制造產業升級的中國模式

朱恒源 楊艷

在德國、美國等發達國家紛紛出臺重整制造業的國家戰略，重塑制造業新的競爭優勢的背景之下，中國發布了《中國制造2025》制造業振興綱要，希望在新的全球競爭條件下，勾畫使中國由制造大國變成制造強國的產業升級新戰略。

這一戰略的核心，是要通過創新驅動實現產業升級，促進我國制造業轉型升級。要實現創新驅動，就必須清晰認識現階段我國制造業進行創新的外部環境、內部基礎與獨特優勢，深刻思考創新驅動制造業產業升級的模式與路徑。

全球制造業創新出現了網絡化、生態化趨勢，為中國制造業升級提供了豐富的創新戰略要素

20世紀90年代起，全球范圍內的企業創新范式逐漸發生轉變，由傳統的封閉式創新走向開放式創新，這一點在制造業尤其明顯。

起源于90年代的制造業全球化，導致制造業不再局限于一個國家和地區，而是在全球范圍內尋找最優分布，形成全球制造價值網絡。傳統的創新模式下，企業僅僅擁有內部資源，通過自身基礎和應用研究產生新創意和開發新產品，通過內部渠道確保對技術、知識產權的嚴格控制和壟斷，以維持其核心競爭力。隨著技術復雜性的日益加深，技術生命周期變短，研發風險加大，這種封閉式創新模式已無法滿足現實需求。

與此同時，知識和技術溢出速度加快，人才流動加速，信息技術快速發展滲透、知識產權制度逐漸完善，越來越多的企業開始尋求外部資源為己所用，用戶、供應商、大學或科研機構人員都可以成為企業各個階段創新的深層次參與者，創新從企業內部的部門間協作擴展到外部的不同主體間的合作，開放式創新應運而生。開放式創新強調企業在發展新技術時，應同時將內部和外部的創意有機結合，并同時利用內部和外部兩條市場通道進行商業化推廣。開放式創新對企業的人才觀念、創新理念、商業模式以及知識產權管理方面都構成了新的挑戰。

網絡化。互聯網技術飛速發展，為創新的網絡化提供了條件，使得開放式創新進一步發展。創新網絡化強調可將創新戰略要素的觸角遍布全球，利用全球創新網絡進行創新，包括與領先用戶進行交互創新，在全球創新聚集地設立研發中心，與世界各地的大學和研究機構進行研發合作，與優勢企業結為戰略聯盟，建立風險投資基金，技術并購，通過技術中介或平臺在全球范圍內搜尋和獲取技術與經驗，在全球范圍內搜尋需求并推動技術的商業化等。

生態化。創新生態化是以開放式創新和網絡化創新為基礎，形成的一種創新要素有機聚集，創新網絡節點相互鏈接、彼此依存、及時反饋、良性互動，以及核心企業能力持續生長的一種局面。創新生態系統具有多樣性、適應性和開放性，創新要素有機集聚并聚合反應，創新主體共生共榮，創新系統不斷演化和自我超越。任何一個創新生態系統都是特定的地理空間、政治經濟環境、社會文化環境的產物。對特定產業來說，將形成產業創新生態系統，包括核心企業、配套企業、供應商、用戶、研究機構、大學、技術中介組織等。系統的參與者會不斷自發地進行技術變革與產品創新，核心企業會在演進中發揮更加積極的作用，包括建立平臺，制定標準，帶動上下游供應商做出改變等等。從全球范圍看，技術資源的分布網絡化、創新活動生態化，為后發的中國企業切入全球創新網絡提供了新的路徑，冷戰時代的技術封鎖在新的全球化條件下不再管用。對中國制造業而言，真正的挑戰是企業自身也要具備一定的創新能力基礎，能夠在全球創新生態網絡中，識別、利用創新要素，探索新的應用，從而創造新的價值。

中國制造業已經積累了較高的創新能力基礎，可以吸收、融合遍布全球的創新要素為我所用

隨著中國加入WTO，中國的制造業融入全球制造業的價值網絡，并開始由簡單的來料加工，由部件到整機，由OEM到ODM，整個制造業逐漸升級。到2014年，中國制造業占全球制造業的比重近五分之一，成為名副其實的制造大國。與其它國家相比，我們的制造業門類齊全、體系完整，在幾乎所有領域的新技術，都可以在中國找到創新實現的制造能力。

