基于因子分析的中國商業銀行電子商務發展策略

河北師范大學 羅旭

一、中國商業銀行電子商務發展現狀

隨著電商時代的到來，互聯網金融市場成為主流，各商業銀行紛紛開拓電商業務，2012年6月建行推出了善融商務，隨后招行推出奢侈品出售平臺，中信銀行打造全新的金融類商城，光大銀行開拓網上營業廳。商業銀行電子商務的發展狀況成為影響其競爭力的重要因素，本章中擬選擇幾家商業銀行作為研究樣本，通過文獻查閱確定了商業銀行電子商務發展的指標體系，在此基礎上搜集數據，進行因子分析，提煉出評價商業銀行電子商務發展程度的主要因子。

(一)樣本的選擇

目前我國商業銀行體系主要由4大國有獨資企業、12家股份制商業銀行、100多家的方程式商業銀行以及眾多農村信用社組成，本文選擇了四十家銀行作為總樣本進行數據統計，其中4大國有銀行和12家股份制銀行占金融市場的大部分，其發展水平相當，具有可比性，因此將四大國有銀行、四家股份制銀行以及一家外資銀行作為研究主體，研究樣本主體如下：

國有銀行股份制銀行外資中國工商、中國農業、中國銀行、中國建設銀行上市銀行未上市銀行花旗銀行招商銀行、交通銀行光大銀行、興業銀行

為了能夠準確的評價銀行的電子商務發展程度，做到建立有效的設計指標體系，筆者深入研究了建立指標體系的原則，結合當前的實際數據資料對現有銀行經濟現象進行評價，選擇評價指標的時候應當遵循的原則主要有以下幾點：

首先是科學性原則。指標體系的設置與當前最先進的經濟分析相適應，并結合我國商業銀行多年發展經驗和國內電子商務發展現狀而選擇的幾大具有代表性的經濟指標。

第二是可操作原則，在選擇評價指標的時候確保每一個指標具有實際意義和可信度，數量適當，操作并不繁瑣，避免過多的細節造成不能準確把握評價對象的本質從而忽視了評價結果的準確性。

第三是可比性原則，對商業銀行進行電商程度評價時應當選擇處在同一發展水平的銀行，保證共有性指標處在可比水平之下。

第四是戰略性原則，在進行銀行電商評價不僅能夠對其現狀進行總結分析，還要對未來的發展有借鑒意義。

(二)評價指標體系的建立

網站網站信息網站功能鏈接設計網站設計網站管理業務信息全面性功能完善性導航鏈接有效性網站鏈接速度頁面布局及效果客戶關系管理f1 f2 f3 f4 f5 f6

銀行網上銀行移動銀行自助銀行電話銀行電子業務占總額比例交易總額增長率安全性客戶數量增長率交易總筆數增長率客戶滿意度上升率f7 f8 f9 f10 f11 f12

(三)因子分析的前提條件

因子分析法最主要的特點就是濃縮原有變量，提取出原有變量中的重合因子，最終實現減少變量個數的目的。倘若變量之間存在著較強的相關關系，才能最大限度表現因子分析的科學性。

本文使用巴特利球度和KMO方式檢驗變量是否符合因子分析的前提，見下表：

KMO和Bartlett的檢驗取樣足夠度的Kaiser-Meyer-Olkin度量。Bartlett的球形度檢驗 近似卡方df Sig..540 64.869 66.012

由上圖可知，KMO的檢驗值為0.54，在0.012的水平上顯著，可見原始變量具有實際意義，可以對指標變量進行因子分析。之后抽取共同因子，本文使用主成分分析法篩選出如下幾個因子：

公因子方差電子業務占總額比例f1交易總額增長率f2交易總筆數增長率f3客戶滿意度上升率f4功能完善性f5安全性f6客戶數量增長率f7業務信息全面性f8頁面布局及效果f9網站連接速度f10導航鏈接有效性f11客戶關系管理f12提取方法：主成份分析。初始1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000提取.750.773.848.884.978.789.825.794.924.834.736.966

(四)結果分析

1、因子提取

經過SPSS分析之后，被提取的因子之中方差的貢獻率達到了84.17，大于80%，說明現有變量完全可以解釋和描述原變量所要表達的意思，可用來評價銀行的電商程度。詳見下表：

