市場(chǎng)供給基本保障

○ 文／魯東侯

市場(chǎng)供給基本保障

○ 文／魯東侯

近中期我國天然氣市場(chǎng)供給基本保障，但仍在資源技術(shù)方面存在諸多不確定性。

國內(nèi)天然氣供給方面包括常規(guī)氣供給、頁巖氣產(chǎn)量、煤層氣產(chǎn)量、煤制氣產(chǎn)量。整體看來，我國天然氣供給到2020年可達(dá)4300億～6000億立方米，完成現(xiàn)有規(guī)劃任務(wù)是較為保障的，但仍在資源、技術(shù)、配套和價(jià)格四大風(fēng)險(xiǎn)。

“十三五”末期產(chǎn)量目標(biāo)可完成

我國常規(guī)天然氣產(chǎn)量近十五年來增長較快。在“十五”和“十一五”規(guī)劃期間，我國的天然氣產(chǎn)量從2000年的272億立方米/年增至2014年末的1280億立方米/年。“十二五”期間，如果以國家發(fā)展規(guī)劃中2015年常規(guī)天然氣產(chǎn)量1385億立方米的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為參考，我國常規(guī)天然氣年均產(chǎn)量增長約為7.9%。（見表1）

從資源的角度分析，我國常規(guī)天然氣儲(chǔ)量較為豐富。截至2013年底我國天然氣地質(zhì)資源量高達(dá)62萬億立方米，探明率18.4%，處于勘探早期；2013年新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量6164.33億立方米，新增天然氣探明技術(shù)可采儲(chǔ)量3818.56億立方米。考慮到國家政策不斷鼓勵(lì)各類資本進(jìn)入油氣勘探領(lǐng)域以及相關(guān)勘探開發(fā)技術(shù)

水平的進(jìn)步，現(xiàn)有資源量可以保障我國常規(guī)天然氣產(chǎn)量的持續(xù)提升。（見表2）

從產(chǎn)量的角度分析，如果我國“十三五”期間天然氣年均增長率維持“十二五”的增長水平，即以常規(guī)天然氣年均產(chǎn)量增長7.9%測(cè)算，至2020年末我國常規(guī)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2026億立方米；即使以“十二五”期間5.5%的最低年均增長率測(cè)算，至2020年我國常規(guī)天然氣產(chǎn)量也將達(dá)到1810億立方米。該測(cè)算值基本符合《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》對(duì)我國2020年國產(chǎn)天然氣1850億立方米的規(guī)劃數(shù)值。

2020年我國頁巖氣產(chǎn)量目標(biāo)可以完成

國家發(fā)改委印發(fā)的《頁巖氣發(fā)展“十二五規(guī)劃”》顯示，我國頁巖氣2015年產(chǎn)量目標(biāo)為65億立方米，2020年頁巖氣的規(guī)劃遠(yuǎn)景目標(biāo)為600億～1000億立方米。此后，國家能源局已將2020年頁巖氣的規(guī)劃產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào)至300億立方米。

從公司的角度看，目前，中石化已在重慶涪陵地區(qū)探明全國首個(gè)千億立方米級(jí)整裝頁巖氣田，2015年將擴(kuò)能新建產(chǎn)能25億立方米，累計(jì)建成產(chǎn)能50億立方米，生產(chǎn)頁巖氣35億立方米，同時(shí)計(jì)劃2017年建成年產(chǎn)能100億立方米。中石油2014年頁巖氣產(chǎn)量約1億立方米，隨著投資水平的提升，計(jì)劃2015年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)頁巖氣產(chǎn)量約26億立方米。此外，中海油、延長石油和其他一些民營企業(yè)也在積極開展頁巖氣的勘探開發(fā)工作。

從地區(qū)的角度看，作為國土資源部評(píng)估的頁巖氣最豐富的地區(qū)，四川省政府正在聯(lián)合國土資源部力爭試點(diǎn)“頁巖氣特區(qū)”，計(jì)劃2020年實(shí)現(xiàn)全省頁巖氣產(chǎn)量200億立方米。重慶市政府也與中石油、國投和中化公司等共同出資組建重慶市頁巖氣勘探開發(fā)有限責(zé)任公司，預(yù)計(jì)2020年全省計(jì)劃產(chǎn)氣量超過100億立方米。此外，云南、貴州、江西、陜西和湖南等省份合計(jì)將在2015年實(shí)現(xiàn)超過10億立方米的頁巖氣產(chǎn)量。

