發現與再造

孫瑞哲

引 言

Preface

歲末年終，盤點經濟社會發展的時代特征，不難發現，我們正在進入一個有序失控的新時代。

首先，人類進入一個虛實交錯的世界，正在從持續了千百年的實體物理社會向剛剛新興的虛擬數字社會延伸。

其次，科技驅動新一輪產業變革。大數據、物聯網、云計算和移動互聯技術融入未來產品和網絡。先進傳感器、增材制造、數字化工廠、“工業4.0”、制造業服務化、資源節約型工廠、協作和移動型企業、以人為本的制造等一系列創新的制造理念和模式不斷涌現，促進產品設計、制造、銷售和使用方式的根本性轉變。制造業正向網絡化、智能化、綠色化、柔性化和服務化轉型。

再有，企業的倒下去與站起來似乎都在轉瞬之間。恐龍型企業倒塌，“隱形冠軍”崛起，企業傳統身份的持續洗牌與價值聚合。商業社會正在以跨越式的進化方式，改變我們曾熟悉的一切。在新舊之間，崛起與沒落共存。

同樣，我國紡織產業發展也正處于新的時代背景和經濟環境之下，“變革”是這個時代的重要特征。而在大變革的時代背景下，在傳統實體物理社會向新興虛擬數字社會延伸的過程中，我國經濟進入了“新常態”，經濟以中高速持續穩定發展，經濟結構優化升級，創新作為重要的驅動力逐漸塑造著國民經濟的新面貌。

在此背景下，我國紡織產業持續發展一方面需要“準確發現”，把握產業發展“新常態”所蘊含的機遇與挑戰；另一方面需要進行“優勢再造”，乘勢而為，塑造產業發展競爭優勢，實現建成紡織強國的偉大目標。

目前，宏觀經濟和紡織產業的新常態主要體現在“緩中有快”、“緩中有變”、“緩中有難”、“緩中有為”4 個方面。應對新常態，產業的競爭優勢再造需要從 4 個維度入手，即提升資源控制力、環境友好度、勞動生產率、時尚導向力。從具體路徑來說，便是要實現 3 個方面的創新，即思維創新、模式創新和技術創新，多管齊下，打造產業發展新格局，帶來產業發展新面貌。

“新常態”：我國紡織工業發展新環境

The “New Normal”： New Enviroment for the Development of Chinas Textile Industry

2014年5月，習近平主席在河南考察時首提“新常態”。11月9日，習近平主席在APEC工商領導人峰會上系統闡述了“新常態”的含義。他指出：“中國經濟呈現出新常態，有幾個主要特點：一是從高速增長轉為中高速增長；二是經濟結構不斷優化升級，第三產業消費需求逐步成為主體，城鄉區域差距逐步縮小，居民收入占比上升，發展成果惠及更廣大民眾；三是從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。”2014年12月，中央經濟工作會議對經濟發展新常態進一步作出系統性論述，剖析新常態下中國經濟的趨勢性變化，提出要“認識新常態，適應新常態，引領新常態”。概括地說，經濟新常態就是中高速、中高端、創新驅動。這是中國高層對我國當前經濟形勢的準確理解和清醒判斷，對未來宏觀經濟政策制定有著重要的導向意義。

我國經濟的整體形勢對我國紡織產業的發展提出了挑戰，同時也賦予了機遇，這構成了我國紡織產業的新常態。

一、產業發展新常態——緩中有快

1. 增速放緩是當前經濟發展的典型表現

當前我國國民經濟由高速增長階段過渡到了中高速增長階段，經濟增長正發生著具有中長期意義的轉折性變化。據測算，2014年我國國民生產總值增速預計為7.5%左右，略低于2012年和2013年，經濟增長速度放緩。2000 —2010年間，中國名義GDP擴大到 4 倍，年均復合增長率達到了15%，實際GDP擴大了近 3 倍，年均復合增長率達到了10%。未來10 ～ 20年，中國經濟增長速度將長期維持在兩位數以下的中速水平，GDP年增長率在5% ～ 7%之間（圖 1）。

與國民經濟整體形勢類似，我國紡織經濟增速放緩明顯。2014年以來紡織行業在生產、出口、投資、內銷、利潤等各項指標上增速較前幾年均有所放緩，2014年6月以來結束了此前的逐月回升走勢，下半年更呈現明顯減速態勢。同時，作為重要原料的棉花價格持續下行，行業投資區域結構調整也在趨緩。尤其具有代表性的是，截至2014年三季度，紡織行業增加值增速持續回落，逐漸與GDP增速趨近（圖 2）。

