香港保險(xiǎn)對(duì)廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)發(fā)展的借鑒與影響研究

萬(wàn)鵬 民安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司

一、引言

2014年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了保險(xiǎn)業(yè)“新國(guó)十條”，力圖完善保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)體系，而各省市也積極采取措施予以貫徹落實(shí)。

為加強(qiáng)香港和內(nèi)地之間的貿(mào)易往來(lái)，2003年6月29日，中國(guó)中央政府與香港特區(qū)政府簽署《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》（Closer Economic Partnership Arrangement，簡(jiǎn)稱CEPA），建立了香港與內(nèi)地合作的紐帶。CEPA的簽署對(duì)中國(guó)內(nèi)地和香港地區(qū)的合作有積極作用，然而12年前出爐的CEPA各項(xiàng)協(xié)議已不適應(yīng)今天的發(fā)展。借鑒已有研究，本文在廣東自貿(mào)區(qū)成立伊始，探究在CEPA的基礎(chǔ)上，粵、港、澳經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步融合對(duì)廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的影響，并著重分析了香港和廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)與不足以及兩地經(jīng)驗(yàn)的互補(bǔ)對(duì)廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

二、廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)的特征

（一）概述

1.定位

2015年4月20日，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)了《中國(guó)（廣東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），并提出廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)要在構(gòu)建開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制、探索粵港澳經(jīng)濟(jì)合作新模式等方面，率先挖掘改革潛力，破解改革難題。《方案》明確了廣東自貿(mào)區(qū)的戰(zhàn)略定位，即依托港澳、服務(wù)內(nèi)地、面向世界，將自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)成為粵港澳深度合作示范區(qū)、21世紀(jì)海上絲綢之路重要樞紐和全國(guó)新一輪改革開(kāi)放先行地。探索對(duì)港澳更深度的開(kāi)放，進(jìn)一步取消或放寬對(duì)港澳投資者的資質(zhì)要求、股比限制、經(jīng)營(yíng)范圍等準(zhǔn)入限制。

2.創(chuàng)新

2014年9月19日，橫琴新區(qū)粵澳保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)相互提供跨境機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)合作正式確立，這有利于廣東和澳門保險(xiǎn)業(yè)的進(jìn)一步合作，也為粵港跨境保險(xiǎn)做了鋪墊。此外，中國(guó)保監(jiān)會(huì)于2014年8月20日發(fā)布了《關(guān)于深化深圳保險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)加快前海開(kāi)發(fā)開(kāi)放的8條政策》，為前海特區(qū)保險(xiǎn)發(fā)展注入了新動(dòng)力。

（二）市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

根據(jù)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，不計(jì)集團(tuán)、總公司本級(jí)的收入，不考慮計(jì)劃單列市深圳的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，廣東省2014年產(chǎn)壽險(xiǎn)原保費(fèi)總規(guī)模達(dá)到1792.97億元人民幣，位居全國(guó)第一，而且廣東省壽險(xiǎn)和意外險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模均領(lǐng)先其他省市，僅在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)規(guī)模上落后于江蘇省，在健康險(xiǎn)規(guī)模上低于北京市。圖1顯示，廣東省（不含深圳）的原保費(fèi)總規(guī)模及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等多險(xiǎn)種的保費(fèi)規(guī)模均位于前列，并具有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

2014年，廣東省（不含深圳）共有保險(xiǎn)公司84家，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司37家，人壽險(xiǎn)公司47家，保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)3家（見(jiàn)圖2）。2014年，深圳市共有17家法人保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，69家保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體，保險(xiǎn)專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)122家，非法人分支機(jī)構(gòu)129家；保險(xiǎn)公司資產(chǎn)總量近1.8萬(wàn)億元，專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本總量達(dá)14.73億元。

圖1 2014年全國(guó)部分地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況

圖2 2013－2014年廣東省（不含深圳）保險(xiǎn)公司數(shù)量圖

（三）現(xiàn)有的局限和障礙

1.行業(yè)內(nèi)部局限

（1）經(jīng)營(yíng)理念不成熟。以增加市場(chǎng)份額為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)手段單一；消費(fèi)者在投保時(shí)難以區(qū)分產(chǎn)品的優(yōu)劣；在理賠時(shí)屢屢碰壁，服務(wù)質(zhì)量致使消費(fèi)者乃至整個(gè)社會(huì)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)保有成見(jiàn)。

（2）產(chǎn)品創(chuàng)新程度低。該區(qū)域保險(xiǎn)產(chǎn)品供應(yīng)與全國(guó)其他地區(qū)一樣，以車險(xiǎn)為主。由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，滿足不了社會(huì)差異化的需求，導(dǎo)致目前眾多內(nèi)地居民到香港購(gòu)買保險(xiǎn)。

