2014年氯堿行業經濟運行情況及2015年工作重點展望

張文雷

(中國氯堿工業協會，天津300192)

2014 年，氯堿行業在一系列的嚴峻困難和挑戰中穩定發展，主導產品產能過剩、資源和能源約束不斷強化、安全環保能效要求不斷提高、行業整體效益仍處較低水平，行業格局在激烈的競爭中不斷發生變化。

1 2014 年氯堿行業經濟運行情況

1.1 行業集中度進一步提高，PVC 首次出現產能負增長

根據中國氯堿工業協會統計，2014 年底，全國燒堿生產企業175 家，產能3 910 萬t，同比增長1.56%。其中離子膜法燒堿產能3 742 萬t，占比96%，隔膜168 萬t，占比4%；根據國家統計局統計，2014年全國燒堿產量3 180 萬t，同比增長7.9%，行業平均開工率81%。2014 年，燒堿新增產能213萬t，退出153 萬t，其中退出離子膜燒堿111 萬t，退出隔膜燒堿42 萬t，燒堿實現凈增能力60 萬t。

根據中國氯堿工業協會統計，2014 年底，全國聚氯乙烯生產企業88 家，產能2 389 萬t，首次出現同比負增長3.51%。 其中電石法1 989 萬t， 占比83%；乙烯法400 萬t，占比17%；根據國家統計局統計，2014 年全國聚氯乙烯產量1 630 萬t，同比增長6.5%，行業平均開工率68%。2014 年，聚氯乙烯新增產能66 萬t，退出153 萬t，其中，電石法聚氯乙烯退出103 萬t，乙烯法聚氯乙烯退出50 萬t，聚氯乙烯凈增產能-87 萬t。

1.2 主導產品市場表現不佳

聚氯乙烯方面，2014 年聚氯乙烯市場表現低迷，電石法聚氯乙烯價格全年基本在5 820～6 350 元/t的低位區間徘徊， 乙烯法聚氯乙烯價格全年基本在6 030～7 050 元/t 的區間，兩者對比可見，乙烯法聚氯乙烯整年波動幅度為1 020 元/t 遠遠大于電石法聚氯乙烯。分析認為，2014 年聚氯乙烯市場幾乎沒有實現明顯漲價，尤其是四季度受國際油價大幅下跌影響，國內PVC 價格出現急速深跌。全年來看，充裕的貨源供應量與下游低迷需求間的不平衡，是造成PVC 價格難以提漲的重要原因之一，2014 年國內聚氯乙烯市場價格走勢圖見圖1。

圖1 2014年國內聚氯乙烯市場價格走勢圖

燒堿方面，2014 年燒堿市場價格基本處于一路下滑的態勢，32%離子膜堿的平均價格從年初的700 元/t 降低到年底的630 元/t。2014 年燒堿產量為3 180 萬t，同比增幅達到了7.9%，行業開工率也拉升至了81%。與此同時，下游主要耗堿行業如氧化鋁、印染、造紙等的需求增幅均較燒堿產量增幅有一定差距，因此市場供大于求是造成2014 年國內燒堿市場低迷的最主要原因。

前2 年，氯堿企業燒堿銷售價格處于高位，雖然PVC 價格低位徘徊，但燒堿的盈利可以彌補一部分PVC 的虧損，但2014 年燒堿產品好景不再，價格持續下滑。受開工率增加、產量提升的影響，市場供大于求的矛盾更加突出。出口外銷也基本維持2013 年的水平，難以對國內市場形成支撐，2014 年國內燒堿市場價格走勢圖見圖2。

1.3 產品出口冷熱不均

2014 年國內燒堿出口市場中液堿、 固堿出口總量均呈同比小幅下降趨勢。海關統計數據顯示，2014 年全年液堿出口量為127 萬t，同比減少2.3%。每月中國液堿出口數量波動較大，燒堿生產企業不愿低于國內市場銷售價格出口是2014 年液堿出口量出現下滑的主要原因。固堿出口方面，全年出口量為74 萬t，同比減少3.9%。市場分析，2013 年中國固堿出口大幅增長，價格競爭優勢明顯，但此格局在2014 年回歸至平衡狀態，主銷越南、尼日利亞以及中亞等發展中國家。

圖2 2014年國內燒堿市場價格走勢圖

聚氯乙烯方面，2014 年PVC 純粉出口表現突出，全年累計出口111 萬t，較去年同期增長68.2%，其中前三季的出口總量占全年出口量的85%。 印度、俄羅斯等國家需求增長強勁，國內企業出口意向較強，是2014 年PVC 出口繼續保持增長的重要原因。進口方面，全年進口量相比2013 年有所下降。國內PVC 供應充足，價格長期低位是進口量不斷萎縮的重要原因。

乙烯基原材料在2014 年有增有減。2014 年，EDC 進口量累計達到69 萬t，同比增長4.5%，由于受到貿易商囤貨以及海關通關手續的影響，EDC 月度進口數據波動依然較為明顯。VCM 方面，雖然受到乙烯價格波動的影響，VCM 月度進口量出現一定波動，全年VCM 進口量相比去年下降了1.5%。市場分析，由于原料波動對VCM 價格有較大影響，國內企業的采購周期相對穩定，VCM 采購量的增減也從側面反映出企業開工率的高低。目前來看，前三季度受較高乙烯成本的帶動，乙烯基原材料進口價格處于相對高位，但隨著11 月以后國際原油價格大幅下跌，乙烯及乙烯基原料行情也跟隨走低，國內企業逐步開啟了進口操作。2014 年全年行業主要產品及原材料進出口統計見表1。

