我國鋼管行業如何走出目前困境
——對鋼管行業進入“新常態”、謀求新發展的思考

楊秀琴

（中國國際工程咨詢公司，北京 100048）

我國鋼管行業如何走出目前困境
——對鋼管行業進入“新常態”、謀求新發展的思考

楊秀琴

（中國國際工程咨詢公司，北京 100048）

闡述了我國鋼管行業進入“新常態”時期面臨的主要問題，以及鋼管企業經營狀態；提出我國鋼管企業提高生存能力的方向與開發新領域。建議我國鋼管企業主動適應“新常態”，及時轉型，走差異化發展之路；找準生產產品的發展方向和路徑；積極開發新領域，研發新產品。

中國；鋼管行業；“新常態”；發展；困境；思考

回顧我國鋼管產業60余年的發展歷程，尤其是近10年的發展，已取得了卓越的成就。我國鋼管產量在快速增長的同時，產品的開發、結構的調整也取得了顯著成效，專用管的比例大幅提高［1-2］。當前，我國經濟由高速增長轉向緩速增長，經濟發展進入到“新常態”，而準確研判當前形勢和未來走勢，主動適應“新常態”，對于鋼管行業的未來發展將有重要意義。

1　“新常態”時期面臨的主要問題

2013年以來，國內鋼材市場需求增長緩慢，產量雖然仍保持增長，但增速明顯回落，市場總體供大于求，產品同質化競爭由低中端向高端產品蔓延。鋼管產品的貿易保護主義在全球愈演愈烈；受鐵礦石等原燃料價格持續回落的影響，部分鋼管企業經濟效益有所好轉，但產品成本不斷增長、價格持續低迷；企業普遍資產負債率較高，融資成本不斷攀升，資金鏈異常緊張；企業環保欠賬較多，國家環保標準日益提高、監管更趨嚴格。“新常態”下企業面臨的新矛盾、新問題和企業利潤率逐年下降問題十分突出，主要表現在以下幾方面：

（1）外部環境影響。歐美地區主要經濟大國對我國鋼管出口進行封堵，利用反傾銷手段遏制我國鋼管出口，使得依靠鋼管出口來消化部分產能過剩的途徑變得十分艱難［3］。企業利潤急劇下降，鋼管行業的平均利潤率降到了歷史最低點，低于目前鋼鐵行業0.4%的平均利潤率水平。

（2）我國鋼鐵行業整體面臨資源、能源、環境等方面的壓力巨大。

約占世界土地7%的我國國土面積，生產占世界產量50%的鋼材，而鐵礦石對外依存度≥60%，合金多數依賴進口。鋼管生產的主要工藝技術與裝備多是依靠引進或仿制，缺乏自主創新和特色，難以應對資源、能源、環境等方面的巨大壓力。我國鋼鐵行業的能耗約占工業總能耗的10%，噸鋼能耗較世界平均水平高10%～15%，噸鋼CO2排放量較世界先進水平高出近20%。上述污染物的排放，是霧霾的重要源頭之一。

（3）鋼管行業內部矛盾的影響。

一是產能嚴重過剩。2010年我國鋼管產能已過剩近1 500萬t；生產企業普遍開工率不足，少數企業開工率不足60%，處于半停產狀態。

二是產品同質化競爭十分激烈。目前產品同質化競爭已從低中端延伸到一些高端產品（如高強度油井管、耐腐管線管、超超臨界高壓鍋爐管等），導致企業間大打價格戰，形成了嚴重無序慘烈的市場競爭［4］。

三是國家對產能過剩行業嚴控信貸，企業資金緊張矛盾日益突出，加之受資源、環境約束增強，環保成本上升。2015年1月1日實施的新環境保護法強調經濟社會的發展必須與環境相協調，發展不能突破環境的承載能力。另一方面，隨著國家推進資源、能源等財稅體制的改革，水、電、油、氣、運費價格將會有所上升，也致使企業的生產成本不斷增加［4-5］。盡管上游原燃材料價格持續回落，企業制造成本呈現降低趨勢，但鋼管價格的下跌遠大于制造成本的跌落，企業盈利水平難以提高。整個行業運行將繼續呈現高產量、高成本、低價格、低效益的狀況。

