2015年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)析評(píng)

陳維芳，殷福寬

（桂林橡膠機(jī)械廠，廣西 桂林 541002）

日前，由美國(guó)《橡膠與塑料新聞》周刊組織評(píng)選的2015年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜（按企業(yè)2014年度與非輪胎制品相關(guān)的銷(xiāo)售額排名）公布，見(jiàn)表1。

表1 2015年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排名

續(xù)表1

1 排名變化不大

在2015年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜中，大陸（德國(guó)）以銷(xiāo)售額46.984億美元連續(xù)第4年列首位，哈欽森（法國(guó)）以銷(xiāo)售額45.976億美元捍衛(wèi)第二的地位，佛雷依登貝格（德國(guó)）以銷(xiāo)售額41.768億美元繼續(xù)居第3位。世界前三強(qiáng)銷(xiāo)售額合計(jì)134.746億美元，占50強(qiáng)銷(xiāo)售額的19.62%，相對(duì)上年提高0.5%，行業(yè)集中度繼續(xù)提高。第4位是新入排行榜的企業(yè)住友瑞科公司（日本），前身其實(shí)是東海橡膠工業(yè)。普利司通（日本）列第5位，庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車(chē)配件（美國(guó)）前進(jìn)1位，列第6位。蓋茨集團(tuán)（美國(guó)）看似是新入排行榜的企業(yè)，但其實(shí)是原湯姆金斯（英國(guó)），湯姆金斯2013年被美國(guó)黑石集團(tuán)收購(gòu)，取名蓋茨集團(tuán)。第8～10位依次為NOK（日本）、特雷勒堡AB（瑞典）、派克-漢尼芬（美國(guó)）。前10強(qiáng)銷(xiāo)售額為349.289億美元，占50強(qiáng)銷(xiāo)售額的50.87%，相對(duì)上年度提高0.27%，也表現(xiàn)出行業(yè)集中度繼續(xù)提高。在第11～20位中新入排行榜的企業(yè)是岱高產(chǎn)品公司（美國(guó)），該公司列第19位。世界“20億美元俱樂(lè)部” 由上年度的12家下降至11家，“10億美元俱樂(lè)部”由19家上升至20家。新進(jìn)入排行榜的企業(yè)還有3家，第45位的沃可工業(yè)公司（德國(guó)）、第47位的天納克公司（美國(guó)）及第49位的切遲-杜威公司（美國(guó)）。被擠出50強(qiáng)的企業(yè)是迪科產(chǎn)品公司（美國(guó)）、基本保健（美國(guó)）、Kossan橡膠工業(yè)（馬來(lái)西亞）及岡本工業(yè)（日本）。

2 收購(gòu)重組活躍，預(yù)計(jì)下年度排名變化大

自2012年起，非輪胎橡膠制品行業(yè)的收購(gòu)和重組活躍，2013年達(dá)到頂峰，2014年依然活躍。2014年2月排名第1位的大陸以11億美元收購(gòu)美國(guó)Veyance技術(shù)公司，大陸2015年度銷(xiāo)售額將因此大增，其全球領(lǐng)先的地位得到進(jìn)一步鞏固。哈欽森繼續(xù)排名第2位得益于其與鬼怒川橡膠公司（日本）的合作。排名第4位的新入排行榜企業(yè)住友瑞科公司就是從收購(gòu)東海橡膠工業(yè)而崛起的。排名第8位的蓋茨集團(tuán)是美國(guó)黑石集團(tuán)2014年收購(gòu)英國(guó)湯姆金斯整合而成的。排名第6位的庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車(chē)配件與JYCO密封技術(shù)股份組建合資公司，雙方合資比例51∶49。排名第9位的特雷勒堡AB相繼收購(gòu)?fù)炼滠浌苌a(chǎn)商及墨西哥密封件生產(chǎn)商。最耀眼的收購(gòu)是我國(guó)株洲時(shí)代新材料收購(gòu)ZF集團(tuán)（德國(guó)），這被稱(chēng)為非輪胎橡膠制品行業(yè)的首次“蛇吞象”，株洲時(shí)代新材料排名因此從上年度的第38位躍升至第28位。收購(gòu)重組是行業(yè)集中度提高的主要推動(dòng)力。

