TPP對中國—東盟自貿區的挑戰及中國的應對之策

祁春凌

中國-東盟自貿區是由發展中國家建立的全球最大的自由貿易區，在東亞經濟一體化進程中扮演重要角色。在經歷了第一個“黃金十年”后，自貿區對中國與東盟雙邊貿易和投資的促進作用有目共睹。2002年至2012年的十年間，中國與東盟的雙邊貿易額從500億美元躍升至4000億美元，使得中國成為東盟第一大貿易伙伴和出口市場。雙邊服務貿易和投資也快速增長。但是，中國-東盟自貿區的發展目前也面臨著國際、區域環境變化帶來的諸多挑戰。亞洲區域經濟一體化發展迅猛，東盟 “10+3”、中日韓自貿區、區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）、跨太平洋戰略伙伴關系協定（TPP）等區域制度安排不斷涌現。尤其是，TPP作為由美國主導的亞太區域自由貿易協定，吸納了新加坡、文萊、越南、馬來西亞四個東盟國家以及日本、澳大利亞、新西蘭等國的參與，意欲在亞太建立新的貿易投資規則，這必將對中國-東盟自貿區多年經營形成的貿易投資格局產生沖擊。

目前學術界對TPP問題的研究主要基于宏觀戰略層面，圍繞TPP談判進展、美日等國推動TPP談判的戰略意圖、TPP對東亞區域經濟一體化進程的影響等角度展開，就TPP對東亞現有自貿區的潛在影響進行實證分析的文獻很少。本文將嘗試采用中觀行業數據，就TPP對中國-東盟自貿區的潛在經濟影響進行分析，并提出中國的對策。

一、中國-東盟自貿區發展現狀

（一）貿易規模逐年擴大，但與東盟各成員的雙邊貿易發展不平衡

自2002年11月《中國與東盟全面經濟合作框架協議》簽署以來，雙邊貿易額屢創新高。2002年，中國與東盟的雙邊貿易額為500億美元，2004年即突破1000億美元大關，2007年突破2000億美元，2010年接近3000億美元，2012年更是突破4000億美元。伴隨著雙邊貿易額的增長，彼此雙方的貿易地位也逐步提升。2013年東盟已成為繼歐盟、美國之后的中國第三大貿易伙伴，而中國則從2010年開始躍升為東盟第一大貿易伙伴。

從具體國別結構看，東盟5個老成員國（即馬來西亞、新加坡、泰國、印度尼西亞、菲律賓）一直在中國與東盟貿易中占據主要地位，是中國在東盟內的主要貿易伙伴。東盟新成員中的越南與中國貿易額增長非常迅速。2013年，馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、菲律賓和越南六國在中國與東盟貿易中的占比為23.9%、17.1%、16.1%、15.4%、8.6%和14.8%，而中國與文萊、老撾、緬甸和柬埔寨四國的貿易額占比則不足5%。

（二）投資雙向增長，但投資水平低、不平衡問題突出

從2003年至2012年，東盟對中國實際年投資額從29.25億美元增加至70.73 億美元，中國對東盟投資金額則從2.3億美元增加至44億美元。據商務部統計，截至2013年底，中國與東盟雙向投資額累計達1147.8億美元。中國企業累計在東盟國家非金融投資總額293.4億美元，其中2013年新增直接投資57.4億美元，同比增長29.8%。東盟國家來華累計實際投資854.4億美元，占中國吸引外資的6%，其中2013年新增直接投資83.5億美元，增長18%。

但雙邊投資不平衡問題突出，從東盟對華投資角度看，新加坡對華投資一家獨大。1994-2012年間，新加坡在中國的實際投資額已經累計達到581.79億美元，占同期東盟實際對華投資額的77.45%。中國在東盟各國的投資分布也極不均衡，截止到2012年底，中國企業在東盟國家累計投資282億美元，投資主要集中在新加坡、柬埔寨、緬甸、印尼和泰國五國，占投資總額的81.5%。其他五國僅占18.5%。