從我國頁巖氣的發(fā)展現(xiàn)狀看，至2020年我國300億立方米的頁巖氣產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)落實(shí)是基本保障的。

2020年煤層氣產(chǎn)量將達(dá)500億立方米

“十一五”期間，我國煤層氣開發(fā)從零起步，到了2010年煤層氣產(chǎn)量達(dá)到15億立方米，新增煤層氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量1980億立方米，是“十五”時(shí)期的 2.6倍。2009到2012年，我國地面煤層氣產(chǎn)量從10.17億立方米增長到2012年的25.73億方米，以每年平均5億立方米的速度增長；而井下抽采煤層氣以平均每年10億立方米的速度增長。從目前進(jìn)展看，國家煤層氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃中，2015年煤層氣地面抽采140億立方米的規(guī)劃產(chǎn)量不可能完成，160億立方米的井下抽采量可能超額完成，但完成300億立方米的總產(chǎn)量難度較大。

2015年2月，國家能源局提出到2020年我國煤層氣產(chǎn)量力爭突破400億立方米，其中地面和井下抽采量分別達(dá)到200億立方米。考慮到井下抽采量相對(duì)較快的增長速度可以彌補(bǔ)地面抽采量增長的不足，且《計(jì)劃》中加快示范區(qū)建設(shè)、完善鼓勵(lì)政策、督促天然氣管網(wǎng)公平開放和吸引各類投資主體進(jìn)入等措施都有助于促進(jìn)我國煤層氣加快發(fā)展，因此認(rèn)為400億立方米煤層氣產(chǎn)量是基本可以完成的。此外，中國工程院袁亮院士等專家更樂觀估計(jì)，2020年我國煤層氣產(chǎn)量有望達(dá)到500億立方米。

2020年煤制氣產(chǎn)量1000億立方米

2013年9月，國務(wù)院出臺(tái)了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》。煤制氣成為推動(dòng)我國中西部產(chǎn)煤區(qū)上馬煤制氣項(xiàng)目的重要因素。國家能源局規(guī)劃至2020年，我國煤制氣產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)到500億立方米。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2014年6月，全國投產(chǎn)、在建或擬建的煤制天然氣項(xiàng)目共61個(gè)，年總產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過2600億立方米。其中，已投產(chǎn)產(chǎn)能僅27.05億立方米/年，建設(shè)中產(chǎn)能 143.95億立方米/年，前期工作項(xiàng)目產(chǎn)能662億立方米/年。根據(jù)歷年來國家規(guī)劃執(zhí)行情況和重大項(xiàng)目建設(shè)周期， 2020年500億立方米的煤制氣規(guī)劃產(chǎn)量可以有效保障；考慮到已開展前期工作項(xiàng)目至2020年可基本建成投產(chǎn)，且部分已簽約的計(jì)劃產(chǎn)能建設(shè)也有可能于2020年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，因此認(rèn)為2020年我國煤制氣產(chǎn)量高值可達(dá)800億～1000億立方米。

進(jìn)口天然氣供給可以保障

進(jìn)口天然氣供給主要分為進(jìn)口管道和進(jìn)口LNG供給兩個(gè)方面。

進(jìn)口管道氣1350億立方米可以保障

目前，我國已修建完成的境外進(jìn)口天然氣輸送管道主要包括中亞四線、中緬管線和俄氣東線等。至2020年，上述管線基本可以實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷輸送。因此，其合計(jì)進(jìn)口管道氣數(shù)量1350億立方米完全可以保障。

此外，中國石油正在商討從西線進(jìn)口俄羅斯管道氣的可能，預(yù)計(jì)輸送產(chǎn)能可達(dá)300億立方米/年；中石化已與蒙古礦業(yè)部就進(jìn)口煤制氣展開溝通，預(yù)計(jì)進(jìn)口量為130億立方米/年；烏茲別克斯坦也正在與我國政府就新增供氣150億立方米/年展開談判。如果上述新增進(jìn)口量全部落實(shí)，我國2020年管道天然氣進(jìn)口總量將達(dá)1950億立方米。

