天基對地觀測，至2023年市場預測

年度報告 Annual Review

天基對地觀測，至2023年市場預測

自2008年起，歐洲咨詢公司（Euroconsult）每年發布一版《天基對地觀測市場預測》，對未來10年的天基對地觀測的民用市場進行預測。2014年10月，歐洲咨詢公司發布了最新版《天基對地觀測，至2023年市場預測》報告，為該報告的第七版?，F對整個報告的主要內容及結論編譯如下。

一、概述

2014年10月，歐洲咨詢公司發布了最新版《天基對地觀測，至2023年市場預測》報告，這是該公司天基對地觀測市場預測報告的第七版。報告指出，未來10年（2014－2023年），各國政府和商業公司將發射約353顆對地觀測衛星，是過去10年發射總數的2倍。對應的衛星制造業收入將達到360億美元，與過去10年相比增長85%。越來越多的新興國家和商業公司將在未來10年內擁有對地觀測衛星系統，41個國家將在2022年前發射首顆對地觀測衛星。

各國政府對于對地觀測產業的投入不斷增加，這方面的投資一直是各航天國家政府航天開支的重頭之一。私營部門的不斷涌現以及專有系統的商業化，也在促進對地觀測產業的不斷擴展。許多新的公司嶄露頭角，如美國天空盒子成像公司（Skybox Imaging）已經發射了首顆對地觀測衛星，并且有望在未來10年進軍商業氣象和環境監測領域。這些新興力量的加入，有望降低數據和服務的價格，以及提供更具競爭力的解決方案，當然也存在著對于整個市場的潛在干擾風險。

盡管近年來由于美國國防對商業對地觀測衛星數據的需求趨于穩定，造成全球商業對地觀測數據的需求放緩，但對地觀測的解決方案和手段卻蓬勃發展，更加多種多樣。2013年，全球商業對地觀測數據收入達到15億美元，相對于2012年有了極大的提高，這顯示了對地觀測產業正逐漸走出美國政府消減經費的影響。

新興項目的衛星發射將成為制造業市場的增長部分。在2004－2013年，這些項目為整個對地觀測制造業市場帶來了19億美元的收入，而預計2013－2023年間，這一收入將增長到44億美元。

二、天基對地觀測的戰略問題與預測

過去10年，全球共發射162顆對地觀測衛星，越來越多的國家開始發展對地觀測衛星系統。不同的應用領域對商業銷售數據需求各不相同，絕大部分的商業數據銷售收入來自甚高分辨率光學數據。對地觀測產業仍然無法擺脫對政府的依賴。

政策法規影響著天基對地觀測產業的發展。在美國主導下，業界尋求更寬松的對地觀測解決方案限制。大型對地觀測項目越來越受到關注。美國12家企業與高校獲得了運營商業對地觀測衛星的許可，準備發射商業衛星。私營公司開展氣象服務獲得新的資金支持。歐盟倡導歐洲通用圖像立法受挫。數據政策影響著天基對地觀測產業，不同的數據政策適用于不同的衛星或者不同類型的終端用戶。免費數據對天基對地觀測產業造成了影響。

天基對地觀測產業的主要機遇和風險是：①全球動蕩不安的局面和區域經濟的發展是推動商業對地觀測數據需求增長的重要因素；②航空手段特別是無人機的應用，作為衛星解決方案以外的遙感選擇，可能會與天基對地觀測數據形成競爭。

在商業對地觀測數據的價格戰略方面，衛星能力的差距直接影響到數據的價格。數據價格呈現差異化，并且隨時間不斷變化。越來越多的國家政府部門嘗試采購商業對地觀測數據。

新興市場為對地觀測衛星制造和商業數據銷售提供了新機遇。出口政策的放寬帶來更多機遇。衛星研制成本呈現“兩極化”發展趨勢。衛星發射成為了全球對地觀測市場的主要增長點。商業數據市場仍充滿活力。

三、天基對地觀測產業

1.對地觀測衛星產業繼續保持增長

未來10年，全球對地觀測衛星制造收入預計增長85%，處于領先地位的衛星主承包商集中于少數航天大國。對地觀測衛星數量將增長1倍，預算壓力導致低成本和快速響應對地觀測任務更受青睞。

具備對地觀測衛星集成能力的國家數量繼續增加，新興市場為對地觀測衛星制造商提供了新的機遇。技術轉讓計劃是新興國家獲取對地觀測能力的主要手段。新興對地觀測衛星制造商通過與成熟制造商的合作，獲取對地觀測衛星的專業研制技術。新興對地觀測衛星項目為新興衛星制造商業務的增長提供了支持。

未來10年，北美市場的訂單收入增長40%；歐洲制造業收入將增長117%；亞洲衛星制造商獲得的對地觀測衛星出口合同正逐步增加；獨聯體國家、韓國、日本和印度市場持續快速增長。未來10年，中國的對地觀測衛星發射數量將有所增長，預計將發射58顆。

