中國出口商品的技術結構與貿易競爭力研究

劉艷　王詔怡　黃蘋

摘 要：根據Lall（2000）提出的貿易產品技術分類體系進行商品分類，進而分別測算中國1995—2012年10類商品的國際市場占有率（MS）、顯示比較優勢指數（RCA）、貿易競爭力指數（TC）和產業內貿易指數（IIT），分析表明：中國出口商品的技術結構和貿易競爭力都得到了很大提升，在保持傳統低技術制成品強大競爭力的同時，部分中高技術制成品的出口取得突破性進展，以市場換技術的發展戰略基本成功；但商品貿易競爭力仍主要來自勞動力成本優勢，且出口商品的產業集中度過高，仍處于全球價值鏈的低端。應促進各類高技術產業的發展，搶占其價值鏈的高端，并在某些中高技術產業重點突破，提高整體貿易競爭力。

關鍵詞：貿易結構；出口商品；技術結構；貿易競爭力；國際市場占有率；顯示比較優勢指數；貿易競爭力指數；產業內貿易指數

中圖分類號：F752；F224.0 文獻標志碼：A 文章編號：1674-8131（2015）01-0076-10

一、引言

改革開放以來，中國進出口貿易發展迅猛，隨著貿易規模的迅速擴大，中國的貿易結構和競爭力是否也相應優化或提升？部分學者，如樊綱等（2006）、傅朝陽和陳惺（2005）、楊汝岱和朱詩娥（2008）等研究認為，中國外向型經濟的發展戰略很成功，有效促進了經濟增長。但也有學者，如胡國恒（2004）、姚洋和章林峰（2007）、平新喬（2007）、劉建麗（2009）等研究認為中國的貿易競爭力嚴重依賴外商直接投資和加工貿易，本土企業的技術水平與競爭力并不高，因為中國目前的出口商品仍然是以附加值較低的低技術勞動密集型產品為主，整體產業結構和國際競爭力并沒有獲得太大提升；而且一些技術含量較高的出口商品，主要是跨國公司分散化生產和產業內貿易不斷發展的結果，并非由于中國本土企業自身技術水平和產業結構的提升，因此中國仍處于全球價值鏈的低端。那么，對外貿易對中國產業結構和競爭力提升究竟有何影響呢？

本文試圖用1995—2012年的進出口貿易數據，綜合運用各類分析指標來系統考察1995年以來中國對外貿易結構與競爭力的演變。 本文研究思路是：首先，根據Lall（2000）提出的貿易產品技術分類體系對所有貿易商品進行分類，分析1995—2012年中國各類出口商品技術的結構變化；然后，根據國際市場占有率指數、貿易競爭優勢指數、顯示比較優勢指數和產業內貿易指數等多種指標，綜合分析中國商品貿易競爭力的演變；最后是結論與相關政策啟示。

二、出口商品的技術結構分析

本文參照Lall（2000）提出的貿易產品技術分類體系進行分類，該體系在對不同產品生產的要素投入、規模經濟、技術活動、學習效應、進入壁壘等方面進行綜合考慮的基礎上，將SITC三位數的200多種產品按照技術構成分為初級產品（PP）、資源性制成品（RB）、低技術制成品（LT）、中技術制成品（MT）和高技術制成品（HT）等5大類；然后，再將初級產品以外的4類制成品細分為9類（見表1）。其中，RB和LT類產品通常技術水平較低，而MT和HT類產品技術水平較高。Lall的分類很清晰，可反映出口產品的技術構成，進而反映一國出口商品的技術結構演變。

