國際遙感衛(wèi)星整星出口市場發(fā)展特點(diǎn)及啟示

宋芳妮（航天恒星科技有限公司）

國際遙感衛(wèi)星整星出口市場發(fā)展特點(diǎn)及啟示

宋芳妮（航天恒星科技有限公司）

過去10年，全球遙感衛(wèi)星市場蓬勃發(fā)展，已有30個(gè)國家發(fā)射了164顆遙感衛(wèi)星。未來10年，國際遙感衛(wèi)星市場將加速發(fā)展。據(jù)歐洲咨詢公司預(yù)測，全球?qū)l(fā)射約360顆遙感衛(wèi)星，超出過去10年遙感衛(wèi)星發(fā)射總數(shù)的兩倍。越來越多的新興國家和商業(yè)公司計(jì)劃發(fā)展遙感衛(wèi)星系統(tǒng)，42個(gè)國家將在2022年前發(fā)射首顆遙感衛(wèi)星。由于技術(shù)水平等限制，部分新興國家將借力國外，這為國際遙感衛(wèi)星出口創(chuàng)造了很好的市場機(jī)遇。同時(shí)，歐美等系統(tǒng)供應(yīng)商不斷提高技術(shù)水平、創(chuàng)新服務(wù)模式，俄羅斯、印度、日本等國也緊隨其后，可以預(yù)見，遙感衛(wèi)星整星出口市場競爭將日趨激烈。

2011年5月，我國與委內(nèi)瑞拉簽署了委內(nèi)瑞拉遙感衛(wèi)星－1出口合同，實(shí)現(xiàn)了我國小衛(wèi)星整星出口零的突破。目前，我國遙感衛(wèi)星整星出口事業(yè)正處在爬坡上坎的關(guān)鍵階段，既面臨著難得歷史機(jī)遇，又面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，亟需我們加強(qiáng)對國際衛(wèi)星遙感行業(yè)形勢、發(fā)展趨勢和市場環(huán)境的研究，制定出更有針對性、更加合理的市場開發(fā)策略。

1　國際遙感衛(wèi)星整星出口市場發(fā)展特點(diǎn)

政府對市場開拓至關(guān)重要

各國政府對全球遙感衛(wèi)星整星出口市場的發(fā)展至關(guān)重要，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：第一，國家政策是遙感衛(wèi)星出口市場的風(fēng)向標(biāo)。遙感衛(wèi)星具有天然的軍事敏感性，其出口市場很大程度上取決于國家政策，目前各國對待遙感衛(wèi)星及其數(shù)據(jù)的政策各不相同。例如，美國出于技術(shù)保密和國家安全的考慮，禁止遙感衛(wèi)星整星出口，但通過一系列政策調(diào)整，極力推進(jìn)本國遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)的全球商業(yè)化。相比之下，歐盟國家遙感衛(wèi)星整星出口對外開放程度較高，目前允許出口1m空間分辨率的遙感衛(wèi)星，包括光學(xué)載荷和合成孔徑雷達(dá)。第二，政府是遙感衛(wèi)星的首要用戶和最大用戶。由于遙感衛(wèi)星特殊的軍事用途，各國遙感衛(wèi)星計(jì)劃都優(yōu)先滿足政府軍用需求，商用遙感數(shù)據(jù)的最大用戶也往往是政府用戶。例如，2010年政府用戶占全球商業(yè)遙感數(shù)據(jù)的82%，其中國防和安全領(lǐng)域占比62%，20%的數(shù)據(jù)則用于政府民用。此外，據(jù)調(diào)研，目前全世界在軌和在研1m以上分辨率的遙感衛(wèi)星中，85%以上用于國防安全領(lǐng)域。用戶技術(shù)要求不斷提高

隨著全球衛(wèi)星遙感系統(tǒng)的快速發(fā)展，即便是第一代遙感衛(wèi)星系統(tǒng)，越來越多的國家也希望能跟上國際潮流，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化觀測和定量化應(yīng)用，因此，在載荷類型、空間分辨率及衛(wèi)星敏捷性等方面都對國際供應(yīng)商提出了較高要求。