未來10年，氣象衛星制造業的收入預計將增長115%。歐洲將超過美國成為氣象服務領域的最大提供者，主要氣象衛星制造商的收入與本國氣象衛星項目緊密相關。

2.未來10年對地觀測衛星發射收入

新興和商業對地觀測項目可能面臨發射能力瓶頸，但發射收入仍將增長至89億美元。未來10年，對地觀測衛星發射服務收入主要受本國需求的推動。美國制裁對于俄羅斯發射市場的影響仍未可知。

3．遙感數據銷售收入

2013年，全球商業對地觀測數據銷售收入達到15億美元。商業對地觀測數據供應不斷調整，日趨多樣化；終端用戶結合自身需要選擇不同的數據分發渠道；軍用、國防需求仍然是商業對地觀測數據銷售增長的第一推動力。業界的資金投入仍保持穩定。

4.傳統商業對地觀測衛星運營商

報告研究了包括數字地球公司（Digital Globe）、阿斯特留姆公司（Astrium）、麥克唐納-德特威勒聯合公司（MDA）、成像衛星公司（ImageSat）、快眼公司（RapidEye）、德莫斯成像公司（Deimos Imaging）和災害監測星座國際成像公司（DMCii）等商業對地觀測衛星運營商的概況和有關財務數據。

5.新的衛星運營商對現有商業模式構成挑戰

Skybox公司和行星實驗室公司（Planet Labs）計劃部署大規模微小衛星星座，并利用互聯網和大數據技術，大膽嘗試商業模式創新。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）計劃發射“看”（俄語Smotr）太空監測與繪圖星座。兩家美國公司持有合成孔徑雷達（SAR）衛星的運營許可證。美國GeoMetWatch（GMW）、GeoOptics和Planet IQ公司提出商業氣象/環境數據計劃。

6.增值服務和數據分發之間的界限日益模糊

商業對地觀測衛星運營商重點關注本國市場的業務擴展；分銷商通?？商峁└鼜V泛的地理信息服務；在線圖像庫可直接向商業用戶交付數據；數據供應鏈內的不同參與者均可提供增值服務。

7.各國政府2013年民用對地觀測項目投資

2013年，全球對地觀測的民用政府投資達到了87億美元，比2012年增加了13%，這已經是第8個投資增長年。美國繼續實施對地觀測任務，2014年美國航空航天局（NASA）發射了“全球降雨觀測-核心觀測臺”（GPM-Core）衛星和軌道碳觀測－2 （OCO－2）衛星，同時正籌備2015年“土壤濕度主被動探測”（SMAP）衛星的發射（編者注：該星已于2015年1月31日發射）。

歐洲對民用對地觀測項目的投資約合16億美元。通過制定規章制度，歐洲解決了“哥白尼”（Copernicus）計劃的管理和經費問題。歐洲航天局（ESA）僅保留了有限的數據獲取能力。

歐洲各國從不同方向推進本國的對地觀測項目，并各具特點。俄羅斯雖然一再遭遇發射延期，但仍在積極擴展民用對地觀測系統的規模，重啟本國天基對地觀測計劃，重點關注自然資源與災害監測領域；法國政府在“昴宿星”（Pleiades）發射之后，降低了民用對地觀測預算；意大利批準為第二代商業發射“地中海盆地觀測小衛星座”（COSMO-Skymed）系統提供資金支持；德國利用發展軍事系統的契機，間接推進民用對地觀測項目的發展，并拓展天基雷達以外的對地觀測手段。

亞洲國家優先發展本國覆蓋能力。中國發射新的高分辨率對地觀測系統；日本開發全球環境與災害預防任務；印度計劃發展商業高分辨率對地觀測衛星；韓國通過國際合作開展本國對地觀測能力。

南美各國民用對地觀測計劃快速發展，并在滿足運行要求的同時高度關注項目的自主性。巴西通過本國計劃和國際合作逐步提升對地觀測技術水平；阿根廷通過國際合作，擴展民用對地觀測計劃。

加拿大發展“雷達衛星星座任務”（RCM）星座，將增強加拿大的SAR數據收集能力。

8.氣象衛星投入由少數國家主導

領先的氣象機構發展新的GEO和LEO衛星項目，實現氣象衛星系統的升級換代，提高系統的綜合能力。美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）考慮解決極軌氣象衛星數據可能面臨斷檔的危機；歐洲氣象衛星組織（EUMETSAT）繼續衛星更新換代工作，并加強與“哥白尼”計劃的聯系。除美國和歐洲之外，全球還有9個國家正在新建或補充其氣象衛星系統。

