巧克力產(chǎn)業(yè)深度揭秘

一條巧克力的價(jià)值中有 70%屬于可可和巧克力生產(chǎn)商，反映了研發(fā)成本和營銷費(fèi)用。剩下的價(jià)值中，17%屬于零售商，7%屬于中間機(jī)構(gòu)比如交易商。

新加坡集團(tuán) Olam 去年宣布收購美國農(nóng)業(yè)巨頭 Archer Daniels Midland（簡(jiǎn)稱ADM）旗下的可可加工生產(chǎn)線。這使得 Olam集團(tuán)步入該產(chǎn)業(yè)第一梯隊(duì)的行列，也使得可可加工商形成三足鼎立的局面。

據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》的報(bào)道，如果 Olam 與 ADM 的交易完成，來自瑞士的可可和巧克力生產(chǎn)商 Barry Callebaut、來自美國的私有化商品交易商 Cargill（嘉吉），和 Olam 新擴(kuò)張的巧克力產(chǎn)業(yè)鏈，將占據(jù)全球可可加工總份額的 60%——我們將邁入“大巧克力”時(shí)代。

可可加工過程包括通過打磨可可豆制成黃油、可可粉和酒心，這些都是制作巧克力和甜點(diǎn)調(diào)味品的原料。可可加工屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，故在過去幾十年間，該市場(chǎng)變得越來越集中化。

這一切要追溯到 1996年來自比利時(shí)的巧克力生產(chǎn)商 Callebaut 和來自法國的 Cacao Barry 的合并。這次并購開啟了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的先河。

上世紀(jì) 90年代初期，大概有 40個(gè)左右比較著名的可可加工廠商。十年前只剩下了 9個(gè)，自那以后，ADM、Barry Callebaut 和 Cargill 開始主導(dǎo)這個(gè)市場(chǎng)。根據(jù)聯(lián)合國的貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，這三家公司形成的“ABC”組合，在 2006年占據(jù)了全球可可加工生產(chǎn)總份額的 41%。

ADM 和Cargill 利用糧食交易領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入可可交易和加工產(chǎn)業(yè)，并在上世紀(jì) 90年代從本質(zhì)上改變了這個(gè)產(chǎn)業(yè)。自那以后，大公司通過引進(jìn)新的生產(chǎn)線變得更加強(qiáng)大。在2013年，Barry Callebaut 收購了亞洲食品公司 Petra Foods 的加工產(chǎn)業(yè)線，鞏固了它產(chǎn)業(yè)老大的地位。

Olam 集團(tuán)可可事業(yè)部的全球總裁Gerry Manley 在宣布公司同 ADM 的交易時(shí)聲明，Olam 集團(tuán)會(huì)保持強(qiáng)勢(shì)，繼續(xù)在該產(chǎn)業(yè)扮演領(lǐng)導(dǎo)者的角色。

這些可可交易商和加工商同它們的客戶——巧克力生產(chǎn)商們正在玩一場(chǎng)你追我逐的游戲。巧克力生產(chǎn)商也經(jīng)歷了大量合并。現(xiàn)有的五大生產(chǎn)商，包括瑪氏、卡夫旗下的Mondelez、雀巢等，占據(jù)了糖果甜食類銷售總額的 65%。

巧克力生產(chǎn)商處在一個(gè)越來越國際化且競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的市場(chǎng)，品牌的全球知名度變得更加重要，研發(fā)成本和營銷費(fèi)用在逐步提高。這些因素加快了各生產(chǎn)商合并的腳步。

根據(jù) Ecobank 的數(shù)據(jù)，一條巧克力的價(jià)值中有 70%屬于可可和巧克力生產(chǎn)商，反映了研發(fā)成本和營銷費(fèi)用。剩下的價(jià)值中，17%屬于零售商，7%屬于中間機(jī)構(gòu)比如交易商。

但隨著大巧克力時(shí)代的到來，種植可可的農(nóng)民被壓榨的越來越嚴(yán)重了。來自 Ecobank 的 Edward George 表示，1980年可可種植者們可以在一條巧克力中獲得 16%的價(jià)值，但現(xiàn)在只有 6%——原材料的價(jià)值實(shí)在太低了。

業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的可可和巧克力公司正聯(lián)合起來制定旨在支持可可種植者們的計(jì)劃，以確保可可豆持續(xù)供應(yīng)。但是，除非巧克力的價(jià)值分配比例改變，或是整個(gè)市場(chǎng)變得更大，否則農(nóng)民們將很難有動(dòng)力繼續(xù)種植可可。