除傳統(tǒng)的光學(xué)遙感衛(wèi)星外，很多國家都提出了進(jìn)口紅外相機(jī)甚至合成孔徑雷達(dá)載荷的需求。實(shí)際上，在即將簽署的委內(nèi)瑞拉遙感衛(wèi)星－2系統(tǒng)出口合同中，該衛(wèi)星除了高分辨率光學(xué)相機(jī)外，還將配置一臺30m分辨率的紅外相機(jī)，以滿足用戶觀測高溫目標(biāo)的需求。據(jù)調(diào)研，2007年全球國防用戶使用商業(yè)合成孔徑雷達(dá)衛(wèi)星數(shù)據(jù)的比例僅為6%（其余94%為光學(xué)數(shù)據(jù)），到2009年就猛增為15%。現(xiàn)在看來，國際市場顯然已經(jīng)不滿足于僅僅購買合成孔徑雷達(dá)數(shù)據(jù)，在開發(fā)國際遙感衛(wèi)星市場的過程中，已有用戶向我國提出了進(jìn)口合成孔徑雷達(dá)衛(wèi)星的需求。事實(shí)上，國際上已出現(xiàn)合成孔徑雷達(dá)衛(wèi)星出口的案例，而且是高分辨率合成孔徑雷達(dá)。2008年11月，阿斯特留姆公司與西班牙簽約出口一顆名為Paz的1m分辨率合成孔徑雷達(dá)衛(wèi)星，這顆衛(wèi)星將采用與“X頻段合成孔徑雷達(dá)”（TerraSAR-X）和“X頻段陸地合成孔雷達(dá)附加數(shù)字高程測量”（TanDEM-X）衛(wèi)星相同的平臺，將于2014年發(fā)射。在2011年11月，日本與越南簽署協(xié)議，將向越南出口兩顆合成孔徑雷達(dá)偵察衛(wèi)星，而最高分辨率將優(yōu)于1m，這一協(xié)議無疑將對國際合成孔徑雷達(dá)衛(wèi)星出口市場推波助瀾。

國際用戶對衛(wèi)星空間分辨率指標(biāo)要求越來越高。縱觀國際遙感衛(wèi)星整星出口案例，自2008年以來衛(wèi)星的空間分辨率基本都在1～2m左右，個(gè)別甚至優(yōu)于1m。

用戶關(guān)注應(yīng)用效益和能力提升

雖然全球只有少數(shù)國家擁有自主遙感衛(wèi)星，但很多國家都有遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理及應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。在我國進(jìn)行國際市場開發(fā)時(shí)，很多用戶已經(jīng)意識到衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用效益的重要性，如泰國用戶就從遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)的行業(yè)應(yīng)用效益出發(fā)，希望供應(yīng)商據(jù)此反推提出衛(wèi)星載荷相關(guān)指標(biāo)。

大多數(shù)國際用戶進(jìn)口的是本國第一個(gè)遙感衛(wèi)星系統(tǒng)，技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)相對欠缺，因此包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造、測試、安裝等在內(nèi)的交鑰匙工程受到青睞。另外，為提高自身對地觀測能力，國際用戶更重視技術(shù)轉(zhuǎn)移，星地一體化的遙感衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)工程加技術(shù)培訓(xùn)的“一攬子”服務(wù)模式受到普遍歡迎，阿斯特留姆公司出口的幾乎所有遙感衛(wèi)星都采用了這種模式。

供應(yīng)商不斷整合和擴(kuò)大業(yè)務(wù)

過去10年，全球共有38家公司承擔(dān)了遙感衛(wèi)星的研制任務(wù)，遙感衛(wèi)星整星出口市場競爭激烈。其中，中國空間技術(shù)研究院、空客防務(wù)與航天公司、泰雷茲-阿萊尼亞航天公司、鮑爾航天公司、印度空間研究組織、軌道科學(xué)公司等6家機(jī)構(gòu)制造的衛(wèi)星占全球總數(shù)的64%。就訂單總量來說，中國空間技術(shù)研究院居于首位，約占全球總量的20%，其中絕大部分是為國內(nèi)用戶研制。空客防務(wù)與航天公司緊隨其后，約占12%，自2000年以來，該公司已出口了約20顆遙感衛(wèi)星，是全球遙感衛(wèi)星出口市場的翹楚。