可見，中國-東盟自貿區這一區域性多邊制度建設給中國和東盟各國經濟發展注入了無限活力，從整體上促進了區內各成員的經濟融合與發展，但不平衡問題致使不同成員國不能平等共享自貿區帶來的發展福利。而TPP的出現，將會削弱中國-東盟自貿區的制度優勢，激化這一區域內國家間的固有矛盾與問題，給中國-東盟自貿區進一步發展帶來挑戰。

二、TPP的發展給中國-東盟自貿區帶來挑戰

（一）TPP將改變中國與東盟各國所處的貿易環境

亞太區域經濟一體化進程錯綜復雜，形成了多個相互交叉的區域經濟合作框架，而TPP的加入無疑使得這一局面更加復雜。目前，TPP已經吸引了文萊、新加坡、越南、馬來西亞四個東盟國家加入談判，菲律賓、泰國的態度也非常積極。隨著2012年“美國-東盟擴大經濟合作”倡議的繼續推動，不排除更多東盟國家加入TPP的可能性。如此一來，中國-東盟自貿區成員就分為TPP成員和非TPP成員兩類。未來TPP一旦正式簽署協議，將給文、新、越、馬等國提供更多的市場準入機會，尤其是進入美、日等發達國家市場的機會。同時，由于TPP產生的貿易和投資轉移效應，還將給非TPP成員當前的貿易投資格局造成不利影響。中國與現有12個TPP成員的貿易聯系緊密，同時與TPP中的美國、日本、加拿大等經濟大國沒有簽訂任何雙邊自貿協定，中國將會面臨更為不利的貿易環境。

（二）TPP將放大中國與東盟對美日市場的出口競爭

中國和東盟國家的經濟總體發展水平相近，產業結構相似，在國際分工中基本處于同一層次。中國和東盟大部分國家都以勞動密集型和部分資本技術密集型產品出口為主，而美、日、歐等發達國家和地區同為雙方主要的貿易伙伴和外資來源地。由于出口商品結構和市場結構相似度高，雙方在國際市場上存在著較強的競爭性。東盟四國或者未來有更多東盟國家加入TPP的話，中國與東盟在第三方市場的競爭將會更加凸顯，TPP對中國的貿易轉移效應會十分顯著。

我們利用2000-2012年中國和東盟工業制成品在美國、日本市場的占有率數據對貿易轉移效應進行了考察。表1顯示中國和東盟的化學產品、按原料分類的制成品、機械及運輸設備、雜項制品在美國、日本市場上的競爭關系十分明顯。

在日本市場，中國產品在主要產品門類上的市場占有率及增速都要顯著高于東盟。具體來看，雙方在化學產品市場的競爭十分激烈。2000年雙方的市場份額都在6%水平，2008年中國的市場份額上升至15.2%，2012年則又下降到13.9%。與此同時，東盟的市場份額從8.7%增加到10.3%。而機械及運輸設備類，東盟在日本市場的占有率受到中國產品的擠壓，中國產品市場占有率從12.2%增長到43.8%，東盟的市場占有率從21.3%下降至14.8%。從現階段看，中國產品在日本市場的競爭力要強于東盟。但若TPP最終達成協議，當前的貿易競爭格局就會被打破，中國這幾類制成品的競爭優勢將逐漸消失，對日出口將會受到沖擊。

在美國市場上，雙方的競爭突出體現在機械及運輸設備市場上。東盟的市場占有率從2000年的10%被壓縮至2012年的5.6%，而中國的市場占有率則從6.5%增長至25.5%。雖然目前中國在按原料分類的制成品、機械及運輸設備、雜項制品的對美出口中占有較大市場份額，但TPP協議簽署后貿易轉移效應也最有可能在這些領域發生。

