我國合成橡膠輪胎行業(yè)的市場分析

洪桂香

化工市場

我國合成橡膠輪胎行業(yè)的市場分析

洪桂香

輪胎是汽車上最重要的組成部件之一，其作用主要有：支持車輛的全部重量，承受汽車的負(fù)荷；傳送牽引和制動(dòng)的扭力，保證車輪與路面的附著力；減輕和吸收汽車在行駛時(shí)的震動(dòng)和沖擊力，防止汽車零部件受到劇烈震動(dòng)和早期損壞；適應(yīng)車輛的高速性能并降低行駛時(shí)的噪音；保證行駛的安全性、操縱穩(wěn)定性、舒適性和節(jié)能經(jīng)濟(jì)性。

作為輪胎制造業(yè)的原材料合成橡膠行業(yè)是我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，合成橡膠作為化工產(chǎn)品的重要組成部分，是極為重要的工業(yè)生產(chǎn)原材料，橡膠工業(yè)為中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出了巨大貢獻(xiàn)。

1　合成橡膠是輪胎工業(yè)的重要原料

橡膠是一種高分子化合物，分為天然橡膠（簡稱NR）、合成橡膠（簡稱SR）兩種，，天然橡膠約占世界橡膠總產(chǎn)量中的43%，其余都是合成橡膠。

用于高性能輪胎的現(xiàn)代橡膠讓世界不停前行，如果沒有合成橡膠，我們今天所熟知的汽車行業(yè)就將不復(fù)存在。合成橡膠已經(jīng)成為不可替代的輪胎原料。合成橡膠為提升輪胎性能作出了非凡貢獻(xiàn)，它能使輪胎的抗?jié)B性更出色、回彈力更好、滾動(dòng)阻力更低。

據(jù)報(bào)道，汽車在高速公路上行駛時(shí)，大約五分之一的油耗與輪胎有關(guān)。在城市交通中，這個(gè)數(shù)字會(huì)增加到30%。高性能合成橡膠原料可以顯著減少油耗。改性溶聚丁苯橡膠（S-SBR）和釹系順丁橡膠（Nd-PBR）有助于降低輪胎滾動(dòng)阻力，提高抓地力和濕滑路面操控性能，同時(shí)還有助于延長輪胎的使用壽命。搭載“綠色”節(jié)能輪胎的汽車因此油耗更低。

合成橡膠品種很多，性能各異，在許多場合可以代替、甚至超過天然橡膠。合成橡膠可分為通用橡膠和特種橡膠。通用橡膠的產(chǎn)量與使用量均非常大，例如丁苯橡膠占合成橡膠總產(chǎn)量的60%，其中70%用于輪胎制造；其次是順丁橡膠，占15%；此外還有異戊橡膠、氯丁橡膠、丁鈉橡膠、乙丙橡膠、丁基橡膠等，它們都屬通用橡膠。特種橡膠主要有氟橡膠、硅橡膠、聚氨基甲酸酯橡膠、丙烯酸酯橡膠、聚硫橡膠等，用量較少。

在品種繁多的橡膠制品中,輪胎用膠量占有很大的比重,其中合成橡膠的使用比例也相當(dāng)高。由于不同類型的輪胎對(duì)原材料性能的要求不同,即使同一類型的輪胎,各部件對(duì)膠料性能的要求也不一樣,因此必須結(jié)合國內(nèi)生產(chǎn)的合成膠品種、專用助劑、工藝裝備等實(shí)際條件,通過大量試驗(yàn)來合理地確定各類輪胎及其各部件中所用合成膠的品種和使用比例。

我國是輪胎生產(chǎn)大國，橡膠消耗量量大，故天然橡膠消耗中仍有三分之二的產(chǎn)量需要依靠進(jìn)口,合成橡膠消耗量約為合成橡膠總量的三分之一。巨大的橡膠消耗使我國成為世界上最大的橡膠進(jìn)口國,橡膠市場價(jià)格直接影響著下游產(chǎn)品的利潤。據(jù)中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年中國合成橡膠產(chǎn)量達(dá)532.39萬t，與2013年同期相比增長了30.2%。自2010年以來中國合成橡膠產(chǎn)量整體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢,產(chǎn)量均高于300萬t。2010～2013年,我國合成橡膠產(chǎn)量的增長率整體處于下行趨勢，由2011年的12.4%逐步下降至2013年的8.0%。2014年合成橡膠產(chǎn)量增長率一度高于30%，是近五年來增長速度最快的一年，產(chǎn)量突破了500萬t。

