未來路在何方？2015中國民用錦綸產業發展與合作論壇推動行業有序發展

文/唐可心

由于進入門檻低，近年來國內錦綸行業產能階段性、結構性過剩情況加劇。面對同質化競爭、行業平均利潤率嚴重下滑等問題，中國民用錦綸產業發展的未來路在何方？

10月14日在上海舉辦的“2015中國民用錦綸產業發展與合作論壇”給出了答案。此次論壇聚焦中國民用錦綸產業未來發展趨勢及競爭戰略分析，立足于民用錦綸產業鏈的發展研究與合作交流，旨在促進產業鏈的溝通對話、共謀發展。

淘汰落后產能 提高集中度推動產能結構性調整

錦綸產業鏈上下游企業唇齒相依，利益共存，是產業合作的重要基礎和紐帶。以總量合理平衡發展、結構優化升級發展、創新驅動融合發展、綠色低碳持續發展、全球布局共同發展為基礎的錦綸產業未來將有著廣闊的市場空間。以產業鏈上下延伸為重要內容，促進產業合作，協同創新，有助于實現互利雙贏，互補共進，也是本次論壇的重要內容。

羅蘭貝格全球合伙人趙柯禹在發言中指出，過去5年國內錦綸紡絲產能迅速增長，2014年-2016年錦綸纖維供給階段性過剩情況最為嚴重。未來，淘汰落后產能、提高產業集中度和競爭力將成為錦綸產業結構調整的主旋律。行業領先企業應與其他領域領先供應商合作，改變價格惡性競爭的理念，形成更為有序的市場供給秩序。隨著需求增長以及產能結構性調整，錦綸行業產能壓力在2017年之后將有所緩解。

產業集中度提高是未來中國錦綸6切片和纖維產業發展的必然趨勢。就中國和美國錦綸6切片及纖維產業的集中度而言，美國錦綸6切片行業前5名的生產企業占據了幾乎90%的市場份額，而中國錦綸6切片行業的前5名僅占市場份額的35%。錦綸6纖維產業也呈現出同樣的現象，美國前5家化纖廠的產能之和占行業總產能的86%，而在中國僅占28%。她預計，中國錦綸6纖維產業集中度未來將不可避免地繼續提高。

事實上，中國錦綸產業的集中度目前的確呈現出逐年升高的趨勢。由于領先企業的產能擴張，錦綸6切片市場集中度近年出現明顯增長，相比2011年，2014年前3大生產企業的市場綜合占有率從23%上升到35%，且產能都出現了成倍的增長。其中最大的永榮、力恒、新會美達3家企業全都擁有下游纖維業務。目前，中國錦綸6纖維和切片的前5大供應商都占據了相當重要的市場份額，錦綸6纖維及切片市場的整合程度已達到較高水平。趙柯禹提出，未來領先企業在市場上，尤其是區域市場范圍內，將在貨源、定價等方面擁有非常重要的主導權。領先企業應朝著形成同盟、聯合淘汰落后小產能、推動產業更有序化的方向發展。

民用絲需求勢勁 改變價格競爭局面良性競爭帶來健康市場秩序

錦綸民用絲盡管在低端領域將面臨滌綸的替代，但隨著中產階級不斷壯大，他們對生活質量的追求將驅動錦綸民用絲保持較快的需求增長。預計2013年-2020年，錦綸民用絲年均復合增長率將達到7.4%。由于房地產市場增長放緩導致需求低迷，不斷被低成本的滌綸替代，錦綸地毯絲未來的增長主要在高端地產領域。由于路面質量改善，錦綸工業絲面對被性能更低的滌綸絲替代，未來增長主要集中在工程車輛、農用車輛等方面。

錦綸行業隨著需求持續增長以及產能結構性調整，產能階段性、結構性過剩格局在2017年之后將有所緩解，行業利潤水平也將有所改善。市場需求決定了一個產業的發展前景。趙柯禹認為，國內錦綸6纖維未來需求將保持較為穩定的增速。其中，錦綸民用絲領域增長勢頭強勁。

作為企業致勝的的關鍵因素包括低成本、產品質量高及銷售能力強。在供給過剩的市場中，擁有成本優勢的企業能夠在價格競爭中保持比行業平均水平更高的利潤水平，或通過覆蓋更廣泛的市場擴張銷售網絡。目前，影響錦綸企業成本的最主要因素是設備規模及效率，此外，還包括運作水平等。除少數先進的差異化產品外，錦綸6纖維產品都是大宗商品，客戶開發維護、渠道管理等對銷售及利潤有重要影響。

而對錦綸6切片生產企業而言，成功的關鍵因素包括低成本、產品質量高及供應穩定性強。影響錦綸6切片生產企業成本的主要因素是能耗，設備規模及水平決定了設計能耗，穩定的滿負荷運作將保證實際生產時較低的能耗?？拷掠慰蛻舻钠髽I具有運輸成本優勢，因此自供的切片裝置或緊鄰外部纖維客戶的裝置可節省物流成本。纖維及下游織物產品對切片質量十分敏感，優良的設備水平及穩定的負荷水平對產品質量十分重要。由于切片批號變化會對下游纖維客戶產生較大影響，纖維客戶對切片供應穩定性有很高的要求，一般不傾向于頻繁更換切片的供應商和牌號。大客戶傾向于選擇擁有大規模、多條生產線的供應商，以保證切片供應的穩定性。

龍頭企業引領 行業翹楚逆風飛揚實現錦綸產業鏈跨越式發展

行業領先企業應與其他領先供應商共同推動區域協會概念的建立，從而改變價格惡性競爭的局面，形成更為有序的市場供給秩序。此外，行業領先企業應根據各區域市場的競爭態勢、需求趨勢以及自身在其中的地位的不同，采取不同的供給及定價策略。

福建永榮控股集團作為全球錦綸行業的龍頭企業和技術領導者，正全力打造PA6-己內酰胺-芳烴垂直一體的產業鏈，實現錦綸產業鏈跨越式發展，2020年有望實現產值500億元戰略目標。為此，借助本次論壇，永榮集團構筑了一個與國際、國內重量級企業與用戶溝通的平臺，一起探討、研究錦綸業未來發展的方向；同時，永榮集團利用自身的資源和獨特的思維，制訂了“二五”發展規劃，開啟了錦綸產業鏈資源整合之先河，力爭為中國錦綸業未來的發展作出更大的貢獻。

“中國民用錦綸產業伴隨著中國經濟騰飛，多年來成功扮演推手的角色，雖然2009年被全球金融危機撞了一下腰，但次年便實現V型反轉，上演速度與激情，2011年更是突破千億大關，勢頭強勁。然而，2012年屋漏偏逢連夜雨，世界經濟水深火熱，中國經濟也元氣大傷，多年來的粗放式發展模式成了GDP神話的終結者，宏觀層面十面埋伏，況且治療內傷需要假以時日。2015年半年已過，經濟增長中樞仍在下移，勞動、資本、土地三個主要生產要素的價格已經明顯上升。我認為，若非出現重大持續的產業技術升級，未來中國潛在增長率下移已成定局。然而，這并不代表民生產業也會步履維艱，相反，機遇依然不少，因為有了中國夢的存在。 在風光不再的艱難歲月里，錦綸行業迎來了行業的重新洗牌。危機之后必將是轉機的開始，行業翹楚逆風飛揚的時代即將來臨 。"永榮控股集團副總裁兼化纖事業部總經理陳飛先生如是說。