全球各主要衛(wèi)星制造商不斷調(diào)整產(chǎn)品策略，在遙感產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)縱向延伸產(chǎn)品和服務(wù)，不僅制造遙感衛(wèi)星，也逐漸涉足衛(wèi)星運(yùn)營、地面應(yīng)用和增值服務(wù)等環(huán)節(jié)。如加拿大麥德公司是全球領(lǐng)先的遙感衛(wèi)星和衛(wèi)星地面數(shù)據(jù)接收站的制造商，其遙感數(shù)據(jù)地面衛(wèi)星接收站占全世界的一半多。1999年，該公司開始運(yùn)營雷達(dá)衛(wèi)星－1（RadarSat－1），2008年開始運(yùn)營雷達(dá)衛(wèi)星－2，同時(shí)，麥德公司還專門設(shè)立了國際地理空間信息服務(wù)部（GSI），向用戶提供實(shí)時(shí)路線圖、違法捕魚和石油傾銷的追蹤、機(jī)場災(zāi)難成圖、市區(qū)用地分級、海油儲(chǔ)量探測、海陸安全監(jiān)測、濕地制圖、自然資源監(jiān)測和管理等應(yīng)用服務(wù)。空客防務(wù)與航天公司通過并購專業(yè)公司，產(chǎn)品和服務(wù)更加豐富全面，包括光學(xué)及合成孔徑雷達(dá)遙感衛(wèi)星制造、衛(wèi)星地面站建設(shè)、衛(wèi)星運(yùn)營、增值服務(wù)，以及遙感數(shù)據(jù)在農(nóng)業(yè)、石油、國土、減災(zāi)行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)等。意大利Telespazio衛(wèi)星制造商設(shè)立了E-GEOS公司，運(yùn)營“地中海盆地觀測小衛(wèi)星星座”（COSMO-SkyMed）。美國衛(wèi)星制造商鮑爾航天公司也投資原來的數(shù)字地球公司，開展遙感衛(wèi)星運(yùn)營業(yè)務(wù)，同時(shí)還獲得了一顆合成孔徑雷達(dá)衛(wèi)星的運(yùn)營權(quán)。

2　 對我國遙感衛(wèi)星整星出口市場開發(fā)的幾點(diǎn)啟示

系統(tǒng)開展市場研究，有針對性開發(fā)市場

近年來，國際衛(wèi)星遙感市場競爭愈發(fā)激烈。歐洲自2000年左右就開展遙感衛(wèi)星整星出口，全球銷售遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)則更早。我國國際衛(wèi)星遙感市場開發(fā)相對較晚，2012年發(fā)射的委內(nèi)瑞拉遙感衛(wèi)星－1實(shí)現(xiàn)了我國遙感衛(wèi)星整星出口零的突破。面對當(dāng)前復(fù)雜的市場競爭環(huán)境，尤其需要清晰的市場開發(fā)戰(zhàn)略和策略指引。因此，需要針對不同區(qū)域、不同國別、不同層次、不同應(yīng)用領(lǐng)域、不同用戶的需求，持續(xù)地、全面系統(tǒng)地開展市場研究，全面關(guān)注和把握各國相關(guān)法律、政策、技術(shù)、市場及國際先進(jìn)同業(yè)競爭態(tài)勢，通過差異化市場開發(fā)策略，更有針對性地推介相對有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)。