根據表1的分類方法，本文計算出1995—2012年中國各類商品出口額占全國出口總額的比重，具體結果見表2。從表2可知，1995—2012年中國以制成品出口為主，初級產品（PP）出口所占比重很低且逐年下降，從1995年的10.24%降為2012年的3.17%。資源性制成品（包括RB1和RB2）的出口份額較低，近幾年約占8%。低技術制成品中，LTI類產品（紡織服裝產品）的出口份額較大但迅速下降，從1995年的30.63%減為2012年的15.23%，下降了15.40個百分點；LT2類產品的出口份額較為穩定，在13.9%～16.5%之間波動。中技術制成品中，MT1和MT2的出口份額較低，加起來約8%；而MT3類產品（工程機械產品）所占份額較大且呈逐步上升趨勢，從1995年的10.79%到2011年的16.35%，增加了6個多百分點。高技術制成品中，HT1類產品（電子電力產品）的出口份額不斷增加，1995年為10.78%，2010年最高達31.61%，并從2002年起超過LT1在10類產品出口份額中占第一位；HT2產品所占比重較小，在2%～4%之間。

整體而言，1995年以來，中國初級產品（PP）、資源型制成品（RB）和低技術制成品（LT）的出口份額迅速下降；而與此同時，中高技術類產品（MT和HT），也就是資本與技術密集型制成品的出口發展很快，出口商品的技術結構不斷優化。

三、貿易競爭力分析

衡量貿易競爭力的指標很多，本文選擇國際市場占有率（MS）、顯示比較優勢指數（RCA）、貿易競爭力指數（TC）和產業內貿易指數（IIT）等指標來分析。國際市場占有率（MS）測量一國貿易出口額的絕對比重，可在一定程度上反映一國的出口貿易競爭能力和地位；顯示比較優勢指數（RCA）可較好地測度出口商品的競爭力，應用廣泛，但它無法反映商品的進口情況；易競爭力指數（TC）則綜合考慮到了商品的進出口，可在一定程度上彌補RCA指數的不足。一般的，RCA指數和TC指數較適合于分析產業間貿易，但如今國際貿易中產業內貿易的比重越來越高，因此本文還采用產業內貿易指數（IIT）進行分析國際市場占有率（MS）、顯示比較優勢指數（RCA）和貿易競爭力指數（TC）是目前文獻研究貿易競爭力的常用指標（余道先等，2010；黃滿盈等，2010；朱啟榮，2013）。目前國際貿易中產業內貿易的比重越來越高，一國出口產品，尤其是高技術制成品中包含相當比例的進口中間投入，特別是在中國出口貿易占比很大的加工貿易更是“大進大出”。而國際市場占有率（MS）、RCA指數、TC指數等沒有考慮出口產品中包含的進口中間投入情況，因此我們借鑒楊汝岱和朱詩娥（2008）的做法，選擇產業內貿易指數對貿易競爭力來進行輔助分析。例如，中國的HT1類高技術制成品用國際市場占有率、RCA指數和TC指數來衡量具有很強競爭力，但結合我國該產業很高的產業內貿易程度可知，事實上中國只是承接了這類高技術制成品的低技術勞動密集型生產環節，仍處于全球價值鏈的低端，技術密集的生產階段，如研發、設計、中間產品生產等仍保留在發達國家，關鍵的零部件和技術高度依靠進口，并不真正具有競爭力（Srholec， 2007；文東偉 等，2010）。 。這4個指標可從宏觀上有效反映中國商品貿易的國際競爭力。

1.國際市場占有率分析

國際市場占有率（Market Share，MS ）是指一國或地區某種產品出口額占該產品世界出口總額的比重，其計算公式為：

MSij=XijXwj

其中，MSij是指i國j產品的國際市場占有率，Xij和Xwj分別表示i國和全世界j產品的出口額。表3列出了中國1995—2012年各類商品的國際市場占有率。

由表3可知，1995年以來，我國除PP類產品（初級產品）的國際市場占有率有所下降外，其他9類產品的國際市場占有率都呈上升趨勢。其中，LT1類產品（服裝紡織產品）的國際市場占有率最高且上升很快，從1995年的12.20%上升到2012年的34.96%，增加了22.76個百分點。其次，HT1類高技術制成品（電子電力產品）的國際市場占有率也上升很快，1995年僅為2.20%，2012年上升到27.04%，增加了約25個百分點，國際市場占有率僅次于LT1類產品，居第二位。此外，LT2和MT3類產品的國際市場占有率也上升較快，1995—2012年分別增加了13.75%和11.86%。而RB1、RB2、MT1、MT2和HT2類產品的國際市場占有率相對較小，低于10%，其上升幅度也相對較小。

