農藥使用已進入高位穩定期

□北京華通縱橫經濟信息有限公司總經理、農資行業首席研究員 楊益軍

我國是農業大國，也是農藥生產和需求大國。從國家統計數據來看，近年來，我國農藥使用量總體呈現出上升的態勢，農藥使用的絕對數量增幅較大。據統計，從1991年的76.5萬噸增加到2014年的184.3萬噸，增加107.8萬噸，增幅為140.92%。除2000年、2001年農藥使用量略微下降外，其他各年份均有不同程度的增加，在過去的近20年間，我國農戶對農藥的需求在不斷增大。

農藥需求持續上升主要源于兩方面的因素:一方面，近年來，中央經濟工作會議和農村工作會議相繼出臺了“減免農藥稅”“糧食直補”等支持農業發展的政策，不斷加大對“三農”支持力度，農戶收入得到逐步提高，農產品以及糧食價格保持平穩，在一定程度上刺激了農戶投資農業的積極性。另一方面，氣候變化造成農業生產風險增加，越來越多的農戶需要依靠施用農藥來確保農作物安全。

根據歷年全國農業統計提要得到數據，我國農藥使用已經進入高位穩定期，特別是從2012年來，我國農藥使用量維持在180萬噸左右，預計2015年我國農藥商品使用量為189.24萬噸。

現狀：農藥區域使用量差異明顯

我國農藥使用量呈現出明顯的區域不平衡，而農藥使用量與區域社會經濟發達程度和農業生產水平密切相關。由于我國幅員遼闊，各地的自然條件、耕作制度和農作物品種等差異都較大，各地區對農藥的需求、農藥使用量也極不平衡，具有明顯的區域性和差異性。具體而言，山東、湖北、湖南、河南、廣東、安徽等農業大省的農藥使用量較高，青海、寧夏、西藏等省區的農藥使用量較低。以2013年為例，農藥使用量最高的山東省，最低的西藏，最高省份使用量是最低省區的153.6倍。我國農藥平均用量為2.65kg/hm2。農藥施用量在整體上出現出從西到東、從北到南逐漸遞增的分布特征。各省份的農藥需求量均呈現出上升的趨勢，農藥需求總量上萬噸的省份逐漸增多。據統計，2013年農藥需求量在10萬噸以上的省有山東、河南、湖北、湖南、廣東、安徽。需求量在5-10萬噸的省區有河北、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、廣西、四川、云南。

預測：除草劑、殺菌劑發展迅猛

我國大約生產260個農藥品種，產品結構與以前相比有了很大的改善，大量高毒殺蟲劑在政策約束下退出了市場。目前，我國三大類農藥產品中，殺蟲劑、除草劑、殺菌劑的產量比大概為20:70:10，與發達國家比較合理的30:50:20相差還很大。

從我國農藥近些年需求的數量來看，國內農藥品種比重已呈現出多元化的走向，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑三大類農藥品種比例在逐步調整，其中除草劑比重上升最快，殺蟲劑需求減少，殺菌劑需求有所增加，但增速較快，植物生長調節劑需求增加；殺鼠劑需求微增，未來除草劑和殺菌劑市場將有更大發展空間。

根據華通縱橫預測，2015年殺蟲劑的總需求量將有所減少，但某些品種用量增加；殺菌劑市場需求有較大增長；除草劑需求量看漲，市場潛力大；植物生長調節劑在作物抗逆、增產上效果明顯，逐步得到農民認可，使用量顯著增加；此外，種子處理劑成為新的增長點。

未來：種植結構影響農藥市場

農藥的基本需求主要來自糧食種植面積，2014年我國糧食種植面積11274萬公頃，比上年增加78萬公頃；棉花種植面積422萬公頃，比上年減少13萬公頃。根據中科院預測，2015年預計糧食播種面積將會小幅增加，初步預測2015年全國糧食播種面積為11330萬公頃左右，比2014年增加56萬公頃，即增加840萬畝左右。目前經濟作物種植面積已達3700萬公頃，占農作物總播種面積也增長到32.65%。

隨著我國農業種植結構調整的加快，經濟作物的種植面積將持續增加，再加上經濟作物用藥畝成本明顯高于糧食作物，農產品結構的調整是未來拉動我國農藥用量主要力量。

農作物種植面積是影響農藥需求總量的關鍵因子。但在一定時期內，農藥用量的變化受多種因素的影響。其中社會經濟發展對農作物產量品質提出了更高要求，提供了更適宜農作物病蟲發生營養條件，加大了農藥用量趨勢；同時近10多年來化學除草劑用量上升，改變了不同類型農藥的組成。國家行政部門為保護環境、應對因農藥使用造成的副作用，依托科技進步，不斷地限制、調整某些農藥品種的生產、銷售，是農藥品種結構急劇發生變化的主要因素。此外，地理生態條件亦是影響殺蟲、殺菌、除草劑3大類農藥品種結構的關鍵，決定了我國南北不同農業生態區農藥品種使用的差異性。氣候條件、病蟲草發生及農藥抗性影響農藥用量年度間波動；植保技術的變革，從長遠來看對農藥需求產生較大的影響。