四是對市場下游用戶產品需求缺乏深入研究（包括預測）和開發，不能緊跟市場需求。

2　“新常態”下鋼管企業經營狀態

據了解，目前我國鋼管或管件企業大致可以分為3類：第一類是以寶鋼集團有限公司、天津鋼管集團有限公司等為代表的大型國有企業，依托于上游產業鏈資源和高端裝備形成了規模優勢；第二類是以浙江久立特材股份有限公司（簡稱久立特材）、中興能源裝備股份有限公司（簡稱中興裝備）、江蘇常寶鋼管股份有限公司（簡稱常寶）、廣州番禺珠江鋼管有限公司（簡稱珠江鋼管）等為代表的大、中型民營企業，盈利能力普遍超越第一類企業；第三類是大量的小型加工企業，產品分散、工藝技術裝備落后，但由于其規模較小，加上可隨時停產，也形成了一套自有的競爭模式。

當前，第一類企業普遍處于微利乃至虧損狀態（產品同質化競爭激烈），雖然其經營規模大、裝備水平高、產品檔次優，但在成本、環境、資源等方面的壓力大；以久立特材、中興裝備、常寶、珠江鋼管為代表的第二類企業結合自身優勢，走差異化發展之路，已形成自己品牌優勢，加上負債率較低，雖然市場有較多不利因素，但企業效益仍較好。2014年久立特材、中興裝備、常寶、珠江鋼管的利潤率分別為8.0%、17.3%、6.5%、3.8%。

評估上述大中型民營企業之所以能有較好的效益，是因為有以下優勢：

（1）企業經營機制靈活，激勵政策相對更為完善，對市場及其走勢更為敏銳；而由于規模的限制，大型國有鋼鐵企業對難度大、規模小的高端產品難以顧及。

（2）與大型國有鋼鐵企業龐雜的管理流程不同，大中型民營企業的生產、銷售、服務體系更加貼近用戶，更能從客戶需求角度出發。

（3）具有較強的成本控制能力，其單噸三項費用比大型國有鋼鐵企業的低200～500元；可以利用工藝創新和較為靈活的生產模式控制成本，同時獲得細分市場的話語權。

（4）產品普遍定位于難度大、規模小的高端細分領域，高附加值產品的占比較大，大幅提升了其整體盈利空間。

此外，一批生產大小斷面方矩形焊接鋼管和異形斷面焊接鋼管的民營企業，其產品適用于各類鋼結構制造等行業，效益較好。但是，有少數民營企業由于盲目擴張，發生資金鏈斷裂，導致企業破產或停產。

3　鋼管的出口形勢值得探討

我國雖然已經成為無縫鋼管生產和出口大國，在國際市場中所發揮的作用越來越大；但部分能源行業需求的高端無縫鋼管或管件產品仍需進口。此外，我國鋼管的出口量雖不小，但出口價格不到進口平均價格的1/3，進口價格遠遠高于出口價格［6］。所以關于我國鋼管的出口量，延伸到鋼材的出口量問題值得研究，不能用高價進口原料，頂著污染環境、消耗資源和能源的巨大壓力，生產中、低檔產品廉價大量出口，其得不償失的風險很大。

4　提高生存發展能力的方向與開發新領域

4.1發展方向

（1）優化產品結構。國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄（2014年本）》明確將原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲運和輸送管線用管等，以及壓水堆核電用管、百萬千瓦火電鍋爐管、耐蝕耐壓耐溫油井管、航空管、化工管等高端鋼管列入鼓勵類產品。開展《鋼管行業“十二五”發展規劃》和《產業結構調整指導目錄（2014年本）》等政策方案中提到的相關領域產品的研發、生產和制造，既可以確保與行業發展趨勢相一致，又能爭取國家的相關政策和資金支持。

（2）優化工藝技術。采用先進的冶煉、連鑄工藝與裝備技術（例如研制新一代鋼包底噴粉精煉工藝與裝備）；開發先進的熱軋及熱處理工藝與裝備技術（研發目前急需的極限規格淬火和極限低溫回火等高端板管鋼熱處理工藝及裝備）；采用先進的溫-冷軋、退火和涂鍍工藝與裝備技術（例如針對AHSS（高強度）等品種，開發基于快速加熱和冷卻的先進退火工藝和高精度鍍層厚度控制技術）［7］。

（3）全面實現生態鏈接的目標。與其他行業（包括農業、建筑、化工、有色等）和社會生活實現生態鏈接，從而保證良好的經濟、環境和社會效益的發展模式。建立生態化的鋼管技術體系，大力推行減量化、低碳化、數字化，是實現我國鋼管行業平衡、協調、可持續發展的關鍵。

4.2開發新領域

4.2.1海洋工程

目前，我國海洋工程裝備制造業發展取得了長足進步，特別是海洋油氣開發裝備具備了較好的發展基礎。但與世界先進水平相比，仍存在較大差距，主要表現在：研發設計和創新能力薄弱，核心技術依賴國外；尚未形成具有較強國際競爭力的專業化制造能力，基本處于產業鏈的低端；配套能力嚴重不足，核心設備和系統主要依靠進口；產業體系不健全，相關服務業發展滯后。