解釋的總方差成份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12提取方法：主成份分析。初始特征值合計2.380 1.693 1.379 1.239 1.087.862.817.643.638.543.399.320方差的%19.83 1 14.10 7 11.49 4 10.32 6 9.062 7.183 6.811 5.355 5.315 4.526 3.327 2.663累積%19.83 1 33.93 9 45.43 3 55.75 9 64.82 1 72.00 4 78.81 5 84.17 0 89.48 4 94.01 0 97.33 7 100.0 00提取平方和載入合計2.380 1.693 1.379 1.239 1.087.862.817.643方差的%19.83 1 14.10 7 11.49 4 10.32 6 9.062 7.183 6.811 5.355累積%19.83 1 33.93 9 45.43 3 55.75 9 64.82 1 72.00 4 78.81 5 84.17 0旋轉平方和載入合計1.543 1.478 1.376 1.265 1.245 1.141 1.047 1.006方差的%12.85 5 12.31 5 11.46 5 10.54 4 10.37 6 9.508 8.724 8.381累積%12.85 5 25.17 1 36.63 6 47.18 0 57.55 6 67.06 4 75.78 8 84.17 0

2、因子旋轉和命名

旋轉成份矩陣a電子業務占總額比例f1交易總額增長率f2業務信息全面性f8交易總筆數增長率f3網站連接速度f10導航鏈接有效性f11客戶數量增長率f7客戶滿意度上升率f4安全性f6成份1.799.686.385 2.847.794 3.858.715 4.455.882.403 5.866.623 6.322 7 5 8

頁面布局及效果f9客戶關系管理f12功能完善性f5提取方法:主成份。旋轉法:具有Kaiser標準化的正交旋轉法。a.旋轉在10次迭代后收斂。.932.953.974

使用方差最大法對因子載荷矩陣做正交旋轉，迭代10次之后得到結果，表中列出了超過0.3的因子系數，增強了每個因子的解釋能力，下面分別對每一個因子進行命名。

因子1：網上銀行，包含了交易總額增長率和電子業務占比。

因子2：網站信息，分析了業務信息全面性和交易筆數增長率。

因子3：鏈接設計，主要對網站導航鏈接有效性和網站連接速度進行評價。

因子4：電話銀行和自助銀行，分析了客戶數量增長率和交易額增長率

因子5：移動銀行，分析了移動業務的安全性及客戶滿意度增長率。

因子6：網站設計，分析了各電商平臺的頁面布局效果

因子7：網站管理，主要指電商平臺的客戶關系管理，主要從客戶服務及響應時間方面評價。

因子8：網站功能，主要對銀行官網的功能是否完善進行評價。

3、因子得分分析

可知因子f1到f12具有較大的載荷，對于變量的影響較大，

成份得分系數矩陣電子業務占總額比例f1交易總額增長率f2交易總筆數增長率f3客戶滿意度上升率f4功能完善性f5安全性f6客戶數量增長率f7業務信息全面性f8頁面布局及效果f9網站連接速度f10導航鏈接有效性f11客戶關系管理f12成份1.599.419-.24 2-.11 2-.01 4.173-.22 8.087-.06 4-.24 5.248-.02 1 2-.15 9.120.538-.03 6-.03 1.090-.08 5.614-.06 0-.01 0.036.068 3.017-.18 4.131-.05 2.010.094-.00 5-.07 6-.14 3.685.513-.06 7 4-.27 4.258-.06 3-.13 7-.05 6.191.800-.01 4.058.179-.28 3.034 5-.05 7.028-.21 8.709-.00 1.486-.12 0.155.019-.08 0.075.064 6.095-.19 2.239.069.051-.06 9.088-.21 7.900-.16 5.027.148 7-.12 4.213-.02 2.127.029-.13 7.017.110.179-.00 6-.11 5.991 8.074-.04 0.025.111.989-.18 2.011-.03 5.047.078-.08 9.027

