中國貿易壁壘的破冰之痛
——“光伏雙反”之啟示

冀 慧 君

(晉中職業技術學院 經濟管理系，山西 榆次 030006)

中國貿易壁壘的破冰之痛
——“光伏雙反”之啟示

冀 慧 君

(晉中職業技術學院 經濟管理系，山西 榆次 030006)

中國光伏企業由于遭到歐債危機、產能失衡、核心技術遠遠落后于發達國家等因素阻礙，50多家企業破產，幾乎1/3企業半停產。恰遇以美國政府為首的歐盟貿易成員國對其實施“雙反”調查，使昔日的“朝陽產業”經歷了前所未有的“寒冰期”。如何使目前產量、產能均居世界第一的中國光伏產業打破貿易壁壘的寒冰，迎來“暖春”，整個行業乃至全民族需要進行深入探討。

貿易壁壘；雙反調查；應訴機制

我國“高產能”的光伏企業在經歷歐美“雙反”事件后，行業發展曾一度進入“冰封期”。但從2015年10月15日我國舉辦的第118屆進出口商品交易大會上我們驚奇地看到該行業的冬天即將過去，春天已然不遠。企業已從低價策略轉變為用技術創新去謀求更廣泛的利益發展空間。是何緣故促使其開始破冰之旅？

表1 2014年1-12月我國光伏產品對美出口額變化情況

(單位:萬元)

一、“光伏雙反”的爆發

“光伏雙反”事件是2013年6月至8月歐盟貿易委員會針對中國的光伏產品進行的高達11.8%反傾銷稅率制裁。這是自2011年10月19日以來美國對從中國進口的太陽能產品再一次征收高額“雙反”關稅，該稅率今后可能攀升至47.5%之高點。關鍵是此次“光伏雙反”事件將直接導致我國光伏企業204億美元的損失，是中美有史以來牽涉到的交易金額最為巨大的光伏貿易爭端。

歐洲是我國光伏產品重要貿易合作伙伴，大概擁有光伏電池出口總量的7/10，也是當今世界光伏產品的最大貿易市場。而美國所占出口比例為1/5，毋庸置疑此次歐盟雙反立案對我國內陸光伏企業是致命打擊。

那么究竟為何產生如此規模的貿易沖突呢？

表2 “雙反”主要產品類型及價格

二、引發“雙反”的真兇

何謂“雙反”？是指當某種產品在得到本國(出口國)政府補貼或以傾銷等極低的價格進入他國市場，導致對同類產品相關產業產生實質損害，世貿組織允許其成員國采用反補貼、反傾銷貿易自救措施，以期恢復公平的貿易市場環境。此類事件已出現不止一次，如表3所示：

表3 (1994～2015)WTO成員國反傾銷調查并采取措施主要針對國 單位：起

早在2011年我國的光伏企業就被德國SolarWorld 公司在美子公司聯合6家匿名美企向本國國際貿易委員會提起控訴。當年11月該委員會作出裁定，對中國制造的晶體硅光伏電池收取18.3%～250%的反傾銷稅、14.77%～15.9%的反補貼稅[1]，這直接導致中國超過100家生產商受到影響。可見，“雙反”絕非偶然事件，這值得我國遭到國外貿易保護主義侵害的企業好好地一探真兇。

表4 2015年1-12月我國光伏產品對美出口額變化情況

(單位:萬美元)

(一)遭遇“雙反”的外部推手

1.歐美市場萎縮與新興市場萌發的碰撞

我國光伏企業頻遭雙反又與目前全球宏觀環境是密切相關的。能源的革命被視為世界第三次產業革命的核心，新型能源的產生是否會取代化石能源倍受人類關注。新興能源光伏和風電恰在此時登上了歷史的舞臺。歐盟各國紛紛采取措施及出臺相關政策鼓勵新能源發展，擴大制造規模。德國裝機容量最大占到50%，第二是意大利。一度使得歐洲光伏產品生產制造規模居于世界之首。

但從2011年歐洲債務危機開始，該市場出現需求規模急速縮小的跡象。表現在三方面：第一，由于歐洲光伏電站籌建對企業融資、銀行信貸的依賴程度強，而歐債危機直接制約了金融業對企業的放貸力度，對企業自有資金比例加大要求，這是使得市場持續不景氣的主要原因。第二，意大利、德國降低了對光伏行業的補貼，對整個市場持保留的態度也使中國企業的出口受到影響。第三，歐洲新興市場的出現。2009年法國、捷克、西班牙的新興企業使全球裝機數量翻了一番。隨之而來的是我國企業跟風進行產能的迅速擴張，直接導致全球產量與需求量嚴重不平衡。當前對于我國依賴生產配件、組件為生的中小企業產生的生存影響最為嚴重。

