2013年全國16 省（區(qū)、市）規(guī)模奶牛場生鮮乳銷售狀況調(diào)查報告

文/ 聶迎利

20 14年2～6月，《中國乳業(yè)》雜志社通過問卷調(diào)研和實地調(diào)研，對我國黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆、山西、寧夏、甘肅、北京、天津、河北、上海、湖南、四川、重慶、廣州等地區(qū)188 家規(guī)模奶牛場的生產(chǎn)與經(jīng)營管理狀況進(jìn)行了調(diào)研。本文根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，對調(diào)研奶牛場的生鮮乳生產(chǎn)與銷售情況進(jìn)行了分析，重點分析了生鮮乳總產(chǎn)量變化情況，成母牛單產(chǎn)，生鮮乳營養(yǎng)指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)，生鮮乳交售對象與收購價格及第三方檢測機(jī)制執(zhí)行情況等。具體報告如下。

1 生鮮乳生產(chǎn)情況

1.1 總產(chǎn)量

從數(shù)量來看，由于此次調(diào)研奶牛場泌乳牛存欄數(shù)和單產(chǎn)的差異，生鮮乳年總產(chǎn)量也存在較大差距，2013年各調(diào)研牛場生鮮乳年總產(chǎn)量在800噸/年至63 015.6噸/年之間。

從變化情況來看，2013各調(diào)研牛場生鮮乳總產(chǎn)量與2012年相比較，增加的有71.34%，其中漲幅在5%～10%之間的占比相對較高，為12.87%；下降的有23.98%，其中下降幅度在10%～15%的占比相對較高，為5.85%；持平的有4.68%。值得關(guān)注的是，北京地區(qū)5家規(guī)模奶牛場2013年生鮮乳產(chǎn)量均比2012年下降，降幅最低1.58%，最高9.28%（表1）。

表1 2013 年規(guī)模奶牛場生鮮乳總產(chǎn)量及變化情況

1.2 單產(chǎn)水平

奶牛場成母牛年均單產(chǎn)是衡量奶牛場飼養(yǎng)工作質(zhì)量的一個重要指標(biāo)，反映了牛場的平均管理水平，包括配種牛群遺傳水平、繁殖管理水平和飼養(yǎng)管理水平等綜合生產(chǎn)指標(biāo)。所以本報告以奶牛場成母牛年均單產(chǎn)作為分析指標(biāo)。

從全國總體水平來看，2013年調(diào)研奶牛場成母牛年均單產(chǎn)為6 726.15 千克/年?頭，比全國平均水平5 500 千克/年?頭高1 266.15 千克/年?頭（22.29%）；其中，最高的為12 358.9 千克/年?頭，最低的僅為2 500千克/年?頭。2013年調(diào)研奶牛場成母牛年均單產(chǎn)數(shù)值區(qū)間的分布如圖1所示。

同時，調(diào)研規(guī)模奶牛場近兩年成母牛年均單產(chǎn)呈現(xiàn)上升趨勢，2013年成母牛年均單產(chǎn)分別比2011年（6 197.45 千克/年?頭）和2012年（6 447.55 千克/年?頭），增長了528.7和278.6 千克/年?頭，增長幅度分別為8.53%和4.32%。

從不同地區(qū)來看，2011～2013年，調(diào)研各主要省份奶牛場成母牛單產(chǎn)總體不斷上升（個別省份略有小幅下降），北京地區(qū)成母牛單產(chǎn)水平最高，均超過了10 000千克/年?頭，其次為上海和天津，而黑龍江、四川相對較低（圖2）。

圖1 2013 年調(diào)研奶牛場成母牛年均單產(chǎn)分布

圖2 2011～2013 年調(diào)研奶牛場成母牛年均單產(chǎn)情況

在成母牛年均單產(chǎn)水平普遍提高的情況下，各地調(diào)研奶牛場單產(chǎn)超過10 000 千克/年?頭的奶牛數(shù)量和比例也在不斷提高。2013年，有3 家奶牛場單產(chǎn)10 000 千克/年?頭以上的成母牛在成母牛總存欄數(shù)中的比重超過80%（奶牛總存欄在900～2 000 頭之間），有4 家這一比重在70%～80%之間。

1.3 質(zhì)量水平

本報告通過生鮮乳的營養(yǎng)指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)對調(diào)研奶牛場生鮮乳質(zhì)量水平進(jìn)行分析。

1.3.1 營養(yǎng)指標(biāo)

生鮮乳的營養(yǎng)指標(biāo)主要包括乳脂率、乳蛋白率和干物質(zhì)含量，本次調(diào)研采集了2011～2013年各奶牛場1月和8月上述指標(biāo)的情況。