值得注意的是，中國制造業規模壯大的過程中，也完成了“科技起飛”，積累了制造業的創新能力基礎。

從發達國家的經驗看，研發強度（指一國研發費用占GDP的比重）達到1%往往需要經歷很長的時間。一旦達到1%，研發強度的繼續提高會發展很快，這一過程中往往還會伴隨創新活動在整個社會的普及、創新型企業的大量涌現和快速擴展，產業發展因此由要素驅動向創新驅動轉型升級。這一現象被稱為“科技起飛”。日韓國家的產業升級，都發生在其科技起飛之后。中國在2000年研發強度首次達到1%，在2013年首次超過2%，歷經13年中國完成了科技起飛。如今，中國是全球研發工程師最多的國家，每年申請的專利數量全球第一，每年的科技論文數量僅次于美國，列全球第二。這是中國產業中所蘊藏的巨大的創新能力要素，是中國制造業開展全球競爭的基礎。

本世紀以來，中國制造在全球市場中有競爭力的，不再是簡單低成本、勞動密集型的服裝等行業，而是開始向機床、汽車、手機、鐵路機車等高附加值行業挺進，并涌現了像華為等有全球影響力的創新型企業。美國康奈爾大學最新發表的《2014全球創新指數報告》顯示，中國排在第29位。報告認為，中國的創新能力正在快速提高，在創新領域的綜合表現明顯超出高收入經濟體的平均水平，未來幾年在榜單中的排名有望進入前10。中國已經開始進入全球創新的第一梯隊。中國已經成為全球創新的新熱土。

受益于近十年來中國企業在創新能力上的積累，越來越多的中國企業把觸角伸到了全球，通過各種方式，開始整合全球的創新資源為我所用。隨著中國企業國際化進程的推進和自身創新能力的提高，中國的企業超越了原來簡單“引進——消化——吸收”方式或者“利用國外資源的技術集成”方式，采用更加多樣的方式在全球范圍內進行創新的戰略尋源。例如，近年來，許多中國企業開始通過所謂反向FDI（發展中國家企業對發達國家的直接投資），展開對發達國家創新資源的獲取利用。

一般而言，伴隨著FDI的發生，發達國家企業的先進技術往往會流入發展中國家，從而促進發展中國家的技術學習。反向FDI獲取技術創新來源與這一傳統模式有較大的不同，主要模式包括：直接在技術和創新密集國家投資建立海外研發中心、通過海外并購整合擁有先進技術的企業、通過風險投資介入新興產業等。比如汽車零部件企業萬向集團，通過反向FDI，在美國等發達市場建立研發、技術中心，實現知識以及技術的逆向溢出，即借助國外的研發力量開發新產品新技術，提升萬向集團整體的創新能力。

逆向FDI的另外一個新發展是，以騰訊、阿里巴巴、聯想系投資公司為代表的中國企業爭相建立風險投資基金，投資硅谷初創公司。這一戰略投資的核心在于，在全球最具有創新活力的地方獲取資源，融入硅谷創新生態圈。無論對于中國的一些巨頭公司，還是對于中國的投資機構來說，這樣做一方面是圍繞其核心業務建立生態系統，另一方面是能在第一時間捕獲到行業內產生的“游戲顛覆者”，從早期加入到新的初創團隊和技術引發顛覆的過程中去。

可以預期，積累了一定創新能力基礎的中國制造業，可以從多個角度、多種方式連接全球戰略要素市場，使得中國制造業可以依托本土市場的需求，采取多種形式，整合全球創新資源為我所用。

