銀行業競爭優劣勢分析——以湖北省武穴市為例

魏 申 單曉靜 帥 珂

（湖北經濟學院法商學院，湖北 武漢 430205）

一、武穴市銀行業發展概述

（一）存貸款總述

武穴市現有銀行為中國工商銀行武穴支行、中國農業銀行武穴支行、中國建設銀行武穴支行、中國銀行武穴支行、中國農業發展銀行武穴支行、武穴市農村商業銀行等。截止5月末，全市銀行各項存貸款余額達187.65 億元，比同期增長16.01%；其中儲蓄存款146.07 億元，同比增長16.2%。貸款余額達74.8 億元，同比增長15.7%，其中短期貸款額達38.02 億元，同比增長6.2%。農村商業銀行和農業銀行的存款總額相對較多，農業發展銀行則相對較少。武穴市各大銀行存貸款總額具體情況如表1：

表1 5月份武穴市各大銀行存貸款總額比較表

根據表1 我們可得知：武穴市存款主要流向農村商業銀行、農業銀行、建設銀行以及工商銀行，而中國銀行和農業發展銀行的存款流量則相對較少。

（二）風險控制能力

武穴市各大銀行不良貸款率都相對較低，因為各大銀行都有一套系統的內控機制及外部征信制度。具體情況如表2：

表2 武穴市各大銀行不良貸款情況及應對措施

從表2 可以看出，各大銀行不良貸款較少，其中農業銀行近年來沒有出現不良貸款。由于農業銀行有嚴格準入條件，嚴格按照良好的信用狀況、良好的現金流量、有充足的抵押物等對企業或者個人的貸款份額進行限制，以及按照“事前調查，事中跟蹤，貸后管理”的原則實行終身責任制，對貸款進行管理。

商業銀行的金融風險可分為三類：流動性風險、操作風險、信用風險。武穴市商業銀行由于自身都有較為嚴格的防控措施，所以未曾出現過流動性風險；對于防范操作風險武穴市各大銀行內部設有相關部門對其監察、審計；對于信用風險主要是信貸帶來的風險，武穴市銀行在發放貸款前嚴格按照準入條件，審慎發放貸款。行針對這三類金融風險武穴市商業銀行均設有妥善的控制方法。筆者在此主要探討中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行和中國銀行面臨的金融風險及應對方案。

中國工商銀行主要是信貸方面的風險，一般企業沒有達到等級（AAA）不允許發放貸款；信用風險的防范主要是政府作擔保這方面，既要支持政府對經濟的投入又要防控可能帶來的風險；擠兌風潮會導致銀行破產，因此要控制銀行的庫存現金，保證現金供應；同時工商銀行對顧客的承諾必須兌現。而建設銀行主要為操作風險、信用風險以及道德風險。銀行通過審計部門、內控部門以及紀檢部門、監察部門防范操作風險；信貸風險的防范主要是看債務人的個人信用度、企業的現金流和管理狀況以及行業的市場導向情況。農業銀行主要是柜面操作風險和后臺操作風險，柜面操作風險不是很大，銀行內部實行遠程監控和審核可防范此類風險；銀行建立風險管理部和安全保衛部，通過后臺在線監測、技術控制對后臺風險進行防控。中國銀行按照內防和外控的原則，加強內部管理（人員落實、職責明確、信息傳達暢通、學習到位、落實到位）。連續幾年中國銀行無重大違規現象。

（三）收入結構

武穴市各大銀行收入結構包括存貸款利差收入、中間業務收入、代理業務收入、理財產品收入等。以下是武穴市各大銀行的收入結構對比表：

表3 武穴市各大銀行收入結構

從表3 中可以看出，商業銀行的主要收入來源為資產業務收入，其次為中間業務收入與理財產品收入。其中農村商業銀行設立初衷主要是為了扶持三農的發展，因此暫時還沒有理財產品；其次可看出地方金融機構理財產品單一，如“天天利滾利”等，沒有特色、缺少法寶；再次，金融機構發展不完善，業務范圍狹小，銀行收入結構亟待完善。

（四）規模能力

1.銀行員工人數及結構如表4 所示：

表4 武穴市商業銀行在職員工情況表

從表4 可知，農業發展銀行的在職員工人數最少僅19 人，中國銀行在職員工44 人，工商銀行和農業銀行人數較多但平均年齡在40 歲以上。隨著銀行業的發展和轉型需要，銀行對高校畢業生的需求逐漸增多，而武穴市各大商業銀行的在職員工普遍處于“青黃不接”的階段，人員結構不合理的情況較為嚴重。

2.銀行城鄉營業網點的布局（見表5）。

表5 商業銀行營業網點分布個數單位（個）

農村商業銀行營業網點最多共33 個，其次是農業銀行，工商銀行和建設銀行營業網點的數量居中，中國銀行和農業發展銀行則相對較少。為了從市民的角度了解武穴市商業銀行營業網點設置的合理性，本次問卷調查中涉及了這樣一道題目：“您覺得銀行營業網點設置的合理性怎么樣？”問卷統計的數據如圖所示：