2. 國家經濟結構調整轉型加速進行

增長速度的換擋與調整，本質上是增長動力的轉換與接續，調整和轉型的根本目標是挖掘經濟增長新動力。需求動力表現為出口、投資和消費“三駕馬車”，供給動力表現為制度變革、結構優化和要素升級。近兩年中國經濟呈現出重化工業去產能、房地產擠泡沫、融資平臺去杠桿、消費領域擠浪費等態勢。

我國需求結構持續發生重大調整，消費貢獻保持穩定，內外需結構開始向相對合理的狀態邁進。2014年前三季度投資、消費和出口對GDP貢獻率分別為41.3%、48.5%、10.2%，消費對經濟的貢獻繼續超出投資與出口（圖 3）。

服務業對國民生產總值的貢獻持續加大，繼續超出第二產業。2014年前三個季度第三產業占我國GDP比例為46.7%，高于第二產業2.5個百分點（圖 4）。

同時，國民經濟的總儲蓄與總消費結構發生結構性變化，總消費率（50.5%）開始穩定超過總儲蓄率（49.5%）；劉易斯拐點到來，中國總體勞動力供需狀況發生變化，勞動力就業與工資結構也將發生重大調整；區域結構發生快速變化，消費、投資、出口都在向中西部轉移，區域GDP增速在持續回落中出現分化；收入分配結構有所改善。經濟結構的優化調整對于我國經濟健康可持續發展具有重要的戰略意義。

3. 紡織行業結構調整和轉型升級加快

產業結構和產品結構優化改善加快（表 1）。產業用紡織品行業“十二五”以來復合年均增長率為11.2%，高于我國纖維加工總量增速（5.5%）5.7個百分點；服裝、家紡、產業用三大終端纖維消費比例調整為48∶29∶23；化纖加工量占纖維加工總量的比重達到80%，比2010年提高10個百分點；差別化率持續提高，產品品種不斷豐富。

產業組織效率穩步提高。骨干企業對全行業發展貢獻作用提升，重點行業產業集中度有所提高，產業組織效率進一步提升。2013年，占規模以上企業數量約1/3的1.2萬戶優勢企業，利潤總額占全行業比重達到81.7%，平均利潤率達到10.2%。全行業已有30多家企業年主營收入突破百億元。

區域結構調整持續推進。2013年，中西部地區規上紡織企業主營業務收入占全行業比重為21%，較2010年提高4.2個百分點。2012年，紡織工業對外投資合計54 459萬美元，同比增長107%。

電子商務改變市場結構。2013年，我國服裝網購市場交易規模為4 349億元，2010 — 2013年復合平均增速為51.2%。2014年，服裝網購市場整體規模預計將達6 153億元。

二、產業發展新常態——緩中有變

1. 消費成為經濟增長第一引擎

新常態下消費成為經濟增長的重要引擎，是我國發展的巨大潛力所在（圖 5）。2014年前三季度我國消費對經濟增長貢獻率達48.5%，拉動GDP增長3.6個百分點，消費對經濟的貢獻率高出投資0.5個百分點。我國已成為世界最大的網絡零售市場，2014年前三季度，全國網上零售額為18 238億元，同比增長49.9%。

2. 世界產業布局新調整

近幾年，發達國家紛紛推出再工業化戰略，推動制造業的高層次回歸。如美國的先進制造業國家戰略計劃、德國工業4.0戰略、日本的制造業競爭策略、英國的工業2050戰略等。

發達國家制造業開始形成新的比較優勢，重塑全球制造業版圖。這種比較優勢集中表現在以下兩個方面。

（1）綜合成本逐步降低。美國頁巖氣革命的成功，使得其能源價格只有中國的1/3，工業用電價格不到中國的1/2，物流成本略超中國的1/2。在融資上，2013年中國銀聯體的貸款利率為6.15%，而美國為2.25%，日本只有1%。根據波士頓公司《成本競爭力指數》報告，到2015年，美國制造業成本僅比我國長三角地區高5%左右，全球制造業分工格局開始逐步調整。

（2）生產效率日益提高。以美國為代表的工業化國家智能制造提高了勞動生產率，沖抵了高昂的人力成本。根據國際紡聯發布的《國際紡織業生產成本報告》，我國環錠紡紗成本已高于美國、韓國等國家（圖 6）。美國紡織服裝行業就業人數下降速度逐漸企穩，投資出現正增長，企業出廠產值也不斷增長（表 2）。

3. 全球貿易格局和秩序新演變

一方面，中國融入全球貿易規則的制定，推動全球貿易格局和秩序向著有利于我國的方向發展。近年中國致力于區域貿易一體化戰略，是全球新一輪區域合作的重要參與者。一系列談判的密集式快速推進，是當前中國自貿區建設的亮點與焦點，表明中國自貿區建設進入戰略性提速階段。目前，中國在建自貿區20個，涉及32個國家和地區。其中，已簽署自貿協定12個，涉及20個國家和地區。自貿區的建立將對我國紡織服裝貿易的發展產生重大影響。例如，2014年正式生效的《中國-瑞士自由貿易協定》使得瑞士對來自中國的紡織品、服裝、鞋帽等實行大幅度的降稅，而這些都是中國的主要出口利益產品。2014年11月APEC會議期間中韓自貿協定結束實質性談判，這意味著中國在推動區域貿易自由化方面又取得了新進展。