有數(shù)據(jù)顯示：2013年國內(nèi)全鋼載重子午胎產(chǎn)量總計(jì)9006.6萬條，增幅為8.3%。按全鋼輪胎產(chǎn)量排名，前10名分別為：中策橡膠集團(tuán)、雙錢集團(tuán)股份有限公司、三角集團(tuán)有限公司、佳通輪胎（中國）投資有限公司、山東玲瓏輪胎股份有限公司、風(fēng)神輪胎有限公司、興源輪胎集團(tuán)有限公司、賽輪集團(tuán)公司、青島雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司及貴州輪胎股份有限公司。全鋼胎產(chǎn)能集中度相對(duì)較高，這10家企業(yè)全鋼胎產(chǎn)量達(dá)5 730.5萬條，占總產(chǎn)量的63.6%，比上年增加2.7%。全鋼胎產(chǎn)量超過500萬條的企業(yè)有中策集團(tuán)、雙錢集團(tuán)、三角集團(tuán)、中國佳通、山東玲瓏、風(fēng)神輪胎、興源輪胎及賽輪公司，其中中策集團(tuán)達(dá)到1 200多萬條。2013年半鋼乘用子午線輪胎及輕卡輪胎產(chǎn)量總計(jì)2.61億條，同比增長10.1%，說明中國近年半鋼胎發(fā)展相對(duì)較好。按半鋼胎產(chǎn)量排名，前10名分別為：佳通輪胎（中國）投資有限公司、山東玲瓏輪胎股份有限公司、中策橡膠集團(tuán)有限公司、正新橡膠（中國）有限公司、三角集團(tuán)有限公司、金宇輪胎集團(tuán)有限公司、華南輪胎橡膠有限公司、米其林（中國）投資有限公司、賽輪集團(tuán)股份有限公司及青島森麒麟輪胎有限公司。這10家公司總產(chǎn)量為1.73億條，占總產(chǎn)量的65.5%，行業(yè)集中度在2012年下降約6%后再降近4%，說明國內(nèi)半鋼胎發(fā)展新增項(xiàng)目較多，半鋼胎投資熱潮依然不退，導(dǎo)致半鋼胎行業(yè)集中度下降。在輪胎子午化的發(fā)展趨勢下，載重胎的子午化率將近38%，與斜交載重胎相比，全鋼載重子午線輪胎更為節(jié)能、安全、舒適、耐用，是載重胎發(fā)展的趨勢，在強(qiáng)勁的市場需求下，全鋼載重子午胎將是未來的投資熱點(diǎn)。

2　汽車輪胎產(chǎn)品分類及其特點(diǎn)

輪胎種類繁多，分類方法有很多種，按結(jié)構(gòu)不同，可以分為斜交胎和子午胎；按用途可以分為載重輪胎、客車用輪胎及礦山用輪胎等；按車種分為轎車輪胎、輕型載貨汽車輪胎、載貨汽車及大客車輪胎、工程車輪胎、工業(yè)用車輪胎、飛機(jī)輪胎、摩托車輪胎等；按大小分為巨型輪胎（一般指外胎的斷面寬度在431.8mm以上的輪胎）、大型輪胎（外胎斷面寬度在254～431.8mm之間）、中小型輪胎（外胎斷面寬度在254mm以下）；按花紋分為直溝花紋、橫溝花紋、縱橫溝花紋、泥雪地花紋、越野花紋等。斜交輪胎的簾布層是以35°角與胎面中心線相交，多層疊加。特點(diǎn)是胎面和胎側(cè)的強(qiáng)度大，但胎側(cè)剛度較大，舒適性差，由于高速時(shí)行駛簾布層間移動(dòng)與磨擦大，并不適合高速行駛。斜交胎是輪胎市場的傳統(tǒng)品種，隨著子午線輪胎的發(fā)展，斜交胎正在逐步淡出輪胎市場，目前在我國主要應(yīng)用在工程胎上。

子午胎是指胎體簾布層中從一個(gè)胎圈到另一個(gè)胎圈的簾線與胎面中心線大體呈90°角排列的充氣輪胎。子午胎的結(jié)構(gòu)特征主要表現(xiàn)在帶束層是主要受力部件。帶束層與胎體簾線呈一個(gè)較大角度（70～80）排列，胎體簾線與帶束層簾線從三個(gè)方向交叉構(gòu)成無數(shù)個(gè)三角形網(wǎng)格結(jié)構(gòu)。因此，胎冠剛度比斜交胎高，簾布層數(shù)比斜交胎少，胎側(cè)比斜交胎柔軟，重量較輕。子午胎比斜交胎耐磨、節(jié)油，并具有良好的緩沖性能和高速性能等特點(diǎn)。子午胎雖對(duì)材料及制造技術(shù)要求很高，制造成本較高，但經(jīng)濟(jì)效益卻非常好。隨著近些年工程機(jī)械市場的高速發(fā)展，其所用輪胎——子午胎始終供不應(yīng)求，并為國外少數(shù)幾大輪胎生產(chǎn)公司壟斷。

工程胎、轎車胎和載重胎是輪胎的主要產(chǎn)品。工程胎雖然只占國內(nèi)輪胎產(chǎn)量的一小部分，但其在輪胎行業(yè)的地位是不容忽視的。目前世界上的轎車胎基本上實(shí)現(xiàn)了子午化，我國轎車胎市場上外資和合資企業(yè)占據(jù)著約70%的市場份額，尤其是原配胎市場，幾乎形成壟斷地位，而我國國有和民營企業(yè)主要集中在替換胎領(lǐng)域。載重胎占據(jù)國內(nèi)輪胎產(chǎn)量的四分之一左右，是輪胎細(xì)分的一個(gè)重要類別。斜交線輪胎和子午線輪胎的結(jié)構(gòu)、性能比較見表1。