（三）TPP原產地規則將影響中國對東盟的中間品出口

區域貿易協定中貿易自由化政策的實施與原產地規則密切相關，不同的區域貿易協定制定有不同的原產地認定標準。美國在TPP談判中試圖推行更加嚴格的原產地規則，并對特定產品制定特殊原產地規則。如紡織品和服裝原產地規則談判中，美國為保護國內服裝公司利益，就建議實行嚴格的“紗后原則”，即規定判斷貨物是否“原產”的標準是從紡紗、織布、剪裁、縫制等一系列程序都必須在TPP國家完成，否則服裝出口不能享受零關稅待遇。更加嚴格的原產地規則將對東盟國家業已形成的生產網絡產生重要影響，中國對TPP成員國的中間產品出口將會受到不利影響。

我們利用聯合國商品貿易數據庫中BEC分類數據，考察了2004-2013年十年間中國對新加坡、馬來西亞和越南三國的中間產品出口規模及結構。結果發現，中間產品在中國對新加坡、馬來西亞、越南三國出口中一直占據很高比例，2013年中國對這三國出口的中間品占出口總額的比例分別達48.46%、49.99%和62.51%。從表2顯示的具體出口類別看，未另歸類的工業用品、運輸設備及其他資本品的零部件是主要出口品類。2013年，中國對三國出口中間品中未歸類工業品占54.8%，其次是資本貨物用零配件，占30.95%，運輸設備用零配件占4.97%。中間品貿易規模和結構反映雙邊國家或地區的產業結構以及在國際生產價值鏈中的分工與合作。TPP協議的簽署，必然對目前中國與東盟國家間的中間品貿易產生影響，進而對中國與東盟國家業已形成的全球價值鏈分工與協作體系形成沖擊。

（四）TPP會使美日投資進一步向東盟國家轉移

美國和日本不僅是東盟和中國的重要出口市場，也是東盟和中國的重要外資來源地。2012年日本對東盟投資額為106.7億美元，是除歐盟外第二大投資來源地。同年，日本對我國投資73.8億美元，是位列香港之后的中國第二大投資來源地。美國則是東盟第三大外資來源地和中國的前五大外資來源地。TPP倡導的高水平“準入前國民待遇”和“負面清單制度”等投資自由化規則將進一步吸引美、日對相關東盟內TPP成員國的投資，放緩對中國的投資步伐。而隨著東盟國家投資環境的日益改善，勞動力成本優勢的進一步顯現，投資轉移效應將會更明顯。而依賴中國廣闊市場的日美跨國公司，也會利用中國-東盟自貿區較寬松的貿易規則，通過在東盟國家投資，迂回實現對中國出口的目的。

三、中國的應對之策

（一）應繼續深化與東盟合作，推動中國-東盟自貿區升級

應對TPP帶來的沖擊，中國必須夯實與東盟合作的基礎，積極推動中國-東盟自貿區升級版談判，提升雙方的合作水平。在貨物貿易領域，要在現有90%商品實現零關稅基礎上，進一步擴大降稅產品范圍和降稅幅度，削減非關稅貿易壁壘，在海關、商檢、物流等領域提升貿易便利化水平。擴大服務貿易領域開放，以“海上絲綢之路”建設為契機，提升雙邊運輸、旅游、金融等服務貿易領域的合作。只有進一步釋放中國-東盟自貿區的經濟活力，增強其對東盟國家和區域其他經濟體的吸引力，才能維護中國在亞洲區域經濟一體化談判中的地位。

（二）積極推進產業結構調整升級，提升出口產品競爭力

TPP貿易轉移效應對中國出口造成的實際影響的大小，取決于中國與東盟國家出口產品結構的相似程度及出口競爭力。產品相似度越高，貿易轉移效應就越大。從當前情況看，中國在按原料分類的制成品、機械及運輸設備、雜項制品這三類工業制成品出口中具有相對競爭優勢，相關企業必須要充分意識到TPP實施后可能帶來的沖擊，抓緊時間鞏固現有產品的競爭優勢，夯實美日市場地位。從長期來看，相關企業必須抓住我國積極推進產業結構調整升級的有利時機，不斷提升產品技術含量和附加值，通過增強自身產品的差異性培育可持續競爭優勢。