總之，中國在保持低技術的勞動密集型產品傳統競爭優勢的同時，中高技術水平的資本與技術密集型產業迅速發展，出口商品技術結構得到優化。低技術制成品出口仍以服裝紡織產品、玩具、塑料制品等為主，國際競爭優勢很強，且結構有所優化，不再過度集中于服裝紡織產品。同時，某些中高技術水平的資本和技術密集型產品（MT3和HT2）的出口在此期間獲得突破性發展，國際市場占有率上升很快，這說明中國整體出口競爭力在不斷上升。

2.顯示比較優勢指數分析

顯示比較優勢 （Revealed Comparative advantages，RCA）是指一國相對于另一國所表現出來的出口比較優勢，為該國某種商品的出口比重與所比較國家該商品出口比重的比值。若某產業貿易以產業間貿易為主，我們可用RCA指數來衡量一國該產業的出口競爭力。本文研究的是中國出口商品相對于世界平均水平的顯示比較優勢，因此計算公式為：

RCAij = Xij /Xit Xwj /Xwt

其中，RCAij 表示i國j產品的顯示比較優勢指數，Xij和Xit分別表示i國j產品出口額和所有產品出口總額，Xwj和Xwt分別表示世界j產品的出口額和所有產品出口總額。一般的，若RCA > 1，則認為一國在某產品方面具有比較優勢；反之，若RCA < 1，則認為該國沒有比較優勢。RCA 指數值越大，說明競爭優勢越大。

表4是中國10大類出口商品的RCA指數。1995年以來，中國的低技術制成品（LT1和LT2）的RCA指數一直大于1，具有較強的競爭優勢，尤其是LT1類產品（服裝紡織產品）的競爭優勢最為突出，其RCA指數大于3。HT1類高技術制成品（電子電力產品）和MT3類中技術制成品（工程機械產品）的RCA指數均呈逐年上升趨勢，分別在1998年和2005年進入大于1的區間，競爭力由弱變強，尤其是HT1類產品的競爭優勢上升更快。而初級產品（PP）、資源性制成品（RB1和RB2）、MT1和MT2類中技術制成品、HT2類高技術制成品的RCA指數均小于1，處于競爭劣勢狀態。

3.貿易競爭力指數分析

貿易競爭力指數，即TC指數，是一國某產業凈出口額與總貿易額的比重，可反映出該產業由引進到發展成熟再到向外出口的不同階段。其計算公式為：

TCij=Xij-MijXij+Mij

其中，Xij和Mij分別為j國i產品的出口額和進口額。TC指數處于-1與1之間，-1表示該產業處于完全引進階段，出口為0；1表示該產業已發展成熟，不斷向國外出口產品，進口為0。TC指數小于0，表明該產業進口大于出口，國際競爭力較弱；TC指數大于0，則表明該產業出口大于進口，國際競爭力較強。

表5是中國10大類出口商品的TC指數。1995—2012年，中國初級產品（PP）、資源性制成品（RB1和RB2）、中等技術制成品（MT1、MT2和MT3）和HT2類高技術制成品的TC指數在大部分年份小于0，進口大于出口，國際競爭力較弱；但其中的MT3中技術制成品（工程機械產品）的TC指數不斷上升，從2005年開始由負轉正，表現出較強國際競爭力。低技術制成品（LT1和LT2）的TC指數一直大于0，具有較強的國際競爭力。HT1類高技術制成品（電子電力產品）的TC指數在大部分年份為正，基本呈現上升趨勢，具有一定的國際競爭力。