表1　斜交線輪胎和子午線輪胎的比較

轎車的車輪一般使用子午線輪胎，現(xiàn)代轎車的輪胎高寬比多在0.5～0.7，比值越小，輪胎形狀越扁平。隨著車速的提高，為了降低轎車的重心和軸心，就需縮小輪胎的直徑。為了保證有足夠的承載能力，改善行駛的穩(wěn)定性和抓地力，輪胎和輪圈的寬度只得不斷加大。因此，輪胎的截面形狀由原來的近似圓形向扁平化的橢圓形發(fā)展。這種輪胎的特點(diǎn)是簾布層簾線排列的方向與輪胎的子午斷面一致 (即胎冠角為零度)，由于簾線這樣排列，使帝線的強(qiáng)度得到充分利用，子午線輪胎的簾布層數(shù)一般比普通的斜線胎約可減少40%～50%。簾線在圓周方向只靠橡膠來聯(lián)系。子午線輪胎與普通斜線胎相比，具有彈性大，耐磨性好，附著性能好，緩沖性能好，承載能力大，不易穿刺等優(yōu)點(diǎn)同時(shí)可使輪胎使用壽命提高30%～50%，滾動(dòng)阻力小，可降低汽車油耗8%左右，。缺點(diǎn)是：胎側(cè)易裂口，同時(shí)由于側(cè)面變形大，導(dǎo)致汽車側(cè)向穩(wěn)定性差，制造技術(shù)要求及成本高。近幾年的轎車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了子午線輪胎無內(nèi)胎，俗稱“原子胎”。這種輪胎在高速行駛中不易聚熱，當(dāng)輪胎受到釘子或尖銳物穿破后，漏氣緩慢，可繼續(xù)行駛一段距離。另外，原子胎還有簡化生產(chǎn)工藝，減輕重量，節(jié)約原料等好處。因此，裝配原子胎已在轎車領(lǐng)域中逐漸成為潮流。無內(nèi)胎輪胎與一般的輪胎不同之處在于沒有內(nèi)胎，空氣直接壓入外胎中，因此輪胎與輪輞間需有很好的密封。

無內(nèi)胎輪胎在外觀上和結(jié)構(gòu)上與有內(nèi)胎輪胎近似，所不同的是無內(nèi)胎輪胎內(nèi)壁上附加了一層厚約2～3mm的專門用來封氣的橡膠密封層，它是用硫化的方法黏附上去的，當(dāng)輪胎穿孔后，由于其本身處于壓縮狀態(tài)而緊裹著穿刺物，故能長期不漏氣，即使將穿刺物拔出，也能暫時(shí)保持胎內(nèi)氣壓。

無內(nèi)胎輪胎胎圈上有若干道同心的環(huán)形槽，在胎內(nèi)氣壓作用下，槽紋能可靠地使胎圈壓緊在輪輞邊緣上保證密封。安裝無內(nèi)胎輪胎的輪輞是不會(huì)產(chǎn)生漏氣的，它有著傾斜的底部和平勻的漆層。氣門嘴直按固定在輪輞上，其間墊以密封用的橡膠襯墊。無內(nèi)胎輪胎有氣密性好、散熱好、結(jié)構(gòu)簡單、質(zhì)量輕等優(yōu)點(diǎn)。缺點(diǎn)是途中修理較為困難。

翻新胎為經(jīng)過翻新后能繼續(xù)使用的輪胎，當(dāng)然這種輪胎的質(zhì)量一定不如新胎，但是輪胎翻新是廢舊輪胎回收利用的一種途徑，其價(jià)格比新胎便宜很多，在正確選購和合理使用的情況下可以為我們節(jié)省一些成本。米其林外胎非常經(jīng)久耐用，可降低單位成本，顯著降低輪胎的預(yù)算。由于其絕對(duì)安全的刻溝性能和有利于環(huán)境保護(hù)的原因，米其林翻新輪胎能夠開發(fā)輪胎壽命潛力。由于在使用在輪胎胎面下的組件和新輪胎一樣，使得米其林翻新輪胎刻溝性能優(yōu)異。這將使輪胎里程壽命增加25%。當(dāng)然，為了駕駛的安全，一定要考慮自己輪胎的情況，合理選擇翻新輪胎，另外在購買翻新胎時(shí)請(qǐng)選擇正規(guī)的廠家，購買品質(zhì)有保障的產(chǎn)品。

隨著汽車車速的提高，要求整車重心降低以改善操縱性能，這就要求提高輪胎的側(cè)向穩(wěn)定性和對(duì)路面的附著性能，以確保高速狀態(tài)下的行車安全，這樣低斷面輪胎的出現(xiàn)就成為必然趨勢。輪胎的斷面高(H)與斷面寬(B)的比值(H/B)是代表輪胎結(jié)構(gòu)特征的重要參數(shù)，稱之為輪胎的高寬比，也有人稱之為扁平比。從上世紀(jì)20年代開始，轎車輪胎的外徑減小了25%，輪輞直徑減小了35%，輪胎和輪輞的寬度增加了將近一倍，輪胎的高寬比不斷減小，目前轎車達(dá)0.5，賽車達(dá)0.4，另外寬的輪胎與高級(jí)轎車相匹配，更為美觀大方。