1.4 行業效益處于較低水平

根據對77 家重點氯堿企業的統計，2014 年1-11月， 實現利潤-5.25 億元， 略好于去年同期的-7.41 億元。企業經營困難，資金緊張狀況十分明顯，77 家企業應收賬款103.44 億元，去年同期78.69 億元，同比增長31%。燒堿庫存16.36 萬t，去年同期11.03萬t，同比增長48%。聚氯乙烯庫存19.24 萬t，去年同期17.16 萬t，同比增長12%。

表1 2014年全年行業主要產品及原材料進出口統計表 萬t

2 2015 年行業的重點工作

2.1 嚴控新建、淘汰落后，完善氯堿行業準入條件

2000-2012 年，燒堿生產能力的年均增速13.7%，2013 年的增速3%，2014 年的增速1.56%；2000-2012 年， 聚氯乙烯生產能力的年均增速18%，2013 年的增速5.8%，2014 年增速-3.51%。以上數據說明行業產能的高速增長已經進入拐點， 隨著新增產能的逐步理性和退出產能的不斷增多， 行業規模增速將明顯放緩， 并開始出現負增長的整合局面。

中國氯堿工業協會已形成了氯堿行業化解過剩產能的研究報告，明確建議國家有關主管部門將化解過剩產能與規模、區域、工藝以及環保、安全、能耗、清潔生產等方面指標更加量化、具體化，與生產許可證、安全許可證、環保評價等緊密結合。同時，新修訂的《氯堿行業準入條件》將適用范圍擴大產品涵蓋PVC、燒堿、甲烷氯化物和PVC 糊樹脂。修訂的氯堿行業準入條件對企業分布、能源消耗、工藝裝備規模、環保、安全、職業衛生等要求都有所提高，2015 年上半年有望發布，《氯堿行業準入條件》實施后，將更加有效地控制無序新建，保持行業健康穩定發展。

2.2 促進行業技術進步，提高行業環保、安全生產水平

面對當前行業發展特點，加強對行業內節能降耗、清潔生產新技術和工藝研發進展及推廣應用的跟蹤和支持。重點關注和推進國產化離子膜、氧陰極離子膜燒堿生產工藝、乙炔和二氯乙烷催化重整技術、催化氧化制氯技術、聚氯乙烯專用料（包括通用樹脂下游深加工）的技術進展和應用情況，鼓勵支持新技術的工業化推廣和應用，進一步加強對行業碳排放研究和減排技術的跟蹤了解。

2.3 做好電石法聚氯乙烯汞污染防治工作

目前，聯合國環境規劃署召開的《關于汞的水俁公約》外交全權代表大會已通過了公約文本和大會最后文件，包括中國在內的參會各國代表分別在最后文件和《關于汞的水俁公約》上簽字，并開始了最終簽約前的國內批準階段。針對氯乙烯議題和原生汞礦的關閉問題，公約明確規定，用于氯乙烯生產的原生汞礦關閉時限為公約對中國生效后15 年。聚氯乙烯用汞工藝作為允許用途列入公約案文中，未設淘汰時限，到2020 年，乙炔法聚氯乙烯單位產品的汞使用量比2010 年下降50%。在新建用汞工藝設施方面，公約文本中明確不得在公約生效后新增用汞工藝設施。

作為用汞量大的行業，氯堿行業要高度重視履行《關于汞的水俁公約》的問題，以“減量化，無汞化”的工藝路線為重點，從源頭減少汞的使用，控制生產過程中汞的流向和減少末端汞的排放。當前的首要工藝重點就是做好低汞觸媒的推廣應用，同時大力推動無汞觸媒研發和應用，以促進無汞化和原料路線多元化為轉方向和調結構的重要抓手，實現行業的可持續發展。

2.4 維護產業安全，做好聚氯乙烯反傾銷期終復審工作

貿易救濟措施是維護健康有序市場的重要手段，對于行業主導產品聚氯乙烯，中國氯堿工業協會于2003 年以及2009 年2 次應國內多家骨干氯堿企業的要求組織申請，商務部對于原產于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區的進口聚氯乙烯產品進行了反傾銷調查和復審，并2 次裁定對涉案國家(地區)的進口產品征收為期5 年的反傾銷稅。該反傾銷措施到期前，行業通過討論達成共識，認為中國PVC 行業既面臨近年來少有的經營困境，又處于轉型升級的關鍵時期，繼續利用貿易救濟措施維護產業安全十分必要。近期，在中國氯堿工業協會組織下，商務部再次收到國內多家骨干氯堿企業的申請，代表中國大陸聚氯乙烯產業正式遞交反傾銷措施期終復審申請書，并決定自2014 年9 月29 日起，對原產于美國、韓國、日本、俄羅斯和中國臺灣地區的進口聚氯乙烯所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。2015 年做好聚氯乙烯反傾銷期終復審工作是維護產業安全工作的重中之重。

2.5 精心編制氯堿行業“十三五”規劃

根據國家有關部門的總體部署，中國氯堿工業協會已開始進行氯堿行業“十三五”規劃的編制工作并要在年內正式發布。這次規劃編制工作要按照國家有關部委關于“十三五”規劃工作的總體要求，以科學發展為主題，以轉變發展方式為主線，詳細分析行業現狀及存在的問題，認真理清行業未來發展的戰略方向和發展思路，強化全球視野和戰略思維，突出結構調整、轉型升級、創新驅動和深化改革，推進氯堿行業創新發展、綠色發展、科學發展，實現中國氯堿行業由大到強的實質性轉變。