2.美國對本國的貿易保護主義的“用心良苦”

美國之所以不斷對中國光伏企業提出雙反調查的申請，貿易保護主義的態度可見一斑，但更深層次的原因還是來源于政治局勢和工業技術的發展。

首先，政治因素至關重要。2012年底恰逢美國總統大選，為了再次贏得民眾的支持繼續連任，時任總統的奧巴馬對中國光伏企業發起“雙反”調查恰是極好的時機，同時也迎合了美國政界以及工業產業界一致意愿。

其次，為本國光伏技術產業發展爭取時間。當國際金融出現危機，美國必定會把光伏這類新興能源的出現當作核心關注對象，試圖再一次通過能源工業化，高效發展本國實體經濟。但美國光伏企業和中國相比不僅規模不具備優勢，高額的生產要素成本也無法抗衡。要想維護本國新能源企業持續發展局面，就只有通過采取“雙反”的手段來扼制中國在海外市場的發展勢頭，才會得到美國自認為的健康發展。

表5 2013雙反制裁后美中兩國光伏企業營業收入明顯變化圖示：

總之，不論是歐盟還是美國不僅是打著“雙反”的口號試圖將中國新興光伏企業趕出歐美市場，也許還存在將中國所有新興技術產業扼殺在搖籃中趕出海外市場的企圖心。

(二)遭遇“雙反”的內部元兇

1.不合理的光伏生產成本是造成國際市場打擊的導火索

我國光伏企業以不合理的價格將產品出口到海外市場，是國內“優勢”導致的必然結果。主要源于我國光伏企業具備歐美企業不能抗衡的成本及整機制造優勢，不僅生產成本低廉，污染成本的“低廉”也是歐美國家無法企及的。

首先，“低廉”的生產制造成本取決于三個要素：初加工的原料、廉價的勞動力、國家對新能源的電費支持。雖然最近幾年勞動力成本有所上升，但和國外相比相差甚遠，中國勞動力豐富這是明顯的“優勢”之一。

其次，光伏產品的工業原料硅是我國企業通常采用簡單生產工藝電弧法炭還原提取而成，往往以1美元/公斤極低廉單價銷售到國外。不僅純度低、技術含量極為簡單，而且從生產原材料硅到太陽能電池整個過程需要消耗我國大概220萬千瓦時大量的電力資源，嚴重的環境污染隨之而來。值得感嘆的是產品幾乎97%用于出口,從某種程度上講是用中國“黑色環境”來綠化歐美國家[2]。

此外，作為企業重要生產成本要素之一的電，我國地方政府給予了大力補貼，也是生產成本不得不“低”的又一重要理由。

2.過度的政府激勵措施是“罪魁禍首”

地方政府過度的激勵措施產生了光伏行業非理性的大規模投資，也是今天光伏行業陷入困境的“元兇”之一，即所謂的好心辦壞事。

首先，光伏產業既具備環保節能理念，又可以產生高額GDP。所以它符合“經濟發展方式轉型”的國家政策要求，各地方政府紛紛將其當作重點產業去培養。中國“光伏城”就產生了，出現在我國江蘇無錫、青海格爾木、河北保定、黑龍江綏化等多個區域。

其次，地方政府為該產業快速發展提供過度激勵措施。給予生產企業充足的電費補貼。用我國寶貴的電力資源造福了歐美國家，留下了污染嚴重的地方環境。

第三，地方政府破壞了光伏企業的“自然生存法則”。 當地政府對光伏企業進行了過度投資，有的甚至使用公共資源為企業提供幫助。一方面是出于政績考慮，另一方面是公關形象問題，這使得一些發展滯后本應被淘汰的企業在政府庇護下得以殘存。這些都是造成今日產能過剩危機的直接原因。2008年全球金融危機爆發導致對光伏產品需求持續萎縮，2011年全球經濟出現危機直接使得我國光伏行業庫存猛增，資金鏈條繃緊甚至斷裂。而這時政府又一次充當“保護傘”的角色，破壞了市場正常的“優勝劣汰”法則。從這一方面也看到我國地方經濟發展的深層弊病。

3.我國產品外在條件表象確實符合“雙反”的有關國際法律法規

我國光伏企業產品由于原料、制造費用、人力資源成本價格遠低于別國，再聯合政府高額補貼，使得出口低價產品成為必然。同時對產品出口市場過度依賴，出口集中且量大，極其容易對歐美市場某些進口國的本土企業產生打擊，甚至會威脅到一國新興產業的健康發展。我國既然作為WTO成員國，按照WTO的反補貼、反傾銷貿易規定，該國產品若存在傾銷、專向性補貼行為，并因此對進口國產生危害，那么該國就應當履行《反傾銷協定》和《補貼與反補貼措施協定》[3]。

