行業形勢嚴峻 轉型升級正當時前三季度長絲織造行業經濟運行分析

中國長絲織造協會_常夢佳/文

外部需求疲軟、人口紅利減少、落后產能淘汰 這些無一不是當前中國經濟下行壓力的緣由。而據國家統計局新聞發言人盛來運透露，當前我國經濟增速平穩、就業形勢穩定、居民消費價格漲幅溫和、貿易順差保持較大規模。

但就紡織行業來看，前三季度情況不容樂觀。從長絲織造行業來看，行業上游原材料價格波動，下游國內外需求不足，企業投資意向低靡，產品價格難以提升，都使得行業在發展中遇到了不少難題。

行業形勢壓力大

集群產量負增長

據各集群地區統計，今年1～9月，盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地化纖長絲織物產量累計為230.08億米，同比下降0.23%，工業總產值同比下降13.91%。

表1 前三季度我國主要長絲織造產業集群化纖長絲織物產量表

從表1可以看出，龍湖、七都、泗陽、柯橋保持平穩增長，其中柯橋化纖長絲織物產量相對增長較快。但是，長興、秀洲、平望地區的化纖長絲織物的產量同比均有所下降。

企業利潤率低位平穩

在經歷了二季度的經濟下行之后，三季度我國化纖長絲織造行業各主要經濟指標表現出回升狀態。從圖1可以看出，我國化纖長絲織造行業利潤總額增速和主營業務收入增速增加較為明顯，三費增速下滑，使得利潤率維持在一個較為平穩的狀態。

圖1 近幾月我國化纖長絲織造行業主要經濟指標增長情況（規模以上）

據國家統計局統計，今年1～9月我國規模以上化纖織造及印染精加工企業主營業務收入累計為893.30億元，同比增長2.37%，增速比去年同期減少了3.51個百分點；利潤總額累計為44.53億元，同比增長8.72%，增速比去年同期減少了3.17個百分點，營業利潤同比增長2.30%，增速比去年同期減少了11.35個百分點。各主要經濟指標均表現為增速放緩。

表2 1～9月我國化纖長絲織造及長絲織物染整行業主要經濟指標匯總表（規模以上）

另據各產業集群統計，今年1～9月，盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地合計化纖長絲織造規模以上企業主營業務收入同比增長0.04%。

盈利能力低下

據國家統計局統計，今年1～9月，我國化纖長絲織造及長絲織物染整行業利潤率為4.98%，同比增長0.29%，比去年同期增加了0.06個百分點；另據各產業集群地區統計，今年1～9月盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地合計化纖長絲織造行業利潤率為3.78%。

庫存壓力不減

今年1月以來，我國化纖長絲織造及長絲織物染整行業產成品庫存增速低位徘徊，增速平穩；圖2顯示，從二季度開始，我國化纖長絲織造及長絲織物染整行業產成品庫存每個月都呈現上升態勢，企業庫存壓力沒有得到緩解。據國家統計局數據顯示，截至2015年9月，我國化纖長絲織造企業產成品庫存為69.80億元，同比增長3.28%，化纖染整7.31億元，同比增長6.27%。

圖2 近幾月我國化纖長絲織造及長絲織物染整行業產成品庫存情況（規模以上）

據各產業集群統計，今年1～9月，盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋八地合計化纖長絲織造規模以上企業產銷率為97.11%，同比增長1.84%。

困難企業依舊困難

據國家統計局統計，今年1～9月，我國化纖長絲織造行業虧損企業累計虧損額為29040萬元，同比增長17.16%，虧損面達到13.71%，比去年同期縮小0.77個百分點；單個虧損企業平均累計虧損額為192.32萬元，同比增長1.15%。

化纖織物染整精加工行業虧損企業累計虧損額為5225萬元，同比下降43.49%，虧損面達到13.41%，比去年同期擴大0.57個百分點；單個虧損企業平均累計虧損額為237.48萬元，同比下降53.37%。

投資積極性嚴重不足

截至2015年9月底，我國化纖長絲織造行業實際完成投資額233.11億元，同比下降18.12%。施工項目數同比下降32.82%，新開工項目數同比下降35.73%。受經濟下行壓力的影響，化纖織造企業對于新的投資項目不積極，多數采取觀望維穩態度。

出口市場不景氣

化纖長絲織物出口負增長

據海關統計，今年1～9月，我國紡織織物累計出口273.82億美元，同比增長0.88%。其中化纖長絲織物累計出口86.49億美元，同比下降0.55%。

圖3 近幾月我國化纖長絲織物出口情況

長絲織物出口價格下跌

表3 1～9月我國長絲織物累計出口情況表

據海關統計，今年1～9月，我國化纖長絲織物累計出口85.81億米，同比增長1.39%，增速較去年同期減少5.98個百分點；出口平均價格為1.01美元/米，同比下降1.94%。今年1～9月，我國化纖長絲織物出口價格均呈現下降趨勢。

