電工行業(yè)2014年全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

／中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)／

2014年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)積極變化，重點(diǎn)領(lǐng)域改革取得新進(jìn)展。但與此同時(shí)，也存在著經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)闃鞘酗L(fēng)險(xiǎn)、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、影子銀行構(gòu)成中國(guó)三大隱性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，所以，能否準(zhǔn)確評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)的大小和性質(zhì)，能否辯證地對(duì)待應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的條件及合理地把握機(jī)遇，一定程度上決定了未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期和走勢(shì)。

過(guò)去一年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)的預(yù)期目標(biāo)。2014年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)；價(jià)格仍在低位運(yùn)行；資產(chǎn)投資有所加快；經(jīng)濟(jì)效益略有好轉(zhuǎn)；對(duì)外貿(mào)易出現(xiàn)下滑；結(jié)構(gòu)調(diào)整效果初顯”的特點(diǎn)。

2014年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)積極變化，重點(diǎn)領(lǐng)域改革取得新進(jìn)展。但與此同時(shí)，也存在著經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)闃鞘酗L(fēng)險(xiǎn)、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、影子銀行構(gòu)成中國(guó)三大隱性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，所以，能否準(zhǔn)確評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)的大小和性質(zhì)，能否辯證地對(duì)待應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的條件及合理地把握機(jī)遇，一定程度上決定了未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期和走勢(shì)。李克強(qiáng)總理在2014年全國(guó)兩會(huì)上所做的政府工作報(bào)告中，明確了“宏觀政策要穩(wěn)住，微觀政策要放活，社會(huì)政策要托底”的指導(dǎo)思想，提出了“穩(wěn)中求進(jìn)”的基本工作要求。縱觀2014年全年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出“三期”（經(jīng)濟(jì)增速的換檔期、結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛期和前期政策的消化期）疊加的階段性特征。

一、2014年電工行業(yè)運(yùn)行總體情況

過(guò)去一年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)的預(yù)期目標(biāo)。2014年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)；價(jià)格仍在低位運(yùn)行；資產(chǎn)投資有所加快；經(jīng)濟(jì)效益略有好轉(zhuǎn)；對(duì)外貿(mào)易出現(xiàn)下滑；結(jié)構(gòu)調(diào)整效果初顯”的特點(diǎn)。

一是總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2014年電工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.33萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.55%，全年逐月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增幅在9%左右。主要電工產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2014年發(fā)電產(chǎn)量1.54億千瓦，創(chuàng)歷史新高，發(fā)電設(shè)備年產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)9年超過(guò)1億千瓦，堪稱世界奇跡。2014年變壓器產(chǎn)量17億千伏安，創(chuàng)歷史新高，變壓器年產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)7年超過(guò)10億千伏安，堪稱世界奇跡。2014年交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量3億千瓦，創(chuàng)歷史新高（見(jiàn)表1）。

表1 2014年電工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

二是產(chǎn)品價(jià)格仍在低位運(yùn)行。從電工行業(yè)28類(lèi)重點(diǎn)產(chǎn)品來(lái)看，其中價(jià)格指數(shù)連續(xù)在100%以下運(yùn)行的有17類(lèi)，占比超過(guò)60%，包括電站鍋爐、水輪機(jī)、互感器、隔離開(kāi)關(guān)及斷續(xù)開(kāi)關(guān)等重要電工產(chǎn)品（見(jiàn)表2）。

表2 2014年電工產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)情況

（續(xù)）

三是固定資產(chǎn)投資增速有加快之勢(shì)。電工行業(yè)保持了10多年的高速增長(zhǎng)。在此期間，固定資產(chǎn)投資也一直呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增幅達(dá)到30%的年份屢見(jiàn)不鮮，有的年份甚至達(dá)到40%以上。在推動(dòng)行業(yè)規(guī)模、體量快速發(fā)展膨脹的同時(shí)，也造成了全行業(yè)普遍的產(chǎn)能過(guò)剩。某些分行業(yè)的產(chǎn)能，已經(jīng)超出了市場(chǎng)需求的近1倍。嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，致使行業(yè)盈利能力大幅度下降。由于市場(chǎng)機(jī)制的作用，近一兩年電工行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增速趨于理性。但近期電工行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有加快跡象，2014年電工行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為9114.69億元，同比增長(zhǎng)為13.75%，高于同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.2個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表3）。