3　全球汽車輪胎企業(yè)競爭激烈爭奪中國市場

橡膠是輪胎成本的主要構(gòu)成，約占輪胎總成本的50%左右。可見橡膠價(jià)格的波動(dòng)對(duì)輪胎成本的影響較大。全鋼子午胎和斜交胎所消耗的橡膠中天然膠比重較大，而半鋼子午胎消耗的合成橡膠的比重要相對(duì)大一些。在全球輪胎市場中，行業(yè)集中度較高，50%以上的市場份額牢牢把握在普利斯通、米其林、固特異這三家輪胎生產(chǎn)企業(yè)手中。且遠(yuǎn)高于第四名的大陸公司，三大廠商的年銷售額均超過了180億美元，排名前十的輪胎企業(yè)擁有75%的市場份額。輪胎行業(yè)屬于技術(shù)、資金、勞動(dòng)密集型行業(yè)，具有比較明顯的規(guī)模優(yōu)勢。高端品牌產(chǎn)品被全球十大輪胎企業(yè)把握，三大巨頭的市場份額最高曾到達(dá)過69.2%，全球輪胎市場競爭激烈，但中低端品牌生產(chǎn)企業(yè)也正在穩(wěn)步前行。

輪胎主要生產(chǎn)消費(fèi)國——美國，其輪胎市場蕭條，由于美國勞動(dòng)力成本高、工廠設(shè)備老化、與聯(lián)合工會(huì)談判困難等原因，跨國輪胎企業(yè)正逐步減少其在美國的投資或關(guān)閉工廠；而中國輪胎市場正值繁榮階段，是繼美國、日本之后的世界第三大輪胎生產(chǎn)國，但我國的輪胎技術(shù)、質(zhì)量及品牌目前還無法與美國、日本等輪胎制造強(qiáng)國抗衡。

我國輪胎工業(yè)的技術(shù)水平不高，資源消耗大，這除了與我國的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)（即載重胎比例大），還因我國同規(guī)格胎比國外輪胎重。有報(bào)道指出，按輪胎材料的消耗計(jì)算，國產(chǎn)16層級(jí)11.00-20規(guī)格輪胎均重為48.8 kg，而日本普利司通同品種規(guī)格輪胎重為44.3 kg。

我國輪胎市場的強(qiáng)勁需求吸引了外資企業(yè)的進(jìn)入，到目前為止，在我國的外資輪胎企業(yè)已有20多家。外資企業(yè)進(jìn)入中國市場的最初方式是通過合資或收購國內(nèi)小型輪胎企業(yè)，而近年來主要通過投資建廠以擴(kuò)大規(guī)模，憑借其自有品牌的優(yōu)勢地位進(jìn)行競爭，世界排名前10位的跨國輪胎企業(yè)都已在中國投資建廠。國內(nèi)80%左右的轎車輪胎市場份額被外資企業(yè)占據(jù)，外資企業(yè)在轎車胎市場中占有絕對(duì)優(yōu)勢地位。并且外資企業(yè)牢牢占據(jù)著國內(nèi)高端輪胎市場，與國內(nèi)企業(yè)不到10%的利潤率相比，一些外資企業(yè)的利潤率高達(dá)20%以上，是國內(nèi)企業(yè)利潤的兩倍。

目前國內(nèi)輪胎市場分為三大陣營。第一陣營是以米其林、普利司通、固特異等為代表的獨(dú)資或合資企業(yè)，其優(yōu)勢在于轎車、輕卡子午胎市場以及高檔、高速度級(jí)的子午胎市場；第二陣營則是以韓泰、錦湖、佳通等為代表的獨(dú)資或合資企業(yè)，其優(yōu)勢在于中檔轎車、輕卡子午胎等市場；第三陣營為國內(nèi)企業(yè)，其競爭優(yōu)勢仍局限于以低廉的價(jià)格占領(lǐng)部分市場。

我國合成橡膠工業(yè)通過多年的發(fā)展,已經(jīng)建立起以7大基本膠種較為基礎(chǔ)的完整的產(chǎn)品體系,其中已具有較強(qiáng)核心技術(shù)支撐的丁苯橡膠（SBR）、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物（SBS）和聚丁二烯橡膠（BR）等國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率較高,有利于進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率。我國天然橡膠資源不足,為合成橡膠發(fā)展提供了市場機(jī)遇。丁二烯資源將不再是制約合成橡膠發(fā)展的主要因素。但是我國合成橡膠工業(yè)的發(fā)展也面臨一些制約因素。我國周邊的俄羅斯、韓國、日本等國家合成橡膠產(chǎn)能大多過剩，必然會(huì)加速向需求量巨大的中國市場的滲入，國內(nèi)產(chǎn)品的品質(zhì)和數(shù)量能否適應(yīng)市場需求，是否具有與國際產(chǎn)品的競爭能力，能否進(jìn)一步擴(kuò)展能力占領(lǐng)市場，這是國內(nèi)廠商面臨著的重大考驗(yàn)。

我國合成橡膠尚有部分膠種牌號(hào)缺乏自有核心技術(shù)的支持，生產(chǎn)能力和市場擴(kuò)展要受引進(jìn)國外技術(shù)的制約，這將加劇擴(kuò)能投資的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性。我國合成橡膠進(jìn)口產(chǎn)品總量中以來進(jìn)料加工貿(mào)易方式的占到50%以上，要減少進(jìn)口，就必須提高國內(nèi)產(chǎn)品的市場占有率。而國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量、市場服務(wù)以及成本價(jià)格與進(jìn)口產(chǎn)品相比是否具有競爭性，以輪胎和鞋類為代表的橡膠出口量能否保持持續(xù)高速發(fā)展，橡膠制品出口增長受到印度、巴西等發(fā)展中國家的競爭壓力，這些都將是影響我國合成橡膠生產(chǎn)能力擴(kuò)增的可變因素。