此外，我國企業和有關政府部門沒有應對“雙反”的經驗，對歐盟國家極具針對性的雙反調查認識不充分，對涉及到的相關法律問題沒有進行仔細的研究，只會采用不痛不癢的輿論聲討方式。面對新的貿易救濟形式——雙反調查手足無措，被動應訴。這不僅使得發起國實施雙反懲罰措施如愿以償，同時也有利于其他國家效仿，從長遠來看嚴重阻礙了我國國際市場的進一步開拓。

4.企業產品及技術缺乏核心競爭力，易受到對手“驅逐”

我國光伏企業之所以在歐美市場迅速壯大，主要依靠低廉的生產成本，而不是卓越的生產技術。這種情況下勢必導致企業在主導市場上缺乏話語權，遭到行業“驅逐”是不可避免的。我國光伏產業“外強中干”整體“短板”表現在兩方面：

第一，行業整體獲利能力差源于生產結構落后。我國的光伏生產發展晚于國外，單個企業的生產規模小，還不能有效形成龐大的產業集群，從而造成單位生產成本居高不下。遠不是國外所報道的所謂“傾銷”。因為當前大部分光伏企業獲利來自污染嚴重且耗費大量勞動力資源的太陽能電池板的生產和組裝環節上。這些環節操作工藝極為簡單且技術含量少，當然產品利潤也是微薄的。遠遠不能與加工工藝高超、加工及組裝設備精良的歐美實力企業相提并論。[4]

第二，缺乏核心制造技術。我國企業雖然在光伏電池板的組裝上具有成本優勢，但在高端原材料如硅的提取技術上仍采用非閉環改良西門子法，導致對環境污染嚴重，加大了后續治理成本，同美、日、德等發達國家不在同一競爭平臺上。此外許多光伏產品設備沒有自己的核心技術，仍需從美、德等發達國家進口。產業鏈上游經銷商如果停止供貨，相關企業馬上會出現生存窘境。

總之，企業缺乏核心競爭技術，就失去了在市場上的控制權，處處受到國際市場貿易規則的牽制，竟而喪失了競爭話語權。如何改變這種現狀呢？

三、貿易壁壘之痛后反思

光伏產業是世界公認的朝陽產業，大規模貿易國際化是必然趨勢。我國企業在海外市場的推動下一躍成為光伏世界第一制造國，是有其絕對優勢的，面對競爭者的不公平對待絕不能輕易妥協，要積極應對。

(一)提升企業核心競爭優勢，積蓄市場戰斗力量

1.將核心技術、自主創新視為永遠的第一生產力

光伏企業要想在國際市場上有絕對的控制權，必須從根源著手。提升產品的核心價值，生產獨立的“中國制造”。從原材料提取開始，加大生產工藝和技術的研發力度，改變初級、高污染產品的出口。由市場銷量導向轉向創新導向，掌握核心科技才會擁有專屬自己的行業地位，這也是光伏企業高效發展的根本途徑。

2.整合優勢資源、務實求進

以市場行業消費需求為生存根本，加強政府監督引導。結合現有產業結構和地方資源，針對具備在國際市場上已有一定的品牌影響力、生產組織結構完善、知識產權獨立性強的光伏企業增強扶持力度。有規劃性地在一定時期整合或淘汰生產效益低下、技術原始化的落后企業。借鑒國外先進的產品質量認證體系，制定統一的行業技術標準、質量監督制度。踏踏實實地進行市場規劃，提升自我品質的同時達到行業的健康持續發展。

(二)改變戰略格局，要“來去自如”

現在，我國的光伏產品之所以遭遇海外市場開拓阻力，主要是歐美經濟形式不容樂觀。預計這種債務危機狀況可能要持續不短的時間，甚至有可能全球蔓延或進一步升華。所以我們要積極調整戰略。

1.鞏固歐美現有戰略市場，積極開拓新興市場。

首先，要合理規避“雙反”的貿易沖突，鞏固原有合作區域伙伴。事實上，不是所有歐美企業都認同“雙反”最終處理方式。以太陽能大型生產商和超過千戶代表組成的美國太陽能工業聯盟，都認為此次行為是奧巴馬政府對可再生新興能源實施政策的嚴重倒退。所以我們可以通過兩條途徑緩和關系：第一，采取共贏策略。通過入股、收購、技術合作等方式參與歐美企業的投資運作，建立戰略聯盟伙伴關系。第二，合理引導中國企業在歐美建廠，擴大市場占有率，有效規避貿易壁壘。通過擴大企業規模和經營范圍提升市場競爭力，從而在利益互惠、共同進步的合作中鞏固在歐洲的現有戰略要地[5]。