2.外部環(huán)境障礙

（1）監(jiān)管制度嚴(yán)格，行業(yè)自律發(fā)展慢，行業(yè)組織僅發(fā)揮了配合的作用，相對(duì)于香港的保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)理處和保險(xiǎn)業(yè)聯(lián)會(huì)合作的模式，其監(jiān)管效率和效果均存在不足。

（2）金融業(yè)間合作程度低。目前，內(nèi)地采取的是金融業(yè)分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，銀行、債券、保險(xiǎn)等分業(yè)經(jīng)營(yíng)，難以最大化地發(fā)揮各個(gè)金融部門的優(yōu)勢(shì)。而金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營(yíng)則是促使香港保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平發(fā)達(dá)的主要原因之一。

（3）內(nèi)地保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)中介之間缺失信任，主要依賴傭金維系。

（4）保險(xiǎn)業(yè)稅賦偏重。當(dāng)前自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)企業(yè)與非自貿(mào)區(qū)的稅賦無(wú)差異。

（5）現(xiàn)有的行政區(qū)劃，包含廣東、深圳兩地保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，各自單獨(dú)行使管轄權(quán)，沒(méi)有形成自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)統(tǒng)籌整體發(fā)展的規(guī)劃?rùn)C(jī)制。

三、香港保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

（一）概況

1.市場(chǎng)發(fā)展

香港保險(xiǎn)業(yè)至今已有一百多年的歷史，形成了成熟的保險(xiǎn)市場(chǎng)和完善的監(jiān)管體系。截至2015年3月31日，香港共有158家獲得授權(quán)的保險(xiǎn)公司，其中95家經(jīng)營(yíng)一般保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，44家經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，另外19家經(jīng)營(yíng)綜合保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)保險(xiǎn)代理登記委員會(huì)（簡(jiǎn)稱登記委員會(huì)）的統(tǒng)計(jì)，在登記委員會(huì)登記的保險(xiǎn)代理商共有2460家，個(gè)人代理人共46971名，負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)代表27886名。圖3為香港保險(xiǎn)主體數(shù)據(jù)圖，保險(xiǎn)公司分類如圖4所示。

香港保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出，2014年的毛保費(fèi)總額為3297億港元，長(zhǎng)期有效業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入總額達(dá)2858億港元。圖5為2014年香港長(zhǎng)期有效業(yè)務(wù)及其子項(xiàng)的保費(fèi)收入。此外，2014年香港地區(qū)向內(nèi)地訪客發(fā)出的新保單保費(fèi)達(dá)244億港元，占2014年個(gè)人業(yè)務(wù)的新保單總保費(fèi)（1136億港元）的21.4%。內(nèi)地訪客形成的新保單保費(fèi)已形成一定規(guī)模，大于同期個(gè)人人壽及年金（投資相連）業(yè)務(wù)，并且高于團(tuán)體業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入（退休計(jì)劃和非退休計(jì)劃團(tuán)體業(yè)務(wù)之和）。

2014年香港地區(qū)的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度分別為15.1%和45573港元／人，同期廣東省的分別為3.07%和1824.4元／人，這一差距說(shuō)明香港保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)程度大大優(yōu)于內(nèi)地。

圖3 香港保險(xiǎn)主體數(shù)據(jù)圖

圖4 香港各類保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)圖

圖5 2014年香港長(zhǎng)期有效業(yè)務(wù)及其子項(xiàng)的保費(fèi)收入

2.法制及監(jiān)管環(huán)境

（1）監(jiān)管機(jī)制

1984年1月1日實(shí)施的《保險(xiǎn)公司條例》是香港對(duì)保險(xiǎn)公司實(shí)施監(jiān)管的主要法律，2010年10月，《建議成立獨(dú)立保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局咨詢文件》提出設(shè)立保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局的構(gòu)想，目前正在討論中的《保險(xiǎn)公司（修訂）條例草案》則包含成立保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局、提升保險(xiǎn)公司企業(yè)管治的法定要求、法定保險(xiǎn)中介人發(fā)牌制度及操守規(guī)定等內(nèi)容。

香港特區(qū)政府奉行“最大支持，最少干預(yù)”的寬松的監(jiān)管理念，在保險(xiǎn)合同以及糾紛上賦予保單持有人更多的選擇權(quán)。

香港保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入與退出機(jī)制較為完善，保險(xiǎn)資金運(yùn)用也具有靈活性。