下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化增加了國內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度。目前，國內(nèi)橡膠加工企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大變化——外資控股或獨(dú)資所占份額進(jìn)一步上升，一方面是因?yàn)楹铣上鹉z使用比例較高的轎車子午胎市場，目前70%的產(chǎn)量為外資控股或獨(dú)資企業(yè)所占有，國產(chǎn)合成橡膠進(jìn)入外資控股的輪胎市場將受技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和使用習(xí)慣等多種因素制約；另一方面，國產(chǎn)合成橡膠由傳統(tǒng)市場載重斜交胎產(chǎn)品，正在加速向全鋼載重子午胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。國內(nèi)產(chǎn)品占70%以上都一直大量應(yīng)用BR和SBR的胎面膠將大都采用天然橡膠，這勢必進(jìn)一步加劇國內(nèi)天然橡膠的供需矛盾，哪種合成橡膠可能用于全鋼載重子午胎的胎面膠以及國產(chǎn)合成膠怎樣才能繼續(xù)占有這部分市場，成了橡膠加工企業(yè)和合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)必須關(guān)注和需要進(jìn)一步探討和解決的重大問題。我國合成橡膠工業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，雖然生產(chǎn)能力和產(chǎn)量在世界上均處于領(lǐng)先地位，但與國外先進(jìn)水平相比還存在較大差距。主要表現(xiàn)在產(chǎn)品產(chǎn)量仍不能滿足國內(nèi)需求，國內(nèi)產(chǎn)品的總體市場占有率只有約60%，其余約40%仍需依靠進(jìn)口解決；傳統(tǒng)技術(shù)仍占主導(dǎo)地位，部分品種缺乏核心技術(shù)。部分尚未確立自主核心技術(shù)的合成橡膠品種，仍受引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備高資金投入的制約。

制約我國橡膠工業(yè)的因素主要有以下幾點(diǎn)：部分品種或牌號(hào)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)難度增加，投資費(fèi)用將上升，有待盡快形成國內(nèi)自主的核心技術(shù)；產(chǎn)品牌號(hào)少，結(jié)構(gòu)有待于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化；營銷機(jī)制不適應(yīng)市場發(fā)展的要求。有些國有企業(yè)的營銷機(jī)制不適應(yīng)市場發(fā)展的要求，與下游市場聯(lián)系不夠密切，一些新品種和新牌號(hào)研究開發(fā)、市場推廣和工業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)展緩慢，科研轉(zhuǎn)化為工業(yè)化產(chǎn)品周期過長。

近年來，由于我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，加速了輪胎工業(yè)和橡膠制品工業(yè)的迅猛發(fā)展。國內(nèi)合成橡膠的消費(fèi)量也隨之快速增長。目前，我國合成橡膠年生產(chǎn)能力和年生產(chǎn)量均位居世界第三，年消費(fèi)量位居世界第一，是世界上最具活力的合成橡膠市場。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，將極大地推動(dòng)以輪胎為代表的橡膠工業(yè)的快速發(fā)展，我國合成橡膠的產(chǎn)量和消費(fèi)量將進(jìn)一步得到增長。2012年我國合成橡膠的總生產(chǎn)能力超過350萬t。今后幾年，我國將有中國石油吉林石化集團(tuán)公司、北京燕山石油化工有限公司等多套新建合成橡膠裝置陸續(xù)投產(chǎn)。

世界橡膠工業(yè)的投資重心正在轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家特別是中國，中國已成為世界橡膠原料的需求和消費(fèi)增長中心，并正在成為世界輪胎和橡膠制品的制造加工基地。隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國將成為未來世界橡膠市場競爭的重點(diǎn)。中國橡膠市場需求空間大，與目標(biāo)市場距離近，用戶采購國產(chǎn)合成橡膠的成本較進(jìn)口國外產(chǎn)品低，價(jià)格優(yōu)勢明顯，有利國內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入市場。

近年來，隨著國內(nèi)輪胎市場逐步放開，大型跨國公司已經(jīng)通過收購國內(nèi)企業(yè)的方式大舉進(jìn)入國內(nèi)市場。大型跨國輪胎企業(yè)在國內(nèi)重點(diǎn)投資于品牌影響力大、技術(shù)優(yōu)勢更明顯以及規(guī)模效應(yīng)更顯著的轎車輪胎市場，這導(dǎo)致國內(nèi)半鋼輪胎企業(yè)的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模已經(jīng)提高到500萬套/年，內(nèi)資企業(yè)的資金實(shí)力已經(jīng)難以與跨國公司在這一細(xì)分市場進(jìn)行競爭。當(dāng)前國內(nèi)進(jìn)一步70%的轎車輪胎為外資企業(yè)生產(chǎn)，跨國公司在轎車胎市場中占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位，尤其是原配胎市場，跨國公司的大舉介入正在促使國內(nèi)輪胎行業(yè)集中度不斷提升。