表3 2014年電工行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況表

四是經(jīng)濟(jì)效益略有好轉(zhuǎn)。2014年電工行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3112.49億元，同比增長(zhǎng)10.37%；總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率12.14%，成本費(fèi)用利潤(rùn)率6.23%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率5.84%，總資產(chǎn)利潤(rùn)率7.18%，分別比上年同期增加了0.03、0.08、0.09、0.06個(gè)百分點(diǎn)；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.92次，比上年同期增加了0.02次（見(jiàn)表4、表5）。

表4 2014年電工行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表

表5 2014年電工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表

五是對(duì)外貿(mào)易出現(xiàn)下滑。2014年電工行業(yè)進(jìn)出口總額1648.54億美元，同比增長(zhǎng)5.07%。增幅比上年同期減少了2.89個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口額573.52億美元，同比增長(zhǎng)1.73%，增幅比上年同期減少了4.05個(gè)百分點(diǎn)。出口額1075.02億美元，同比增長(zhǎng)6.95%，增幅比上年同期減少了2.27個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表6）。

六是結(jié)構(gòu)調(diào)整效果初顯。發(fā)電設(shè)備行業(yè)高參數(shù)大容量機(jī)組自主設(shè)計(jì)制造成績(jī)突出，已占年度總產(chǎn)量的75%以上。發(fā)電設(shè)備結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，清潔發(fā)電設(shè)備裝機(jī)占比逐年提高，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、核電分別達(dá)到22.19%、7.04%、1.95%、1.46%。其中新增水電機(jī)組2185萬(wàn)千瓦，全國(guó)水電裝機(jī)規(guī)模達(dá)3.02億千瓦，同比增長(zhǎng)7.9%，居世界第一；新增風(fēng)電機(jī)組2033萬(wàn)千瓦，全國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到9581萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)25.6%，成為世界第一風(fēng)電大國(guó)；新增光伏發(fā)電裝機(jī)1052萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到2652萬(wàn)千瓦。

二、2014年電力建設(shè)情況

2014年全國(guó)全社會(huì)用電量為55233億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.8%。增幅比上年同期降低了3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量為994億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)-0.2%，增幅比上年同期減少了0.9個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)用電量40650億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.7%，比上年同期減少了3.3個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)用電量為39930億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.7%，比上年同期減少了3.2個(gè)百分點(diǎn)。另外，從發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)來(lái)看，2014年全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)為4286小時(shí)，較上年同期減少了225小時(shí)。從用電量增速和發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)來(lái)看，宏觀經(jīng)濟(jì)增速確實(shí)已經(jīng)放緩。

2014年電源建設(shè)投資完成額為3646億元，較上年同期減少了71億元。其中水電建設(shè)投資960億元，較上年同期減少了286億元；火電建設(shè)投資952億元，較上年同期減少了24億元；核電建設(shè)投資569億元，較上年同期減少了40億元。2014年發(fā)電設(shè)備新增裝機(jī)容量10350萬(wàn)千瓦，較上年同期增加了950萬(wàn)千瓦。其中水電新增裝機(jī)容量2185萬(wàn)千瓦，較上年同期減少了808萬(wàn)千瓦；火電新增裝機(jī)容量4729萬(wàn)千瓦，較上年同期增加了1079萬(wàn)千瓦。從6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量的變化情況看，風(fēng)電、核電等清潔能源增幅顯著提高，電源建設(shè)中進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)的同時(shí)，也更加體現(xiàn)了對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求。