《海洋工程裝備制造業中長期發展規劃（2011年）》中明確提出，未來5—10年是我國海洋工程裝備制造業發展的關鍵時期，爭取通過10年的發展，使我國海洋工程裝備制造能力和水平邁上新臺階。《海洋工程裝備科研項目指南（2012年）》從海洋資源勘探、開采、作業裝備，關鍵系統和設備，基礎共性技術和標準等3個領域，指出了目前我國海洋工程裝備的研發方向。具體包括：深海半潛式生產平臺系統，深海半潛式支持平臺，浮式液化天然氣生產儲卸裝置（LNG-FPSO），浮式液化天然氣儲存及再氣化裝置（LNG-FSRU），海上油田環保作業船的研究；海洋鉆井平臺用深海隔水管系統研究及關鍵部件，深海輕型J型海底管道鋪設系統等的研制；島礁中型（總長300 m級）浮式結構物關鍵技術，海洋工程裝備設計建造標準體系頂層等的研究［8］。

海洋管線鋪設的主要投資方為中國海洋石油總公司（簡稱中海油）。從市場規模和前景來看，中海油現已勘探但尚未開發的油田在50個以上，預計未來隨著海洋工程投資的逐步加大，海底管線鋪設工程將替代傳統天然氣管線，并將成為中高端用管的一個重要領域。

4.2.2新能源項目

“十二五”時期，隨著石油化工、電力、煤制油和新興化工行業的發展，我國能源工程對特種管件的需求不斷增加，給我國能源特種管件生產企業提供了難得的發展機遇。

4.2.2.1煤化工行業

煤化工是指所有以煤炭為原料的化學工業。根據國家《煤化工產業中長期發展規劃》（征求意見稿），到2020年我國將形成七大煤化工產業區，而煤制油、煤制烯烴、煤制甲醇、煤制二甲醚將分別達到3 000萬t、800萬t、6 600萬t和2 000萬t。上述煤制油等設備所用管材基本都是不銹鋼鋼管。

“十二五”期間，煤化工和煤制氣兩方面的建設已成為輸送管線用管的新需求增長點。

4.2.2.2液化天然氣（氣化-液化）LNG系統

液化天然氣LNG系統輸送管線大多采用大直徑不銹鋼鋼管，目前需求量2～3萬t，基本由久立特材生產。

4.2.2.3頁巖氣

頁巖氣是一種附存于泥頁巖中，主要以吸附及游離狀態存在的非常規天然氣。中國頁巖氣資源豐富，頁巖氣資源地質儲量約100萬億m3，可采資源量約36萬億m3，約為常規天然氣量的兩倍；其開發潛力大，商業化條件好，雖處于勘探發現階段，但是發展迅速。

頁巖具有易膨脹、易破碎的特點，在頁巖氣鉆井過程中，井壁穩定性較差，常出現“縮頸”或坍塌事故，導致卡鉆或鉆桿斷裂變形失效等。因此，鉆桿在彈塑性狀態下工作時，需有很高的彈性極限和良好的塑性、韌性，極好的耐低周疲勞性能。另外，頁巖氣開采多采用水平井，鉆井時水平段較長，鉆井時間長，對套管的非均勻磨損、鉆井液攜帶的破碎巖石對套管內表面的沖蝕等問題突出。

生產過程中，頁巖氣井需多次頻繁壓裂，要求采用的套管具有良好的抗內壓強度及氣體密封性能；而在水平井段延伸部分使用的套管要能承受拉伸、壓縮、扭轉循環載荷作用，管體及接頭應具有良好的彎曲變形能力、耐熱應力/應變性能、抗腐蝕性能，同時還要具有較好的經濟性。

現階段國家已加大對非常規天然氣的投資力度，以頁巖氣為代表的非常規天然氣投資將成為后期拉動中高端產品需求的重要動力。

頁巖氣在大規模開采后，需新建管線；屆時頁巖氣的開采和輸送均將接替常規天然氣成為高端油氣開采、輸送用管的又一大動力。

4.2.2.4核電

據了解，國家將調整核電發展規劃，到2020年我國核電的裝機容量將達到7 500萬kW，占全國電力裝機容量的5.0%（目前占2.2%）。這說明核電設備（包括管材）的國產化勢在必行。