2013年，調(diào)研奶牛場1月平均乳脂率為3.817%（最低為3.0%，最高為5.4%），8月為3.659%（最低為2.8%，最高為4.9%）；1月平均乳蛋白率為3.166%（最低為2.31%，最高為4.10%，8月為3.079%（最低為2.07%，最高為3.80%）；1月平均干物質(zhì)含量為12.298%（最低為8.2%，最高為14.6%），8月為11.988%（最低為8.1%，最高為14.2%）。

圖3 2011～2013 年調(diào)研奶牛場平均乳脂率和乳蛋白率情況

圖4 2011～2013 年調(diào)研奶牛場平均干物質(zhì)含量情況

圖3和圖4為2011～2013年1月和8月調(diào)研奶牛場平均乳脂率、乳蛋白率、干物質(zhì)含量情況。可以看出，上述3 個指標(biāo)，各年8月數(shù)值均略低于1月數(shù)值；乳脂率逐年上升，而乳蛋白率和干物質(zhì)含量2013年與2011年相比略有下降。

調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)，有個別奶牛場乳脂率和乳蛋白率達(dá)不到《生乳》（GB19301—2010）中乳蛋白率2.8%和乳脂率3.1%的標(biāo)準(zhǔn)，如2013年1月和8月各有5 家奶牛場乳蛋白率達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，1月最低僅為2.31%，8月僅為2.07%。乳脂率方面，2013年8月有3 家奶牛場達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，在2.8%～3.0%之間。這些奶牛場主要集中在黑龍江省。

從不同地區(qū)看，北方省份平均乳脂率、乳蛋白率和干物質(zhì)含量普遍高于南方省份。圖5為2013年1月主要調(diào)研省份生鮮乳營養(yǎng)指標(biāo)情況。可以看出，乳脂率排在前三位的省份為河北（4.131%）、遼寧（4.115%）和山西（4.100%）；乳蛋白率排在前三位的省份為河北（3.377%）、甘肅（3.371%）和山西（3.248%）；干物質(zhì)含量排在前三位的省份為甘肅（12.860%）、山西（12.798%）和黑龍江（12.700%）。

圖5 2013 年1 月主要調(diào)研省份生鮮乳營養(yǎng)指標(biāo)情況

1.3.2 衛(wèi)生指標(biāo)

本次調(diào)研的衛(wèi)生指標(biāo)主要包括細(xì)菌總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)兩項。

2013 年，各調(diào)研奶牛場細(xì)菌總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)差異較大。細(xì)菌總數(shù)方面，1月時，平均為26.705 萬CFU/mL（最低為0.2 萬CFU/mL，最高為200 萬CFU/mL）；8月時，平均為35.204 萬CFU/mL（最低為0.2 萬CFU/mL，最高為200 萬CFU/mL）。體細(xì)胞數(shù)方面，1月時，平均為31.011 萬個/mL（最低為0.24 萬個/mL，最高為60 萬個/mL）；8月時，平均為35.331 萬個/mL（最低為0.36 萬個/mL，最高為80 萬個/mL）。

2011～2013年調(diào)研奶牛場生鮮乳衛(wèi)生指標(biāo)情況如圖6所示。從圖6可以看出，細(xì)菌總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)呈明顯的下降趨勢。2013年1月和8月生鮮乳細(xì)菌總數(shù)比2011年分別下降了13.82%和7.93%；體細(xì)胞數(shù)1月和8月分別比2011年下降了12.3%和11.96%。另外，各年生鮮乳8月衛(wèi)生指標(biāo)數(shù)值均高于1月數(shù)值，如2013年8月的細(xì)菌總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)分別比1月的高32.30%和13.52%。

圖6 2011～2013 年生鮮乳細(xì)菌總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)情況

從不同地區(qū)看，在細(xì)菌總數(shù)方面，廣州、上海、河北、北京、遼寧、天津相對較低，山西、四川、黑龍江、內(nèi)蒙古相對較高（圖7）；在體細(xì)胞數(shù)方面，甘肅、上海、江蘇相對較低，內(nèi)蒙古、重慶、黑龍江、四川和北京相對較高（圖8）。因此，生鮮乳衛(wèi)生指標(biāo)的高低并沒有顯著的地區(qū)特征。