四、對地觀測應用領域與區域需求

1.各應用領域的需求

2013年是全球對地觀測的民用政府投資的第8個投資增長年。盡管美國政府削減了國防經費，但國防領域仍然是對地觀測市場最大的部分。另外，對地觀測解決方案向多樣化發展，不同類型的用戶需要不同的對地觀測解決方案。

（1）國防領域

目前，國防應用仍是商業對地觀測數據市場最重要的領域。對地觀測數據可同時支持圖像情報（IMINT）和地理空間情報（GEOINT）應用。國防領域的數據需求主要集中于高分辨率、高精度數據。直接訪問衛星的商業模式在國防用戶中獲得成功。

（2）基礎設施和工程領域

2013年，基礎設施和工程領域的對地觀測數據銷售收入達到1.4億美元。該領域對高分辨率對地觀測數據的需求不斷增長，中分辨率到高分辨率的光學數據覆蓋了基礎設施和工程領域的多個應用方向，從事該領域的公共機構和私營用戶傾向于合作開展工作，增大需求。

（3）自然資源監測領域

新的對地觀測衛星星座的部署將促進自然資源監測應用的發展，多種自然資源監測應用均以環境變化監測為基礎，各級政府民用機構是自然資源監測領域的主要用戶。

（4）能源領域

能源領域的對地觀測數據需求持續走高，各類能源應用均需要大量的特殊信息支持，使得傳統的對地觀測市場繼續發生演變和技術創新。在商業用戶的引領之下，能源領域的對地觀測應用不斷深化，并可覆蓋用戶的整個運營生命周期。與其他領域不同，能源領域用戶以私營企業為主。

（5）位置服務領域

對地觀測數據在基于位置服務（LBS）領域的使用需求大幅增長，位置服務智能應用不斷涌現，終端用戶呈現多樣化。對地觀測基于位置服務的特點是需要高分辨率和低重訪率。B2B（商家對商家）和B2C（商家對客戶）應用是基于位置服務領域未來主要的發展方向。

（6）海事領域

利用雷達數據進行海洋監視是商業對地觀測數據的重要應用領域，船舶跟蹤與監視正形成一項正式業務。政府和民用安全用戶主導了海洋監視市場。日益增長的全球海運業務推動了對地觀測數據在海事領域的廣泛應用。

（7）災害管理領域

盡管災害管理領域對地觀測數據的銷售量在商業數據總體銷售收入中的比例較低，但仍是對地觀測非常重要的應用之一。天基對地觀測的輔助作用在災害管理的全周期內均有所體現，特別是能夠及時交付的高分辨率數據對于災害管理應用至關重要。目前，在相關國際組織的協調之下，通過專用渠道進行分發的商業對地觀測數據已能夠滿足日益增長的災害管理要求。

（8）環境監測領域

目前，環境監測領域的投資相對不足，但是該領域也是對地觀測數據的主要應用領域之一。其主要用戶是政府和科研機構。各種不同的遙感器滿足了廣泛的科學需求。氣候變化是促使科研機構進行環境監測的主要因素。

2.各地區市場的需求

雖然預算削減，但美國依然是全球最大的市場。

（1）美國

美國政府削減了商業對地觀測數據采購的預算，導致北美地區對地觀測數據銷售額增長緩慢。國防預算的削減掩蓋了其他部分市場的增長。預計到2023年，北美地區的商業對地觀測數據銷售收入將達到12億美元。

（2）歐洲

歐洲對地觀測數據銷售收入增長較慢。預計到2023年，歐洲對地觀測數據銷售收入有望達到4.1億美元。

（3）拉丁美洲

在拉丁美洲，資源、基礎設施和國防等應用領域的對地觀測數據需求不斷增長。預計到2023年，拉丁美洲地區的商業對地觀測數據銷售收入將達到3.9億美元。

（4）中東

中東地區的對地觀測數據市場主要受國防和能源領域的發展推動。雖然中東地區的對地觀測數據需求呈多樣化發展趨勢，但是國防領域占據的市場份額仍然最高。預計到2023年，國防領域將占據其整個市場份額的80%。

（5）亞洲

對地觀測數據在各領域的應用推動了亞洲地區的經濟發展。與中東地區類似，雖然亞洲地區的對地觀測數據需求呈多樣化發展趨勢，但是國防領域占據的市場份額仍然最高。長期的政府計劃確保了對地觀測的可持續發展。東南亞和大洋洲經濟的總體發展促進了對地觀測產業的發展。

（6）俄羅斯

對地觀測數據在各領域的應用推動了俄羅斯和獨聯體國家的經濟發展。對地觀測數據的需求增長迅猛，特別是國防和自然資源監測領域將有望進一步增長。

（7）非洲

為終端用戶提供的培訓和成本效益推動了非洲對地觀測產業的發展，2012年的商業對地觀測數據銷售收入達到0.45億美元。

●汪潔_譯