4.產業內貿易指數分析

產業內貿易是指一國或地區在一段時間內進出口同一產業產品的現象，產業內貿易程度是指一國生產的某種產品中進口中間品所占的價值比重如果要精確地衡量產業內貿易程度，需要知道每種產品生產的中間投入品構成，并計算所有中間投入品中進口部分的比重。但現實中，只有在投入產出表中才可能區分出中間投入品的詳細來源，而投入產出表對商品的分類非常粗略，遠遠不能夠滿足對外貿結構進行分析的需要。因此，在衡量一國產業內貿易程度時，一般采用比較簡單的處理方法，對進口商品不區分作為中間投入的部分和最終消費的部分，均作為中間投入品計算（楊汝岱 等，2008）。 。目前衡量產業內貿易程度比較權威的指標是Grubel 和Lloyld（1975）提出的產業內貿易指數，其具體計算公式為：

IITi=1-Xi-MiXi+Mi

其中，IITi表示第i 類產品在一定時期的產業內貿易指數，Xi和Mi分別為第i 類產品的出口額和進口額。IIT指數在0和1之間，數值越大，說明該類產品的產業內貿易水平越高。若IIT小于0.5，則表明該產業以產業間貿易為主，比較優勢是該產業國際貿易發展的主要原因，可用RCA指數作為基本的競爭力分析方法；若IIT大于0.5，則表明該產業以產業內貿易為主，傳統比較優勢理論已不適合用來解釋該產業的貿易形式，需要運用以規模經濟和產品異質性為核心的新貿易理論對其進行分析。

根據表6的數據，1995—2012年，10類產品中有7類產品（RB1、RB2、MT1、MT2、MT3、HT1和HT2）的IIT指數一直大于0.5，說明資源性制成品、中技術制成品和高技術制成品是以產業內貿易為主要貿易形式。而初級產品（PP）和低技術制成品（LT1和LT2）的IIT指數在大部分年份小于0.5，貿易格局以產業間貿易為主。其中， LT1（紡織服裝類低技術產品）的IIT指數一直小于0.5，且逐年下降，產業間貿易特征最為明顯；LT2（陶瓷、金屬鑄件、家具、珠寶、玩具、塑料制品等低技術產品）的IIT指數逐步下降，一開始大于0.5，以產業內貿易為主，從2006年開始降到0.5以下，貿易格局轉為以產業間貿易為主；而初級產品（PP）的IIT指數也快速下降，1995—2006年大于0.5，以產業內貿易為主，但從2007年開始降到0.5以下，產業間貿易特征越來越突出。

總之，IIT指數分析表明，中國低技術產品的產業內貿易程度較低，其對外貿易的出口單向性表現突出。事實上，紡織、服裝、鞋靴、陶瓷、玩具、塑料制品等低技術勞動密集型制成品長期以來都在中國出口商品中具有很重要的地位，這些低技術制成品的生產主要依靠自然資源、勞動力等稟賦，產品生產過程無需太高的技術水平和團隊協作，可用傳統比較優勢理論來對其國際分工進行解釋。而資本和技術密集型的中高技術制成品，其生產與低技術勞動密集型產品的生產存在很大差異，規模經濟、不完全市場競爭和產品差異化等是這些產業國際分工的主要原因。特別是在現代國際貿易體系中，跨國公司的作用越來越重要，產品內分工越來越明顯，一種產品的不同零部件或生產環節由不同企業甚至不同國家或地區生產，這種生產模式使得中高技術制成品以產業內貿易為主。

此外，IIT指數還顯示中國初級產品的產業內貿易程度較低，其對外貿易的進口單向性逐漸明顯；RB2類資源性制成品的IIT指數雖然在0.5以上，但也是逐年下降，產業內貿易特征逐漸減弱，對進口貿易的依賴逐漸增加。這主要是由于中國長期以來的高速經濟增長是高能耗粗放式增長，從而造成了對能源、土地的大量消耗，需要大量進口能源和糧食。

