北斗產業化發展思考

● 文| 北京空間科技信息研究所 原民輝

本刊特稿 Special Reports

北斗產業化發展思考

● 文| 北京空間科技信息研究所 原民輝

一、引言

在世界經濟金融危機之后，世界政治與經濟發展格局都在發生深刻變化，各國政府紛紛對本國高科技產業的產業組織形態與產業結構進行戰略性調整，從而建立以某一高科技先導產業為龍頭來進行戰略引領，以達到“牽一發動全身”的經濟發展戰略功效，而導航產業作為引領當代科技發展潮流、推動產業結構調整、增強經濟發展活力的高科技先導產業，也成為世界各國特別是世界航天大國優先發展的產業。

在后金融危機背景下，我國經濟發展同樣也面臨產業結構升級和經濟增長方式轉變的雙重壓力，而導航產業由于其天生就具有顯著的科技創新性和戰略發展潛力，也就成為我國產業結構升級和實現經濟增長內生化的必然選擇。當前，我國北斗導航產業雖然處于剛剛起步階段，但是產業整體已經呈現出“星星之火、可以燎原”的發展特征，因此，借鑒美國GPS系統的發展經驗，對我國的北斗產業成長機制、成長過程中的發展特征與驅動機理進行深入詳細的研究，也就顯得尤為必要。

二、從GPS看導航產業發展

1.GPS對美國經濟發展的促進作用

目前，GPS系統已經成為全球導航衛星系統的領導者，并形成龐大的GPS產業群。 回顧GPS的發展之路，可以看到自20世紀90年代中期美國GPS實現商業化應用以來，短短三十年，衛星導航產業實現爆發式增長，已經成為繼移動通信和互聯網的全球第三大IT經濟增長點。 根據現有統計資料研究表明，美國商業GPS用戶每年產生的直接經濟效益超過700億美元以上，依賴GPS技術的工作崗位已經超過330萬個，包括13萬個GPS制造業就業機會和320萬個GPS密集型下游商業應用就業機會。同時，GPS技術每年創造1224億美元的經濟效益，受到直接影響的下游商業GPS密集型產業就業崗位將超過580萬個。與所有其他創新型產業一樣，GPS產業直接產生了大量就業機會和經濟活動，拉動了經濟增長。有證據表明，不論是在經濟增長時期，還是在經濟衰退時期，包括GPS產業在內的創新型產業，都將產生技能要求或高或低的就業機會，就業人員的工資水平高于國家平均工資水平，員工個體的產量和銷售額增長，增強美國的競爭力（反映在增加出口和減少貿易赤字等方面），同時，加大研發和投資力度。除直接經濟效益外，創新型產業還將促進下游企業勞動生產率的提高，具體包括銷售額、利潤和投資回報，同時勞動生產率的持續增長有力地支持了下游產業的發展，并創造更多的就業機會，從而帶動美國經濟的整體進步。此外，GPS的商業采用率正在不斷增長，并且在各行業均保持了良好的增長勢頭，GPS還創造了其它直接或間接經濟與社會效益，如節省燃料、減少排放、提高工作場所健康和安全標準、節約時間、創造就業機會、提高稅收、增強公共安全保障和國防能力等。

2.GPS的商業價值

GPS產業不斷因市場需求來調整產業發展政策，從而形成面向運營服務與大眾市場的快速發展，加速航天產業與信息產業、消費產業的交互融合，拓展產業成長空間，提升了GPS產業的商業價值，主要表現在位置服務、交通運輸、測繪制圖、精細農業、精確授時、工程建設幾個方面。

3.GPS產業化發展的經驗

（1）政府積極支持GPS產業發展，不斷通過政策引導并鞏固GPS產業系統先進性，打造成熟的產業生態環境

自從GPS開發和組網以來，美國多次以總統令、政府政策文件以及法律等的權威形式彰顯其在GPS系統建設方面的國家政策。早期GPS主要為軍事應用服務，隨著GPS進一步向民用開放，美國商務部承認了GPS其應有的市場定位，不再對民用GPS出口進行許可證限制，這極大地推動了GPS民用產業的發展。1996年克林頓總統簽發了新的“美國GPS政策”，以總統令的形式向全世界承諾GPS免費提供民用服務，而1996年也成為GPS產業發展的一個重要分水嶺 。在21世紀初，美國將GPS寫入《美國法典》，這也成為GPS產業的重要頂層法律保障文件。