2014年電網(wǎng)建設(shè)投資完成額4118億元，盡管較上年同期增加了224億元，隨著國(guó)家電力建設(shè)投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，近些年電網(wǎng)建設(shè)的投資仍會(huì)呈現(xiàn)加快的趨勢(shì)。2014年新增220千伏及以上變電設(shè)備容量2.24億千伏安，較上年同期增加了2763萬(wàn)千伏安。新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度3.61萬(wàn)千米，較上年同期減少了3449千米（見(jiàn)表7）。

表6 2014年電工行業(yè)進(jìn)出口情況

表7 2014年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表

三、突出矛盾與存在的問(wèn)題

就總體而言，電工行業(yè)面臨的依然是產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)需求不足以及產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致的企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，由此造成的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格走低和應(yīng)收貨款回收難度加大。

1、市場(chǎng)內(nèi)需不足與產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯

改革開(kāi)放以來(lái)，特別是入世以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境高速發(fā)展的浪潮中，在“十五”、“十一五”期間，我國(guó)電工行業(yè)出現(xiàn)了“井噴”式的超高速發(fā)展。由于種種原因，各個(gè)分行業(yè)都形成了不同程度的產(chǎn)能過(guò)剩。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的精神，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速將有所放緩，目前和今后一個(gè)時(shí)期，市場(chǎng)內(nèi)需不足與產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重已經(jīng)成為困擾電工行業(yè)發(fā)展的一個(gè)亟待解決的突出矛盾和問(wèn)題。

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)問(wèn)題

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)在全行業(yè)推進(jìn)難度加大。隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的深入推進(jìn)，要素投入的邊際效應(yīng)將不斷減弱，我國(guó)工業(yè)已進(jìn)入了必須依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高全要素生產(chǎn)率才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵階段。然而，近年來(lái)國(guó)內(nèi)電工企業(yè)在研發(fā)投入方面與世界跨國(guó)公司還存在較大差距，同時(shí)新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重也有所下降，凸現(xiàn)出我國(guó)電工行業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)以及為實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的投入力度不足兩大問(wèn)題。

3、應(yīng)收賬款居高不下，企業(yè)資金使用效率下降

在“十一五”期間，電力建設(shè)發(fā)展迅猛，用戶單位資金充足，貨款支付及時(shí)，有的用戶甚至全部現(xiàn)款提貨，設(shè)備制造企業(yè)應(yīng)收賬款基本處于合理狀態(tài)。但根據(jù)2014年對(duì)發(fā)電設(shè)備企業(yè)調(diào)研情況，目前發(fā)電設(shè)備企業(yè)應(yīng)收賬款快速上漲，其中某發(fā)電設(shè)備企業(yè)2014年第三季度銷(xiāo)售收入285億元，應(yīng)收賬款已達(dá)175億元，占當(dāng)期銷(xiāo)售收入的61%。

4、成本費(fèi)用有升有降

雖然原材料價(jià)格略有下降，但是其他方面成本如勞動(dòng)力費(fèi)用等卻一直不斷攀升，如一線工人平均工資從2012年的3000元漲到2013年的4000元。人口紅利逐漸消失，對(duì)企業(yè)造成壓力。為了減少人力成本，電工行業(yè)某些分行業(yè)“機(jī)器換人”已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，比如中小電機(jī)行業(yè)、分馬力電機(jī)行業(yè)、微電機(jī)等。這種趨勢(shì)將產(chǎn)生的影響是有其兩面性的：一方面可能是有利于提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度和生產(chǎn)效率，但另一方面也會(huì)對(duì)企業(yè)員工隊(duì)伍的穩(wěn)定產(chǎn)生負(fù)面影響。