圖7 2011～2013 年各年8 月不同地區(qū)細(xì)菌總數(shù)情況

圖8 2011～2013 年各年8 月不同地區(qū)體細(xì)胞數(shù)情況

2 生鮮乳銷售情況

2.1 銷售對象

調(diào)研顯示，奶牛場生鮮乳的銷售對象主要有兩類：一是與奶牛場實現(xiàn)了一體化經(jīng)營、隸屬于同一集團(tuán)的乳品企業(yè)，如北京三元，天津海河，黑龍江完達(dá)山、飛鶴、雀巢，四川菊樂，重慶天友，上海光明，江蘇衛(wèi)崗，新疆天潤等；二是通過簽訂合同形成銷售關(guān)系的乳品企業(yè)，如蒙牛、伊利。上述已實現(xiàn)一體化經(jīng)營的乳品企業(yè)也會通過合同收購集團(tuán)外奶牛場的生鮮乳。另外，2012年之后，還出現(xiàn)了新的銷售對象——鮮奶吧。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，四川、重慶、上海、江蘇、湖南、廣州等南方地區(qū)的奶牛場，生鮮乳的銷售對象主要是當(dāng)?shù)氐娜槠菲髽I(yè)；黑龍江、天津、河北、新疆、寧夏、甘肅、山西等地的奶牛場，生鮮乳交售對象除當(dāng)?shù)氐娜槠菲髽I(yè)外，還有伊利和蒙牛；內(nèi)蒙古的奶牛場則主要銷售給伊利和蒙牛。

奶牛場與乳品企業(yè)（鮮奶吧）之間的購銷關(guān)系在調(diào)研期間（2011年至2014年6月）比較穩(wěn)定。在調(diào)研的奶牛場中，只有16 家調(diào)整過生鮮乳銷售企業(yè)，占調(diào)研奶牛場總數(shù)（188家）的8.51%。其中有10 家由蒙牛、伊利等全國性企業(yè)調(diào)整為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，有2 家由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)調(diào)整為全國企業(yè)，有3 家在全國性企業(yè)之間調(diào)整，有1 家調(diào)整為鮮奶吧。除此之外，還有1 家奶牛場在將生鮮乳交售給全國性乳品企業(yè)外，又增加了1 家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)作為銷售對象。這17家奶牛場主要分布在天津、河北、山西、新疆、甘肅、黑龍江。

2013年8月，我國生鮮乳收購價格出現(xiàn)異常上漲，為保證生鮮乳收購量，許多乳品企業(yè)高價搶奶；2014年2月后，生鮮乳的收購價格開始回落，企業(yè)也開始限收和拒收。為了解生鮮乳收購價格和企業(yè)行為對奶牛場選擇生鮮乳銷售對象的影響，此次調(diào)研了2013年8月前后和2014年2月這3 個時間段奶牛場調(diào)整生鮮乳交售對象的情況。調(diào)研結(jié)果顯示，上述17 家奶牛場有11家在2013年8月調(diào)整了生鮮乳銷售對象；有2 家在2014年2月調(diào)整了銷售對象；有1 家在2013年8月和2014年2月分別調(diào)整了銷售對象；有3 家在2012年調(diào)整了銷售對象。

2.2 收購價格

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，從全國總體情況看，2011年到2014年2月，全國平均生鮮乳收購價格持續(xù)上升。2014年2月為4 936.63 元/噸，比2011年的3 700.50 元/噸提高了1 236.13 元/噸，提高了33.40%（表2）。從表2還可以看出，2013年8月后生鮮乳平均收購價格上漲幅度最大，達(dá)到11.49%，2014年2月漲幅開始回落。

表2 2011 年至2014 年2 月生鮮乳收購平均價格及增長幅度

從不同地區(qū)看，廣州一直是我國生鮮乳收購價格較高的地區(qū)，且在2011年至2014年2月期間持續(xù)上升，并成為唯一一個平均價格達(dá)到6 000 元/噸的地區(qū)。黑龍江和內(nèi)蒙古是我國生鮮乳收購價格較低的地區(qū)（圖9）。2011年和2012年生鮮乳收購價格最低的為內(nèi)蒙古，不足廣州的60%（分別為56.73%和58.19%）；2013年及以后黑龍江省為最低，價格僅為最高的廣州地區(qū)的71%。

圖9 2011 年到2014 年2 月調(diào)研奶牛場生鮮乳收購價格

從表3可以看出，從2012年開始，各地生鮮乳收購價格普遍出現(xiàn)上漲，特別是2013年8月后，有6 個地區(qū)1 個月漲幅就達(dá)到了近年來最高。而2014年2月，除四川和上海外，其它省份生鮮乳收購價格漲幅均出現(xiàn)回落，其中有5 個省份出現(xiàn)下降，降幅最高達(dá)11.54%。

2.3 收購標(biāo)準(zhǔn)與第三方檢測機(jī)制執(zhí)行情況

2.3.1 收購標(biāo)準(zhǔn)