（2）以系統應用和環境建設為產業發展的調控準則，通過持續優化產業組織架構，細分市場并建立更為明確的產業目標定位和目標市場

美國政府高度重視GPS產業發展的調控準則，通過不斷設立明確的產業目標定位和目標市場，進行目標市場的細劃分，優化了產業組織形態，從而形成了模塊化GPS產業組織，而這種模塊化的產業組織可以有效地開展GPS的技術創新，并形成產業組織發展的強大驅動力，從而最大限度地發揮市場微觀主體的杠桿作用。在GPS細分市場的發展過程中，政府、企業、行業協會、中介組織等各個市場主體之間形成良性互動，并形成GPS產業鏈之間協調發展，上下游之間產業能夠緊密融合，真正提高了GPS產品質量，并形成巨大的產業壟斷。同時，美國政府也相繼出臺了如《美國GPS標準定位服務》、《GPS標準定位服務信號規范》、《美國全球定位系統政策》、《改進民用GPS》等一系列產業調控文件，形成了宏觀指導與微觀市場機制相結合的產業組織生產形態。

（3）以利益相關者之間的縱向和橫向合作為產業連接紐帶，理順GPS產業鏈運行秩序，提升產業鏈的運行效率

美國政府高度重視產業利益相關者之間的合作，以產業之間利益相關者的合作形成縱向與橫向合作鏈條，確定GPS產業鏈各環節創造價值的大小及其重要性，識別GPS產業鏈的關鍵環節和主導環節，占據GPS產業鏈發展的制高點，從而實現整個產業資源的優化。通過縱向整合，增加產品的附加值，向下游延伸產業鏈，提高產品加工深度，實現了資本控制和滲透、技術控制以及契約約束。通過橫向整合，進行了優勢劃分，提高了競爭力和生產效率，更大地發揮了規模競爭優勢，避免了行業內無序競爭，保證了產業鏈順利、有序、高效運行。

（4）通過與互聯網的融合，重塑時空基準信息系統，創新商業模式，推動GPS產品向小型化、規模化、低功耗發展，實現跨行業互聯互通

GPS通過與互聯網的融合作為新興產業，將智能交通、環境保護、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工業監測、老人護理、個人健康、精細農業、水質監測、食品監測、商品流通、信息搜集等多個領域進行連接，形成產業融合劑和經濟增長的發動機，同時與互聯網的結合，引發了各個產業對科技的需求和一大批核心關鍵技術的掌握和應用，對其他產業的發展起到了引領作用，進一步擴大了美國經濟內生增長的有效途徑。

（5）以技術創新論證、商業模式創新效果評估、資本運作、法律與政策法規制訂等為重點，建立GPS產業全方位配套、一體化銜接的知識產權服務體系

美國企業和政府對于GPS產業的知識產權高度重視，根據國家利益和美國企業競爭的需要，不斷修改完善GPS知識產權法律，提高刑事懲罰力度，加強知識產權保護，擴展GPS專利保護的技術范圍，通過GPS知識產權制度的國際化，在國際經濟貿易中積極加強GPS知識產權保護，并將GPS知識產權制度作為GPS產業發展激勵創新、保護科技投入、優化科技資源配置、調節公共利益與技術壟斷關系、維護市場競爭秩序和重要法律機制，以及維護GPS產業發展的戰略主權和市場競爭主導權的主要途徑，增強本國GPS壟斷力的戰略性措施。

（6）以兼容性和互操作性為切入點，制訂完善的GPS標準體系作為產業發展保障，通過不斷規范GPS標準體系，占領導航產業的制高點

基于GPS建立的技術標準體系，高度重視兼容性和互操作性，覆蓋了從宏觀到微觀的所有航天產品物理與幾何特征，已經深入到美國政府現代軍事和國民經濟的各個方面，已經成為導航產業的制高點。國際上已有的其他衛星導航系統在做改進以及新研制的衛星導航系統進行體系設計時，都以GPS進行重要參考物進行技術標準對標，并在盡可能的條件下與之兼用，而且近年來GPS系統應用已經深入到各行各業，各個行業對GPS系統的依賴日益明顯，呈現日新月異的景象， GPS系統及其相關技術標準的修訂也呈現出與時俱進的發展勢頭，并取得了顯著社會效益和經濟效益。

4.小結

基于上述對美國發展GPS產業的思路所做的深入剖析，可以得出以下具有共性的結論：

（1）美國政府通過引導、鞏固、增強GPS的技術不對稱優勢，從而保持美國在民用導航領域的優勢地位，進而使GPS在民用導航領域的發展中占據主導地位，實現其引領全球導航衛星系統發展的目標。

