影響?zhàn)B豬業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)因素

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影響?zhàn)B豬業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)因素

姚民仆/正大集團(tuán)農(nóng)牧企業(yè)中國(guó)區(qū)資深副董事長(zhǎng)

一、中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)在世界的地位

2013年中國(guó)的母豬存欄量占全球50%以上，穩(wěn)居世界第一位，是全球最大的養(yǎng)豬市場(chǎng)和豬肉消費(fèi)市場(chǎng)。萬(wàn)州國(guó)際、溫氏母豬存欄分別位列全球第一和第四。2013年，全球前十大養(yǎng)豬企業(yè)和前十大豬肉加工商中，中國(guó)企業(yè)分別占到兩個(gè)名額。萬(wàn)州國(guó)際同時(shí)是全球最大養(yǎng)豬公司和全球最大豬肉加工商。雨潤(rùn)屠宰量位列全球第七。

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)，2013年全球豬肉總產(chǎn)量約為1.08億噸，同比增加2.12%，2001-2013年的平均增長(zhǎng)率達(dá)2.1%。中國(guó)、歐盟和美國(guó)是全球主要的豬肉生產(chǎn)國(guó)，占世界豬肉產(chǎn)量的80.89%。其中中國(guó)產(chǎn)量約占全球總量的50.6%，其次是歐盟和美國(guó)，分別占全球總產(chǎn)量的20.7% 和9.7%。中國(guó)生豬存欄量占全球的59.32%，與2012年的水平相當(dāng)。

存欄：2013年，中國(guó)的豬存欄量雖然較2012面略有上升，仍然位于榜首，戰(zhàn)友近60%的份額，然后依次是歐盟27國(guó)、美國(guó)、巴西，這四大國(guó)的豬存欄量大約占據(jù)了世界總的豬存欄量90%以上的份額。2009-2013年，中國(guó)的豬存欄量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)；而歐盟27國(guó)的存欄量下滑為主，美國(guó)的豬存欄量呈現(xiàn)波動(dòng)性減少變化。

出欄：2009-2013年，中國(guó)、歐盟27國(guó)、美國(guó)生豬出欄量依然占世界生豬總出欄量份額的前三甲，2013年中國(guó)占據(jù)了57%的份額，歐盟27國(guó)占20%的份額，美國(guó)大約10%的份額。2013年，歐盟的生豬出欄率慰174.65%，是中國(guó)（148.65%）的1.17倍；美國(guó)的生豬出欄率是中國(guó)的1.38倍。平均每頭母豬肉產(chǎn)量是綜合母豬生產(chǎn)性能、日增重、成活率以及死亡損失等諸多影響因素的結(jié)果，很好的體現(xiàn)出整個(gè)養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)效率，2013年美國(guó)平均每頭母豬豬肉產(chǎn)量為1 829.1 kg，是中國(guó)（1118.00 kg）的1.64倍。

從消費(fèi)總量上看，我國(guó)豬肉消費(fèi)整體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年我國(guó)豬肉消費(fèi)占世界總消費(fèi)量的50.59%，比2012年增長(zhǎng)2.89%。

全球豬肉產(chǎn)量及豬肉貿(mào)易狀況：國(guó)外豬肉產(chǎn)量增幅快于國(guó)內(nèi)，2013年中國(guó)豬肉產(chǎn)量5493萬(wàn)噸，占世界豬肉總產(chǎn)量的47.145，較2000年占比48.04下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)。2013年，全球豬肉出口703萬(wàn)噸，較2000年上升393.5萬(wàn)噸，中國(guó)豬肉進(jìn)口整體呈上升趨勢(shì)，占全球豬肉出口量的8%。

二、中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的現(xiàn)狀

1.近十年中國(guó)豬肉產(chǎn)量變化。2003-2013年，中國(guó)豬肉產(chǎn)量雖然上升，但占比下滑。2013年，中國(guó)豬肉產(chǎn)量為5 493萬(wàn)噸，較2004年提升26.5%。豬肉占肉類總產(chǎn)的64.36%，較2004年下降1.33%。