圖1 受調查的武穴市儲戶對武穴市銀行網點的滿意度

從上圖中可以看出15.38%的人認為武穴市銀行營業網點的設置合理，84.62%的受訪群眾持保守態度。因此，武穴市商業銀行營業網點的合理設置對銀行存貸款總額存在一定的影響，合理設置營業網點在一定程度上可以提高銀行競爭力。

（五）顧客滿意度

為了解客戶對武穴市商業銀行的滿意程度，我們在調查問卷中涉及了這樣的兩道題目：“您覺得銀行工作人員服務態度及業務辦理的效率怎么樣？”以及“您覺得商業銀行的口碑怎么樣？”根據問卷所得數據繪制表格如下所示：

表6 受調查的武穴市儲戶對武穴市各銀行服務態度及業務辦理效率滿意情況

從表6 中可以看出儲戶對農村商業銀行的工作人員態度及業務辦理效率滿意度最高為64.7%，而儲戶對中國銀行的工作人員態度及業務辦理效率滿意度最低僅占38.89%，工商銀行、農業銀行、建設銀行這三家銀行的工作人員服務態度及業務辦理效率相差不大。在銀行口碑方面，武穴市工商銀行所占比重最大為55.81%，其次是農村商業銀行，但中國銀行、農業銀行以及建設銀行的口碑滿意度相差較小。樹立銀行良好口碑，提高客戶對銀行滿意程度才會有更多優質客戶流入，中國銀行、農業銀行和建設銀行在這方面還有待提高。

（六）行業政策現狀

武穴市工商銀行信貸準入門檻較高，評級授信系統更為完善，對不符合國家產能要求、信用級別沒有達到（3A）的企事業單位不予發放貸款。武穴市龍頭產業如華新水泥、亞東水泥、廣濟藥業等屬于高污染、高耗能產業，不能在工商銀行取得貸款，唯有準上市公司祥云集團達到工商銀行貸款標準，這在很大程度上抑制了工商行存貸款總額的增長。

“三農”政策的實施使得武穴市農村商業銀行在存貸款額度上的限制較少，而中國銀行、農業銀行、建設銀行和工商銀行等銀行的貸款額度需要經過層層審批，辦理貸款業務手續繁瑣，客戶等待貸款的期限較長，貸款額度較少，這將導致銀行客戶的流失，對銀行的發展是極大地挑戰；同時，中央一號文件指出要突出對農田水利、農業科技和現代種植業的金融支持，保障國家糧食及主要農產品的生產安全，增加對農村信貸投放額度，這對農業發展銀行的發展起了積極的促進作用。

二、基于因子分析模型的銀行業競爭力優劣勢分析

根據武穴市銀行業發展的現狀，從各大銀行盈利能力、風險控制能力、規模能力、儲戶滿意度這四個方面選擇了便于量化的8 個指標，即總資產（X1)、網點個數(X2)、員工人數(X3)、存貸比(X4)、不良貸款率(X5)、中間收入占比(X6)、服務態度(X7)、銀行口碑(X8)進行分析。

（一）因子分析的SPSS實現

SPSS 的運行結果顯示了16 個因子對應的特征值、因子貢獻率等。我們選取了兩個公共因子，這兩個公共因子的累計貢獻率達86.007%，大于80%，解釋度較高，記為F1,F2。

表7 因子貢獻率Total Variance Explained

由于對應實際問題，公共因子的實際意義不好解釋，因此考慮將指標的系數極值化，即讓系數趨于1 或0，趨于1 說明公共因子與該指標密切相關，趨于0 時說明相關程度很低因子旋轉載荷陣系數如表8。

表8 Rotated Component Matrixa

得到兩個因子分別為

第一個公因子主要體現在總資產（X1)、網點個數(X2)、員工人數(X3)、中間收入占比(X6)、服務態度(X7)、銀行口碑(X8)方面，第二個公因子主要體現在存貸比(X4)、不良貸款率(X5)方面。

因子得分見表9：

表9 因子得分

第一個公因子與銀行競爭力成正比，因此各大銀行在該因子上的得分越高其競爭力越強；第二個公因子與銀行競爭力成反比，因此各大銀行在該因子上的得分越低其競爭力越強。

（二）SPSS實現的結論分析

對于工商銀行武穴市支行，第一個公共因子得分是-0.12829 分，第二個公共因子得分是-0.26114 分，其主要優勢體現在存貸比和不良貸款率方面。該行在第一個公因子方面存在欠缺，其服務態度在五大商業銀行中排名第三，儲戶滿意度為41.86%，其中間收入占總收入比重低于其它三大國有商業銀行。因此在這兩方面亟待提高。