（2）將GPS與移動通信和互聯網等信息載體進行信息融合，使得GPS從經銷應用產品向運營服務轉變，開創衛星導航為基石的多手段融合、天地一體化和智能化的新階段。

（3）通過打造良好的產業發展環境，明確目標客戶和目標市場，建立溝通順暢的產業平臺，優化產業鏈，創新商業模式，建立完整的知識產權保護和標準體系，使得GPS產業化服務局面迅速形成。

三、北斗產業發展的瓶頸問題

雖然我國北斗產業當前呈現一種蓬勃發展的狀態，但是應當看到，當前產業發展也存在許多瓶頸，具體而言之：

1）從產業鏈來看，北斗產業的產業鏈產值主要集中在中游，上游產值與下游運營服務產值占比相對較小，產業鏈形態呈“橄欖型”格局，呈現“小、散、亂、低”的狀態，這說明產業鏈發展還未成熟，應用服務水平有待進一步提升。

2）從產業融資來看，北斗企業由于研發投入和快速成長，資本需求迫切，但產業整體融資環境不良。由于行業特殊性，北斗企業固定資產少、無抵押，造成貸款少、貸款難；融資渠道狹窄、手段單一，上市企業數量少、規模有限。

3）從市場環境來看，國內從事北斗產業的企業有千余家，但企業規模偏小，呈現“小、散、亂、低”的狀態，導致產業整體競爭力較低，且不利于資源的合理配置。如何通過資源重組，進行北斗產業結構優化和合理化，提升產業的整體競爭力，是一個重要難題。

4）從商業模式來看，產業商業模式尚不成熟，面向市場的應用服務未完全展開，產業鏈各環節銜接不暢、相互制約的現象還比較突出。同時，產品接口不統一，很難規模化，產業鏈資金承擔量不同，集成環節壓力大，終端成本高，運營資源少，缺乏業務支撐平臺，政府而不是市場是當前北斗產業鏈主導推動力，這些都抑制了北斗產業的進一步發展。

5）從標準化體系建設方面看，雖然北斗產業按照基礎、工程、運行、應用四個方面初步建立起來了產業標準體系，基本完成了術語、接收機、數據格式、基礎芯片、天線、通用終端及模擬器等北斗產業發展中急需關鍵標準；完成了與國際民航組織、國際海事組織的標準化體系對標。但是需要指出的是，北斗產業的標準化水平偏低，標準之間不協調，重要標準短缺，缺乏規范指導的現象依然突出。

6）從知識產權角度來看，北斗產業知識產權立法還不夠完善，在國際專利申請方面與GPS相比還有較大差距，北斗企業知識產權保護意識整體上還需進一步提高。

四、對北斗產業化發展幾點認識

1.北斗產業化發展預期

對于北斗產業而言，雖然北斗產業在發展中出現一系列制約性問題，但是必須用客觀的視角、發展的眼光看待北斗產業的成長與發展，也因此可以預估在未來北斗產業仍將有較大的提升空間。

（1）北斗產業在未來5～10年，將有可能出現“點爆式”增長

從時間上來看，北斗產業整體上呈現不規則的階梯性上升趨勢，從短期發展周期來看，存在“點式爆發”的增長態勢，從長期發展周期來看，具有“結構性爆發”增長態勢。從空間布局來看，北斗產業在空間上呈現不均勻的分布狀態，不同地區的經濟發展水平以及對北斗產業的不平衡市場需求將引致北斗產業未來呈現“點式突越型”增長態勢。從產業內部來看，政府投資主導和政策牽引、北斗產業的產品生命周期以及產品技術創新周期的不規則性，都將對產業未來“點爆式”增長提供了必要的內在條件。從產業外部來看，通信、電子產業的產品和技術更新換代周期加快，航空、航海、交通領域的市場需求不規則增長，將為產業未來“點爆式”增長提供了必要的外在條件。

（2）北斗產業在未來5～10年，將作為其他產業連接點，進行產業“價值鏈嵌入”，實現戰略突破以及利潤創造

在未來5～10年，北斗導航產業將作為通信、電子與交通、海洋、漁業、林業、旅游產業的連接點，通過產業聯動方式衍生產業各環節配套企業，推動產業的快速健康發展。同時北斗產業將以單一導航定位向導航、遙感、地理信息、通信一體化集成應用發展方向延伸，并以與大數據、物聯網、云計算等技術融合為產業發展渠道，進行產業價值鏈嵌入，并且北斗產業將通過向工作、生活、出行、社交、旅游、餐飲、住宿等大眾生活領域提供綜合信息服務，實現智慧商業的利潤創造。