提取方法:主成份。旋轉法:具有Kaiser標準化的正交旋轉法。構成得分。

通過上表可以找出8個新因子與原變量之間的線性關系，表達式如下：

F1=0.599f1+0.419f2+……-0.021f12

F2=-0.159f1+0.12f2+……+0.068f12

F3=0.017f1-0.184f2+……-0.067f12

F4=-0.274f1+0.258f2+……-0.034f12

F5=-0.057f1+0.028f2 -……+0.064f12

F6=0.095f1+-0.192f2+……0.148f12

F7=-0.124f1+0.213f2 -……+0.991f12

F8=0.074f1-0.04f2……+0.027f12

進行因子分析之后，計算出回歸因子得分將各個因子的方差貢獻率占總方差貢獻率的比重作為權重進行加權匯總，得出各個銀行電商程度發展現狀得分Y，計算公式如下：

F=（12.855F1+12.315F2+11.465F3+10.544F4+10.376F5+9.508F6+8.724F7+8.381F8）/84.17

最終各樣本得分如下表：

工行中行建行農行興業招行花旗交行光大F1 1.63 2.38 2.31 3.48 2.41 1.81 1.03 0.79 1.18 F2 4.53 4.51 3.77 3.15 3.85 3.02 3.53 3.56 3.33 F3 3.93 4.04 3.55 3.78 2.97 2.99 3.77 4.81 3.99 F4 1.63 1.25 1.12 0.53 0.83 1.40 1.17 1.19 1.03 F5 3.38 3.35 3.40 2.59 3.49 3.28 2.68 2.78 3.11 F6 2.91 2.24 3.55 4.31 3.06 3.94 3.72 2.23 3.28 F7 4.78 4.69 4.25 3.47 5.17 5.58 4.76 5.04 3.81 F8 3.93 3.99 4.02 3.48 3.37 3.11 3.36 3.28 3.20 F 3.28 3.28 3.19 3.09 3.09 3.04 2.91 2.89 2.81排名1 2 3 4 5 6 7 8 9

從上表看出，四大國有銀行的電商程度在銀行業處于領先地位，以此為基礎總結出銀行電子商務發展現狀：

(1)客戶數量和交易規模不斷擴大，電子交易占比不斷提升

F1因子主要是代表的是各銀行網上銀行的狀況，網上銀行作為當前商業銀行主流的電商業務，在電子業務占比和每年的交易額增長率上都有突出表現，在F1因子得分中，平均值為1.89，其中工行、招行、花旗、交行及光大在網銀業務上相對居于劣勢，占據優勢地位的建行網銀交易筆數占全部業務比重超過70%，個人網上銀行用戶比例超過了30.7%，善融商務交易額超過35億，而居于平均水平之下的銀行總體落后的表現主要是網銀業務創新頗少，每年的發展水平基本持平。

(2)注重平臺美工設計，創造電商品牌

商業銀行在搭建電商平臺過程中逐漸重視電商平臺的外觀設計，F2和F3因子分別對電商平臺的外觀進行了探索，其中得分較高的工行和中行在外觀設計方面更加具有創新性，在電商平臺上展示了銀行的文化與品牌力，注重設計原則一致性，重點對客戶關系管理優化進行探索，而處在較低水平的興業銀行存在的不足主要體現在各個平臺的信息不完全，存在較大的差異，且其在網站美工方面的設計沒有充分體現銀行的經營特色，過于大眾化，給客戶留下的影響并不深刻。

(3)服務形式創新性強，移動、自助、電話銀行業務形式完善

因子F6、F7、F8著重闡述了各銀行移動、自助及電話銀行業務的發展情況，這三個因子是銀行電商業務的多樣化，不再僅局限于網上銀行，綜合三個因子的平均水平，處于優勢地位的工行、中行和建行重點完善移動銀行的功能，增強移動業務辦理的便捷性，贏得了豐富的客戶資源，主要表現在：移動銀行提供24h服務，拓展理財渠道；電話銀行的服務語言和形式多樣化，客戶滿意度上升；自助銀行的分布范圍廣泛，資金補充及時，安全性隨之提升。

二、商業銀行發展電子商務的SWTO分析

從上文得出，商業銀行的電商程度評價結果綜合表現呈現出一定的規律，根據各個因子的實際意義以及得分狀況，發現銀行發展電商的過程中機遇與挑戰并存，下文基于文中所選因子對銀行電商平臺進行SWTO分析。

(一)優勢

首先，商業銀行擁有豐富的客戶資源，在已有網上平臺的支持下客戶數量每年保持增長趨勢。在客戶基數基礎下借助銀行完善的線下系統如征信系統搜集客戶信息，使其電商平臺經營環境更加安全可靠。

銀行擁有雄厚的資金支持，業務總額增長率呈現快速增長的優勢，資金周轉率高和流動性強使其能在電商經營初期輔助客戶資金迅速回籠，利于完善客戶關系管理，電商業務贏得了客戶忠誠度。

