發電設備行業步入新常態
——2014年我國發電設備行業回顧及2015年發展形勢展望

／機械工業發電設備中心 孟顏輝／

發電設備行業步入新常態
——2014年我國發電設備行業回顧及2015年發展形勢展望

／機械工業發電設備中心 孟顏輝／

“走出去”方面，憑借國內巨大的市場和雄厚的制造能力積累的豐富業績和經驗，我國已成為世界公認的電站裝備出口大國。不過隨著國際市場競爭的日益激烈，加之受國際局勢、地區安全以及匯率風險等因素影響，海外項目執行風險加大，近年來出口發電設備機組明顯下降。

未來清潔能源發電比重將上升，火電比重則會持續下降。我國發電設備行業供給進入轉型升級期的同時，也步入了“新常態”。

近年來，面臨良好的市場機遇，在國家宏觀調控政策的推動下，我國電力裝備產業實現了跨越式發展，行業規模和技術水平都躍上了一個新臺階。發電設備制造水平迅速提高，供給實現了從量變到質變的轉化，我國已進入世界電站裝備制造大國行列。然而，市場需求是決定電力裝備產業發展的動力，未來十年我國電力需求雖然仍保持強勁，但增長趨勢放緩。資源環境的約束使得國家正在實施對能源消費的合理控制，以及對污染排放總量的控制。未來清潔能源發電比重將上升，火電比重則會持續下降。我國發電設備行業供給進入轉型升級期的同時，也步入了“新常態”。

一、2014年全國發電設備生產完成情況

根據機械工業發電設備中心統計，2014年全國發電設備生產完成13270.55萬千瓦，同比增長5.2%。其中水電機組2289.57萬千瓦，同比下降9.2%；火電機組8773.36萬千瓦，同比增長11.0%；風電機組1832.62萬千瓦，同比增長14.9%；核電機組375.00萬千瓦，同比下降37.3%。2014年出口發電設備1255.44萬千瓦，同比下降25.3%。

同時，國內發電設備制造技術水平顯著提升，一些重大裝備已達世界領先水平；產品結構逐步優化，高技術產品比重不斷提高；國際競爭力明顯提高。我國發電設備制造已經實現了從量變到質變的轉化。

2014年，被稱為史上最嚴的《火電廠大氣污染物排放標準》正式施行。“近零排放”、“超低排放”、“超潔凈排放”成為了火電行業的關鍵詞。發展大容量、高參數、高效率、清潔環保的火電機組，始終是火電設備的發展方向。2014年全國生產完成30萬千瓦及以上汽輪發電機144臺／7101.2萬千瓦，占火電機組的80.9%。其中100萬千瓦級13臺／1304.6萬千瓦，60萬千瓦級43臺／2817.6萬千瓦，40萬千瓦級2臺/96.0萬千瓦，30萬千瓦級86臺/2883.0萬千瓦。100萬千瓦級火電機組占當年火電機組的比重從2006年的4.02%，提高到2014年的14.87%。2014年完成超臨界、超超臨界鍋爐72臺／4252.0萬千瓦，其中100萬千瓦級超超臨界鍋爐11臺，60萬千瓦級超超臨界鍋爐24臺，60萬千瓦級超臨界鍋爐9臺，30萬千瓦級超臨界鍋爐28臺。超臨界和超超臨界鍋爐產量占當年總產量的比重從2004年的14.27%，提高到2014年的64.64%。2014年完成100萬千瓦級空冷機組1臺，60萬千瓦級空冷機組11臺，30萬千瓦級空冷機組46臺。30萬千瓦及以上空冷機組產量占當年總產量的比重從2004年的2.28%，提高到2014年的30.26%。2014年，全國生產完成30萬千瓦級循環流化床鍋爐13臺。截至目前國內企業共生產完成30萬千瓦級循環流化床鍋爐104臺。

