中國乳業迎來新趨勢

白舒婕

中國乳業在經過“三聚氰胺”事件之后，無論是政府還是企業，都在多管齊下進行“療傷”，并希望未來中國乳業崛起。在崛起的過程中，2014年卻是不平靜的一年。兼并重組、嬰幼兒乳企換證大考、國家隊推出、追溯體系建設以及國內外資本和企業在境內外紛紛大規模投資……可以說，今年乳業發展形勢極其復雜。尤其是面對國內外乳企的產業鏈布局，乳業格局將產生巨大變化。

國內外乳企互相“爭食”

北京德睿偉業國際貿易有限公司董事長柳志宏在總結2014年乳業形勢發展時說：“國內乳企巨頭進軍國際化的步伐之快出人意料。”

11月25日，伊利股份在新西蘭工廠一期年產4.7萬噸奶粉原料粉產品線正式投產，加上其11月20日新公布的20億元投資計劃，伊利股份在新西蘭的投資額已經超過30億元。

11月27日，光明乳業、其全資子公司荷斯坦牧業，與私募基金ChatsworthAssetHoldingLtd簽訂了增資協議。后者將以現金方式向荷斯坦牧業增資15.25億元。荷斯坦牧業也公布了IPO計劃。光明乳業會以市場價購買荷斯坦牧業的全部原料奶，如因IPO需要，荷斯坦牧業可向第三方銷售部分原料奶，但不會超過總量的30%，且價格不得低于給光明乳業的價格。

除此之外，“走出去”的乳企還有貝因美、圣元、雅士利等。前不久，貝因美宣布，公司與全球最大乳制品出口商恒天然達成戰略合作協議，恒天然通過邀約收購控股貝因美20%的股份，成為貝因美集團第二大股東；圣元選擇在法國布列塔尼地區，建設嬰幼兒大包粉工廠；而雅士利也選擇在新西蘭生產嬰幼兒配方奶粉成品及半成品。

柳志宏表示，中國乳企到海外投資的背后，是國內生鮮乳供應與境外奶源在價格和質量安全對比上的無奈選擇。隨著國內企業面對市場需求的不斷變化，鮮奶奶源的進口依賴度不斷上升，而國內奶源在供應安全、鮮奶質量方面的短板已成為企業發展的制約因素。因此，伊利等乳制品巨頭選擇主動出海以完善自身奶源和產能布局。相比較而言，國際乳業發達國家的農牧業資源豐富、奶源優勢突出，中國乳企赴世界各地尋找優質奶源地建廠，這既解決了國內用于奶牛養殖的土地資源短缺問題，大大節省了奶源成本；從長遠來看，又獲得了穩定、優質的奶源供應，為國內消費者提供了保障，并最終促進中國乳業更健康的發展。

在國內乳企布局海外市場的同時，國際乳業巨頭今年也不斷加大在中國的投資份額，擴建奶源及廠房，達到了歷史最高峰。

7月11日，兩大外資乳業巨頭恒天然和雅培宣布，雙方已簽署協議，計劃投資3億美元在中國共同投資興建五家牧場的奶牛養殖基地。這是外資企業首次在華抱團合作的案例。

另外，惠氏蘇州工廠投資24億元，擁有400多名員工，設計產能達4萬噸，是全球最大、也是最先進的嬰幼兒營養品生產基地之一。

預計到2020年我國人均占有奶量將達到42千克以上，是現有水平的1.5倍。“國際乳企正是看好我國乳制品消費市場存在巨大的發展空間和增長潛力，想在這個巨大的市場中分得一杯羹。”柳志宏說，中國奶牛飼養近幾年正在快速進行工廠化建設，飼養方式從散戶、集中到規模化轉變，可以說，目前國內奶源建設正處于非常好的發展勢頭。這都是吸引外資到中國市場布局的原因所在。

不過，柳志宏也存在擔憂，雖然在國內奶源領域里，目前外資乳企的滲透還沒有形成氣候，但長此以往，攜資本力量和技術優勢的國外乳企進入中國，對本土乳業的沖擊會越來越大。如果海外投資更具有經濟性的話，國內企業可能會降低對國內投資的興趣，忽略對國內奶源的建設，進而被國外資本搶占奶源養殖市場。

