網絡進行故障判斷與維護也是巨大的挑戰。

3.2.3 信息安全問題

在對物聯網影響未來的構想中，人們可以在網絡上查找到任何生活中的信息與痕跡。凡事都具有雙面性，雖然物聯網應用能夠加強人們對于事物的可操作性。便利社會、創造效益，但人們也在擔憂這些關鍵的信息是否被不法分子獲取從而侵害人們的個人隱私，影響正常的生活乃至造成社會輿論風波。網絡時代中，因為個人信息在網絡中被泄露而造成很多人受害的情況已屢見不鮮。電信運營商是否能夠保護用戶的信息安全，這是電信運營商發展物聯網必須提到技術升級日程中的重大課題，也電信運營商發展物聯網產業面臨的巨大挑戰。

4 結束語

物聯網利用其遠大的商業前景吸引了電信運營商。實踐物聯網技術的應用不僅是創新，也是謀求自身與其他行業創造雙贏局面的新機遇。3 大電信運營商是否能借助物聯網的東風開辟出新的市場，煥發新的活力，現在仍未可知，但物聯網這一巨大的商業前景是不容小覷的。

綜上所述，物聯網是未來信息技術發展的必然方向與趨勢所在，我國要想真正領跑全球物聯網產業還需要經過長期不懈的努力，需要依賴產業界與科技界能夠創造擁有自主創新的核心技術。毫無疑問，電信運營商應該與產業鏈各方協同互助，堅持合作與開放的原則，利用自身在傳輸網絡上的巨大優勢以及完善的服務體系與能力，為促進我國物聯網產業的快速發展做出更大的貢獻。

可以預見的是，未來10年內物聯網將由一個模糊的概念逐步走向大規模的部署應用，最終引領世界信息產業的第三次浪潮，從書本中的文字走入人們的工作生活中。借助物聯網，人類能夠實現與物理系統的有機整合，以更加精細和動態的方式管理生產和生活，全新的網絡新體驗將實現人與自然的和諧共生。

1 范鵬飛，張學禮，黃衛東.智能平臺支撐新型物聯網商業模式.中國電信業，2011（6）：70~73

2 范鵬飛，任曉璇.物聯網產業鏈的演進與培育.中國電信業，2012（2）：38~41

3 楊震.物聯網發展綜述.南京郵電大學學報（社會科學版），2010（2）：1~5

4 王留生.電信運營商分羹物聯網？中國產經新聞報，http://www.autoid-china.com.cn/2010/1011/12947.html，2010

5 范鵬飛，任曉璇.有效培育與優化物聯網產業鏈.中國電信業，2012（1）：54~57

6 范鵬飛，焦裕乘，黃衛東.物聯網業務形態研究.中國軟科學，2011（6）：57~64