調(diào)研結(jié)果顯示，乳品企業(yè)均以2010年3月26日頒布的《生乳》（GB 19301—2010）為基礎(chǔ)收購生鮮乳。同時，由于生鮮乳交售對象不同和生鮮乳的用途不同，部分企業(yè)還制定了相對嚴(yán)格的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如乳脂率為3.3%，乳蛋白率為2.95%，細(xì)菌總數(shù)低于50 萬CFU/mL等；有的企業(yè)則采用歐盟標(biāo)準(zhǔn)。

表3 2012 年至2014 年2 月調(diào)研地區(qū)生鮮乳收購價格漲幅情況 單位：%

2.3.2 第三方檢測機(jī)制執(zhí)行情況

在生鮮乳收購過程中發(fā)生爭議時，2013年有72.66%的奶牛場表示會通過第三方進(jìn)行檢驗，比2012年的71%提高了1.66 個百分點。

3 主要結(jié)論與對策建議

3.1 主要結(jié)論

3.1.1 2013年各調(diào)研奶牛場生鮮乳總產(chǎn)量與2012年相比，有71.34%的牛場增加，漲幅在5%～10%之間的牛場所占比例最高；有23.98%的牛場下降，降幅在10%～15%之間的牛場所占比例最高。

3.1.2 2011～2013年，調(diào)研奶牛場成母牛單產(chǎn)不斷提高，2013年為6 726.15 千克/年?頭，分別比2011年和2012年增長了8.53%和4.3 2%，比全國平均水平（5 500 千克/年?頭）高22.29%。

3.1.3 2013年1月、8月，生鮮乳乳脂率、乳蛋白率、干物質(zhì)含量分別為3.817%、3.659%；3.166%、3.079%；12.298%、11.988%。其中乳脂率比2011年提高，乳蛋白率和干物質(zhì)含量有所下降。北方各省平均乳脂率、乳蛋白率和干物質(zhì)含量普遍高于南方各省。但黑龍江省有個別奶牛場乳脂率、乳蛋白率達(dá)不到《生乳》（GB 19301—2010）規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3.1.4 2013年1月、8月，調(diào)研奶牛場生鮮乳平均細(xì)菌總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)分別為26.705 萬、35.204 萬CFU/mL，31.011萬、35.331萬個/mL。調(diào)研奶牛場生鮮乳細(xì)菌總數(shù)全部符合《生乳》（GB 19301—2010）的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。生鮮乳細(xì)菌總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)高低沒有顯著的地區(qū)特征。

3.1.5 2011年至2014年2月，調(diào)研奶牛場與生鮮乳交售對象之間的關(guān)系比較穩(wěn)定，只有16 家奶牛場調(diào)整了交奶對象，占調(diào)研總數(shù)的8.51%，調(diào)整時間主要在2013年8月和2014年2月。

3.1.6 2011年至2014年2月，生鮮乳收購價格持續(xù)上漲，2014年2月為4 936.63 元/噸，比2011提高了1 236.13 元/噸。2013年8月，生鮮乳收購價格出現(xiàn)較大幅度上漲，2014年2月漲幅回落，并有5 個省份出現(xiàn)下降。

3.2 主要對策建議

3.2.1 推進(jìn)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化適度規(guī)模養(yǎng)殖。2013年我國100 頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比例達(dá)到了37.2%，比2008年提高了17.7 個百分點。規(guī)模養(yǎng)殖有利于推廣先進(jìn)適用的技術(shù)，提高生產(chǎn)水平。應(yīng)加大對規(guī)模養(yǎng)殖場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以及奶牛養(yǎng)殖小區(qū)轉(zhuǎn)型升級的扶持力度，進(jìn)一步推廣機(jī)械擠奶、TMR飼喂技術(shù)、信息化管理等奶牛高產(chǎn)高效生產(chǎn)技術(shù)，擴(kuò)大DHI測定實施范圍，提升奶牛場的生產(chǎn)管理水平，提高奶牛單產(chǎn)和生鮮乳質(zhì)量安全水平。

3.2.2 完善生鮮乳價格形成機(jī)制。實施和推廣生鮮乳交易參考價格管理機(jī)制，建立生鮮乳最低保護(hù)價格機(jī)制，調(diào)動奶牛養(yǎng)殖者生產(chǎn)積極性，鼓勵其擴(kuò)大生產(chǎn)，保障生鮮乳的穩(wěn)定供給。

3.2.3 推進(jìn)奶牛養(yǎng)殖和乳品加工的一體化經(jīng)營。鼓勵乳品企業(yè)自建奶源基地，或者參股、控股奶牛場，奶牛場也要探索新的生鮮乳銷售和加工形式，如鮮奶吧，從而促進(jìn)產(chǎn)加銷的利益聯(lián)結(jié)，加快推進(jìn)奶業(yè)生產(chǎn)加工一體化經(jīng)營。