2.2008-2013年中國(guó)豬肉產(chǎn)量、進(jìn)出口貿(mào)易消費(fèi)。

2007年以來(lái)，中國(guó)豬肉人均表現(xiàn)消費(fèi)量保持增長(zhǎng)，到2013年達(dá)到5544.09萬(wàn)噸，全年人均達(dá)到40.74千克，比上年增長(zhǎng)2.52%；每日人均消費(fèi)量2013年比2012年增加2.73克。

3.2013年中國(guó)進(jìn)口種豬國(guó)別及數(shù)量。

2013年從美國(guó)、加拿大、法國(guó)和丹麥4國(guó)累計(jì)進(jìn)口種豬23 212頭，比上年增長(zhǎng)24.26%。與2012年相比，進(jìn)口國(guó)少了英國(guó)、增加了丹麥。其中從美國(guó)進(jìn)口的種豬最多，占全部進(jìn)口量的52.46%。

三、趨勢(shì)分析

（一）現(xiàn)狀分析

1.舊有的養(yǎng)殖生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方式已經(jīng)走到盡頭，生豬養(yǎng)殖全行業(yè)正加速進(jìn)入轉(zhuǎn)型和升級(jí)的發(fā)展模式。

2.疫病風(fēng)險(xiǎn)，食品安全壓力，環(huán)保壓力，土地、水、資本、技術(shù)品種壓力。

3.養(yǎng)殖業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)必將推動(dòng)育種和繁育、養(yǎng)殖技術(shù)工藝、設(shè)施和設(shè)備、動(dòng)物保健、物流運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)與循環(huán)農(nóng)業(yè)、加工與深加工等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)、研發(fā)和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)一系列的巨大變革。

4.大量的農(nóng)業(yè)資本和非農(nóng)資本進(jìn)入養(yǎng)豬業(yè)，已經(jīng)開(kāi)始戰(zhàn)略規(guī)劃和布局。

（二）影響因素

1.中國(guó)規(guī)模巨大，但效率很低。

例如，美國(guó)位列前五名的豬企，一頭母豬平均年產(chǎn)肥豬數(shù)達(dá)26頭以上，豬出欄均重達(dá)130 kg，產(chǎn)肉90多公斤，這樣每頭母豬年產(chǎn)毛豬近3.4 t，產(chǎn)肉近2.5 t，成本比中國(guó)平均低了40%～50%。如果考慮到其均勻度和瘦肉出品率等影響屠宰經(jīng)濟(jì)效益的差距就更大了。因此，我們不難理解中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)為什么會(huì)引起全球資本和全球資金快速聚集。美國(guó)養(yǎng)豬業(yè)用30年的時(shí)間淘汰了80%～90%的養(yǎng)豬戶，根據(jù)目前趨勢(shì)，中國(guó)大約需要用10年的時(shí)間。1996年中國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；絻H達(dá)13.6%；2002年規(guī)?；竭_(dá)27.2%；從2004年規(guī)模化養(yǎng)殖水平的提高開(kāi)始加快，到2011年我國(guó)生豬規(guī)?；B(yǎng)殖水平達(dá)65%。

2.需求分析。

（1）隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提供，豬肉消費(fèi)還將進(jìn)一步提高。即使年人均消費(fèi)每增加1公斤豬肉，意味著養(yǎng)殖規(guī)模需要增加2 000萬(wàn)頭。（2）隨著人口基數(shù)持續(xù)增加，中國(guó)的人口形勢(shì)將在2023年達(dá)到峰值，屆時(shí)人口大概在13.8～14億之間。（3）肉類消費(fèi)增幅或放緩，行業(yè)不宜過(guò)快發(fā)展，根據(jù)《中國(guó)居民膳食結(jié)構(gòu)指南》以及膳食結(jié)構(gòu)對(duì)健康飲食的建議，每人每天畜禽肉類食用量建議為50～100克。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年，我國(guó)肉類產(chǎn)量8 536萬(wàn)噸，人均占有量為63.23千克/人/年，相當(dāng)于每人每天173克以上。課件，目前居民肉類消費(fèi)量已明顯超出指南給出的水平。