對(duì)于違法犯罪行為，香港的法律則十分嚴(yán)格，對(duì)許多保險(xiǎn)違法行為，均定性為犯罪，威懾力很強(qiáng)。例如，違反《保險(xiǎn)公司條例》第56條第一款規(guī)定，可處第6級(jí)罰款及監(jiān)禁12個(gè)月。

在對(duì)待保險(xiǎn)服務(wù)方面，香港保險(xiǎn)業(yè)聯(lián)會(huì)于1990年設(shè)立了香港保險(xiǎn)索償投訴局，以第三方角色處理保險(xiǎn)理賠與投訴。自2013年5月起，香港保險(xiǎn)索償投訴局向內(nèi)地居民提供免費(fèi)服務(wù)，協(xié)調(diào)和排解內(nèi)地居民與投訴局會(huì)員公司的索償糾紛。公平、有效的保障服務(wù)提高了消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求。

（2）行業(yè)組織的地位與作用

香港的保險(xiǎn)自律機(jī)構(gòu)主要為1988年8月8日成立的香港保險(xiǎn)業(yè)聯(lián)會(huì)，代表會(huì)員與政府及其他7家行業(yè)組織商討、制定規(guī)則及采取適當(dāng)措施，務(wù)求保險(xiǎn)業(yè)能在健全的基礎(chǔ)上發(fā)展。截至2015年5月29日，香港保險(xiǎn)業(yè)聯(lián)會(huì)共有一般保險(xiǎn)會(huì)員88家，壽險(xiǎn)會(huì)員45家。行業(yè)自律組織的權(quán)利和職能均較為重要，在香港保險(xiǎn)業(yè)中具有不可替代的地位。

（二）優(yōu)勢(shì)與特色

1.市場(chǎng)化程度高

由于香港是著名的國(guó)際金融中心，世界各地的主流保險(xiǎn)公司云集于此，為香港引進(jìn)世界各地的保險(xiǎn)先進(jìn)理念提供了便利，使得香港保險(xiǎn)業(yè)在公司管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、服務(wù)素質(zhì)和賠償安排上都具備國(guó)際水準(zhǔn)。

2.細(xì)分水平高

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，重視產(chǎn)品的差異性以及后期的服務(wù)，因此能夠滿足不同消費(fèi)者的差異化需求，進(jìn)而借此謀求自身發(fā)展。對(duì)客戶的差異化、個(gè)性化服務(wù)對(duì)于內(nèi)地保險(xiǎn)業(yè)有重要的啟示。

3.營(yíng)銷方式獨(dú)特

內(nèi)地保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的銷售主要依賴于保險(xiǎn)公司自有的業(yè)務(wù)人員，以中介等銷售方式為輔助；而香港的保險(xiǎn)公司的保費(fèi)來(lái)源，整體90%以上掌控在保險(xiǎn)中介手中。

表S WOT矩陣

四、廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的SWO T分析

前文已就廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)自身的發(fā)展定位、優(yōu)勢(shì)與不足、與香港保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比等內(nèi)容進(jìn)行了探討，接下來(lái)本文將進(jìn)一步從優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)與威脅四個(gè)角度對(duì)廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行SWO T分析。

結(jié)合SWO T矩陣的分析結(jié)果，廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行完善和改進(jìn)：

第一，基于“新國(guó)十條”和“前海8條”等政策，明確市場(chǎng)定位，打造以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得市場(chǎng)的理念，推動(dòng)行業(yè)的良性發(fā)展。

第二，借鑒香港和上海自貿(mào)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，完善企業(yè)的管理、組織結(jié)構(gòu)，凸顯產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)的作用，創(chuàng)建具有差異化、個(gè)性化的保險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)。

第三，利用新型技術(shù)手段對(duì)員工進(jìn)行跟蹤培訓(xùn)，建立優(yōu)質(zhì)的銷售和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控，因時(shí)制宜提供市場(chǎng)所需的產(chǎn)品和服務(wù)。

第四，拓寬銷售渠道，發(fā)現(xiàn)尚未開(kāi)辟的新市場(chǎng)，適時(shí)地提供有針對(duì)性的產(chǎn)品，并以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保證已有市場(chǎng)。

第五，加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部的合作，制定未來(lái)行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，積極應(yīng)對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化和監(jiān)管要求的挑戰(zhàn)。

五、陸港保險(xiǎn)業(yè)融合發(fā)展給廣東自貿(mào)區(qū)帶來(lái)的機(jī)遇

由于香港具有非常發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)市場(chǎng)，而憑借地域優(yōu)勢(shì)，廣東自貿(mào)區(qū)能夠在粵港澳融合發(fā)展的背景下吸收香港保險(xiǎn)業(yè)的成熟經(jīng)驗(yàn)。

