TPP或將加快中國紡織國際布局步伐

中國紡織工業聯合會國際貿易辦公室_

聚焦TPP

TPP或將加快中國紡織國際布局步伐

中國紡織工業聯合會國際貿易辦公室_劉耀中

沒有TPP，按照產業發展的歷史趨勢，中國紡織產業跨國布局也會進行。有了TPP，反而會促使更多的中國資本發揮供應鏈多年積累優勢，加快國際布局，最大程度享受該協議紅利。

跨太平洋伙伴關系協定》（TPP）已完成基本協議談判，即將進入各國立法審批階段。從目前各方信息看，起決定性作用的美國最快將于2016年春天在美國兩院進行表決。綜合本月初美國貿易代表辦公室公布的30章TPP文本及其附件和部分紡織行業人士的觀點，筆者對TPP提出一些個人看法。

TPP的特別之處

相比其他貿易協定，TPP有兩處需要強調的地方。

第一，TPP突破了傳統自由貿易協定內容范疇，在貨物貿易關稅減讓等傳統文本之外，對協議簽署國增加了很多特別的履約義務約束，涉及更嚴格的知識產權保護、外資“負面清單”管理模式、國有企業、互聯網與數字經濟、勞工和環境、投資爭端仲裁解決。部分內容（特別是專利、數字和互聯網經濟、投資爭端解決條款）對弱勢國家經濟主權造成挑戰。

第二，TPP是美國重返亞洲國家戰略的重要配套戰略。中國并未受邀參與TPP談判，且現階段不能滿足其部分協議內容。更值得關注的是，中國通過加入WTO后成功打造的跨國供應鏈體系和快速上升的整體工業實力也將因TPP而受到部分挑戰。

越南紡織服裝或受益最大

TPP的關稅減讓將導致我國部分紡織品服裝的貿易轉移，越南將是其中的最大贏家。TPP專門對紡織品服裝規定了一章，主體內容是完全的自由貿易，大部分產品關稅立即取消或設立時限不等的過渡期，只有極少部分敏感產品除外。

值得一提的是，不符合“從紗認定”原產地規則但又可以享受優惠關稅的原料“短缺清單”比預計的要長。部分紗線和面料（以毛紗、化纖為主）享受永久性的豁免期限，這意味著我國部分紗線、面料出口越南等國所受影響暫時較小。

鑒于中國已經和TPP成員國中8個國家簽署了自由貿易協定且紡織品服裝的雙向關稅較為自由化，因此從理論上看，TPP的實施對我出口美國、日本、加拿大和墨西哥四國有直接影響，特別是美國和日本市場受影響較大。

目前中國和越南出口美國的服裝、紡織品都只享受最惠國稅率，絕大部分遠超過10%。即使在這種情況下，過去幾年里，越南對美服裝出口增速已遠遠高于中國。TPP生效后，越南的服裝對美出口潛力會得到較樂觀的釋放。

TPP的關稅減讓和原產地規則將導致部分投資和新增產能從我國轉移，特別是加快越南紡織產業鏈的完善速度和規模擴大。目前越南紡織工業在產業鏈前端、中端不完善，已有的700多萬錠紡紗產能中大約有200萬錠是中國企業如天虹、百隆東方、華孚色紡等所建，這其中約70%以上的紗線零關稅返銷國內。

鑒于TPP的紡織品服裝原產地規則是“從紗認定”，為享受TPP區域內的零關稅，可預判越南的織染環節將吸引較多的新增投資，以滿足上游紗線的產能輸出和下游服裝的訂單需求。目前以雅戈爾和魯泰為代表的企業都已經在越南進行垂直產業鏈的建設和嘗試，申洲國際在越南的投資也增至3億美元，主要投資針織面料和服裝項目。

TPP達成后，國內紡織服裝企業對越南加大投資的決議不絕于耳，在此也建議企業根據實際市場和客戶情況，在做好投資可行性研究和風險管控的基礎上進行理性決策，不要盲目跟風。工廠的選址也特別重要，像天虹的海河工業園區等可以重點考察。

值得一提的是，今年9月，中國國際貿易促進委員會紡織行業分會帶團考察美國北卡期間，了解到當地的紡紗廠都在探討對越南進行投資的可能性，這說明美國國內的供應商也感受到了因TPP導致的來自越南的壓力。

用淡定和積極心態看待TPP

沒有TPP，按照產業發展的歷史趨勢，中國紡織產業資本在越南等國的生產力跨國布局也會進行。有了TPP，反而會促使更多的中國資本發揮供應鏈多年積累優勢，加快國際布局，最大程度享受該協議紅利。這不能說是一件壞事。

此外，需要強調對越南的投資潛力不容高估。越南總共約1億人口，且勞動人口不喜遷徙打工，目前電子加工業、輕工業已經和紡織服裝業展開爭搶勞動力大戰，普通工人月工資已經超過250美元。企業對越南紡織品服裝產能能夠吸收的較低成本勞動力的最高數量不能特別樂觀。一些企業家預判，最終與我產業形成正面競爭的還是TPP之外的南亞國家，包括印度、孟加拉、巴基斯坦和緬甸，而對非洲資源的利用和配置程度，是5～10年后進一步競爭的關鍵。

最后，我們應該清醒認識到，隨著中國紡織品服裝消費市場逐漸成為無可爭議的全球最大市場且領先優勢不斷擴大，加上終端消費對快速反應和小批量乃至定制的要求越來越高，紡織產業供應鏈的核心基礎建立在中國本土這一趨勢不會變化甚至會有所強化。說到底，就紡織服裝產業而言，TPP是在用大市場來改變投資和貿易流向。