另一方面，越來越多的區域性貿易談判開始涌現，正在深刻改變全球貿易格局。跨太平洋伙伴關系協定（TPP）、跨大西洋貿易與投資伙伴協定（TTIP）、區域全面經濟伙伴關系（RCEP）、PSA（多邊服務業協定）、中日韓自由貿易區、歐日自貿區以及中歐自貿區等積極醞釀。區域自貿或將影響全球貿易規則，推動貿易秩序的重塑。TPP近幾年備受行業關注，主要是因為TPP成員國（如美國、越南等）在紡織行業具有重要影響。協定中對原產地的界定是從“織布后”還是“從紡紗”一直是行業關注的焦點。協定如果采用“從紡紗”的原則，將會對我國紗線等紡織品的出口帶來不小壓力。除傳統貿易救濟之外，貿易保護主義以國家援助、政府采購等形式隱蔽出現，對我國出口也形成了新挑戰。

4. 國際采購格局新變化

當前國際采購格局出現新的變化，需要從全局出發，審時度勢，把握機遇。以人均GDP衡量，2013年世界上比中國貧窮的經濟體已超過110個，這意味著這些國家的勞動力成本優勢已超中國（圖 7），因此近年來產業轉移和訂單轉移趨勢明顯。

與此同時，國際采購格局正在被 4 種因素重塑：環境、需求、供應和技術。國際采購不再單純追逐成本低廉，還要考慮規避潛在風險，提高采購效率。東南亞一些國家的生產效率低下抵消了其勞動力成本優勢，在國際采購商建立每分鐘成本基準后，綜合采購成本的透明度提高，采購商有了更加理性的選擇。基礎設施、生產能力、產品質量和企業社會責任是現有國際采購“熱門候選地”的主要障礙。而我國擁有良好的政治經濟環境，一是產業配套設施齊全完善，二是政局穩定、可持續發展環境良好。同時，中國勞動力成本上升的劣勢被生產效率較高的優勢所抵消，綜合來看，競爭力并不輸于勞動力成本更低廉的東盟與南亞地區。這些使得中國在未來10 ～ 20年內依然是國際采購的首選地。

5. 中國勞動年齡人口持續下降

2011年以來，中國15 ～ 59歲勞動年齡人口絕對數量持續下降（圖 8）。當前中國勞動力供需存在“兩個短缺”的問題，一是初級勞動力短缺，表現為勞動密集型企業出現招工難的現象。二是以技師、技工等專業技術人才為代表的“中級勞動力”供需失衡。要填補這“兩個短缺”，產業、企業和教育等部門需要聯手協作，用人才紅利接力人口紅利，使行業從向人口紅利要數量轉為向人才紅利要質量。

6. 價值創造和傳遞模式更新

互聯網的跨界融合正在加速“微笑曲線”向“全程協同”轉變的進程。工業化時代“微笑曲線”模式將一條產業鏈劃分為 3 個區間，即研發與設計、生產與制造、營銷與服務，其中生產制造環節總是處在產業鏈上的低利潤環節（圖9）。互聯網時代為制造業升級發展帶來了新的機遇。消費者體驗式的參與正在顛覆傳統生產的垂直分工體系，企業、客戶及各利益方可以互助式參與到價值創造、傳遞、實現等環節（圖10），從而使客戶得到個性化產品與定制化服務，使企業獲得超額利潤。在“全程協同”模式下，構建平臺型商業生態系統的能力將成為企業的核心競爭力。

三、產業發展新常態——緩中有難

1. 宏觀經濟的壓力

投資增長后勁不足。不足主要表現在：一是民間投資意愿減弱；二是房地產投資持續下行；三是稅收和土地出讓收入減少，償債進入高峰期，地方政府投資能力受限；四是國有大中型企業和外商企業投資步伐放慢；五是新開工項目減少，目前新開工項目增速低于近10年20%左右的平均水平約 5 個百分點，部分地區在建項目和儲備項目接續不好。

融資瓶頸約束凸顯。社會融資和信貸規模大幅回落，資金面較為緊張。2014年7 — 10月社會融資總量共計3.03萬億元，僅為上年同期的60%。小微企業普遍存在融資難、融資貴和貸款利率上浮等問題。而銀行出于風險考慮，惜貸、限貸現象有所增加，甚至有抽貸行為，這些都加劇了企業的融資難度。工業企業應收賬款凈額和比例也呈現上升之勢。