（一）政策支持

從C E P A的發(fā)布到廣東自貿(mào)區(qū)系列政策的出臺(tái)，為支持廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展，廣東省、深圳市、保監(jiān)會(huì)分別發(fā)布了一系列有助于粵港兩地保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的政策。2015年3月11日，廣東省人民政府發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《實(shí)施〈粵港合作框架協(xié)議〉2015年重點(diǎn)工作》的通知，其中“推動(dòng)粵港保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作發(fā)展，探索粵港兩地保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作創(chuàng)新，促進(jìn)跨境保險(xiǎn)業(yè)務(wù)”是加強(qiáng)粵港金融合作的主要任務(wù)之一。方案的提出也為兩地保險(xiǎn)業(yè)合作提供了支持。

（二）新的機(jī)遇

1.將香港的成熟經(jīng)驗(yàn)引入內(nèi)地。

2.加強(qiáng)兩地保險(xiǎn)業(yè)人員流動(dòng)，引入香港的專業(yè)從業(yè)人員，提升本地員工綜合素質(zhì)。

3.增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性，刺激保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展。

4.拓寬保險(xiǎn)投融資渠道，促進(jìn)整個(gè)金融行業(yè)共同發(fā)展。

六、對(duì)策建議

雖然內(nèi)地與香港簽訂了C EP A及一系列補(bǔ)充協(xié)議，但是香港金融、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)此前進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)需要經(jīng)過(guò)復(fù)雜的審批程序，香港資本的投資范圍受到諸多限制，最終影響兩地金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)合作。自貿(mào)區(qū)的設(shè)立使該區(qū)域迎來(lái)保險(xiǎn)業(yè)的春天。在此為自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展提供建議如下：

（一）引進(jìn)香港保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)

鑒于香港與廣東自貿(mào)區(qū)在地理、政治、文化等方面具有天然的關(guān)聯(lián)性，在廣東自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)建設(shè)過(guò)程中，可積極引入香港經(jīng)驗(yàn)。其中最直接的方式是促使香港保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在內(nèi)地開(kāi)展業(yè)務(wù)，在實(shí)踐中傳播經(jīng)驗(yàn)。

（二）加強(qiáng)與港澳同業(yè)的合作

港澳同業(yè)是香港保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的載體，與港澳同業(yè)的合作不僅能夠促進(jìn)香港經(jīng)驗(yàn)進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)，還有助于加強(qiáng)內(nèi)港澳的聯(lián)系，促進(jìn)內(nèi)港澳文化融合，從而使內(nèi)港澳保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展一體化。

（三）營(yíng)造更寬松的監(jiān)管環(huán)境

目前，由于內(nèi)地保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管嚴(yán)苛，準(zhǔn)入、退出門檻較高，即使在C E P A框架下，香港保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)幾無(wú)成功案例。一些香港代理人表示，絕大多數(shù)香港保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以及中介難以滿足在內(nèi)地開(kāi)辦機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，嚴(yán)重限制了港澳保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員在廣東自貿(mào)區(qū)的發(fā)展。因此，在“新國(guó)十條”和“新省九條”等政策支持下，調(diào)整在自貿(mào)區(qū)設(shè)立外（港）資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的門檻、放寬管制對(duì)自貿(mào)區(qū)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

（四）改善保險(xiǎn)主體的經(jīng)營(yíng)理念

根據(jù)香港保險(xiǎn)同業(yè)的反饋，內(nèi)地保險(xiǎn)公司與香港經(jīng)營(yíng)理念相差甚遠(yuǎn)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)度存在差異，內(nèi)地保險(xiǎn)主體有必要結(jié)合實(shí)際，改善經(jīng)營(yíng)模式和理念。

廣東自貿(mào)區(qū)的地理優(yōu)勢(shì)和獨(dú)特定位，使得保險(xiǎn)業(yè)擁有肥沃的發(fā)展土壤。根據(jù)前文的分析，引入香港保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)，能夠促進(jìn)內(nèi)地保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)豐富的產(chǎn)品與服務(wù)，更好地承擔(dān)“新國(guó)十條”賦予行業(yè)的職責(zé)。

【本文的部分資料來(lái)自于課題組2014年8月在深圳、香港等地的調(diào)研，感謝香港一般保險(xiǎn)代理協(xié)會(huì)（HK G I A A）馬鎮(zhèn)基會(huì)長(zhǎng)、香港保險(xiǎn)中介從業(yè)人士林桂發(fā)先生、深圳匯才保險(xiǎn)代理有限公司呂志興總經(jīng)理以及民安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)香港分公司何志軍總經(jīng)理的支持和幫助?！?/p>