5、中小企業(yè)融資困難

盡管最近國(guó)務(wù)院出臺(tái)了扶持小微企業(yè)的十條政策意見(jiàn)，但中小企業(yè)融資難貸款難的問(wèn)題依然突出。根據(jù)中國(guó)中小企業(yè)金融制度調(diào)查報(bào)告顯示，目前中小企業(yè)融資成本一般包括：貸款利息，包括基本利息和浮動(dòng)部分，浮動(dòng)幅度一般在20%以上；抵押物登記評(píng)估費(fèi)用，一般占融資成本的20%；擔(dān)保費(fèi)用，一般年費(fèi)率在3%；風(fēng)險(xiǎn)保證金利息，絕大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)在放款時(shí)，以預(yù)留利息名義扣除部分貸款本金，中小企業(yè)實(shí)際得到的貸款只有本金的80%，以1年期貸款為例，中小企業(yè)實(shí)際支付的利息在9%左右，約高出銀行貸款率的40%以上。由此，高融資成本對(duì)中小企業(yè)融資造成了一定的影響。

四、相關(guān)措施及政策建議

第一，鼓勵(lì)企業(yè)到海外發(fā)展，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，轉(zhuǎn)移一批過(guò)剩產(chǎn)能。針對(duì)走出去的企業(yè)（尤其是重點(diǎn)企業(yè)），希望國(guó)家外匯局能在購(gòu)匯、結(jié)匯方面給予更為靈活政策支持。

第二，發(fā)展高端產(chǎn)品，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。由于電工行業(yè)近幾年來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出，因此電工行業(yè)要實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，擴(kuò)大出口。

第三，希望各級(jí)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)其所轄拖欠賬款的企業(yè)采取一定措施，督促所轄企業(yè)償還所欠發(fā)電輸變電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的賬款，對(duì)設(shè)備制造企業(yè)給予幫助。

第四，建立完善中小金融機(jī)構(gòu)，形成為中小企業(yè)服務(wù)的中小金融機(jī)構(gòu)體系。這可以結(jié)合現(xiàn)階段國(guó)有商業(yè)銀行的改革進(jìn)行。在中小企業(yè)分布較多的縣及以下經(jīng)濟(jì)區(qū)域范圍內(nèi)建立多種形式的金融機(jī)構(gòu)。在國(guó)有商業(yè)銀行退出的過(guò)程中可以通過(guò)控股等形式進(jìn)行改造，在農(nóng)村信用合作社的基礎(chǔ)上，建立適合中小企業(yè)融資需求的中小商業(yè)銀行。

五、2015年發(fā)展前景的預(yù)測(cè)

日前召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在對(duì)2015年經(jīng)濟(jì)工作的總要求中，再次強(qiáng)調(diào)了“堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，把轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)放到更加重要位置，狠抓改革攻堅(jiān)、突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)民生保障，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定”，在2015年經(jīng)濟(jì)工作的主要任務(wù)中，首當(dāng)其沖的兩條就是“努力保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)”和“積極發(fā)現(xiàn)培育新增長(zhǎng)點(diǎn)”。因此，展望2015年，盡管由于國(guó)際國(guó)內(nèi)一些不確定因素的存在，增加了我們對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)估計(jì)的難度，但電工行業(yè)的形勢(shì)將同國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體趨勢(shì)一致，既然國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)7%左右的目標(biāo)不會(huì)出現(xiàn)大的變化，如果沒(méi)有大的變故和政策調(diào)整，電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)應(yīng)基本呈平穩(wěn)運(yùn)行、中速發(fā)展態(tài)勢(shì)，不會(huì)大起大落。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)基本同步，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)幅度為10%～12%；中韓、中澳自貿(mào)區(qū)談判的結(jié)束，以及國(guó)內(nèi)包括發(fā)電輸變電設(shè)備制造企業(yè)在內(nèi)的裝備制造企業(yè)“走出去”步伐的加快，將對(duì)我國(guó)與相關(guān)國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品領(lǐng)域的貿(mào)易有所促進(jìn)，預(yù)計(jì)2015年電工產(chǎn)品的進(jìn)出口總額將增長(zhǎng)5%～7%。