企業經營依然困難。這一方面是由于受主要工業品價格下降影響，企業產成品存貨持續回升且大幅高于主營業務收入增幅，庫存周轉率下降，去庫存壓力加大。另一方面，在傳統的資金、用工、土地、運輸成本上升的同時，企業在結構調整升級（如環保、技改和節能減排等）方面的投入也明顯增加。而在一些財政增收壓力較大的地方還存在收過頭稅等加重企業負擔的行為。

2. 紡織經濟發展的挑戰

國內棉花市場和用棉形勢依然復雜。為充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，2014年國家取消了棉花臨時收儲政策，實行目標價格試點改革。棉花是紡織企業的重要原料，新政策直接導致了棉花價格的變動，進而對其他替代性原料產生影響。原料的價格波動對紡織企業的市場反應和內部管理能力提出了考驗。在未來一段時間內，棉花問題仍將影響我國紡織行業的平穩運行。

化纖產能結構調整任務艱巨。化纖原料發展滯后于產品創新發展，且原料對外依存度高，生產能力階段性、結構性過剩以及市場過度競爭問題突出。如何繼續維持產業自律與市場秩序、如何向下游產業有效傳導原料價格波動影響等問題，仍需加強關注和研究。

節能環保約束壓力增大。我國紡織產業面臨著逐漸高于發達國家環保要求的排放標準的壓力，面臨著來自社會尤其是國內外環境組織的輿論壓力，面臨著不斷趨嚴的行業準入、用地、融資限制的壓力。這些壓力都對產業發展形成了環保倒逼之勢。同時，被稱為“史上最嚴”的新環保法于2015年1月1日起施行，將使企業的環保違法成本大大提高，進而加快促進企業采用節能環保工藝技術和裝備，減少污染物的產生與排放。

產業布局調整面臨新問題。區域承接產業轉移不平衡，加強規劃與布局依然重要。當前，我國中部地區承接紡織產業轉移的步伐仍在繼續放緩，新疆逐步成為國內紡織產業投資新熱點。產業區域轉移需要加強規劃指導；轉移過程不僅要關注紡紗等個別環節，更應因地制宜大力推進全產業鏈的轉移，從而實現帶動當地就業的預期目標。

中小企業生存發展壓力突出。受制于資金、技術、人才、管理等局限，廣大中小微型企業提升發展的能力明顯不足，生存困境日益凸顯。按照新標準，我國紡織服裝行業90%以上的企業為中小微企業。這些企業的生存與發展決定了行業整體運行形勢。如何提升中小微企業的持續發展能力是行業面對的重要課題。

國內外市場需求變化復雜。國際市場長期處于金融危機后的緩慢復蘇周期，國內市場與宏觀經濟增長也有所放緩，國內外市場在消費市場、消費需求、消費方式的變化越來越快，這些對紡織企業的適應能力提出了新要求。

四、產業發展新特點——緩中有為

1. 在宏觀經濟層面，穩中求進，以進促穩

中高速增長，不是放棄增長。而是堅持底線思維，保持戰略定力，創新宏觀調控方式，沉著應對經濟下行壓力；敏銳搶抓先機，實施創新驅動發展戰略，堅定推進經濟發展戰略轉型。

國家主動作為，適時有序預調微調，瞄準經濟運行中的突出問題，確定調控“靶點”，對關鍵領域和薄弱環節精準發力，避免經濟增速滑出合理區間。具體舉措包括：實施穩健貨幣政策和積極財政政策；加大企業債務重組支持，避免金融風險擴散；逐步釋放改善性需求，促進房地產市場軟著陸；促進信息、旅游等消費熱點和網絡購物等消費模式加快發展；加快推動企業兼并重組，積極化解產能過剩；加快推進服務業對內對外開放，促進非貿易部門效率提升；通過深化改革促進擴大內需；加快科技創新體系建設，破除體制機制障礙，鼓勵大眾創業、萬眾創新。

2. 在紡織產業層面：滿足期待，鞏固優勢

困境下有所作為，是我國紡織工業的責任擔當。當前，紡織工業在中國國民經濟和世界貿易中的地位依然穩固，對整個國民經濟增長的貢獻依然是正向推動，尤其體現在規上企業利潤總額、紡織品服裝出口占比以及貿易順差等 3個方面（表3）。在世界產業格局和貿易格局中，中國仍然是當之無愧的紡織第一大國。

紡織工業是工業化初始階段的主導產業，是將奢侈品變為必需品的領導行業；紡織工業是工業化及后工業化時代的主流產業，是經濟和就業的支柱行業；紡織工業是信息化時代發展中國家的永續產業，是經濟社會轉型升級的基礎行業。這是紡織工業的歷史發展規律。遵循這一規律路徑，中國紡織工業當前正處于由大變強的關鍵階段。