（三）積極引導中國企業加強對東盟制造業的投資

本文表2數據顯示，在中國與東盟國家間存在大量工業品和零部件的中間品貿易，反映出中國與東盟國家間在制造業領域存在較強的以貿易為紐帶的分工合作關系。未來可以考慮以直接投資形式應對TPP對這種分工合作模式的沖擊。從可行性上看，中國企業對東盟的直接投資主要以國有企業為投資主體，集中在采礦業和電力、熱力、煤氣燃氣及水的生產和供應業等資源壟斷性行業，中國企業對東盟農業、制造業領域的投資還有空間發展巨大。而東盟國家在勞動力成本、資源稟賦等方面具有明顯的投資優勢，在我國國內制造業產業轉型升級背景下，是非常合適的產業承接地。更重要的是，對越南、馬來西亞等TPP成員國的投資還能發揮跨越貿易壁壘作用，直接減少TPP貿易轉移效應對中國企業造成的沖擊。因此，政府應積極搭建各類投資平臺，改變以往以國有企業為主體、以資源開發和基礎設施建設為主導的投資模式，充分宣傳，積極引導中國各類制造業企業到東盟投資設廠。

（四）加快推進亞太自貿區進程和雙邊自貿區談判

根據亞洲開發銀行統計，截至2013年，亞洲地區的自由貿易協定已達109個，另有148個自由貿易協定正在談判之中，各類自貿協定在成員上交叉重疊，在談判議題和規則上差異明顯，導致“意大利面條碗”效應日益嚴重，而這只能通過建設更具包容性的自貿區來解決。在剛剛閉幕的亞太經合組織第二十二次領導人非正式會議上，各國領導人就啟動亞太自貿區進程達成一致共識，為中國在亞太一體化中發揮重要領導作用，抵制TPP威脅提供了解決方案。今后，中國應繼續推動亞太自貿區進入實質性談判階段，逐步構建以RCEP和TPP等自貿區為基礎，以亞太自貿區為目標的亞太經貿新格局。

當然，亞太自貿區內成員國眾多，經濟發展水平和利益訴求各異，短時期內難以取得重大進展。因此現階段，中國應繼續在亞太區域內與更多國家（特別是美日）進行雙邊自貿區談判，逐步搭建以中國為中心的FTA網絡，發揮中國在亞太地區經濟一體化進程中的輻射作用。而在FTA網絡建設中，需要更加關注中國與各國各地區的利益匯合點，提升貿易投資自由化的談判標準，同時注意與已建成自貿區的兼容與協調。

（五）努力拓展亞太地區各自貿區相互兼融的途徑

亞太區域內各類自貿區數量眾多，短期內也無法建成覆蓋亞太多數國家的亞太自貿區，因此逐步探索各自貿區間的相互兼融的途徑也是當前應該努力的方向。總體來看，各自貿區雖然差異顯著，但主要體現在參與國家、議題范圍和自由化程度三方面，因此拓展兼融性的途徑也應該從這三方面入手。無論是TPP、RCEP還是亞太自貿區，都應該遵循開放性原則，不構建排他性貿易集團。目前各自貿區在談判議題和自由化程度方面也存在較大差異，TPP是目前議題內容最廣泛、開放標準最高的自貿協議，不僅涉及貿易、投資、經濟合作等傳統領域，還包括國有企業競爭中立、知識產權、勞工標準、環保等諸多涉及一國國內經濟體制改革的若干問題，代表著未來國際經濟貿易規則的發展趨勢。在這種情況下，中國不僅要密切關注TPP談判動向，積極推動中國東盟自貿區、RCEP與TPP的對話，確保亞太區域自貿區談判的透明性。此外，通過上海自貿區試點進一步深化國內經濟體制改革，修煉內功使中國可以參與更高標準自貿區談判。

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