中國市場大規模、多樣化、持續升級特點顯著，為制造業產業升級提供了戰略縱深

需求乃創新之本。由于創新鏈條始于需求，止于需求，產業創新生態往往最容易在需求最旺盛的地方形成。沒有需求基礎，產業升級不可能持續發展。

有別于成熟、發達的歐美和相對狹小的日韓市場，中國作為一個新興的發展中大國，市場需求規模巨大、需求層次多樣，產業升級將持續較長一段時間。這為我國制造業升級提供了廣闊空間。首先，中國各領域的巨大市場，將為企業新技術的孕育提供所必需的規模門檻。任何技術的創新，都需要一定規模的市場需求支撐，否則企業巨額的創新投入沒有回收的可能，企業就會在創新投入上踟躕不前。其次，中國市場上，不同產業技術水平參差不齊，在未來的一段時間內，都要升級，但升級的需求重點會有顯著的差異。中國市場需求的這種差異性，將提供多樣化使用場景，可用于試驗不同的技術產品和升級路徑。第三，由于市場需求差異大，技術的創新和擴散在行業都要經歷一個過程，企業將面對接力式的需求浪潮。

我國高鐵產業即是一個利用本土市場規模與特點成功實現快速增長與能力培育，并建立全球競爭力的案例。截至2014年底，中國高鐵運營總里程超過1萬6千公里，約占世界高鐵運營里程的50%。中國高鐵技術安全可靠、性價比高、速度多樣化、適應不同地質條件，可以滿足不同國家需求。高鐵走出國門，已經成為“中國制造”的一張名片。

企業如此，產業也是如此。近年來我國工業機器人需求量呈井噴態勢，成為裝備升級的一大亮點。中國市場?2014?年共銷售工業機器人?5.6?萬臺，約占全球銷量四分之一，連續兩年成為世界第一大機器人市場。其中本土供應商的銷量為?1.6?萬臺，其他來自海外供應商。僅以廣東順德為例，近年來順德掀起“機器換人”的浪潮，迅速引來全球工業機器人制造“四巨頭”ABB、庫卡、安川和川崎重工齊聚順德。而順德本土很快也崛起了一批以集成應用為主的機器人企業，部分企業已經在機器人集成應用的垂直領域上展示出獨特的技術優勢。由于我國區域發展的不均衡性，“機器換人”也將是一個漸進的過程，并留給本土企業足夠的時間和空間，進行技術創新能力的積累和再創新。

中國制造業產業升級：立足本土市場、整合全球資源、形成中國模式

中國制造業是在一個新的全球化條件下展開的，中國制造業產業升級的國際環境條件、內部能力基礎和本土需求特征，決定了中國制造業將走出與其它后發國家不同的發展之路。

縱觀全球各國產業升級歷史，企業的這一技術創新升級的模式與日韓等企業在上個世紀的升級模式有了根本的不同。在日韓制造業產業升級的上個世紀，貿易領域的國際化剛剛發端，再加上本土市場的狹小，日韓制造業基本上是通過先是進口替代，繼而出口導向的產業政策，依靠產品市場的國際化貿易深化，完成了其制造業產業升級的過程。在中國制造業升級的新時代，全球化進一步深入，產品、技術、人才和資本全球流動成為一個新的趨勢。在這樣的條件下，企業在全球市場上獲得創新資源，有三種方式，一種是在產品市場上通過購買核心零部件（如核心芯片）來實現，第二種方式是通過在要素市場上獲取關鍵戰略要素（如專利、專有技術或者人才）來實現，第三種方式是在股權市場上，通過獲取重要戰略創新資源的企業的股權來實現。在這種創新要素（產品、技術、人才、資本）全球化分布、網絡化鏈接、并迅速低阻力流動的條件下，制造業的產業創新正在形成新范式。

中國制造企業的產業升級，正是在這樣新的歷史條件下展開的。我們需要利用近十幾年全球創新范式轉變為我國企業帶來的機遇。全球價值鏈中的創新鏈條進一步被拆解，開放式的創新活動日益網絡化和生態化，創新資源向需求端集聚。在全球范圍內，中國規模巨大、差異也巨大的市場需求會成為全球創新生態體系演進的巨大動力，這為我國制造業的轉型升級提供了獨特的新路徑，即立足于中國市場的需求，整合全球創新資源，構建“立足本土，面向全球”的產業創新生態。可以預期，這樣的轉型升級的結果，將既不同于德國提出的工業4.0，與美國提出的先進制造體系也會有所差異，而是將走出一條適應中國市場特點的產業升級之路。

朱恒源：清華大學全球產業4.5研究院副院長

楊艷：中石油經濟技術研究院高級工程師