產業競爭優勢的重塑與再造

Re-engineering the Competitive Advantages of Textile Industry

發現是為了重塑和再造。對產業發展新常態的準確把握，為全力打造產業新競爭優勢創造了堅實的基礎。建設紡織強國，需要在認清宏觀經濟形勢和產業形勢的基礎上，打造以材料智能為突破的創新力建設紡織科技強國，以時尚導向為目標的消費力建設紡織品牌強國，以環境倒逼為動力的責任力建設紡織可持續發展強國，以及以社會青睞為基礎的凝聚力建設紡織人才強國。具體來說，便是要在產業新常態背景下，進行思維創新、模式創新和技術創新。

一、產業競爭優勢再造——思維創新

1. 思維創新——工業服務化

信息化的深入發展推動著傳統制造業向制造服務業轉變，推動著剛性制造向軟性制造升級。軟性制造，就是增加產品附加價值，拓展更多、更豐富的服務與解決方案。從發達國家發展先進制造業的戰略規劃來看，制造業的概念和附加值正在不斷從硬件、設備、生產資源等有形資產向軟件、服務、解決方案等無形資產轉移。據麥肯錫研究報告，美國制造業從業人員34%從事服務類的工作，生產性服務業的投入占整個制造業產出的20% ～ 25%。歐盟委員會聯合研究中心的前瞻研究認為，在發達經濟體，企業服務型活動和生產型活動的比例正在改變，到2025年服務型活動提供的就業崗位可能占制造業就業崗位的50%以上。全球500強企業共涉足51個行業，28個屬于服務業，有56%的公司從事服務業。發達國家普遍存在兩個70%現象，即服務業增加值占GDP比重的70%，制造服務業占整個服務業的70%。

我國服務業與制造業在國民經濟中的地位正在發生改變。2013年我國第三產業占GDP比重達到46.1%，比第二產業高出2.2個百分點，首次超過第二產業（圖11）。作為中國經濟中堅力量的500家大企業的組成結構正在發生調整：制造業企業上榜數量不斷減少；服務業繼續穩步發展。《2014年中國企業500強報告》顯示，上榜的制造業企業為260家，比上年減少了 7 家，而且260家制造企業的營業收入總額占500強的40.6%，凈利潤僅占19.3%，連續 3 年下降。《2013中國企業500強報告》顯示，中國服務業企業500強實現營業收入總額同比增長15.13%，首次超過制造業500強的營收增速，而且是以高出近 1 倍增速大幅領先。

未來制造業的商業模式，是基于大數據和技術革命，以不斷解決客戶與顧客問題為導向的商業模式。服務化已經成為引領制造業產業升級和保持可持續發展的重要力量，是制造業走向高級化的重要標志之一，制造業的生產將從提供傳統產品制造向提供產品與服務整體解決方案轉變，研發與設計、生產與制造、營銷與售后之間的邊界已經越來越模糊。

未來中國不能是單一的紡織制造大國，也不能是單一的紡織服務大國，而是紡織制造服務業強國。

2. 思維創新——工業資本化

工業資本化是對企業資源特別是無形資產的充分運用和轉化。企業僅僅依靠自有資源尋求快速發展較為困難。通過整合外部資源實現快速發展壯大是企業成長的規律。紡織企業需要轉變單純重視產品商品屬性的傳統思維，通過結合政策、結合金融工具、結合技術創新和商業模式創新建立自身的金融屬性，努力找到產業的商品屬性與金融屬性的平衡點。

并購成為產業資本融合的重要方式之一，并呈現出一些典型特征：（1）增速快，2014年中國紡織服裝行業并購數量、規模呈爆發式增長，僅一季度，紡織服裝行業的并購事件達到11例，并購金額達到2.23億美元，超過2013年全年；（2）單項并購規模并不大，多數在 2 億元以下，部分為5 000萬 ～ 7 000萬元；（3）多數并購交易由PE/VC主導，大部分接受投資的公司有上市計劃，部分公司在接受投資后已經成功上市；（4）跨國并購趨勢隱現，國內企業收購國際品牌的案例時有發生。

融資能力是推動和實現產品競爭力轉變為現實生產力的資金準備能力。產業資本的融資方式就是做實業的方式。企業不應完全依賴銀行這一融資渠道，還可依靠債券、非人民幣融資（通常在境外融資，成本較低）、直接股權融資以及基金模式。截至2014年1月，我國在全球各主要證券交易所上市的紡織服裝企業（主營業務為化纖、紡織、鞋服）約 248家（圖12）。其中在滬、深兩市上市企業124家，占滬深全部上市公司（2 510家）的4.98%。