對于農業銀行武穴市支行，在兩方面的優勢都較大。無論是在盈利能力、風險控制能力、規模能力還是儲戶對其服務態度，銀行的口碑方面都居前列。但從另一個角度來講，農行的存貸比僅22.37%。這一方方面反映其資金流動的風險較低，另一方面也反映了其資金沒有得到充分利用。

對于中國銀行武穴市支行，在兩方面競爭力都比較穩定，但又略顯不足。無論是其資產總額、網點數目還是服務質量其排名都比較靠后。在存貸比和不良貸款率方面，其主要的瓶頸還是體現在存貸比方面，其存貸比達80.56%，大于75%，因此該行在資金流動性方面存在較大的壓力。

對于建設銀行武穴市支行，其主要優勢體現在存貸比和不良貸款率方面，說明建設銀行的資金安全性和流動性較好。其主要劣勢體現在第一個公共因子方面，特別是儲戶滿意度方面，服務態度滿意度40%，銀行口碑滿意度36.37%，兩項指標都排在倒數第一二位，因此該行的服務質量宣傳工作還有待進一步提高。

對于農村商業銀行武穴市支行，其主要優勢體現在第一個公共因子方面。除了中間業務收入占比較少，僅2.9%以外，無論是在盈利能力、風險控制能力、規模能力、儲戶對其服務態度的滿意度還是銀行的口碑方面都居前列。但是在第二個公因子即存貸比和不良貸款率方面，其競爭力較差，其排名僅在農業發展銀行之前。

對于農業發展銀行武穴市支行，它是一家政策性銀行，因此在各個指標方面有其特殊性。但是其存貸比較高，2014年1月初到5月底的存款總額為1.6 億，貸款總額為9.8 億、中間業務收入占比較少，僅4.1%，其最大的優勢是國家政策的扶持。

三、促進武穴市銀行業發展的建議

（一）基于調查報告和因子分析模型對各大銀行的建議

工商銀行方面。提高配備人員的素質，強化服務態度，為當地居民服務，提高儲戶滿意度，使當地居民能夠放心開心的辦業務。通過數據分析，該行的中間收入占總收入比重低于其他三大國有商業銀行。因此，該行應調整收入結構，增加中間業務收入占總收入的比重，增強金融創新能力和風險控制能力。

農業銀行方面。提高資金流動性，增加資金的利用率。適當降低放貸準入門檻，簡化貸款審批程序，使放貸業務服務更多的中小企業。擴大服務對象，在信用風險較低的情況下，讓更多中小企業及個人享受到該項業務，提高存貸款比例，盡量不要存放大量閑散資金，使其資金能夠得到充分利用。

中國銀行方面。擴大服務覆蓋率，優化網點布局。提高人員素質，強化服務意識，提高服務質量。在與客戶保持密切的聯系的基礎上，加大本行的宣傳力度，有效吸收存款。其次，該行資金流動性方面存在較大的壓力，應該適當降低貸款準入門檻，盡量使閑散資金得到充分利用，簡化審批手續，優化金融產品，增強資金流動性。

建設銀行方面。提高服務質量，加大宣傳力度。可以通過提高配備人員的素質，強化服務態度，為當地居民服務，提高儲戶滿意度，使當地居民能夠放心開心的辦業務。并通過電視媒體等渠道加大金融服務的宣傳力度，擴大宣傳工作，從而提高建行服務的覆蓋面。

農村商業銀行方面。擴大中間業務發展，提高中間業務的比例，滿足不同儲戶對銀行業務的需求，可以增加理財產品的種類，發展特色金融產品，適當調整銀行業務發展方向，在保證信用風險較低的情況下，轉變業務發展方向，更多的發展中間業務。同時提高存貸款比例，緩解資金借貸壓力。加大風險防范力度，降低信用風險，降低不良貸款率，使銀行損失降到最低，保障該行能夠健康可持續發展。

農業發展銀行。由于該行是一家政策性銀行，因此在各個方面有其特殊性，該行主要是服務農村的發展，因此建議該行能夠更多的深入農村，真正的為農村居民考慮，簡化審批手續，服務廣大農民。其次，適當擴大服務范圍，不僅僅局限一部分農業，而是盡可能滿足更多農民對該行業務的需求。

（二）對當地政府的建議

首先，建立完善的管理制度，制定一系列完善的監督管理機制，促使武穴市金融機構的發展符合法律法規的要求，對于有違法行為的非正式金融機構，應當嚴厲打擊，并堅決取締。其次，當地政府應當扶持農業發展，保證涉農信貸投放總量的增長，促進農產品加工業健康可持續發展。增強宏觀調控能力，擴大整個武穴市的影響力，打造特色武穴市，促進當地的經濟發展，保障銀行業的健康可持續發展。

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