3.替代效應(yīng)。

替代效應(yīng)可以表述為：當(dāng)某一物品的價(jià)格上升時(shí)，消費(fèi)者傾向于用其他物品來(lái)替代變得較為昂貴的該種物品，從而最便宜的獲得滿足。如果豬肉價(jià)格上升，而禽、牛、羊肉的價(jià)格不變，那么豬肉就會(huì)變成價(jià)格相對(duì)貴的東西。當(dāng)豬肉變成貴的食品時(shí)，豬肉的購(gòu)買量減少，而禽、牛、羊肉的購(gòu)買量會(huì)增加。尤其是食品企業(yè)（如火腿腸），當(dāng)豬肉價(jià)格上升時(shí)，人們就傾向于用禽肉來(lái)代替，減少豬肉的使用比例。

4.收入效應(yīng)。

即價(jià)格變化通過(guò)消費(fèi)者實(shí)際收入的影響，進(jìn)而影響物品的需求量。當(dāng)貨幣收入固定不變時(shí)，價(jià)格上升就如同實(shí)際收入或者是購(gòu)買力下降一樣，于是人們很可能減少幾乎所有物品的購(gòu)買數(shù)量，這樣就導(dǎo)致了一種收入效應(yīng)。此外，收入效應(yīng)常常會(huì)強(qiáng)化替代效應(yīng)。人們?cè)谑称废M(fèi)中，相對(duì)而言，豬肉的替代效應(yīng)和收入效應(yīng)應(yīng)是不小的。隨著收入的增長(zhǎng)，豬肉、牛肉、羊肉的消費(fèi)量增加，但當(dāng)收入達(dá)到一定水平時(shí)，豬肉消費(fèi)量不再隨著收入的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，而家禽、魚、蝦的消費(fèi)量仍有較大幅度的增長(zhǎng)。這是因?yàn)閺臓I(yíng)養(yǎng)成分構(gòu)成的角度看，后者的質(zhì)量更高。

5.價(jià)格彈性。

不同物品的價(jià)格彈性差別很大，當(dāng)一種物品的價(jià)格彈性很高時(shí)，意味著物品的需求量對(duì)價(jià)格的變動(dòng)反應(yīng)強(qiáng)烈。價(jià)格彈性低時(shí)，意味著需求量對(duì)價(jià)格的變動(dòng)反應(yīng)微弱。此外，擁有替代品的物品比沒(méi)有替代品的物品彈性更大，如果豬肉價(jià)格上漲，人們可以轉(zhuǎn)而食用雞肉、牛肉、羊肉等來(lái)滿足對(duì)肉類的需求，所以，豬肉的價(jià)格彈性相對(duì)較高。

結(jié)論：根據(jù)《中國(guó)居民膳食結(jié)構(gòu)指南》及建議，每人每天畜禽肉類食用量建議為50～100 g，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年我國(guó)肉類人均占有量每人每天173 g以上，可見(jiàn)，目前居民肉類消費(fèi)量已明顯超出指南給出的水平。未來(lái)十年，再根據(jù)禽豬比例，個(gè)人認(rèn)為：中國(guó)的母豬存欄在2 500～3 500萬(wàn)之間，中國(guó)生豬在6.5～9億，按照一頭母豬產(chǎn)毛豬3噸計(jì)算，毛豬產(chǎn)量7 500～1.05億噸，豬肉產(chǎn)量5 700～7 900萬(wàn)噸。

四、養(yǎng)豬業(yè)面對(duì)未來(lái)必須思考的幾個(gè)問(wèn)題

1.規(guī)?；荒艿韧瑸楝F(xiàn)代化。

規(guī)?；鞘侄危F(xiàn)代化才是目的，如何讓把犧牲自然資源、污染然環(huán)境為代價(jià)的“線性經(jīng)濟(jì)”向循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化。

2.摒棄過(guò)去的思維模式。

現(xiàn)代企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，在這種情況下，要在企業(yè)最好的時(shí)候選擇主動(dòng)求變，企業(yè)家應(yīng)該主動(dòng)思考決勝于未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。

3.注重企業(yè)管理。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)好了，可以很賺錢；企業(yè)管理搞好了，可以很健康，所以經(jīng)營(yíng)與管理必須相互依存。

4.產(chǎn)業(yè)化是農(nóng)牧企業(yè)發(fā)展的必由之路。

縱觀發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)牧業(yè)發(fā)展軌跡，產(chǎn)業(yè)化是農(nóng)牧企業(yè)必由之路。從飼料工業(yè)轉(zhuǎn)向食品工業(yè)，從動(dòng)物的能源轉(zhuǎn)向人類的能源。