目前，我國企業與美國等發達國家相比，融資能力尚有差距，主要表現為企業融資結構失衡、資源優化配置能力不強、資本運作與配置的國際化程度不夠。

3. 思維創新——工業綠色化

工業綠色化是全球范圍的共識。1987年世界環境與發展委員會提出可持續發展應該放到戰略層面，1998年世界銀行提出“全面綜合發展”，到2002年聯合國開發計劃署在《2002年中國人類發展報告：讓綠色發展成為一種選擇》中明確提出“綠色發展”，綠色生產已成為全球倡導的工業發展價值與模式。

我國始終重視環境保護和生態文明建設。十八大提出將生態文明建設納入“五位一體”的建設發展體系，首提“綠色發展”，標志著執政理念的新發展。中央十八屆三中全會進一步提出要加快生態文明建設，實現人與自然和諧共存，為保護環境、節約資源和應對氣候變化的工作指明了努力的方向。

除傳統意義上的節能減排外，循環利用是工業綠色化的核心內容之一。企業應引入循環思維，改變線性的工業模式，以材料為切入點，視其為高價值的、可再利用的存貨，而不是運行一次的生產要素。循環思維應深入貫穿到產品的整個生命周期中，讓廢棄品成為后續使用的有價值原料。2014年國家發改委發布的《中國資源綜合利用年度報告》指出，2013年我國廢舊紡織品產生量約2 000萬t，廢舊紡織品綜合利用量為300萬t，相當于節約原油380萬t，節約耕地340萬畝。中國紡織工業聯合會環資委發起公益性“舊衣零拋棄——名牌服裝企業舊衣回收活動”，倡導建立生產、消費、再利用、再生利用，可持續發展的封閉式循環體系。H&M推出的店內回收計劃，鼓勵顧客以舊衣換取新品的折扣優惠券，大部分回收衣物發往世界二手服裝市場；不適合再穿的則應用到其他領域，如作為清潔布或作為汽車行業中的阻尼和隔絕材料，或用于建筑行業的管道保溫等。而最終剩余的紡織品（約1% ～ 3%）也成為了發電燃料。

綠色技術應用與產業化是工業綠色化的關鍵。我國研發成功的“廢舊紡織品-纖維剝離-除塵與一次消毒-纖維復合配比-熱熔成形或針刺成形-半成基材”物理生產技術，成功實現了產業化，目前已建成年利用 5 萬t廢舊紡織品生產汽車內飾和空調外殼生產線；引進的國外“廢舊紡織品-碎片、顆粒物-再生DMT-再生PET-滌綸纖維”化學法循環生產工藝，也建設形成了年利用 3 萬t廢舊衣物、年產2.5萬t化學纖維的生產規模。

二、產業競爭優勢再造——模式創新

1. 模式創新——轉向大規模定制生產

當前，在互聯網技術推動下，我國已經開始出現了大規模批量生產轉向大規模定制生產的趨勢。定制模式在商業領域獲得了較快發展，主要表現在如下幾個方面：（1）C2M、C2B的共創型定制：企業員工與客戶共同在企業平臺上開發產品，如紅領、尚品、阿迪達斯。（2）B2B、B2C的適應型定制：客戶可在一個企業的標準產品平臺上實現個性化定制運營，如阿里巴巴、微信。（3）B2C的透視型定制：客戶通過體驗、企業根據深度的客戶知識和數據，將獨特的產品提前供給客戶，如亞馬遜、沃爾瑪、蘋果。

大規模定制模式推動實現了以客戶為中心、由需求驅動的經濟發展和管理，催生了以“C2C（Customer to Customer）商業生態圈”為核心的新模式。第一個C，指的是基于客戶為中心的個性化需求體系；第二個C，指的是基于客戶參與產銷過程的供給體系。C2C從需求到消費，形成一個O2O線上與線下、人與人、人與物環形連接的新商業生態。

2. 模式創新——辯證看待幾組關系

（1）電子商務VS實體店

電子商務注重與用戶連接，聚合用戶需求，使得信息更加透明化，推動提供的產品與服務與聚合的用戶需求更加匹配。但是，電子商務也面臨著一些問題與挑戰，例如如何將公平、誠信作為其進行生產經營和市場競爭的核心原則來踐行，促進統一、開放、競爭、有序的電子商務市場體系的形成與完善；如何促進與電子商務相配套的知識產權和專有技術的開發、保護與應用，并采取管理措施尊重和保護他人的知識產權和專有技術；如何為消費者提供真實公正的信息，作好消費者投訴與爭議解決機制安排，保護消費者的個人信息安全，建立規范采集、使用消費者信息的制度等。

實體店的傳統核心優勢是提供信息流、物流、資金流服務，而這 3 個優勢在電子商務的沖擊下逐漸式微。迎接創新不意味著一定要拋棄傳統。毫無疑問，實體店在售后服務、情感維系、品牌認同等方面具有比較優勢，可以重塑價值，進而在新環境下迸發出全新的生命力（圖13）。