5.貿易競爭力的綜合評價

前文分別根據國際市場占有率（MS）、顯示比較優勢指數（RCA）、貿易競爭力指數（TC）和產業內貿易指數（IIT）等指標對中國10大類商品的貿易競爭力進行了分析，但不同競爭力指標的含義和側重點存在差異，因此我們需要把這幾個指標綜合起來，對中國商品貿易的國際競爭力進行全面評價，具體結果見表7。

由表7可知，綜合來看，中國在傳統勞動密集型的低技術制成品（LT1和LT2）方面具有很強的競爭優勢，其國際市場占有率最大，RCA指數大于1，TC指數大于0，貿易格局以產業間貿易為主，對外貿易的出口單向性表現很突出。事實上，紡織服裝、鞋靴、陶瓷、玩具、塑料制品等低技術勞動密集型產品長期以來都是中國出口商品的主體，這與中國目前勞動力資源相對豐富的要素稟賦狀況相符合。

中國HT1類高技術制成品（電子電力產品）和MT3類中技術制成品（工程機械產品）的競爭優勢也越來越明顯，其國際市場占有率快速上升，RCA指數和TC指數均顯示由劣勢轉為優勢，但IIT指數均小于0.5，其貿易格局以產業內貿易為主。這說明中國1995年以來以市場換技術的策略取得了明顯成效，但也不可盲目樂觀。資本和技術密集型的中高技術制成品的生產模式與低技術制成品存在很大差異，其產品的不同零部件或生產流程往往分散在不同企業乃至不同國家或地區進行生產，因此產業內貿易特征突出。中國之所以在HT1類和MT3類產品方面逐漸擁有競爭優勢，相當一部分原因在于承接了這些中高技術制成品的低技術勞動密集型生產環節，因為相比于其他中高技術制成品，HT1類和的MT3類產品的生產鏈中低技術部分的生產能力比較容易實現國際轉移（Lall，2000）。

此外，中國在初級產品（PP）、資源性制成品（RB1和RB2）、MT1和MT2類中技術制成品以及HT2類高技術制成品方面競爭力較弱，其國際市場占有率較小，RCA指數小于1，TC指數小于0，進口明顯大于出口，處于明顯的競爭劣勢。

四、結論與啟示

本文的分析表明：1995—2012年，中國出口商品技術結構得到優化，貿易競爭力不斷提升。部分資本和技術密集型的中高技術產品出口取得突破性發展，以市場換技術的發展戰略基本成功；純粹依賴原材料的初級產品和資源性產品出口規模已很小，傳統勞動密集型的低技術制成品出口不斷增加，保持很強的國際競爭力；同時，資本和技術密集型的中高技術制成品也有所突破，HT2和MT3類產品的發展態勢良好，貿易競爭力不斷提升。但我們在研究中也發現還存在一些問題，需引起高度重視。

第一，我國商品貿易的競爭力仍主要來自傳統的勞動力成本優勢。中國人口眾多，廉價勞動力仍是最大的比較優勢，這決定了低技術的勞動密集型產業仍是出口的主導產業。今后我們的產業發展政策應注意差異性，在發展傳統低技術勞動密集型產業的同時，還需在某些中高技術產業重點突破，以提高整體國際競爭力。

第二，出口商品的產業集中程度過高，主要集中于低技術的勞動密集型產品和部分中高技術制成品，而技術含量較高的出口商品基本集中于工程機械和電子電力產品（HT2和MT3）。出口產業過度集中并不利于整體產業結構升級，而且中國之所以在HT1類和的MT3類產品方面擁有競爭力，主要在于承接了這些中高技術制成品的低技術勞動密集型生產環節，仍處于全球價值鏈的低端。因此，我們應充分利用現有的資本和技術積累，大力促進各類高技術產業的發展，努力搶占其價值鏈的高端。

第三，進出口貿易很大程度上是由外資企業主導，中國本土企業的技術水平和競爭力還有待進一步提高。因此，以市場換技術的戰略可能并沒有表面上看的那么成功。今后的發展中，我們必須認真思考如何提高本土企業的技術水平和競爭力，使其成為對外貿易的主力軍。

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（編輯：南 北；段文娟）