促進硅產業協調發展

當前，我國硅行業面臨的國內宏觀形勢和國際貿易環境依舊嚴峻復雜。通過技術進步推動企業節能環保和降本增效，通過創新發展提升工藝裝備水平和產品質量，是“十二五”末期及“十三五”期間我國硅行業提高發展質量和競爭能力的根本途徑。

“從發展的角度來看，目前，我國硅產業面臨著突出的三個特點：產能階段性過剩導致的市場持續低迷、價格快速下滑擠壓企業利潤空間、國際貿易糾紛頻發約束產業良性發展?！痹?015年中國國際硅業大會暨光伏產業博覽會上，中國有色金屬工業協會硅業分會副會長兼秘書長、有色金屬技術經濟研究院副院長林如海做出如上表示。

當前，我國硅行業面臨的國內宏觀形勢和國際貿易環境依舊嚴峻復雜，資源與環境約束正在不斷加大，資金與環保等剛性成本正在不斷上升，貿易摩擦與國際競爭日趨升級。通過技術進步推動企業節能環保和降本增效，通過創新發展提升工藝裝備水平和產品質量，是“十二五”末期及“十三五”期間我國硅行業提高發展質量和競爭能力的根本途徑。

9月15日至17日，2015年中國國際硅業大會暨光伏產業博覽會在歷史名城江蘇徐州隆重舉行。大會的主題是“促進硅全產業鏈的結構優化，推動硅行業的技術進步，拓展硅下游行業的應用，實現硅和光伏產業的協調發展”。受國務院參事，中國有色金屬工業協會會長、黨委書記陳全訓的委托，中國有色金屬工業協會副會長、硅業分會會長趙家生宣讀了陳全訓的致辭。會議還邀請了國家有關部委和國內外知名專家解讀宏觀形勢和政策導向、研討市場前景及技術動態。

結構調整 自主創新 綠色發展

當前，我國經濟發展正步入新常態，經濟下行壓力顯著加大，包括硅在內的整個有色金屬行業也面臨嚴峻形勢。盡管整體形勢平穩、正常，但也出現價格下跌、效益不佳、后勁不足等問題。

陳全訓在致辭中指出，今年前7個月，國內銅、鋁、鉛、鋅平均價比金融危機后最好年份2011年的平均價格分別下跌了35%、24%、22%和3%。前7個月，規模以上企業主營業務收入利潤率僅為2.6%，比全國平均水平低2.9個百分點；資產利潤率為3.4%，明顯低于銀行平均貸款利率。8575家規模以上企業中，虧損企業1976家，虧損面達23%。全行業完成固定資產投資同比僅增長0.7%，增幅比去年同期下降4.2個百分點，比全國低10.5個百分點，凸顯出發展的后勁不足。出現這樣的被動局面，直觀上看是受到了成本上升、價格下跌的“雙擠壓”；根本上看，則反映出產業發展面臨“產能過剩嚴重、技術水平不足、生態環境約束加大”等諸多深層次問題。

硅工業是有色金屬工業的重要組成部分，我國硅工業和整個有色金屬工業一樣，也正處于快速發展和戰略轉型期，當前面臨產能過剩嚴重、貿易爭端加劇、價格持續下滑、企業經營困難等多重不利因素。我國的工業硅、有機硅、多晶硅的產能利用率已經很低，但一些地方還在不停地上新項目、重復建設。我國硅工業遭遇到美國、歐洲等在原料和市場兩方面的擠壓和打擊，貿易爭端加劇。我國工業硅、多晶硅市場價格持續加速下滑，工業硅企業僅有少數維持微利，多晶硅企業則全面虧損。