與火電機組相比，核電機組對于連續、穩定運行的要求更高，因此對所用管材的質量要求非常高（特別是一回路用管材）。核電用管的規格多（Ф8～840 mm），涉及碳素鋼、合金鋼、不銹鋼、鎳基合金和鋯合金等材質，且品種復雜、質量要求高、生產技術難度大。每臺100萬kW壓水堆核電站的用管約1 255 t。

總之，鋼管企業在核電用管替代進口的空間還較大，而要在這一領域脫穎而出，則必須具備高端管材研發能力和生產經驗，并且逐步成為專業性強、有成套提供產品能力和具有優勢規模的公司。

4.2.2.5傳統火電

目前，我國高壓鍋爐管每年需求量在50～60 萬t，而年需用于關鍵耐熱和耐高壓部位的超（超）臨界鍋爐管（P91、P92、TP347H、Super 304H和HR3C等）8～9萬t，其中需超超臨界機組中用Super 304H與HR3C約5萬t［9］。

4.2.2.6管線運輸

管線運輸是石油、天然氣、煤炭等能源介質最方便、經濟的運輸方式。管道運輸所用的管材主要為鋼管，包括直縫焊管、螺旋縫焊管、無縫鋼管等。2000年以來，我國建設的管線工程量巨大，尤其在需求高峰年，相應需求管材不僅數量多，而且要求產品質量好、檔次高。

4.2.3分布式能源項目

分布式能源系統是指分布在接近用戶端的小型高效能源利用設備，以熱電冷聯產技術為基礎，與大電網和天然氣管網組網運行，向一定區域內的用戶同時提供電力、蒸汽、熱水和空調冷水（或風）等能源綜合服務系統。天然氣分布式能源以天然氣為燃料，通過冷熱電三聯供等方式實現能源的梯級利用，綜合能源利用效率在70%以上（一般在80%左右，世界先進水平達到90%），并在負荷中心就近實現能源供應［10］。

近年來，分布式能源和智能電網的結合應用在世界各國越來越得到認可和推廣，天然氣分布式能源在國際上發展迅速。美國的分布式能源（CCHP）系統目前逾6 000座，總裝機超過5 000萬kW。歐盟2010年熱電聯產的比例提高到總發電比例的18%。日本的分布式發電以熱電聯產和太陽能光伏發電為主，總裝機容量約3 600萬kW，占其發電總裝機容量13.4%。

與傳統集中式供能相比，分布式能源具有能效高、清潔環保、安全性高、削峰填谷、經濟效益好等優點。目前，我國天然氣供應日趨增加，智能電網建設步伐加快，專業化服務公司方興未艾，天然氣分布式能源在我國已具備大規模發展的條件。2011年10月，國家發展和改革委員會、財政部、住房和城鄉建設部及國家能源局聯合印發了《關于發展天然氣分布式能源的指導意見》（發改能源［2011］2196號），其明確提出：“‘十二五’期間建設1 000個左右天然氣分布式能源項目，并擬建設10個左右各類典型的分布式能源示范區域”。此外，還明確提出：“到2020年，在全國規模以上城市推廣使用分布式能源系統，裝機規模達5 000萬kW，初步實現分布式能源裝備產業化。”

分布式能源作為戰略性新興產業，代表科技發展的最新成果、節能環保的生產方式、健康文明的消費模式，寓示著轉變發展方式、優化經濟結構、提升產業層次的方向，發展潛能大、前景廣闊。

4.2.4新材料產業

新材料是指那些新出現或正在發展中的、具有傳統材料所不具備的優異性能和特殊功能的材料。

新材料產業日漸受到各國重視，美國、日本、德國等發達國家已制定了完善的發展計劃，搭建了“研發產”一體化發展平臺；伴隨著全球資源的減少，新材料產業發展與環境、資源的協調性也倍受重視。加快發展新材料產業，提升產業競爭力，成為我國實施可持續發展戰略的重要組成部分。

隨著2004年大飛機項目被列入國家中長期科技發展規劃，大飛機項目已經上升為國家的長期發展戰略，未來我國將有2 000億人民幣的前期投入，以及2 300架大飛機的銷售量。航空航天精密鋼管是飛機、導彈發動機的關鍵材料。目前，生產的發動機和飛機每年約需精密鋼管1 500 t，對鋼的純凈度要求特別高；因此，需要進一步研究電渣精煉或真空熔煉和真空重熔精煉。

據有關部門介紹，目前我國每年大修飛機發動機4 500～5 000臺，大修飛機550～600架；每架飛機和發動機在大修時，其承壓導管全要更換。預計2020年我國對航空精密鋼管的需求在6 000 t以上。