高端產(chǎn)品由歐美知名品牌占據(jù)，中端產(chǎn)品由韓國企業(yè)占據(jù)，同時(shí)降低成本后的韓國企業(yè)也在逐漸將價(jià)格進(jìn)一步下探，在這樣的形勢下，中國企業(yè)在未來將進(jìn)一步受到擠壓。中國輪胎市場在未來仍會(huì)保持高速增長，短期內(nèi)中國輪胎企業(yè)感受到的壓力并不會(huì)太明顯。我國巨大的汽車保有量和持續(xù)增長的汽車市場，使國內(nèi)輪胎市場持續(xù)繁榮。

4　合成橡膠的應(yīng)用與發(fā)展前景

近些年，我國汽車產(chǎn)業(yè)高速增長，為輪胎制造業(yè)帶來配套商機(jī)。輪胎市場細(xì)分為市場和零售市場。此外，中國日漸成為世界工廠，跨國公司普遍看好中國市場的潛力和優(yōu)勢。因此，汽車工業(yè)高速發(fā)展，會(huì)帶來輪胎制造業(yè)持續(xù)繁榮。輪胎制造業(yè)是原材料和勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，我國具有原材料和人力資源充足的優(yōu)勢。充足的原材料使輪胎生產(chǎn)有很大的原料成本優(yōu)勢，同時(shí)我國人力資源成本相比歐美國家還是有很大優(yōu)勢的。

國際市場供求關(guān)系決定了中國輪胎業(yè)將實(shí)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。輪胎生產(chǎn)是高耗能和非技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。考慮到環(huán)保、能源等問題，發(fā)達(dá)國家開始向發(fā)展中國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。米其林、普利司通等世界輪胎巨頭把目光投向中國。國內(nèi)輪胎企業(yè)應(yīng)當(dāng)抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，加入整車企業(yè)全球零部件采購體系，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)這一不可或缺的環(huán)節(jié)。

橡膠工業(yè)是隨著汽車工業(yè)發(fā)展起來的。為適應(yīng)汽車的高速、安全和節(jié)約能源，消除污染，防止公害等方面的需要，促進(jìn)了輪胎新品種的不斷出觀。原料膠消耗在交通運(yùn)輸方面占有相當(dāng)大的比重。例如一輛解放牌載重量為4 t汽車，需要橡膠制品約200 kg，一節(jié)硬座車廂需裝配橡膠制品總重300 kg。在海、陸、空交通運(yùn)輸上，哪一個(gè)都離不開撤膠制品。作為運(yùn)輸工具，輪胎是主要的配件。近年來除生產(chǎn)普通輪胎外，還大力發(fā)展子午線輪胎、無內(nèi)胎輪胎。我國在合成橡膠領(lǐng)域整體自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，5大膠種的技術(shù)創(chuàng)新主體缺乏，技術(shù)積累不夠，自主創(chuàng)新能力有待提高，面對(duì)國民經(jīng)濟(jì)和市場對(duì)丁基橡膠等膠種的巨大需求，國家不得以只能將引進(jìn)技術(shù)當(dāng)作突破口，這導(dǎo)致了我國在該領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新以生產(chǎn)技術(shù)的優(yōu)化和改進(jìn)為主，形成的多是外圍技術(shù)和專利。而國外已將技術(shù)開發(fā)的重點(diǎn)從關(guān)鍵技術(shù)和成套技術(shù)的研發(fā)轉(zhuǎn)向合成橡膠應(yīng)用型技術(shù)開發(fā)上來。以丁基橡膠為例，我國規(guī)模化生產(chǎn)與歐美發(fā)達(dá)國家相比，從時(shí)間上說晚了半個(gè)多世紀(jì)；從技術(shù)上來說我國企業(yè)在技術(shù)基本上沒有什么儲(chǔ)備，且技術(shù)開發(fā)重視不夠。雖然國內(nèi)企業(yè)引進(jìn)了國外技術(shù)，建設(shè)了一批生產(chǎn)裝置，但這些裝置的整體技術(shù)水平只處于世界一般水平而已。受生產(chǎn)技術(shù)和科研開發(fā)的制約，我國所生產(chǎn)的丁基橡膠的整體性能也只能居于世界的中低端水平。為了讓產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到歐美國家的標(biāo)準(zhǔn)，具備與全球知名企業(yè)競爭的能力，購買國外進(jìn)口的合成橡膠高端原材料就成為國內(nèi)很多下游加工企業(yè)的無奈之舉。國有企業(yè)應(yīng)通過技術(shù)引進(jìn)提升我國在這些領(lǐng)域的自主開發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)能力，

其實(shí)，國內(nèi)合成橡膠的性能不足和缺陷可以通過改變配方加以調(diào)整。比如，使用國產(chǎn)溶聚丁苯橡膠生產(chǎn)高檔輪胎，要想達(dá)到低滾阻的特殊要求，可通過加入定量的新型硅烷偶聯(lián)劑來實(shí)現(xiàn)。對(duì)于日漸過剩的產(chǎn)能而言，目前國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)的出路必須依靠自主創(chuàng)新，技術(shù)上的升級(jí)換代已迫在眉睫。雖然當(dāng)前國內(nèi)的合成橡膠技術(shù)大部分還比較落后，但輪胎等下游產(chǎn)品的加速升級(jí)，已經(jīng)倒逼合成橡膠技術(shù)升級(jí)。國內(nèi)一些較大的合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)正在主動(dòng)引進(jìn)、吸收、創(chuàng)新一些新的產(chǎn)品，來盡快適市場的需求。近幾年歐盟輪胎標(biāo)簽法的實(shí)施，使得一些輪胎企業(yè)停掉了落后產(chǎn)品生產(chǎn)線，大力發(fā)展適合國外市場的綠色環(huán)保輪胎，綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程明顯加快。國家出臺(tái)的《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》除了明確提出對(duì)綠色輪胎產(chǎn)品性能要求外，還對(duì)原材料的使用提出了要求，自2015年1月起，國內(nèi)生產(chǎn)的所有子午胎配方中不應(yīng)使用、所有進(jìn)口輪胎中不應(yīng)含有高芳油、防老劑D、促進(jìn)劑NOBS，其中包括充油丁苯膠1712所用的高芳烴油。