從具體產品來看，今年1～9月，我國滌綸長絲織物累計出口74.56億米，同比增長 0.69%，增速比去年同期減少5.85個百分點，價格同比下降2.91%；錦綸長絲織物出口保持增長，出口量為2.41億米，同比增長26.41%，增速比去年同期增加13.83個百分點，平均價格為1.29美元/米，同比下降4.44%。

國際市場變化多

從主要貿易地區來看，2015年三季度我國化纖長絲織物各主要出口市場與二季度相比較變化不大。受到價格影響，對歐盟出口額增速仍處于下降狀態，同比下降0.03%，價格同比下降6.55%；受訂單、運輸周期等因素影響，對阿聯酋和俄羅斯的出口出現量價雙降，對巴西的出口延續了二季度的低迷狀態，出口金額下降33.64%；1～9月，我國化纖長絲織物對越南出口累計金額同比增加27.14%，將來受TPP協議影響，越南可能逐步搶占我國紡織出口份額，與此同時，大量外資企業在越南建廠，越南的紡織企業自給自足性增強，減少對進口的依賴，這將對我國紡織行業造成沖擊。

2015年前三季度美國經濟整體溫和復蘇，由此帶動中國紡織品服裝對美出口。據中國海關統計，1～9月，我國紡織服裝對美出口364億美元，同比增長8.34%，較全國紡織服裝出口增速高13.09個百分點。其中，紡織品出口91.73億美元，同比增長10.4%；服裝出口272.27億美元，同比增長7.67%。

表4 1～9月我國化纖長絲織物主要貿易地區出口情況表單位：億美元、億米、美元/米

長絲織物進口持續負增長

今年1～9月，我國長絲織物累計進口額12.27億美元，同比下降12.42%。其中，滌綸長絲織物進口5.53億美元，同比下降了12.52%；錦綸長絲織物進口4億美元，同比下降10.92%。

表5 1～9月我國主要長絲織物累計進口情況表

內銷市場仍不樂觀

原料價格波動下降

農業部近日發布的《2015年9月農產品供需形勢分析月報》報告數據顯示，受紡織品服裝出口下滑、棉花需求持續不振、新棉上市棉花供給過剩等因素的影響，預計短期國內棉價仍將呈震蕩下行態勢。全球棉花供給寬松，新興經濟體增長乏力，需求無明顯好轉，新年度印度可能繼續實施收儲給國際棉價帶來一定支撐，預計短期國際棉價仍將低位震蕩。

圖4 近幾月我國化纖長絲及棉花價格走勢圖

從圖4可以看出，2015年三季度錦綸價格下跌幅度較大，滌綸價格有所下跌，幅度相對較小，棉花價格相對平穩但仍呈現下降趨勢。原料價格的不景氣將對下游長絲織物面料的市場造成持續影響。

市場成交量略有回升

如圖5所示，東方絲綢市場成交量在經歷了上半年的大幅度波動及下降后，9月份出現回升。圖6顯示我國化纖長絲面料景氣指數相應的也在9月份開始提升，但是價格指數仍低位徘徊，成交價格依然不景氣，企業利潤率難以回升。

圖5 近幾月東方絲綢市場成交量情況

圖6 近幾月化纖長絲面料景氣、價格指數走勢圖

長絲面料價格低位平穩

長絲面料擁有很強的替代性，仿棉、仿毛、仿麻等長絲面料均廣泛應用于服裝、家紡產品上。雖然長絲面料面料在價格上具有相當大的競爭優勢，但受到原料價格波動和市場需求不足的影響等，長絲面料的價格處于低位平穩狀態。

圖7 近幾月長絲面料價格趨勢圖

全年展望

2015年前三季度，我國紡織行業經濟一直面臨較大的下行壓力。面對國內外市場的不景氣、勞動力成本增加、電力價格偏高、原材料價格波動、需求不足和同質化產品競爭的日益激烈，許多企業選擇了“走出去”，將生產重心轉移到東南亞等地區，以便獲得更廉價的勞動力和其他優惠政策；加之業內人士公認的“金九銀十”轉瞬即逝，預計在2016年3月之前不會有太大好轉。

我國紡織在新常態下的發展核心是推動轉型升級，改變對投資驅動的依賴，轉為依靠科技、品牌、管理的創新來促進整個行業的發展。因此，長絲織造企業仍需堅定信心，完善企業創新機制，提升產品附加值，找準市場定位，結合自身發展優勢，創造出屬于自己的一片天地。