隨著我國飛機制造業水平的不斷提高，對飛機的綜合性能要求越來越高，對鋼管的品種、質量及相關的數量都可能提出新的要求。為了提高飛機的飛行速度和飛行高度，高溫合金精密鋼管大量增加；原來用作燃油導管的合金鋼管有可能改用不銹鋼鋼管或特種合金材料管。

5　結論與建議

面對當前的行業形勢，我國鋼管企業的當務之急是主動適應“新常態”，全面實現鋼鐵產品制造、能源轉換、廢棄物處理、消納和再資源化等功能，并與其他行業和社會生活實現生態鏈接，從而保證良好的經濟、環境和社會效益的發展模式。建立生態化的鋼管技術體系，大力推行減量化、低碳化、數字化，是實現我國鋼管行業平衡、協調、可持續發展的“新常態”。建議如下：

（1）企業應主動適應“新常態”，及時轉型；要有所為有所不為，堅決淘汰落后機組及產品；大型國有鋼鐵企業要簡政放權，使生產單位有獨立選擇生產和發展品種，以及在市場選購原料等的權力。

（2）認真研究市場，研究鋼管行業的發展規律，找準生產產品的發展方向和路徑，用獨立的經營觀念去思考企業的發展問題。

（3）仔細研究分析目前所生產傳統產品的市場占有率和存在的問題，堅持用戶至上、質量精品至上，準確找出差異化產品，并與國際先進水平進行比對，提高檔次組織生產。

（4）開發生態化的鋼管生產技術，著力解決一批關系我國鋼管行業健康發展的關鍵共性問題、前沿技術問題。

（5）積極開發新領域、研發新產品（例如海洋、頁巖氣、分布式能源、新能源、新材料等新領域的新產品開發），并努力做好產品認證和用戶試用認可的工作。

［1］殷國茂.中國鋼管50年［M］.成都：四川科學技術出版社，2004.

［2］殷國茂.中國鋼管飛速發展的10年［M］.成都：四川科學技術出版社，2009.

［3］成海濤.我國鋼管工業進入調整期后的思考［J］.鋼管，2010，39（6）：5-9.

［4］成海濤.鋼管行業運行艱難改革創新謀求新發展［J］.鋼管，2014，43（6）：6-9.

［5］成海濤.鋼管行業現狀及轉型發展的思考［J］.鋼管，2013，42（6）：1-4.

［6］李強.適應“新常態”開創新局面 努力提高我國鋼管工業的發展質量和效益［J］.鋼管，2015，44（2）：1-5.

［7］王國棟.后工業化時代的生態化軋鋼工藝技術［R］.無錫：2014年全國軋鋼生產技術會議，2014.

［8］崔燕.海工裝備業的戰略機遇期［J］.中國船檢，2012 （10）：52-54.

［9］楊秀琴.我國油井管、電站鍋爐管國產化的發展歷程——紀念《鋼管》雜志創刊50周年［J］.鋼管，2014，43 （3）：1-5.

［10］國家發展和改革委員會，財政部，住房和城鄉建設部，等.關于發展天然氣分布式能源的指導意見［EB/OL］. （2011-10-09）［2014-06-16］.http://www.mof.gov.cn/ zhengwuxinxi/zhengcefabu/201110/t20111018_600273. htm.

The Way to Get out of Its Dilemma for Domestic Steel Tube-making Industry —Thinking about How to Seeking after Further Development of the Industry in the“New Normal”Era

YANG Xiuqin
（China International Engineering Consulting Corporation，Beijing 100048，China）

Elaborate in the article are the main“New Normal”Era issues which the domestic steel tube-making industrial circles are facing，and the general operation circumstances of domestic steel tube makers.Also proposed are the way to enhance their survival and continual development abilities by the makers，and the fields involved.It is suggested that domestic steel tube enterprises deal with such issues as positively coping with the“New Normal”situation，and accordingly completing the transformation without any delay，taking the differentiation development orientation，identifying the exact development direction and path for tube production，and making every effort to tap new market places，and then developing new product types，etc.

China；steel tube-making industry；“New Normal”；development；dilemma；thinking

TG335.7；T-1

A

1001-2311（2015）03-0001-05

2015-03-05）

楊秀琴（1938-），女，教授級高級工程師，中國國際工程咨詢專家委員會專家，中國金屬學會軋鋼學會鋼管學術委員會副主任委員，從事鋼鐵等原材料行業的國家重大項目的審查、評估、咨詢，以及地區規劃、行業規劃、項目的可行性研究、機構研究的編制等方面的工作。