創(chuàng)新經(jīng)營模式，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展壯大

與美歐等航天強(qiáng)國相比，我國衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)仍存在較大的差距，呈現(xiàn)天“大”地“小”的現(xiàn)狀特點(diǎn)。據(jù)推算，我國衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)與衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)的比值大概在1∶3，而發(fā)達(dá)國家則為1∶9。在衛(wèi)星遙感領(lǐng)域，國際知名供應(yīng)商通過向產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)其他環(huán)節(jié)延伸業(yè)務(wù)，為企業(yè)創(chuàng)造了新的盈利點(diǎn)。我國航天企業(yè)產(chǎn)品主要覆蓋遙感產(chǎn)業(yè)鏈的衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面接收站和衛(wèi)星運(yùn)營，在行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)產(chǎn)品較少。而在航天企業(yè)外部，近年來發(fā)展起一大批衛(wèi)星遙感技術(shù)創(chuàng)新型公司，尤其是從事行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)的公司居多。我國可以借鑒國外經(jīng)營模式，嘗試互補(bǔ)性收購，尤其注重收購面向大型企業(yè)應(yīng)用和公眾服務(wù)的產(chǎn)品，迅速實(shí)現(xiàn)做大整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條；同時(shí)，注重提高產(chǎn)品包裝和系統(tǒng)集成能力，迅速打開和占領(lǐng)國際遙感應(yīng)用市場。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，提供多元化服務(wù)

對于資金實(shí)力雄厚的國際政府用戶來說，星地一體化系統(tǒng)加技術(shù)培訓(xùn)的“一攬子”服務(wù)模式是最佳選擇。然而，對于那些資金相對匱乏的國際用戶來說，“一攬子”服務(wù)模式資金大、周期長，不是短期內(nèi)提高本國衛(wèi)星遙感能力的最有效方式。由于數(shù)據(jù)生產(chǎn)及應(yīng)用服務(wù)業(yè)是整個(gè)衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)鏈的“重頭戲”，而很多國家都具有遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理和應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。因此，針對用戶特定的需求，先從數(shù)據(jù)服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)做起，分階段過渡到星地一體化系統(tǒng)，這種“以地帶天”的模式，更適合資金匱乏和市場信任度較低的用戶。而以色列國際衛(wèi)星影像公司推出的“衛(wèi)星運(yùn)作伙伴”（SOP）服務(wù)，則是一種更新穎的業(yè)務(wù)模式。未來，我們需要結(jié)合中國實(shí)際，探索更多業(yè)務(wù)模式，為用戶提供更多元化的服務(wù)。

突破關(guān)鍵技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量

隨著國際用戶技術(shù)要求不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量成為我國長遠(yuǎn)立足國際市場的頭等大事。然而，我國遙感衛(wèi)星還存在一些關(guān)鍵技術(shù)問題，例如衛(wèi)星成像質(zhì)量還有待提高。這需要在衛(wèi)星設(shè)計(jì)階段就重視天地一體化設(shè)計(jì)研制和應(yīng)用，使衛(wèi)星制造方、相機(jī)制造方和地面應(yīng)用方協(xié)同提升，在衛(wèi)星穩(wěn)定性、相機(jī)自身波段配準(zhǔn)精度、實(shí)驗(yàn)室仿真模擬手段、實(shí)驗(yàn)室及在軌定標(biāo)等方面深入研究，聯(lián)動(dòng)工作。

逐步放寬政策，創(chuàng)造寬松環(huán)境

作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)星遙感及應(yīng)用肩負(fù)著帶動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展的重大使命，其發(fā)展壯大離不開國家政策的大力支持。近年來，我國政府在統(tǒng)籌考慮國家戰(zhàn)略布局和整體外交的前提下，積極推動(dòng)航天企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，在國際遙感衛(wèi)星出口市場上占據(jù)了一席之地。但隨著當(dāng)前國際衛(wèi)星遙感技術(shù)進(jìn)步的日新月異和市場環(huán)境的風(fēng)云變幻，我國對遙感衛(wèi)星相關(guān)的技術(shù)、設(shè)備和數(shù)據(jù)出口政策已不適應(yīng)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展和開拓國際市場的需要，建議國家行業(yè)主管部門參照發(fā)達(dá)國家通行做法，在滿足國家保密要求的前提下，本著“時(shí)間差和技術(shù)換代”的原則，逐步放寬衛(wèi)星平臺、載荷種類、分辨率、數(shù)據(jù)共享等方面的政策，為航天衛(wèi)星企業(yè)開發(fā)國際市場創(chuàng)造相對寬松的政策環(huán)境，使我國衛(wèi)星遙感產(chǎn)品能夠與全球先進(jìn)產(chǎn)品在同一個(gè)技術(shù)層面上競爭。

Characteristics and Revelation of International Market for Remote Sensing Satellite Export