（2）個性化定制VS規模化生產

個性化定制是根據消費者的需求進行柔性化的生產，憑借有針對性的設計，與大規模批量生產形成差異化競爭。但商品并非無休止地由單一向個性化發展，追求個性化的制造理念未必真的代表市場趨勢。暢通無阻的國際貿易，沒有區域壁壘的電子商務，都會讓勝者通吃效應加劇，爆款、大規模快速制造可能才是制造業的主要趨勢。

（3）扁平化VS層級化

互聯網思維強調開放、協作與分享，要求減少企業管理的內部層級結構，在產業分工中注重專業化與精細化，從而促進企業的生產組織更富有柔性和創造性。

扁平化的問題是“一對多”的構架使得決策過程中領袖的作用過于突出。多數優秀企業都不是簡單依靠一兩位杰出領導人來推進創新，而是依靠整體實力、卓越管理、組織結構來推進創新。

可見，上述三對關系絕不是非此即彼、非黑即白的簡單顛覆和對立，選擇與平衡適當可實現優勢互補、共生共榮。

二、產業競爭優勢再造——技術創新

1. 技術創新：企業網絡化

從個人互聯網到企業互聯網。根據麥肯錫2014年的調研報告，中國正在從消費者主導型的互聯網轉變為企業主導型的互聯網。2013年中國互聯網經濟占GDP的比重已經超過美國和德國。預計2013 — 2025年間，互聯網將幫助中國提升GDP增長率0.3 ～ 1.0個百分點，這意味著互聯網將有可能在中國GDP增長總量中貢獻7% ～ 22%。

企業利用互聯網進行改造的主要路徑：要形成用戶思維，加強服務；實現企業生產過程的全面智能化，提高創新效率和生產效率；推動營銷業務的網絡化，充分利用網絡提高用戶群體數量，形成長期的固定市場；推進企業管理科學化，縮減冗余環節，實現企業資源的最大效用。

面對這樣的發展趨勢，紡織產業要從傳統制造業中煥發出新活力，就需要思考如何構建云平臺將社會的資源整合到生產和運營的各個環節與鏈條中。在技術上實現用虛擬網絡把不同的實體設備聯系到一起，讓工廠成為一個整體；通過虛擬網絡，使產業鏈成為一個整體，與社會融為一體，從而完成紡織生產模式的根本性轉變（圖14）。

2. 技術創新：生產智能化

生產智能化需要打造制造業與物聯網融合的新模式，建設中國紡織行業的智能工廠。這可以借鑒德國“工業4.0”和美國“工業互聯網”模式，形成終端需求（定制需求）、智能產品、智能工廠、智能物流的完整鏈條。完成這一戰略的核心在于建設“一個網絡”、研究“兩大主題”以及實現“三項集成”。

建設一個網絡，即信息物理系統網絡（CPS）。CPS可以將資源、信息、物體以及人緊密聯系在一起，從而創造物聯網及相關服務，并將生產工廠轉變為一個智能環境。

研究兩大主題，即智能工廠和智能生產。“智能工廠”是未來智能基礎設施的關鍵組成部分，重點研究智能化生產系統和過程以及網絡化分布生產設施的實現，“智能生產”的側重點則在于將人機互動、智能物流管理、3D打印等先進技術應用于整個工業生產過程。

實現 3 項集成，即橫向集成、縱向集成與端對端的集成，將無處不在的傳感器、嵌入式終端系統、智能控制系統、通信設施通過CPS形成一個智能網絡，使人與人、人與機器、機器與機器以及服務與服務之間能夠互聯，從而實現企業內部、企業之間以及整個價值鏈的橫向、縱向和端對端的高度集成。

以高速、高效、高靈活性、高品質和節能環保為目標，開發智能紡織技術，實現各工序生產設備的智能控制，各種紡織品及設備的在線自動檢測，紡織品設計的數字化以及生產營銷管理供應鏈全過程的數字化智能管理，應該是今后智能化紡織技術的發展方向（圖15）。

以華紡股份有限公司為例，該公司基于透明工廠、大數據分析、智能決策的智能制造模式，以“自我進化的紡織制造產業鏈”為最終目標，通過物聯網與服務網將智能機器、存儲系統和生產設施融入到虛擬網絡-實體物理系統（CPS）中，大大提高了全產業鏈的自動化、智能化程度，成功打造了“智能工廠”、“智慧紡織”。