據(jù)了解，政策的出臺(tái)使得輪胎企業(yè)對(duì)環(huán)保類、高性能類合成橡膠的需求增長。這樣的壓力下，特別是在環(huán)保合成橡膠方面，在骨干生產(chǎn)和加工企業(yè)的引領(lǐng)下，一些大型合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)紛紛與科研院所合作，通過技術(shù)進(jìn)步開發(fā)出一系列的環(huán)保合成橡膠。這一市場新動(dòng)態(tài)，加快了環(huán)保橡膠系列牌號(hào)產(chǎn)品的研制和工業(yè)化試生產(chǎn)步伐。環(huán)保型丁腈橡膠產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)橡膠發(fā)泡材料制品，為下游市場提供了新的優(yōu)質(zhì)橡膠制品原料，廣受市場歡迎。是技術(shù)創(chuàng)新使企業(yè)沖出了價(jià)格戰(zhàn)的泥潭，下游加工產(chǎn)業(yè)主要原材料來自合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)，只有努力提高自主創(chuàng)新能力，開發(fā)出市場急需關(guān)鍵和成套技術(shù)，不斷提高我國合成橡膠的質(zhì)量、品種和檔次，這才是解決我國橡膠產(chǎn)業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)性問題的解決之道。

科學(xué)技術(shù)的特點(diǎn)就是不停地向前發(fā)展，這也為我們彎道超越提供了寶貴的戰(zhàn)略機(jī)遇，未來國內(nèi)的合成橡膠市場，通過殘酷的市場競爭，必然會(huì)向品牌知名度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、具有成本優(yōu)勢的企業(yè)集中。隨著綠色技術(shù)的日益成熟，國內(nèi)合成橡膠行業(yè)必然會(huì)在市場競爭中，逐步解決我們現(xiàn)在面臨的質(zhì)量、品種、效益問題。

5　合成橡膠應(yīng)用市場的發(fā)展趨勢

作為化工材料的重要產(chǎn)品之一,合成橡膠是高科技和國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)不可或缺的材料,也是重要的戰(zhàn)略物資。一個(gè)國家合成橡膠的產(chǎn)量多少、品種是否齊全,在一定程度上反映了其工業(yè)水平和現(xiàn)代化程度。世界各工業(yè)發(fā)達(dá)國家都建立起了完整的合成橡膠工業(yè)體系，并不斷地完善和提高生產(chǎn)技術(shù),開發(fā)專業(yè)化、差別化、高性能化的產(chǎn)品,經(jīng)營方式也在進(jìn)一步國際化、多元化。汽車輪胎生產(chǎn)發(fā)展的歷史表明,前50年主要是解決如何提高輪胎使用壽命的問題，由于汽車制造和交通運(yùn)輸部門對(duì)輪胎的要求日益苛刻，輪胎研究的重點(diǎn)轉(zhuǎn)到輪胎行駛性能、安全性能、舒適性能和經(jīng)濟(jì)性能上來,輪胎的發(fā)展總趨勢是“三化”，即子午線化、無內(nèi)胎化、低斷面化。轎車輪胎已實(shí)現(xiàn)了這“三化”，貨車輪胎正在向這個(gè)方面發(fā)展。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)水平急速提高，各種化工原料的生產(chǎn)裝置紛紛興起。丁腈橡膠也不例外，產(chǎn)能快速增長，尤其是“十二五”期間，國營、民營、合資等各種性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)加入到競爭中，使得原料更好地滿足國內(nèi)生產(chǎn)需求的同時(shí)，供大于求的局面也日益凸顯。然而，仍有新的生產(chǎn)裝置在不斷建成，競爭仍在繼續(xù)。

今后幾年，我國汽車工業(yè)仍將持續(xù)快速發(fā)展，由此將繼續(xù)推動(dòng)輪胎行業(yè)的快速發(fā)展。隨著國家一系列基礎(chǔ)項(xiàng)目的進(jìn)一步實(shí)施，將會(huì)給工程胎以及各種膠管、膠帶等行業(yè)帶來巨大的潛在市場。預(yù)計(jì)2016年我國對(duì)丁苯橡膠的總消費(fèi)量將達(dá)到約170萬t，其中乳聚丁苯橡膠的需求量約為150萬～155萬t，溶聚丁苯橡膠的需求量約為15萬～20萬t，乳聚丁苯橡膠仍將是我國丁苯橡膠的主要消費(fèi)產(chǎn)品。由于我國丁腈橡膠市場前景看好，因此今后幾年，有多家企業(yè)準(zhǔn)備新建或擴(kuò)建生產(chǎn)裝置。丁腈橡膠具有耐油性能好、物理機(jī)械性能優(yōu)異等特點(diǎn),已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于各種耐油制品中,開發(fā)利用前景廣闊。我國丁腈橡膠產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展期,但主要以引進(jìn)技術(shù)為主,生產(chǎn)的主要是中低端產(chǎn)品,競爭力急需提高。預(yù)計(jì)到2016年，我國丁腈橡膠總生產(chǎn)能力將達(dá)到約40萬t/a。

