2014年全球主要機床工具制造業和市場分析

■中國機床工具工業協會

2014年全球主要機床工具制造業和市場分析

■中國機床工具工業協會

全球主要機床工具制造和市場

1. 美國制造業回流拉動機床工具消費增長

根據美國機械制造技術協會（AMT）的統計數據顯示，2014年美國金屬加工機床訂單總額為50.8億美元，同比增長3.1%。其中，金切機床訂單總額為49.4億美元，同比增長3.7%；金屬成形機床訂單總額為1.4億美元，同比下降14.2%。從地區分布上看，中東部地區訂單增長最快，金屬加工機床訂單總額為13.7億美元，同比增長6.6%。其中，金切機床訂單總額為13.1億美元，同比增長7.1%；金屬成形機床訂單總額為0.6億美元，同比下降3.1%。

“從2014年底的運行趨勢分析2015年的走勢是比較樂觀的。同時，許多主要的制造商也表示，在未來的幾個月里他們計劃聘請更多的員工和增加更多的投資。” AMT主席道格拉斯·伍德先生表示，“2014年訂單增長3.1%達到我們的年度預期。雖然有一些不利的因素（如美元升值、石油價格下跌和熟練工人短缺），但整體上我們認為2015年上半年美國經濟將繼續保持回升的趨勢，并處于可控狀態。”

2014年美國切削刀具消費額達到20.4億美元，同比增長5.9%，呈現波動上升的趨勢。2014年月度消費額均值為1.7億美元，較2013年增長946萬美元（見圖1）。

圖1　2014年美國切削刀具消費額情況

2. 日本借力內外需變化實現高速大幅增長

根據日本機床工具工業協會（JMTBA）對金屬切削機床的統計數據顯示，2014年日本機床訂單總額為15 094億日元（約合140億美元），同比增長135.1%。其中，數控機床訂單總額為14742億日元（約合139億美元），同比增長135.7%。日本國內需求為4 964億日元（約合46億美元），同比增長123.8%；出口為10 130億日元（約合94億美元），同比增長141.4%（見圖2、圖3、圖4）。

根據日本鍛壓機械工業會（JFMA）2014年1～11月的統計數據，訂單總額2 948.6億日元，同比增長15.4%。其中，壓力機訂單總額1 380億日元，同比增長18.3%。

加工機械訂單總額9 8 1億日元，同比增長13.3%；其他（服務、零部件及模具）訂單總額587.6億日元，同比增長12.3%。從消費去向看，日本國內消費1 201.3億日元，同比增長20.5%；出口1 159.7億日元，同比增長12%（見圖5、圖6）。

圖2　日本機床訂單構成

圖3　日本機床出口訂單構成

圖4　日本機床內需訂單構成

圖5　日本鍛壓機械消費去向構成

圖6　日本鍛壓機械產品構成

2014年日本機床產出呈現高速大幅增長，主要得益于日本政府保持量化寬松政策和有利于本國裝備制造業的各項產業政策。在持續量化寬松政策的影響下，美元對日元匯率從2014年初開始一路走高，1～4季度的平均值分別為102.77、102.11、103.84和114.37。對于出口占67%的日本機床工業來說，日元的大幅持續貶值有效增強其在全球市場的競爭力。另一方面，日本政府對于本國裝備制造業出臺促進發展的產業政策，如針對采購機床進行技改投入企業的減稅和加速折舊政策極大地刺激了國內需求的釋放，也帶動了日本國內機床消費的增長。

3. 德國再工業化促進本土高端需求增長

德國機床工業協會2014年前三季度統計數據顯示，機床訂單總額為107.9億歐元，同比下降1%。其中，來自國內的訂單38.4億歐元，同比增加8%；出口方面的訂單69.5億歐元，同比下降3%。德國機床市場消費額為49.7億歐元，同比增加7%（見圖7）。

圖7　2014年1～9月德國機床進口來源前十名情況

德國機床商品產出（銷售）額居前三名的是：加工中心和柔性單元（13億歐元，同比增長12.9%），車床（10.9億歐元，同比增長10.9%），磨削和拋光機床（8.1億歐元，同比增長8%）。

德國機床商品進口額居前三名的是：車床（3.3億歐元，同比增長15%），特種加工機床（3.1億歐元，同比增長14.1%），加工中心（2.7億歐元，同比增長12%）。

由于能源、人口等因素影響，德國機床市場也在面臨再工業化的升級過程。從德國市場消費額、機床產出和進口都保持增長上可以看出，鞏固和提升德國機床工業的傳統競爭優勢依然是再工業化的核心目標。同時，在世界經濟運行周期分化日益加重，全球主要機床消費市場需求變化加劇，以及德國機床產品的綜合競爭力不斷面臨多元化挑戰的背景下，德國機床海外訂單和出口均呈現同比下降趨勢。

4. 中國臺灣出口型產業，兩岸關聯度持續提高

根據臺灣機械工業同業公會2014年統計數據，出口金額為37.5億美元，同比增長5.8%（見圖8）。

圖8　2014年中國臺灣地區機床出口去向前10名情況

幾點啟示

從2014年市場數據看，全球主要機床消費市場和制造業均采取促進制造業回流、再工業化和產業升級等“異曲同工”的政策、措施和手段，構建、鞏固和提升自己在全球機床制造業中的優勢地位。究其原因，可能在于以下幾個方面：

（1）機床制造業現代化和競爭力是國家工業現代化的根基，國家工業現代化是大國競爭力的根本體現和經濟平穩發展的保證。

（2）機床制造業，特別是中高端機床制造業，對于大國來說往往屬于經濟和工業體系中必備的戰略支柱，不完全適用經濟學中的“比較優勢貿易理論”。

（3）目前發展制造業等實體經濟已經成為發達國家解決就業和經濟發展動力不足等社會化和發展戰略性問題的主要入手點，機床制造業為實現上述國家性戰略目標提供了重要的支撐。

上述原因就是導致中國買家可以買到歐美一流的鋼鐵、汽車等企業，卻無論出多少錢都很難和一流的機床、數控系統和功能部件企業進行有效的合作。同時，這也是歐美等經濟和信息產業發達國家為什么還要掉過頭來搞制造業和再工業化的原因。

未來變化趨勢

對2014年全球主要機床市場數據和產業運行情況細分看，未來全球機床產業和市場的發展趨勢將呈現以下變化：

（1）美國經濟復蘇將日益明顯，在制造業回流帶動下，機床工具市場消費額增長勢頭將繼續提升。

（2）日本政府目前采取的積極財政和貨幣政策有利其外向型的機床工具產業發展，同時也有利于擴大和刺激內需在近期的集中釋放。因此，未來一段時間將繼續保持快速增長趨勢。

（3）德國機床制造業雖然在出口和內部再工業化方面有所增長，但過高的社會成本、較大的內部轉型壓力、日益萎縮的傳統市場和更激烈的外部競爭都為其近期的運行設下重重阻力。

（4）新興國家、經濟體和地區（特別是東南亞地區）攜后發優勢，吸引全球制造業產業鏈重新布局，其經濟和市場規模都在保持高速增長。未來上述地區將是機床工具消費的一個重要熱點。

收稿日期：（20150326）