工業(yè)萘產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

孫陸晶 劉俊凱

(中國石油集團(tuán)東北煉化工程有限公司吉林設(shè)計(jì)院,吉林 吉林132002)

工業(yè)萘產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

孫陸晶 劉俊凱

(中國石油集團(tuán)東北煉化工程有限公司吉林設(shè)計(jì)院,吉林 吉林132002)

工業(yè)萘是重要的基礎(chǔ)化工原料，按原料來源分為煤焦油萘和石油萘。近兩年，受萘系減水劑需求大幅減少的影響，國內(nèi)工業(yè)萘供需格局發(fā)生重大變化，產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，價(jià)格于2014年起大幅走低，從7 245 元/t一路下挫至3 054元/t， 2015年7月進(jìn)一步走低，開始跌破3 000 元/t，最低價(jià)在2 750 元/t，價(jià)格跌至11年來最低。文章主要介紹了國內(nèi)工業(yè)萘的供需現(xiàn)狀，提出延長產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)苯酐裝置，增加企業(yè)的市場競爭力或是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

工業(yè)萘 煤焦油萘 石油萘 供需 市場 價(jià)格 苯酐

工業(yè)萘是重要的基礎(chǔ)化工原料，主要用于生產(chǎn)減水劑、精萘、苯酐、萘酚、萘胺、2,6-二烷基萘、2,6-萘二甲酸、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)和H酸等化工產(chǎn)品，是生產(chǎn)合成纖維、合成樹脂、增塑劑、橡膠防老劑、染料中間體、農(nóng)藥和醫(yī)藥等的原料。

工業(yè)萘按生產(chǎn)原料不同分為煤焦油萘和石油萘，目前，在國內(nèi)和國外煤焦油萘都占大多數(shù)。石油萘通常先從石油裂解C10餾分中采用萃取及吸附的方法提取，最后用溶劑吸收洗滌或升華結(jié)晶法提純[1]。

1 國內(nèi)市場分析及預(yù)測

工業(yè)萘是煤焦油深加工中非常重要的產(chǎn)品，高溫煤焦油中萘的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約占10%。國內(nèi)工業(yè)萘主要以煤焦油制取為主，生產(chǎn)企業(yè)主要為鋼鐵企業(yè)及焦化企業(yè)。近幾年，國內(nèi)煤焦油行業(yè)得到了快速發(fā)展，深加工能力從2010年的14 500 kt/a增至2014年的18 230 kt/a，煤焦油萘的產(chǎn)能也從2010年的1 450 kt/a增加到2014年1 823 kt/a，2010—2014年煤焦油萘的產(chǎn)能年均增長率為5.8%。2014年國內(nèi)煤焦油深加工產(chǎn)量為11 470 kt，因此煤焦油萘產(chǎn)量約為1 147 kt。其中華東地區(qū)的煤焦油萘產(chǎn)能為552 kt/a，華北地區(qū)為641 kt/a，華中地區(qū)為202 kt/a，西南地區(qū)為146 kt/a，東北地區(qū)為117 kt/a，西北地區(qū)為165 kt/a。

目前，國內(nèi)石油萘生產(chǎn)企業(yè)很少，只有上海金環(huán)石油萘開發(fā)有限公司、中國石油遼陽石油化纖公司、中國石油吉化集團(tuán)公司、江蘇華倫化工有限公司、常熟市聯(lián)邦化工有限公司、新疆天利實(shí)業(yè)總公司、武漢魯華粵達(dá)化工有限公司、山東齊隆化工股份有限公司等，2014年石油萘產(chǎn)能為200 kt/a左右，產(chǎn)量為80 kt，加上煤焦油萘產(chǎn)量，工業(yè)萘總產(chǎn)量為1 227 kt。工業(yè)萘生產(chǎn)企業(yè)除一些大型生產(chǎn)企業(yè)開工相對(duì)穩(wěn)定外，各地中小裝置減產(chǎn)或停產(chǎn)嚴(yán)重，開工率降至61.3%[2]。