其次，開發光伏產業尚未興起且太陽能資源充沛的印度、東南亞、南非等市場。該市場具備運輸成本低廉、人力資源充裕、原料豐富、開發潛能大等諸多優點，如果將生產基地進行戰略轉移，不僅可解決歐美市場需求萎縮的問題，還可以搶先新興市場的同時調整出口路徑，二次進入歐美市場規避貿易“潛規則”，一舉三得。這就需要我國政府加強與相關國家的溝通磋商，進一步完善當前激勵措施，制定符合未來發展規劃的戰略決策。

2.正視國內需求，加大產業轉型升級力度

有經濟學家曾預言，未來中國將從制造國變為最大消費國。我國太陽能產量占到世界1/2，但90%卻銷往海外，本國卻涉足很少份額。對海外市場的過度依賴與本國應用緩慢形成巨大的反差，是我國自我無法消化嗎？要想解決產能過剩和發展規劃不合理的現狀，必須把目光轉移回具有巨大開發潛力的國內市場。

一方面，通過努力挖掘國內個人和團體巨大的市場需求，逐漸平衡產能過剩。取之于民，用之于民。

另一方面，依靠國家整體規劃進行下游產業即光伏電站項目的建設。在2013年6月14日國務院已出臺六項扶持新興能源產業高效、健康發展的措施，以光伏行業為示范。措施規定當光伏企業進行發電生產的同時我國電網相關企業，務必及時跟進與之相匹配的電網設施的建設，并將其生產的電能全部購買。同時電網企業同光伏企業共同協商光伏發電計劃，按時生產優先利用，將能源結構調整和光伏產業加速轉型相結合，

(三)健全應對貿易壁壘機制

隨著我國經濟與科技的高速發展，新的產業將會不斷誕生并走向世界，這勢必會遭致發達國家所謂的“潛規則”，而且這種貿易保護手段呈現出針對性強、頻率高、隱蔽嚴密等趨勢，甚至會常態化直接引發其他國家仿效。這就要求我國光伏企業和政府做好貿易保護持久戰的準備，同時建立應對機制。從三方面入手：首先，中國企業要深入研究世貿規則，完善相關法律法規，合理規避貿易保護主義。其次，針對國際的貿易壁壘及保護主義強化防范速度和應對措施、建設國際貿易信息交流及反饋平臺體系，重視行業協會作用的發揮。第三，建立共同應訴機制，取得行業支持。貿易壁壘涉及的往往是一個國家的一個產業，不僅僅是單一產品。所以應訴要團體化，同時要積極爭取本行業其他國家同行的支持，形成龐大的反抗力量。需要注意的是應訴之前團體要達成共識、行業和政府及相關企業要溝通順暢、行動步調一致，從而實現效果最優化。

據悉，未來只要我國光伏企業實現太陽能轉換技術的飛躍，光伏發電平價上網將得以實現。光伏企業將徹底擺脫政府支持直接實現市場商業化，整個行業將進入革命性的里程碑。所以，我們必需從內打破制約因素，和貿易壁壘說“不”，集聚企業力量、行業力量、甚至民族力量開啟我國新興能源產業的航母。

[1]楊秀梅.美國對華“雙反”相關法律問題研究[D].重慶大學，2014.

[2]薛林，姚慶超.外國對華雙反調查特點、原因及對策研究[J]. 世界貿易組織動態與研究,2012 (1).

[3]喻琬月.反傾銷稅對我國光伏產業的影響——以歐盟對華光伏雙反案為例[D].西南財經大學,2014.

[4]張興科.美國對華光伏企業的“雙反”調查對我國的影響及對策[J]. 中國高新技術企業,2012 (3).

[5]武守媛. 歐盟對華“雙反”的貿易效應研究——以中歐光伏產品案為例[D].外交學院,2014.

[責任編輯:姚曉黎]

Chinese Trade Barrier Ice-Breaking Pain——Revelation of “PV Dual Counterclaims”

JI Hui-jun

(Jinzhong Vocational and Technical College, Yuci 030006, China)

50 Chinese PV enterprises have gone bankrupt because of the European debt crisis, capacity imbalances, and because its own core technology is far behind the developed countries. And almost 1/3 Enterprises are in semi-shutdown state. The U.S. government, together with the EU member states, makes “double reverse” survey about the matter, and the former “sunrise industry” has experienced unprecedented “ice period.” How to make China PV industry of which the current production capacity ranks the first in the world break the ice of trade barriers and usher in “warm spring”, throughout the industry and even the whole nation should explore deeply.

barriers；dual investigation；respondent mechanism

2015-10-22

冀慧君(1981-)，女，山西平遙人，山西晉中職業技術學院經濟管理系講師，研究方向：工商管理。

1671-5977(2015)04-0029-05

F752.023

A