2020年LNG進(jìn)口總量為1018億立方米

● 重慶涪陵頁巖氣田2020年將完成我國頁巖氣規(guī)劃產(chǎn)量目標(biāo)的1/3。 攝影/胡慶明

從接收的角度分析，截至2014年年底，我國LNG投產(chǎn)或在建的接收站已達(dá)21個(gè)，預(yù)計(jì)2020年可形成接收能力878億立方米。但考慮部分LNG將直接作為機(jī)動(dòng)車和船舶燃料進(jìn)行消費(fèi)，不經(jīng)過LNG接收站氣化，因此在分析我國進(jìn)口LNG供給時(shí)選取貿(mào)易數(shù)量為參考。我國LNG進(jìn)口主要分為兩部分：一是通過簽署長期購銷合同并“照付不議”，二是在現(xiàn)貨市場(chǎng)上直接購買LNG資源。長期合約方面，參考已簽署LNG長期活動(dòng)，2020年我國LNG進(jìn)口量為4030萬噸，約合548億立方米；現(xiàn)貨購買方面，近年來我國LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)購買年均增長率約5%，以2014年我國LNG現(xiàn)貨購買量350億立方米為基數(shù)測(cè)算，至2020年我國LNG現(xiàn)貨購買量可達(dá)470億立方米。因此，我國2020年LNG進(jìn)口總量約為1018億立方米。（見表3）

表1：“十二五”我國常規(guī)天然氣產(chǎn)量及年均增長率

表2：中國天然氣探明儲(chǔ)量和剩余儲(chǔ)量推算（億立方米）

資源技術(shù)存在不確定因素

綜合上述分析，2020年我國天然氣供給區(qū)間為4300億～6000億立方米，高于國家有關(guān)規(guī)劃中提出至2020年天然氣供給量達(dá)到4000億～4200億立方米的水平，近中期天然氣市場(chǎng)供給基本保障。

但我國天然氣市場(chǎng)供給也存在多項(xiàng)不確定因素。第一，資源問題。其中，國產(chǎn)氣方面，常規(guī)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)難度加大，老氣田產(chǎn)量將逐年遞減，儲(chǔ)采比下降問題已顯現(xiàn)；頁巖氣雖有良好前景，但資源分布地質(zhì)條件相對(duì)較差，除涪陵氣田外，其他地區(qū)尚未形成規(guī)模化的經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量；煤層氣勘探開發(fā)投資嚴(yán)重不足、礦業(yè)權(quán)重疊等因素同樣制約經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量的大幅增長。進(jìn)口氣方面，我國天然氣供給對(duì)外依存過高，2014年全年天然氣進(jìn)口量達(dá)到595億立方米，對(duì)外依存度已高達(dá)32.4%。進(jìn)口天然氣資源也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。譬如，中緬管道的上游開發(fā)情況明顯不及預(yù)期，120億立方米的年輸送量存在極大的不確定性，同時(shí)緬甸“民地武”和政府軍導(dǎo)致的內(nèi)戰(zhàn)不斷升級(jí)，也將成為該國油氣工業(yè)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。而在俄羅斯，盡管西方各國對(duì)俄羅斯的制裁使俄羅斯考慮將更多的天然氣出口轉(zhuǎn)向包括我國在內(nèi)的東北亞地區(qū)，但也增大了中俄管道上游資源的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。此外，進(jìn)口液化天然氣（LNG）方面，受市場(chǎng)需求疲軟、投資成本上升等因素影響，個(gè)別項(xiàng)目已經(jīng)面臨推遲甚至取消的風(fēng)險(xiǎn)，如我公司參加的加拿大西北太平洋項(xiàng)目等。第二，技術(shù)問題。我國頁巖氣、煤層氣和煤制氣當(dāng)前都存在勘探開發(fā)和環(huán)境保護(hù)等方面的技術(shù)問題，可能導(dǎo)致未來儲(chǔ)量和產(chǎn)量增長的不確定性。第三，基礎(chǔ)設(shè)施問題。管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱也增加了頁巖氣和煤層氣等資源開發(fā)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。第四，市場(chǎng)價(jià)格問題。發(fā)改委今年2月宣布，4月1日起，國內(nèi)天然氣價(jià)格正式并軌，各省增量氣最高門站價(jià)格每立方米下降0.44元，存量氣最高門站價(jià)格每立方米上調(diào)0.04元。國內(nèi)氣價(jià)并軌有利于天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的開拓，但將對(duì)天然氣生產(chǎn)和進(jìn)口企業(yè)帶來較大經(jīng)營壓力，可能增加市場(chǎng)供給的不確定風(fēng)險(xiǎn)。

責(zé)任編輯：周志霞

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