對于硅工業存在的問題，陳全訓表示，我們要高度重視、坦然面對，更要群策群力、化危為機，共同促進硅工業走出困境。一是要堅持結構調整。堅決抑制低水平重復建設，加快調整產能結構和產品結構，積極引導能源短缺地區的工業硅冶煉產能向能源豐富的西部地區有序轉移，實現產業布局的優化；要積極響應國家“一帶一路”戰略部署和“走出去”發展戰略，尋求擴大國際產能與裝備制造合作；要適應當前嚴峻復雜的國際貿易形勢，及時調控生產總量，引導硅產業發展與經濟社會發展水平相適應。二是要堅持自主創新。著力突破一批關鍵核心技術和工藝，努力提高產品質量和檔次，大力發展國內短缺產品，積極拓展下游應用市場開發，滿足我國新能源、新材料等戰略性新興產業發展的要求。三是要堅持綠色發展。加快淘汰落后工業硅冶煉產能，大力發展循環經濟，積極推廣節能環保技術，努力推進形成節約、清潔、循環、低碳的新型生產方式。

多晶硅產業交流會

工業硅：轉型和升級

歷經2013～2014年工業硅市場的短暫回暖，2015年之后，工業硅市場價格再次呈現快速下跌的態勢，業內預期也從前期的樂觀轉變為悲觀。雖然目前市場行情差強人意，但是近期工業硅整個產業運行特點和發展趨勢卻可以看出工業硅產業正逐步進行轉型和升級。

會上，林如海作了題為《中國硅產業現狀與發展趨勢》的報告。報告全面分析了近期我國工業硅、多晶硅產業運行特點、發展趨勢及價格走勢，指出了我國硅產業面臨的巨大挑戰。

林如海指出，我國整個工業硅產業運行呈現出三大特點：一是產業轉移和布局優化。在國內經濟增速放緩的大環境下，近年來工業硅市場依舊維持較快增長，行業平均利潤達到10%以上，如此好的收益也帶動了整個行業內的投資熱情。2014年國內新增產能為20萬噸/年，而在建擬建的項目總產能超過50萬噸/年，這些產能主要集中在能源價格相對較低的西南和西北地區，產業轉移趨勢明顯。特別由于全煤焦工藝的突破，以及新疆獨特的電價優勢，這兩年新疆地區成為工業硅項目投資的主要地區。

二是生產裝備快速升級，節能減排潛力巨大。隨著國家產業政策逐步落實，工業硅產業裝備大型化，生產自動化進程顯著。據硅業分會統計，截至2014年年底，中國已投產爐型中，25000千伏安及以上的大型冶煉爐數量為35臺，產能約75萬噸/年，占全國總產能的19.5%；同時，隨著近期全煤焦生產工藝的推廣以及大型工業硅冶煉爐應用，業內企業正掀起技術改造的熱潮。

三是工業硅消費領域也從傳統領域向新興產業過渡。在國家支持光伏產業發展的背景下，多晶硅光伏產業快速發展，并推動工業硅在多晶硅領域消費快速增加。2013年多晶硅領域消費工業硅首次超過10萬噸，2014年其消費量增長至16.3萬噸，同比增長60%以上，占國內總消費量的20%，過去七年中多晶硅領域消費工業硅年均增幅達到60%以上。

“雖然工業硅產業正在進行布局優化，產業轉移明顯，但是也要警惕產能投資過熱對市場造成的不利影響?！绷秩绾１硎?。

對于工業硅產業運行狀況，林如海表示，2015年以來，在國際經濟復蘇緩慢，國內經濟增速放緩的背景下，雖然工業硅需求依舊維持小幅增長，但是在各環節中去庫存以及下游各領域產品價格持續下滑的影響下，工業硅產量小幅減少，價格持續下跌，上半年工業硅各品種平均價格下跌10%～15%，全行業再次呈現虧損的局面。