3. 技術創新：營銷數字化

營銷數字化不是單純地將數字技術融入營銷過程當中，而是需要利用技術來徹底改造公司。數字化后，產品制造商開始變成零售商、經銷商和媒體運營商（圖16）。

例如，優衣庫較早搭建了完整的數字平臺，其APP有超過兩百萬的用戶，APP里所有的商品，包括店鋪的服裝庫存都可以查得到，APP可以直接連接到天貓官方網絡旗艦店上購物；此外，還有微博、微信平臺，天貓官方網絡旗艦店，超過上千萬的粉絲。波司登公司開發建立數字化、協同化的產品系統和數字化產品數據庫，協同國際、國內設計能力，利用預測模型計算結果，營銷符合預期市場需求的產品。

4. 技術創新：路徑多樣化

技術創新一般包括兩大類，一類是重大的、革命性的、理念性的突破式創新，另一類是持續性的技術改善及更新。具備先進能力和豐富資源的企業進行自主創新，多數企業利用后發優勢，學習、引進、模仿、聯合創新、自主創新。

紡織行業轉型升級的成效與質量取決于把先進科技成果轉化為現實生產力的速度與程度。未來，中國紡織工業技術創新的路徑主要包括 5 個方向。

（1）勞動生產力提升是紡織工業從傳統產業向現代先進制造業轉型的首要目標，智能技術的應用是重要標志。新型生產技術水平的提高越來越以高效、自動化、智能化裝備的應用作為標志，以及信息化技術的廣泛應用，將大大推動紡織工業勞動生產力的提升。

（2）突破纖維資源瓶頸是產業安全有序發展的根本。紡織纖維材料產業已確立重點推進差別化纖維、高技術纖維、生物質纖維技術及其產業化，一方面解決量大面廣的纖維資源供給問題，另一方面推動高技術纖維的開發與產業化。

（3）節能減排和資源循環利用水平提高是紡織工業贏得社會和政策認同、獲取可持續發展空間的重要保障。節能降耗減排技術在全行業獲得廣泛推廣應用具有戰略意義。

（4）支撐產業發展的紡織基礎研究要軟硬兼顧。特別是注重軟技術，如標準的完善、技術導向與市場需求相結合的流行趨勢研究、供應鏈管理技術、物流技術等。

（5）引發新的、更高層次的消費需求的紡織服裝技術。紡織服裝產業與經濟社會新領域、IT產業、時尚產業的交叉融合，注定要在顛覆傳統材料、引領新的生活方式、營銷方式方面做出表率，如產業用紡織品、人體工學技術、智能服裝等。

未來，中國紡織工業擬開展的重大工程包括三大方面：紡織材料創新工程、數字化、智能化先進裝備創新工程和節能減排和資源循環利用創新工程。

在紡織材料創新工程方面，發展差別化、功能性纖維以及生物質纖維滿足消費增長需求，發展纖維再生循環利用技術以提高纖維原料利用效率，發展高技術纖維滿足航天等高端領域需求。主要包括仿棉纖維創新工程、循環再生纖維創新工程、生物基纖維創新工程、高性能纖維及其復合材料創新工程和產業用紡織品創新工程。

在數字化、智能化先進裝備創新工程方面，從規模擴張型向質量效益型轉變，實現智能化、自動化，連續化生產，提高產品質量和勞動生產率，降低工人勞動強度。包括智能化管理的差別化滌綸長絲成套裝備創新工程、智能化紡紗成套生產線創新工程和智能化印染成套生產線創新工程。

在節能減排和資源循環利用創新工程方面，突破印染廢水資源化共性關鍵技術，形成成套工藝、技術與綜合性示范項目及推廣平臺，實現廢水處理與資源化技術產業化。主要包括：印染廢水處理及資源化創新工程和纖維資源循環利用創新工程。

結 語

Conclusion

發現是為了再造，適應還要引領。對經濟新常態特征與規律的把握，是為了更好地服務于產業競爭優勢的塑造與提升；同時，產業發展則需時刻以“度量衡”為準繩，反思產業是否、能否健康持續發展。

“度”包括高度、廣度和深度。高度，是指產業結構的高度化，即紡織產業是戰略性新興產業的組成部分、時尚產業的推動力量；廣度，是指跨界融合的廣度化，即紡織產業是兩化融合的示范行業、先進科技成果的融匯產業；深度，指的是資源環保的深度化，解決量大面廣的纖維資源安全、普及節能降耗減排技術。“量”包括體量與質量。體量意指有效依托規模優勢，促進產業集中度與產業集聚，實現規模效益；質量意指回歸產品本源重質量，保持產業發展重內涵，推動行業提質升級。“衡”則為環境和發展的平衡、技術和就業的平衡以及生產方式和生活方式的平衡。發展為可持續發展戰略下的“綠色經濟型”產業，實現環境和發展的平衡；打造勞動力素質綜合提升下的“新型智能型”產業，實現技術和就業的平衡；結合“大眾消費”與“小而美”個性化需求，實現生產方式和生活方式的平衡。

在大變革年代，需正視新常態，確立新格局，構筑新夢想，塑造新身份！