3 行業(yè)景氣度提升，經(jīng)濟(jì)效益向好

世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)中多數(shù)企業(yè)2014年度銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，但增幅普遍較小。前10強(qiáng)中8家企業(yè)2014年度銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，增幅也比上年減小。美國(guó)汽車(chē)工業(yè)復(fù)蘇明顯，這給非輪胎橡膠制品行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，但是原材料橡膠價(jià)格降低使得銷(xiāo)售額下降。非輪胎橡膠制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體向好，50強(qiáng)中公布利潤(rùn)的36家企業(yè)中僅1家虧損，企業(yè)利潤(rùn)率普遍較大幅度增長(zhǎng)。按利潤(rùn)排名，大陸、普利司通、伊頓（美國(guó)）、派克-漢尼芬、SFK（瑞典）、佛雷依登貝格（德國(guó)）、住友橡膠工業(yè)（日本）、NOK（日本）、切遲-杜威公司、橫濱橡膠（日本）列前10位。經(jīng)濟(jì)效益向好驅(qū)動(dòng)非輪胎橡膠制品行業(yè)投資及資產(chǎn)收購(gòu)活躍，近期不時(shí)有擴(kuò)建產(chǎn)能及資產(chǎn)重組的消息。大陸宣布2014年共投資20億美元。

4 生產(chǎn)和市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定，我國(guó)企業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁

世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)總部主要集中在歐、日、美。在50強(qiáng)中，日本企業(yè)15家；美國(guó)企業(yè)14家；歐盟企業(yè)17家，其中德國(guó)企業(yè)7家，英國(guó)企業(yè)2家，意大利企業(yè)1家，瑞典企業(yè)3家，瑞士企業(yè)1家，法國(guó)企業(yè)2家，奧地利企業(yè)1家。另外，澳大利亞企業(yè)1家，中國(guó)企業(yè)2家，馬來(lái)西亞企業(yè)1家。由此可以看出，世界大型非輪胎橡膠制品企業(yè)90%以上仍為歐、美、日企業(yè)。前10強(qiáng)均是歐、美、日企業(yè)。我國(guó)非輪胎橡膠制品企業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，在本年度50強(qiáng)中株洲時(shí)代新材料排名躍升至第28位，創(chuàng)我國(guó)最好排名；安徽中鼎密封件仍列第36位。寧波拓普集團(tuán)股份有限公司2014年度銷(xiāo)售額達(dá)到4.12億美元，但未列入50強(qiáng)，可能是企業(yè)沒(méi)有申報(bào)；陜西延長(zhǎng)石油西北橡膠有限責(zé)任公司、山東安能輸送帶橡膠有限公司距50強(qiáng)僅一步之遙。我國(guó)以市場(chǎng)大成為世界非輪胎橡膠制品商掘金的重點(diǎn)，迄今非輪胎橡膠制品50強(qiáng)中已有34家外資企業(yè)來(lái)華辦廠70多家。這些外資企業(yè)生產(chǎn)的汽車(chē)橡膠零部件在我國(guó)市場(chǎng)的份額已達(dá)2/3以上，且高端產(chǎn)品大多處于壟斷地位。我國(guó)還出現(xiàn)了世界少有的非輪胎橡膠制品企業(yè)群聚現(xiàn)象，形成了衡水工程橡膠制品基地、浙江臺(tái)州V帶基地、河北景州膠管基地以及浙江海寧密封件基地等多個(gè)非輪胎橡膠制品專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)基地。

5 結(jié)語(yǔ)

2014年度世界非輪胎橡膠制品市場(chǎng)形勢(shì)較好，利潤(rùn)指標(biāo)向好，毛利率創(chuàng)歷史新高，行業(yè)收購(gòu)重組活躍和集中度提升，預(yù)計(jì)2016年度排名將發(fā)生較大變化。雖然非輪胎橡膠制品目前主流企業(yè)仍為歐、美、日企業(yè)，但我國(guó)非輪胎橡膠制品企業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，我國(guó)正成為世界非輪胎橡膠制品制造中心。