根據硅業分會的統計，2015年上半年我國工業硅產量共計68萬噸，同比下降2.8%。其中新疆是上半年國內工業硅產量最大的地區，產量達到20萬噸，同比增長33.3%，占到了國內產量的29.4%。而四川地區一批其他鐵合金爐改造成工業硅爐進行生產，并推動產量增長15%至11.5萬噸，占比17%。而云南地區受市場價格波動，產量同比下降19.3%至11.3萬噸，占比16.6%。而其他地區產量25.2萬噸，同比減少18.7%，占比37%。

據海關統計，我國上半年工業硅出口37.2萬噸，同比下降4.6%。其中對日本出口工業硅7.7萬噸，同比增長37.5%，占出口總量的20.70%；對韓國出口工業硅7.6萬噸，同比增長9.5%，占出口總量的20.43%；上半年對歐盟出口工業硅8.8萬噸，同比增長16.1%，占出口總量的23.71%；上半年對除日韓外亞洲地區出口工業硅10.88萬噸，同比下降23.4%，占出口總量29.25%。值得注意的是，與去年同期出口量相比，出口量減少主要集中在臺灣及香港兩個地區，減少總量為4.41萬噸，超過對除日韓外亞洲地區出口的減少總量，主要是由于歐盟對原產于中國的工業硅進行反規避立案調查，將原有反傾銷措施擴大適用至自香港和臺灣地區出口到歐盟的涉案工業硅。

多晶硅：發展和熱情

而對于多晶硅產業的運行特點，林如海指出，一是多晶硅生產技術進步突飛猛進。近幾年，中國多晶硅企業通過大量技術改造，使生產成本大幅下降，企業競爭力明顯提高。截至2014年上半年，全行業平均綜合電耗已由2010年的180千瓦時/千克降至100千瓦時/千克，還原電耗由120千瓦時/千克降至75千瓦時/千克，少數先進企業綜合電耗已降至70千瓦時/千克以下，還原電耗已降至45千瓦時/千克以下，與國際先進企業技術水平相當。同時，硅烷流化床技術的應用也在進一步推進，將進一步降低多晶硅生產成本，預計新的硅烷流化床技術量產之后，作為現有主流西門子法多晶硅產品的部分補充，其成本有可能降至10美元/千克以下。

二是多晶硅行業集中度大幅上升。2011年前，中國共有43家西門子法多晶硅企業，20家物理法多晶硅企業，前3家企業產量占全國總產量的35%。近兩年，隨著多晶硅價格持續走跌，大批低競爭力企業被迫關停，而剩余企業通過技術改造、實行規模效應等方式，不斷提升企業自身實力。當前，中國生產多晶硅企業僅為16家，其中前3家多晶硅企業產量占比達到69%，行業集中度較幾年前出現大幅提高。

三是企業成本不斷降低，多晶硅價格理性下降。近幾年，多晶硅價格經歷了“過山車”般的劇烈震蕩，價格從最高峰時期的380萬元/噸驟降至目前的16萬元/噸，其原因一方面在于多晶硅、下游產品產量明顯增加，供求關系大幅緩解，另一方面也與產業技術進步及各國削減光伏補貼有關。從新能源行業發展來看，一個行業的生命力決不應完全依賴補貼份額的高低，而應建立在自身不斷提高的競爭力上，因此補貼逐漸削減是理性發展光伏行業的必然趨勢，企業唯有不斷降低自身成本、增強核心競爭力才能在行業占有立足之地。

四是多晶硅行業投資理性化，但新一輪投資熱情趨于高漲。2007年～2011年5年間，中國多晶硅產能從0.45萬噸/年暴增至14.6萬噸/年，年均增長率達到139%。而從2012年開始，隨著多晶硅行業利潤快速下降，新增投資趨于理性，截至2014年上半年，中國多晶硅產能為23.5萬噸/年，較2012年增長23%，年均增長率較之前大幅下降至8.6%。但值得關注的是，隨著光伏市場需求改善及多晶硅產品價格上升，多晶硅行業投資熱情正趨于高漲。未來兩到三年中，中國新增多晶硅產能預期將達到15萬噸/年以上，其中通過技術改造增加產能10萬噸/年，內蒙古、新疆等煤炭資源富集地區新建產能5萬噸/年。在目前本就脆弱的供需平衡下，應該引起業界的高度關注。