未來5年，中國還將有百萬噸合成橡膠新增產(chǎn)能要投產(chǎn)。我國合成橡膠的新增能力就高達(dá)74萬t/a，預(yù)計(jì)到2015年年底總產(chǎn)能將達(dá)到580萬t/a左右。其中，產(chǎn)能增加最多的是丁基橡膠，將有5套裝置建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能將達(dá)到27萬t/a，至2015年年末產(chǎn)能將達(dá)到44萬t/a，國內(nèi)供應(yīng)也將大大過剩，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)丁基橡膠將可能步順丁橡膠后塵，裝置利用率大幅降低；其次是丁苯橡膠和順丁橡膠，分別為18萬t/a和13萬t/a，繼去年順丁橡膠能力超過丁苯橡膠之后，今年順丁橡膠仍為國內(nèi)產(chǎn)能最大的膠種，其供應(yīng)壓力也將最大。隨著國民經(jīng)濟(jì)的調(diào)整和嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，使得我國合成橡膠產(chǎn)品的價(jià)格大幅度回落，主要膠種的最大降幅達(dá)到25%以上。行業(yè)利潤率大幅下降，裝置停工、降負(fù)荷現(xiàn)象較為普遍，整個(gè)合成橡膠行業(yè)步入周期低谷。但就在國產(chǎn)合成橡膠“賠本賺吆喝”的時(shí)候，進(jìn)口的高檔和特種合成橡膠卻并沒有減少。現(xiàn)在有一些化工企業(yè)，過去沒有從事合成橡膠生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，為了搶占市場，并未對(duì)市場進(jìn)行深入的調(diào)研，只是看到了合成橡膠產(chǎn)業(yè)前些年的“好日子”，沒有從未來發(fā)展的高度通盤考慮裝置的整體技術(shù)水平和市場前景，一味追求短期效益，盲目投資，造成現(xiàn)階段我國合成橡膠產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)峻，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。在一些高附加值產(chǎn)品方面，我國還沒有掌握關(guān)鍵的高、精、尖技術(shù)，只能依靠進(jìn)口來滿足國內(nèi)需求。當(dāng)然這也對(duì)我國橡膠行業(yè)提高產(chǎn)品科技含量和附加值提出了更高的要求，必須作為著力解決的主要工作持之以恒做下去。合成橡膠企業(yè)的發(fā)展要靠技術(shù)的創(chuàng)新，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)展國際市場，減輕內(nèi)需失衡的情況。

面對(duì)新形勢，我國合成橡膠企業(yè)必須要積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大主要橡膠品種的國產(chǎn)化產(chǎn)品占有率。發(fā)展國內(nèi)急需的稀缺品種，如鹵化丁基橡膠、丁腈橡膠（NBR）和氫化丁腈橡膠（HNBR）、乙丙橡膠（EPR）、環(huán)保型溶聚丁苯橡膠（SSBR）、低順式聚丁二烯橡膠（LCBR）及一些特種合成橡膠，以滿足市場需求；同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量要與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，以滿足用戶要求。此外還要加快開發(fā)新品種、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，形成擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。進(jìn)一步發(fā)展壯大具有國際競爭力的合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)基地，加大科技開發(fā)力度，加快生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)程，優(yōu)化資源配置，合理調(diào)整產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，向多品種、經(jīng)濟(jì)規(guī)模化方向發(fā)展；重視環(huán)保安全，推廣節(jié)能先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力，以減少對(duì)天然橡膠的進(jìn)口依賴度。在規(guī)模化經(jīng)營的同時(shí)，加大多品種、多牌號(hào)、專用化產(chǎn)品的開發(fā)力度，與下游用戶合作開發(fā)，使開發(fā)出的產(chǎn)品更具有針對(duì)性和適用性。與國內(nèi)外同類企業(yè)特別是下游用戶企業(yè)建立協(xié)作聯(lián)盟，緊密聯(lián)系，優(yōu)勢互補(bǔ)，合作開發(fā)具有針對(duì)性和適用性的產(chǎn)品，努力開創(chuàng)雙贏共存、齊步發(fā)展的新格局。

6　結(jié)束語

我國合成橡膠工業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,在自主開發(fā)或引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,已形成較完整的合成橡膠生產(chǎn)及產(chǎn)品體系,為國內(nèi)橡膠加工行業(yè)的原料國產(chǎn)化和橡膠制品升級(jí)換代提供了基本膠料保證,但仍需在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品牌號(hào)等方面進(jìn)一步調(diào)整和完善。我國合成橡膠業(yè)應(yīng)加倍努力,不斷推出適應(yīng)市場需求的新技術(shù)、新產(chǎn)品,增強(qiáng)與國外橡膠的競爭能力,進(jìn)一步鞏固合成橡膠工業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位。

（本欄目編輯：黃云燕）