（3）北斗產業在未來5～10年，將完成“產業梯度演化”，積聚未來發展勢能，并獲得產業紅利

當前，國內北斗產業已經形成政企合力的喜人局面，為北斗產業的大規模商業化奠定了堅實基礎，為完成產業的梯度演化提供了持久動力，加之，北斗產業已經具備完整的衛星產業鏈，上下游產業銜接比較緊密，產業的后發優勢突出，因此，通過不斷發展，必然為產業未來積聚了發展勢能，并會快速跨過收支平衡點，獲得產業巨大紅利。

（4）北斗產業將以內生驅動，建立產業需求，并形成產業的溢出效應，最終完成產業“跨界驅動”

目前，北斗產業通過向精度增強、電子地圖、位置服務、信息提供、質量檢測、標準等相關領域拓展，已經產生了產業的聯系效應。同時，通過將北斗導航系統與地面網結合，必然會促進北斗產業與航空、航海、交通、電子信息、地理信息、物聯網、智慧城市等領域融合發展，從而建立巨大的產業需求，在產業價值鏈上下游爭搶產業核心，并在產業價值鏈中尋找新的發展空間，形成產業跨界驅動，完成北斗產業多元化協同創新發展。

2.北斗產業化發展建議

（1）以面向行業和區域的系統解決方案為重點，為北斗產業化發展提供牽引動力

建立“運營帶系統，系統帶終端”的產業規劃布局，提供涵蓋空間應用、軍民應用領域的高性能導航終端產品，同時強化基于北斗系統的高精度時空信息產品、信號模擬及服務能力，以及提升基于天地一體化仿真驗證系統級產品和解決方案的建設能力。

（2）合力共建開放、創新、智能的北斗產業生態系統

面向重點行業，共同論證北斗實際應用模式，深入了解、分析、引導市場需求，從而建立以市場需求為導向并構建以導航地基增強、室內外無縫導航等信息服務基礎設施產品體系，支撐天地融合信息服務產業發展。同時還要增強區域時空信息服務系統示范應用，實現跨行業的數據交換，并且為滿足國民經濟行業應用需求，還要進一步加強北斗特色終端等產品的研制與產業化進度，以及積極加強北斗國際市場公關，促進北斗系統的國際化推廣應用。

（3）建立與大數據、物聯網、智慧城市的跨界融合，構建面向未來的立體化信息服務產業

建立北斗+物聯網的“強強合作平臺型”商業模式，提供端到端智能業務解決方案。同時還需要開展與大數據的聯動機制，通過對空間大數據的資產化運營，創造新的產業商機。此外，還要以智慧城市為北斗產業發展的切入點，開展對傳統產業技術創新的牽引和帶動，實現北斗產業的盈利模式創新。

（4）強化知識產權和標準化體系等軟環境建設

首先，要健全北斗企業知識產權制度，優化北斗專利結構，增加保護意義，加強北斗品牌、服務等無形資產價值評估，做好知識產權的使用、轉讓、投資管理工作，選擇適當的防范和維權方式，擴大國際導航企業的交流、學習與合作。其次，要加強對國外導航產業特別是GPS標準的對標分析，借鑒GPS標準的先進技術和經驗，充分考慮多系統的兼容，同時還要加強對北斗產業民用導航信號、系統服務、終端通信類標準和協議研究，并且建立北斗產品的標準符合性審查機制，保障標準的貫徹執行。

（5）產業與金融雙輪驅動，激發北斗產業化發展活力

建立面向大眾消費領域的終端企業資本收購的運作論證，圍繞產業鏈環節進行資本布局，建立資本戰略合作，開展資本業務整合。同時針對產業鏈不同環節開展資本融資，并開展兼并性收購，搭建產業體系。為加強產業鏈內外協作單位聯系，也可以考慮以參股方式進行利潤分享。

（6）緊密結合區域特色，推動產業與區域經濟共融發展

以北斗產業園為產業輻射核心，將具有共性生產環節獨立，從而建立空間集聚，延伸北斗產業鏈，衍生新的企業，節約生產、物流、交易成本，以達到最大限度發揮產業集聚效應。同時將北斗產業與區域經濟緊密結合起來，通過分化協作，提高生產效率，并且反哺于產業，形成產業內“追趕效應”，促進技術創新，實現高效的網絡化互動和合作，以便于克服當前北斗產業規模經濟劣勢，提高整體競爭力。