受國內(nèi)煤焦油深加工產(chǎn)能過剩的影響，未來工業(yè)萘市場產(chǎn)能增速將有所放緩。據(jù)已知擬建計(jì)劃，目前還有河北鑫楠煤化工有限公司峰峰礦區(qū)及山東奧瑟亞化工有限公司與馬鞍山鋼鐵股份有限公司合資在建煤焦油深加工項(xiàng)目，預(yù)計(jì)新增工業(yè)萘產(chǎn)能60 kt/a。

2 國內(nèi)消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測

隨著煤焦油行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)工業(yè)萘的消費(fèi)呈逐年增長態(tài)勢(shì)，表觀消費(fèi)量從2010年的964 kt增加至2014年的1 257.5 kt，2010—2014年國內(nèi)工業(yè)萘消費(fèi)量年均增長率為6.9%。

目前，國內(nèi)工業(yè)萘主要用于減水劑、精萘、2-萘酚及苯酐等產(chǎn)品的生產(chǎn)，2014年萘系減水劑占工業(yè)萘總消費(fèi)量的42%，精萘、2-萘酚占27%，苯酐占25%，農(nóng)用化學(xué)品和醫(yī)藥等其他領(lǐng)域占6%。

2010—2014年國內(nèi)工業(yè)萘供需情況見表1。

表1 2010—2014年國內(nèi)工業(yè)萘供需情況 kt

工業(yè)萘細(xì)分市場情況如下。

2.1 萘系減水劑

混凝土減水劑主要應(yīng)用于建筑行業(yè)，是國內(nèi)工業(yè)萘消費(fèi)比例最大的領(lǐng)域。在混凝土中加入少量的減水劑可以起到緩凝、減水、早強(qiáng)、高強(qiáng)等改善混凝土性能的作用。近年來，越來越多的新品種高效減水劑如聚羧酸系減水劑等不斷涌現(xiàn)，使得原本單一的萘系減水劑市場受到很大的沖擊。2006年原鐵道部發(fā)布《客運(yùn)專線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》，要求在高速鐵路等大型工程建設(shè)中混凝土添加劑必須使用聚羧酸系減水劑(也是唯一使用的減水劑品種)；2007年建設(shè)部批準(zhǔn)《聚羧酸系高性能減水劑》為建筑工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，更是極大地促進(jìn)了聚羧酸系高性能減水劑的推廣與應(yīng)用。隨著聚羧酸系減水劑技術(shù)成熟，產(chǎn)品可靠性增加，原料環(huán)氧乙烷價(jià)格走低，聚羧酸系減水劑性價(jià)比優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)出來，市場占有率從2010年的29.4%提高到2014年的41%，而萘系減水劑市場占有率則從60%降至42%。雖然聚羧酸系減水劑替代萘系減水劑有待時(shí)日，但受環(huán)保法規(guī)影響，未來兩年聚羧酸系減水劑占有率還將進(jìn)一步走高，嚴(yán)重侵蝕萘系減水劑市場份額，再加上房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行深度調(diào)整，使工業(yè)萘在減水劑方面的應(yīng)用越來越少。

2.2 精萘

工業(yè)萘的另一主要應(yīng)用領(lǐng)域是制精萘，用于生產(chǎn)染料及有機(jī)顏料中間體，主要產(chǎn)品是2-萘酚和H酸。在染料中間體行業(yè)中，2-萘酚是工業(yè)萘的最大客戶，2014年國內(nèi)2-萘酚生產(chǎn)能力為276 kt/a，產(chǎn)量219 kt，消費(fèi)精萘237 kt。H酸是精萘的另一大消費(fèi)市場，應(yīng)用于直接染料、酸性、活性及偶氮染料中間體變色酸、乙酰H酸、苯甲酰H酸。受環(huán)保因素影響，H酸生產(chǎn)企業(yè)較少。近年來，我國越來越重視環(huán)保問題，2-萘酚作為高污染、高耗能產(chǎn)品，其所面臨的環(huán)保壓力逐漸增加，2-萘酚市場產(chǎn)能增速較為緩慢，故精萘的需求總體呈平穩(wěn)增長趨勢(shì)，未來精萘的市場份額變化不大。