五是國內需求啟動支撐多晶硅行業發展，但需求顯著增長尚需時日。自2011年開始，黨中央、國務院高度關注光伏產業。迅速啟動內需市場，且力度逐年加大，2013年，中國光伏裝機量達到1180萬千瓦，占全球裝機市場份額的29.5%，成為全球最大的光伏裝機國家。國內光伏市場的全面啟動改變了中國多晶硅終端需求受制國外的局面，支撐了國內多晶硅行業的發展。但是，盡管有國家政策的支撐，中國光伏安裝依舊面臨著不少問題，包括大型光伏電站存在著并網難和補貼難以及時到位等問題、分布式光伏電站存在著合格的項目選址難、經濟評價差、融資難等問題。

林如海表示，面臨目前嚴峻市場環境的同時，我們更要看到機遇。特別是要在國家支持光伏產業發展的背景下，努力尋找機遇，準確把握機遇，進一步增強信心。

產業博覽 硅業盛會

2015年中國國際硅業大會暨光伏產業博覽會，是由中國有色金屬工業協會、中國機電產品進出口商會主辦，中國有色金屬工業協會硅業分會、北京安泰科信息開發有限公司承辦。來自硅行業生產、科研、設計、應用、設備制造、商貿及產業鏈前后端相關領域的企事業單位代表400余人參加了會議。

會上，工業和信息化部產業政策司副司長辛仁周作了題為《學習貫徹〈中國制造2025〉促進工業硅行業健康發展》的報告。報告從出臺《中國制造2025》的必要性、主要內容以及按照《中國制造2025》的有關要求抓好工業硅行業轉型升級等幾個方面綜合宏觀地介紹了國家相關產業政策。

大會召開期間還進行了全球首個硅產業鏈金融產品發布會。中彰國際董事長、天津電交所副董事長兼總裁郭全啟發布了《關于聯合發起創立金屬硅、多晶硅等硅材料專業電子交易市場的公告》。這一公告的發布對推進了我國金屬硅、多晶硅產業健康發展，促進國際化公平交易，提升我國硅材料國際市場的地位，促進我國由貿易大國向貿易強國發展有著積極意義。電交所總經理胡飛作了題為《實業融合金融，創新引領未來》的主題演講，為與會嘉賓介紹了天津電交所獨創的B2B2C模式。

在市場報告會上，環境保護部原總工程師、中國工業環保促進會會長楊朝飛，保利協鑫能源控股有限公司高級分析師顧理旻，彭博新能源財經分析師王瀟婷，江蘇中能硅業科技發展有限公司總工程師蔣立民，四川樂山鑫河電力綜合開發有限公司董事長費治軍等分別作了題為《中國的環境問題與對策》《全球光伏產業現狀及發展前景》《全球多晶硅供應格局與技術動態》《我國多晶硅行業技術進步和產業升級》《四川工業硅產業運行狀況分析及發展趨勢展望》等精彩報告。

會議期間，國內多晶硅生產企業閉門進行了“多晶硅產業交流會”，就建立有效的溝通機制應對突發事件、建立有效地技術交流平臺進行了協商，并討論了未來多晶硅產業發展的趨勢及重點、如何擴大多晶硅產業正面宣傳力度和如何修訂相關標準與國際同步。工業硅企業舉行了“工業硅技術推廣會”，與會代表分別就產業格局變化、生產模式變化、企業如何應對市場變化、33MkV工業硅礦熱爐設計與生產工藝等進行了討論推廣。

會議同期，還舉辦了光伏產業博覽會，近二十家企業積極參展。9月17日下午，與會代表參觀了保利協鑫能源控股有限公司多晶硅及硅片產業基地。