銀行延續以往嚴謹的經營風格，為電商平臺選取商戶時更注重考量信譽，將資金往來業務較多的商戶作為首先，不僅便于電商平臺的管理，對于客戶消費安全也有所保證。

(二)劣勢

在運營方面，銀行為了規范經營，內部控制嚴謹，管理流程較長，導致電商平臺對市場的反應能力較弱，不能實現快速部署的要求。

在人才方面，銀行缺乏專業的電商人才，使銀行網站頁面設計、連接速度以及安全性保障、業務信息更新等缺乏經驗和技術。

在產品方面，銀行電商平臺的產品規模小，形式單一，價格高，客戶面窄，相較一般B2B和B2C企業缺乏優勢。

(三)機會

隨著信息技術的發展，大型商業銀行已建立成熟的數據挖掘中心，包含客戶資料、業務交易及信息系統服務資料等，其存儲的數據信息量大，能從大量數據分析過程中發現營銷策略、提升相關服務、提取有價值信息。為了進一步擴大數據分析優勢，各大銀行已在理財產品營銷預測、客戶群體細分、大客戶特征識別及信貸風險等方面設計研究了數據挖掘管理系統，完善系統算法，使系統更加完善，電商業務的業務信息有效性得到保障。

銀行電商平臺的安全性能為貴重物品銷售提供保障，例如銀行能夠為貴金屬的銷售提供信譽保障，提供分期付款服務，組織開展實物展銷，確保貴重物品的網上流通。

(四)威脅

銀行電子商務處在初級階段，對交易環節審批不嚴格，尚未掌握真實的商品客戶信息，對潛在的交易安全和法律隱患管理不足，信息有效性較差，不能及時警告客戶，致虛假信息在平臺流竄，電商平臺不能有效預防洗錢、違規經營狀況的出現。

目前電商市場呈現出以阿里巴巴、京東、蘇寧等企業寡頭壟斷的現象，其操作方式和經營策略形成了既定的行業標準，其中各銀行的電商業務辦理門檻高，設為5萬元，而余額寶申購資金的要求1元，削弱了銀行的競爭優勢。

可見，各大銀行的電子理財產品在收益率和便捷性都遜色于電商企業產品，且傳統電商行業入市早，占據的市場份高，商業銀行很難突破進入壁壘。

三、基于SWTO分析的商業銀行電商平臺發展建議

綜上商業銀行發展所面臨的優勢與劣勢并存，挑戰與威脅并存，為了繼續開拓電商業務，銀行應當在優勢和機會（SO）的指導下實施具體的應對措施。

(一)以業務變革適應電商行業的新規則

銀行發展電商業務具有原有業務基礎上的優勢和現在市場環境提供的諸多機遇，其中最重要的商業銀行應當抓住以往客戶群體優勢，擴展網上銀行、移動銀行的影響力，擴充F1因子的貢獻率，提升網銀業務的比率，豐富電子業務功能，突破傳統業務的桎梏，抓住電商市場發展機遇，發揮資金雄厚的優勢，提升客戶滿意度，使每年客戶數量增長率和交易額增長率有所突破。

(二)與第三方支付建立合作關系，借鑒先進的發展經驗

第三方支付企業在電商市場上占據優勢毋庸置疑，商業銀行秉持其雄厚的資金支持和廣大的客戶數量，已經與各大電商網站建立鏈接，實現共同發展，同時，銀行應在網站設計和管理方面作出深入優化，借助市場上的在線服務技術及時解決電子業務問題，提高客戶服務及響應時間，優化電子業務的頁面布局，使用美工技術，豐富客戶體驗的同時簡化客戶業務辦理的效率，為客戶滿意度和忠誠度的提升奠定基礎。

(三)抓住中小企業客戶群，為其量身設定金融服務

中小企業在資金方面的需求目前只有商業銀行可以滿足，在商業銀行實行電子業務改革的時候成為其重要的客戶，商業銀行應當利用其在中小企業中穩固的地位和影響力打造具有針對性的金融服務，在中小企業市場開拓電商業務，利用自身優勢快速的占領中小企業市場。

(四)完善用戶體驗，打造智慧銀行

自IBM公司提出智慧銀行概念，銀行在創新電子業務之路上有明確的指路燈，銀行應當在現有的基礎之上，抓住現有技術機會，在相對成熟的平臺拓展業務功能，豐富原有業務形式，使得電商平臺能夠更大程度滿足客戶需求，為用戶提供更完善的體驗流程，繼續鞏固銀行在我國經濟市場的地位，更深入拓寬電商市場。

四、結束語

綜上筆者認為銀行發展電商是必然，構建電商平臺的過程中機遇與挑戰并存，應充分發揮自身優勢，結合當今時代特征和市場實際情況，抓住機遇，直面挑戰，與第三方企業建立合作關系，互惠共贏，創新產品，促進銀行電子商務健康、快速發展，實現利潤增長。

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