2.3 苯酐

苯酐是重要的基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)增塑劑、醇酸樹脂和不飽和樹脂。苯酐的生產(chǎn)工藝路線分為鄰苯法和萘法兩種。近幾年隨著全球鄰二甲苯供應(yīng)緊張，鄰二甲苯價(jià)格與苯酐價(jià)格基本持平甚至倒掛，因此鄰苯法工藝制備苯酐在成本上已無明顯優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，受國家對(duì)房地產(chǎn)市場的調(diào)控和環(huán)保方面的影響，聚羧酸系減水劑替代了萘系減水劑，造成工業(yè)萘價(jià)格大幅度下跌，從2010年11月歷史最高價(jià)10 000 元/t降到2015年8月歷史最低價(jià)2 750 元/t左右，工業(yè)萘價(jià)格的走低使萘法苯酐項(xiàng)目重新受到重視，加上其固定床法技術(shù)安全、穩(wěn)定，讓萘法苯酐具有更大的競爭優(yōu)勢(shì)。因此，一些煤焦油深加工企業(yè)開始考慮新建萘法苯酐裝置，而部分鄰苯法裝置也開始對(duì)裝置進(jìn)行改造，以適應(yīng)萘鄰混合進(jìn)料，降低企業(yè)生產(chǎn)成本[3]。

2013年我國苯酐生產(chǎn)能力為2 500 kt/a，產(chǎn)量為1 462 kt，進(jìn)口量88 kt，出口量0.3 kt，表觀消費(fèi)量為1 549.7 kt。自2012年萘法苯酐恢復(fù)生產(chǎn)以來，萘法苯酐市場產(chǎn)能快速擴(kuò)張。2014年已建成萘法苯酐產(chǎn)能達(dá)到680 kt/a，未來對(duì)萘法苯酐的投資熱情依舊較高，預(yù)計(jì)未來兩年還將新增產(chǎn)能540 kt/a，2016年國內(nèi)萘法苯酐產(chǎn)能將達(dá)到1 220 kt/a，對(duì)國內(nèi)的工業(yè)萘市場形成有力的支撐。預(yù)計(jì)未來5年國內(nèi)苯酐產(chǎn)能將達(dá)到3 000 kt/a，但苯酐市場需求整體低迷，開工率略顯不足。2014年國內(nèi)奈法苯酐生產(chǎn)企業(yè)情況見表2，國內(nèi)擬建奈法苯酐裝置計(jì)劃見表3。

表2 2014年國內(nèi)奈法苯酐生產(chǎn)企業(yè)情況 kt/a

續(xù)表2

表3 國內(nèi)擬建奈法苯酐裝置 kt/a

2.4 其他

工業(yè)萘在農(nóng)用化學(xué)品和醫(yī)藥等其他領(lǐng)域也有應(yīng)用，其下游產(chǎn)品主要包括植物生長調(diào)節(jié)劑、除草劑、熏蒸劑、飼料添加劑等，約占工業(yè)萘總消費(fèi)量的6%。