柳志宏直言不諱地指出，在國內乳制品產業鏈條中，上游養殖環節依舊存在較大問題，在整體需求上仍需要進口大量全脂奶粉來補充，這也就造成了國內奶企對進口全脂粉的依賴。目前，盡管國內大型企業紛紛在海外投資來降低原材料的制約，然而一個產業過多依賴海外的話會給整個產業的可持續發展帶來風險。目前國內也正興起奶源投資風潮，國內政府可以在政策上予以幫持，以將國內奶牛養殖環節做好。

低價進口奶粉沖擊國內市場

如果說今年國內外乳企建設奶源迎來了歷史最高峰，那么與此相反的是，進口奶粉價格卻創下歷史最低值。

柳志宏說，從今年年初開始，全脂進口奶粉價格快速下跌，從2013年的40000～50000元/噸的最高價跌至現在的20000元/噸左右，價格大幅“腰斬”。海關數據顯示，今年1～10月，全脂奶粉進口量為62萬噸，去年全年為44萬噸，2012年為32萬噸。

大量的洋牛奶、洋奶粉涌入中國市場，給國內市場造成了巨大沖擊，國內全脂奶粉出現嚴重滯銷，生產企業效益快速下滑，已觸發了奶源選擇的一場無硝煙的暗戰。

柳志宏坦言，今年進口奶粉的大幅下跌在一定程度上抑制了國內奶牛飼養的發展速度：一方面抑制了企業投資奶牛養殖場的速度，導致今年國內奶源恢復對未來的供應能力不樂觀，可能再次出現奶源緊缺的局面；另一方面對現有中小養殖場，特別是以家庭為單位的養殖戶造成了巨大的生存壓力，個別地方甚至出現殺牛倒奶的現象。

談及2015年乳業市場形勢，柳志宏認為，有幾個因素制約著明年奶粉價格高企：一是由于今年奶粉進口量大增，加上需求下降，市場尚未消化完庫存，目前庫存處于高位水平，可能會影響明年的價格。二是2013年奶價的提升極大地刺激了企業投資養殖的積極性，集中投資建設養殖場，使得2014年國內奶源得到恢復性增長，加上進口量增長，國內奶源供應相對平穩。三是從需求方面來看，二胎生育政策尚未釋放，基本消費人群變化不大，國內消費市場需求不足。因此預計2015年乳粉價格應該是平穩中略有上升，難有大幅上漲。

不過柳志宏強調，隨著散戶的退市、工廠化養殖的逐漸增多，意味著國內奶牛飼養抗風險能力增強，即便2015年奶價下跌，也不會出現以往那種以散戶飼養為主的奶源崩潰的局面。

中國奶農何去何從

過去一家一戶單打獨斗的養殖模式早已不能適應新的市場環境，也不被產業發展所兼容。相對家庭式的散養模式，規模化、集約化的生產模式在抵御市場風險、節約生產成本、提高產品質量和產品議價能力等各方面都有著明顯的優勢。

據統計，2008年全國有奶農260多萬戶，2012年只有不到200萬戶，2013年養殖戶數量繼續下降10%～20%。而2012年全國存欄100頭以上奶牛規模養殖比重達到35%，比2008年提高15.5個百分點。2013年上半年這一數據已經達到37%。“在國內散戶飼養模式逐漸消失，轉而向規模化、工廠化發展的背景下，奶農該何去何從？怎么能讓奶農通過養殖而增收？如果無法實現增收，又怎樣安置這些奶農？這些問題是中國乳業需要面對的重大問題，也是目前國內乳業企業需要思考的社會責任。”柳志宏認為，傳統奶農必須要積極尋求自身轉變，以便在新形勢下找到適宜生存的辦法。但是農民不可能自然而然地轉變為現代農民，這需要多種因素的推進，比如企業可以吸收奶戶奶牛入股，成為養殖工人，同時政府應給予相應政策扶持。

此外，柳志宏表示，受科學飼養水平較低、現代化機械設施配套匱乏、養殖資源難以得到高效利用，環保投資不配套等各種因素的制約，目前全國奶牛規模化養殖建設都尚處于探索建設階段。中國奶業正在摸索適合自己的養殖模式，這是一個陣痛期，終將過去。endprint