燃氣輪機方面，2011年開始，國內燃氣輪機市場需求相對旺盛，用戶需求的投產時間相對集中，因此國內燃氣輪機產量大幅增長。但2014年以來，受氣價調整、投資效益差等因素影響，燃氣輪機市場需求回落。2014年全國生產完成燃氣輪機462.52萬千瓦，同比下降32.0%。

水電機組單機容量結構日益優化，正在朝大型化發展。水電作為潔凈的可再生能源，一直受到政府和各電源公司的青睞。2014年，全國生產完成10萬千瓦及以上水電機組1359.15萬千瓦，占全部水電機組的59.4%； 生產完成10萬千瓦以下水電機組生產完成930.42萬千瓦，占全部水電機組的40.6%。隨著單機容量70萬千瓦三峽機組、77萬千瓦溪洛渡機組、80萬千瓦向家壩機組的制造成功，我國水電機組的設計、制造能力和水平已躋身世界一流行列。未來隨著烏東德、白鶴灘等大型水電站的建設，單機容量百萬千瓦級特大型水電機組的問世也已指日可待。

2014年，隨著風電行業持續回暖，風電設備制造保持良好勢頭。受上網價格調整等因素影響，市場迎來了小的需求高潮。全年生產完成風電機組1832.62萬千瓦，占發電設備總產量的13.8%，同比增長14.9%。其中，1.5兆瓦和2兆瓦是主力機型，約占風電機組的80%。

2014年我國沒有核準開工新的核電項目，各企業仍以消化已招標機組為主。全年生產完成核電發電機4臺/375.0萬千瓦（寧德4#、海陽2#、陽江4#、恰希瑪4#），核電汽輪機4臺／284.0萬千瓦（福清4#、陽江4#、恰希瑪3#、恰希瑪4#）。國內企業已掌握了核島及常規島關鍵主設備的制造技術，已能成套供應三代核電站（如AP1000、具有自主知識產權的CAP1400、“華龍一號”等機型）所需大部分主設備。但某些關鍵零部件和重要原材料的自主生產尚需攻關。

根據國家能源局召開的關于光伏產業監測有關情況的會議，2014年我國光伏產業整體呈現穩中向好和有序發展局面，全年新增并網光伏裝機容量1060萬千瓦，約占全球新增容量的四分之一，占我國光伏電池組件產量的三分之一。

“走出去”方面，憑借國內巨大的市場和雄厚的制造能力積累的豐富業績和經驗，我國已成為世界公認的電站裝備出口大國。不過隨著國際市場競爭的日益激烈，加之受國際局勢、地區安全以及匯率風險等因素影響，海外項目執行風險加大，近年來出口發電設備機組明顯下降。2014年出口水、火、核電機組共1255.44萬千瓦，同比下降25.3%，占發電設備產量的9.5%，比上年同期下降3.8個百分點。

在發電設備制造從量變到質變轉化的同時，另一方面，市場需求調整及產品價格大幅下降對企業可持續發展帶來挑戰，特別是產品價格下降幅度與企業生產成本不匹配，加之應收賬款回收困難導致企業資金成本不斷上升等因素影響，企業經營質量不高，經濟效益下滑。據統計，2014年電站鍋爐和汽輪機價格只有2008年價格的50%左右，發電機的價格也僅為2008年價格的75%左右。

二、2015年全國發電設備生產計劃安排

隨著市場需求的下滑，2015年全國發電設備產量呈下降趨勢。水電方面，隨著烏東德、白鶴灘、績溪等項目陸續完成招標，大水電“最后的晚餐”已接近尾聲。初步統計，2014年國內火電招標量同比下降50%左右。風電方面，受上網價格調整，市場將進一步回暖。核電方面，目前仍以消化已招標機組為主，即使2015年核準新的核電項目，其主設備交貨也應該在兩年以后，并不會直接增加2015年交貨的核電產品數量。