3 價(jià)格分析

據(jù)鋼聯(lián)資訊數(shù)據(jù)顯示，受下游萘系減水劑及精萘需求減少的影響，2010—2015年工業(yè)萘價(jià)格下行為主，價(jià)格頻頻走低。2010年1—10月價(jià)格在8 000～9 710 元/t的高位運(yùn)行，2010年11月至2012年8月一直呈逐級(jí)下跌走勢(shì)，2012年9月至2013年底市場觸底反彈，一路回升，2013年末推至高點(diǎn)8 450 元/t。2014年后價(jià)格大幅跳水，從高端7 245 元/t一路下挫至低端3 054 元/t，2014年年底價(jià)格跌至3 000 元/t后企穩(wěn)。2015年上半年價(jià)格維持在3 000～4 800 元/t區(qū)間，7月進(jìn)一步走低，跌破3 000 元/t，最低價(jià)在2 750 元/t，跌至11年來最低，預(yù)計(jì)未來因工業(yè)萘需求萎縮，將維持在低位運(yùn)行。2010—2015年國內(nèi)工業(yè)萘市場平均價(jià)格見表4。

表4 2010—2015年工業(yè)萘平均價(jià)格

4 結(jié)語

綜上所述，工業(yè)萘市場新增需求不多，消費(fèi)大戶萘系減水劑市場需求萎縮嚴(yán)重，其他精萘、2-萘酚市場對(duì)工業(yè)萘需求也難以放量，后期工業(yè)萘市場行情仍不樂觀，延長產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)苯酐裝置，增加企業(yè)的市場競爭力或是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。未來淘汰落后產(chǎn)能，加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)改造將是發(fā)展常態(tài)。

目前，國內(nèi)煤焦油萘生產(chǎn)技術(shù)水平與國外相差不大，而石油萘的生產(chǎn)技術(shù)水平偏低。僅有的幾套石油萘生產(chǎn)裝置均存在規(guī)模小、工藝簡單、產(chǎn)品純度低等問題，因此石油萘價(jià)格較焦油萘偏低，在萘系減水劑、苯酐生產(chǎn)領(lǐng)域有少量應(yīng)用。

[1] 郝慶亮.工業(yè)萘市場分析[J].河北化工,2013(1): 54-56.

[2] 焦鳳茹,張秀玲.工業(yè)萘市場分析及生產(chǎn)技術(shù)[J]. 化學(xué)工業(yè),2011(8): 32-34.

[3] 趙德旭.萘法合成苯酐的注意事項(xiàng)及前景展望[J].塑料助劑,2014(6):25-26.

伊朗擬新建天然氣制丙烯裝置

伊朗國家石化公司(NPC)計(jì)劃新建一套天然氣制丙烯(GTP)裝置。該項(xiàng)目投資費(fèi)用預(yù)計(jì)為9 000萬歐元，裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)能為120 kt/a丙烯。

(中國石化有機(jī)原料科技情報(bào)中心站供稿)

Analysis on Current Status and Prospect of Industrial Naphthalene

Sun Lujing，Liu Junkai

(JilinDesigningInstitute,PetroChinaNortheastRefiningandChemicalEngineeringCo.,Ltd.,Jilin,Jilin132002)

Industrial naphthalene is a kind of basic chemical raw material, which is divided into coal tar naphthalene and oil naphthalene based on sources of raw materials. In the recent two years, effected by the substantial reduction of naphthalene water-reducing agent demand, the supply and demand situation of domestic industrial naphthalene was greatly changed, and the production capacity became surplus. The price of industrial naphthalene fell sharply since 2014, from the highest level 7 245 yuan/t all the way down to the lowest level 3 054 yuan/t, and further declined to the lowest price in 11 years at 2 750 yuan/t in July 2015. The supply and demand status ofindustrial naphthalene in domestic market was introduced, and proposals were raised on extending the industrial chain, and constructing phthalic anhydride plant so as to increase market competitiveness of enterprises.

industrial naphthalene,coal tar naphthalene, oil naphthalene, supply and demand, market, price, phthalic anhydride

2015-09-16。

孫陸晶，女，1968年出生，1988年畢業(yè)于吉林大學(xué)圖書館學(xué)專業(yè)，現(xiàn)在中國石油集團(tuán)東北煉化工程有限公司吉林設(shè)計(jì)院從事化工產(chǎn)品市場調(diào)研工作，已發(fā)表論文近10篇。

1674-1099 (2015)06-0006-03

TQ241.52

A