不同視角下商業銀行經營狀況的調研報告

山西大學 趙鑫

不同視角下商業銀行經營狀況的調研報告

山西大學 趙鑫

利率作為政府宏觀調控的重要工具，自改革開放以來一直在金融市場上占據著重要的位置。首先本文從銀行的角度分析其主要業務在利率市場化改革過程中的變化情況，其次通過發問卷的調研方法，研究在利率市場化背景下太原市的商業銀行儲戶的收入與理財支出二者的關系。本文分別從銀行和儲戶不同的視角下分析利率市場化進程下的商業銀行經營狀況，進而對商業銀行的業務轉型提出一些建議。

利率市場化 商業銀行 經營模式 業務轉型

一、研究背景

我國目前正處于社會主義初級階段，為了促進市場經濟的發展，利率的改革迫在眉睫。2013年7月20日，我國貸款可以說實現了真正意義上的利率市場化，貸款利率的下限——0.7倍被取消，并且規定利率水平要根據商業原則和市場供求關系讓金融機構自主確定。同年央行宣布取消貸款利率的下限標志著我國的利率市場化改革只生下最后一步[1]。2015年3月1日，中國人民銀行下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率，將金融機構存款利率浮動區間的上限由存款基準利率的1.2倍調整為1.3倍；其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調整。利率市場化帶來的利率上升會使人們更加喜歡收益率較高的產品，例如現在經濟市場中活躍的“余額寶”。余額寶能吸引人們投資的原因是貨幣市場的流動性不好[2]。同樣各地方又新增了許多的民營銀行，這無疑是給我國股份制銀行造成了一種壓力。面對國家政策的調整，商業銀行將面臨更大的挑戰，分析儲戶的收入與理財支出是什么樣的關系對我國商業銀行應對當前變動有著重要意義。

二、研究方法

(一)調研數據

1、資料來源

采取調查問卷以及從銀行的年度報表。

2、調研內容

(1)調研對象：我國共有大概191家銀行本文選取國內三大國有銀行和一個股份制銀行，分別為中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、浦發銀行。四大國有控股今年的營業額占所有銀行營業額的50%以上，浦發和民生為股份制銀行，選取三個國有控股銀行是由于中國農行2010年上市，所以年報難找，數據比較少。選取這四家銀行足以代表中國的銀行體系的走向和動態。

(2)研究方法：向在太原市銀行辦業務的儲戶隨機發調查問卷

3、質量控制

(1)本次問卷調查共發放800份問卷，回收700份，回收率為87.5%

(2)為確保此次調研活動科學高效開展并完成，對調查過程中出現的問題及時采取措施進行解決，并做詳細記錄，不斷的總結經驗，改進方法。

(二)調研原因

打破傳統觀念，研究儲戶年齡和收入對理財產品支出的影響，使商業銀行在金融業務轉型上更有針對性，同時增強了商業銀行的競爭力。

三、結果及分析：

(一)商業銀行存貸款狀況分析

本文首先研究銀行的存貸款額與時間的關系，因為銀行的主要業務是吸收存款與發放貸款。研究時選取研究對象從上市到2014年的數據，詳細分析各個銀行的存貸款變化情況：

圖1：中國銀行存貸款比率變化圖

圖2：中國工商銀行存貸款比率變化圖

圖3：中國建設銀行存貸款比率變化圖

圖4：浦東發展銀行存貸款比率變化圖

總結圖表，可以看出銀行的公司貸款業務和個人貸款業務都在穩定的增長，而個人定期存款和公司定期存款自2009,2010年開始增長緩慢。這是由于2007-2009年這一段時間受歐債危機以及美國次債影響，全球范圍內出現金融危機，中國作為市場經濟主體也受其波及。而2009年之后利率市場化在中國的影響明顯體現出來了。自2010年之后的個人存貸款和公司存貸款都開始有平穩的上升趨趨勢。從統計分析得出的圖像可以看出自2010年開始不論是公司貸款還是個人貸款，相比于去年都有較大的增長。

圖5:年平均收入與理財支出模型擬合結果圖

(二)個人收入、年齡與理財支出

1、研究假設

目前，中國的存款利率并沒有放開，受通貨膨脹的影響，人們將錢存在銀行已經成為了最不理想的理財方案了。因為央行每年公布的基準利率遠遠低于通貨膨脹率，人民幣放在銀行只會貶值，這就迫使人們將注意力集中到了金融業務上面。

通過上述分析，本文作出了假設：

假設1：年齡與理財支出無關。

假設2：在一定范圍內，收入與理財支出成對數增長但僅限于一定時期內。

2、研究變量

由于本文需要分析年齡和收入與理財支出的關系，故應將年齡和收入作為自變量，理財支出作為因變量。

3、模型建立

(1)相關性檢驗：通過相關性檢驗可以看出年齡與理財支出沒有顯著的關系，但收入與理財支出有明顯的相關關系。

(2)去除瑕點

(3)做散點圖：從散點圖中可以看出二者的關系應該是曲線關系，故采用曲線估計的方法做出模型。（圖5）

4、曲線回歸分析

從回歸模型中可看出R2為0.782大于0.5，說明二者的擬合度為還可以，sig小于0.05說明二者有明顯的相關性。由表格中給出的數據可得到一個二者的對數函數關：y=-15.773+9.872lnx。

四、結束語

本文首先從宏觀的角度分析我國商業銀行存貸款的總體變化趨勢，從圖中大致可以看出商業銀行主要收入是賺取公司貸款的利息。但是，隨著貸款利率的放開，許多民營銀行給予了公司貸款更多的優惠，故公司貸款的相對增速減少。從2009-2014年開始個人定期存款增加額幾乎不變甚至減少。本文認為，由于定期存款的利率較低，儲戶被收益高的理財產品吸引。因此，個人定期存款增加額幾乎不變，甚至減少。利用spss進行回歸分析，重點分析在利率市場化背景下的商業銀行的儲戶收入與理財支出的關系。回歸分析支持的結論如下：

年平均收入與理財支出有一定的相關關系，在一定區間內年平均收入增加，理財支出增加。同時也支持了假設2的結論，證明二者真的有相關關系。年齡與理財支出通過相關性檢驗發現并無明顯的相關關系。通過結果我們可以知道人們在收入增加并且具有一定積蓄的時候會相應的增加自己的理財支出，但是這種關系在一定時間內成立。通過建立模型，我們可以知道儲戶傾向于在收入增加時增加理財產品的投資；在收入穩定時對理財產品的投資不變。

雖然回歸分析可以建立模型，但是也不一定準確。樣本只是在上海、深圳交易所中采用，樣本的選取本身就有一定的局限性，準確性也有待考察。而因素的選取也較單一，理財支出的影響因素絕不只是年平均收入這一個方面。但是，可以借助模型大致可以看出在利率市場化的過程中，人們對收入的分配已經由傳統銀行業務逐漸向理財業務轉變。

通過從銀行和儲戶不同視角下分析商業銀行的經營狀況，本文建議商業銀行可以針對不同需求的客戶群體設計不同的理財產品并加大金融創新的力度，從顧客的需求出發，而不是一味的模仿。這樣就可以彌補存款減少帶來的損失，提高競爭力，更快的適應利率市場化的改革潮流。

[1]Arikunto,Suharsimi.Bank competition and financial stability[J].Fin.Serv.Res.2010

[2]金方玉.淺析利率市場化趨勢下地方商業銀行的經營轉型思考[J].資本運營2014

[3]陳陽.商業銀行的經營：從表外業務看金融創新對銀行發展的影響[J].投資與創業2012

10.16266/j.cnki.cn11-4098/f.2015.21.023