根據機械工業發電設備中心對全國發電設備主機企業的調研預測，2015年全國發電設備計劃生產完成1.06億千瓦，比2014年下降20.1%。其中，水電機組1294萬千瓦，同比下降43.5%；火電發電機6960萬千瓦，同比下降20.7%；風電機組2014萬千瓦，同比增長9.9%；核電發電機344萬千瓦，同比下降8.3%。

2015年計劃出口發電設備575萬千瓦，占總發電設備產量的5.4%。其中，水電機組135萬千瓦，火電機組440萬千瓦。

三、未來市場形勢研判

2015年是“十二五”收官之年，與2014年完成13270.55萬千瓦的產量相比，2015年的預計排產下降了五分之一，大多數企業反映產能有較大幅度放空，形勢不容樂觀，如何化解產能相對過剩將是企業所面臨的重要問題。

水電產量從2011年最高點逐年下降，2015年的預計排產僅是2011年產量的二分之一。“十三五”期間，西藏將開工一批外送項目，期望投產和在建項目規模預計3000萬千瓦，隨著國內水電市場將進一步縮小，市場重點將轉向海外。目前，發達國家多已基本完成水電開發的任務，國內企業應將重點投入到對已建水電站的更新改造、增加水庫的泄洪設施以提高防洪能力、調整電站運行調度目標實施生態保護和修復等，如北美、歐洲等不少國家。亞洲、南美洲地區的發展中國家等多數已制定了規劃，計劃在2025年左右基本完成水電開發的任務。未來非洲及拉丁美洲等欠發達地區市場前景較為廣闊。

火電產量在2014年創下近五年來的次高點后，2015的計劃產量有較大幅度下降。2014年9月，國家發改委、環保部和國家能源局三部委聯合發布《煤電節能減排升級與改造行動計劃（2014－2020年）》，煤電“對標”燃氣機組成為不可逆的大勢。隨著煤電近零排放政策的制定，以及全球節能環保、降低碳排放和國內能源結構調整、經濟增速下降等多重因素影響，火電需求將逐步減少，不符合環保標準的落后產能將進一步被壓縮。企業應重點發展電站服務，大力開發新技術，注重老舊機組節能環保改造，做好自身的轉型升級。

風電產量在“十二五”期間呈逐年增長態勢，2014年6月，國務院印發《能源發展戰略行動計劃（2014－2020年）》，指出未來6年內中國的能源發展戰略定位為綠色低碳戰略，明確要求要大幅增加風電、太陽能、地熱能等可再生能源和核電消費比重。到2020年，風電裝機將達到2億千瓦，風電與煤電上網電價相當。受這些利好政策的影響，未來風電的產量可能迎來需求高潮。光伏行業在多重支持政策影響下，市場將有序穩定增長，2015年新增裝機有望達1500萬千瓦。

核電方面，截至2014年底，國內在運核電機組22臺，裝機容量2010萬千瓦，在建核電機組26臺，裝機容量2845萬千瓦。2014年雖然未開工新的核電項目，但面臨越來越嚴重的霧霾等環境污染和能源結構調整的壓力，加快發展核電已是全社會的共識。隨著“華龍一號”技術方案通過國家級評審，并敲定國內示范項目，中國自主三代核電“出海”陣容終于有了最正式的答案，全方位參與國際競爭將有CAP1400和“華龍一號”兩個中國品牌。未來國家加快核電項目審批以及參與海外核電項目競爭應是建立在核電自主化的大前提下，國內企業對國外技術吸收消化速度的快慢、自主研發能力的強弱將決定未來在核電市場的份額。

“走出去”方面，電力裝備“走出去”承載著提升技術水平、推動產業轉型升級的歷史重任，國內企業在海外項目實施中已經積累了豐富的經驗，產品具有較高的性價比，已具備了加速“走出去”的能力。但目前“走出去”內部競爭激烈，各類制造企業、設計院、電建公司、電力集團等都同時向海外擴展，競爭主體多，業務同質化明顯，企業精細化管理能力不足，海外市場開拓難度加大。電力裝備“走出去”已有良好基礎，國內企業需形成合力，提高海外市場發展的質量和效益。