國內丙烯產業三大工藝前景各異

□ 吳艷妮

國內丙烯產業三大工藝前景各異

□ 吳艷妮

丙烯產業鏈多元化的生產路線和資源的充分利用，是對我國化工產業結構的優化和深化。

關于化工產品，傳統的工藝以及公眾認知都在于原油-石腦油-烯烴一線，自此細分向下而生萬般各異的化工產品。所以傳統觀念認為，日常生產生活中接觸到的化工品，追根溯源都只有一個最初原料——原油。隨著工藝技術的不斷發展優化，以及化石資源消耗的一些變化，原油不再是唯一的化工品龍頭，化石氣、煤炭也可以作為化工品的最初原料。

從生產環節來看，無論是大宗石油化工產品，還是精細化工產品，都可以上溯至烯烴環節，這個環節就像細細的結節一樣，自此向上是豐富的原料構成，自此向下便是三生萬物。就近幾年來看，烯烴產品的生產，已經成熟地分為三大路線：油頭、氣頭、煤頭。在我國這三大類路線的分化尤為明顯，結構也最為豐富。而這三大工藝的下游產品，尤以丙烯產業鏈的發展最具代表性。目前我國丙烯生產存在如下三種工藝：石腦油裂解、CTP/ MTO/MTP、PDH。截至2014年底，在我國丙烯的產能分布中，上述三類工藝路線的占比分別為81%、10%、9%。而在四年前，石腦油路線的產能占比還高達93%，短短四年的時間，煤頭和氣頭兩類生產裝置產能紛紛釋放，其中又尤以PDH的發展最為快速。

表1 煤基甲醇制烯烴在產及擬建項目統計單位：萬噸/年

三大工藝路線發展潛力差異巨大

目前丙烯的三類生產工藝中，各自面臨不同的問題，其未來發展的潛力也同樣差異巨大。對于傳統煉油法而言，優勢在于基礎龐大，上下游配套齊全，其抵御風險的能力相對較強。但在2014年下半年國際原油下跌引起的大宗商品集體跳水走勢中，煉化企業的損失尤為慘重，幾乎絕大多數化工產品都遭遇了滑鐵盧。在這種極端的情況下，煉化企業豐富完整的大產業鏈條反而成為劣勢。煉油路線面臨的更加現實的問題在于，煉油裝置已經處于過剩狀態，未來新增極少，甚至部分已經規劃的項目也進入擱置狀態。因此未來幾年丙烯的新增產能中，幾乎沒有傳統的煉油路線。在過去幾年，國內僅有武漢石化和四川石化投產。

表2 已投產PDH項目統計

在煤化工方向，雖然在“十一五”期間大力提倡，但由于其能耗過高，且在低油價時代其實際成本并無優勢，因此后續的許多項目也同樣被叫停。2015~2017年是我國煤及甲醇制烯烴產能集中爆發的階段，華東及西北地區將有多套產能投建，煤及甲醇制烯烴產能將迅速擴張。煤制烯烴除環保問題較為突出之外，其區位選擇同樣受到諸多束縛，裝置只能靠近煤炭原料地建設，然而其產能的主要消費地卻多數遠離產區。因此在2017年之后，煤基甲醇制烯烴裝置將逐漸降低增速。反觀國內煤基化工的發展，整體將呈現尚未繁榮已近蕭條的態勢。

與傳統煉油路線以及煤化工路線相比，近幾年以及未來一段時間，發展勢頭最為良好的當屬PDH裝置。PDH裝置以丙烷氣為源頭，脫氫制丙烯并向下配備丙烯產業鏈各種下游產品，聚丙烯、PO、丁辛醇及丙烯酸均有涉及。國內第一套PDH裝置開工于2013年10月，目前已經有六套裝置投入使用，丙烯總產能合計345萬噸，其發展堪稱神速。

由于過去幾年國內丙烯存在需求缺口，因此煤化工和PDH裝置很大程度上應運而生，但由于規劃程度弱，造成了項目擁擠的后果，使得國內丙烯產能迅速由需求缺口轉而成為供應過剩。除此之外，由于多數裝置丙烯配套了相應下游，也造成丙烯產業鏈下游產品的產能迅速飽和過剩，其中丁辛醇、丙烯酸都已經是超飽和的化工產品，其市場未來發展充滿了產能過剩帶來的消耗壓力。PP的情況相對較好，并且有期貨輔以操作，企業可選擇的運營模式相對更為靈活。

PDH有更大發展空間

傳統煉油路線的飽和以及煤化工的曇花一現，給PDH帶來更大的發展空間，未來幾年我國仍然有多套PDH計劃上馬。從投產時間來看，國內丙烷脫氫產能集中爆發的時間在2014~2017年；從丙烷脫氫裝置地區分布來看，華東是丙烷脫氫裝置最集中的地區。而丙烷原來的來源主要是進口，中東的油田伴生氣、美國頁巖氣都是其主要來源。

近期國內市場關注度最高的幾套丙烯產業鏈裝置，當屬揚子江石化和煙臺萬華，這兩套裝置均配備了相對豐富的下游產品，然而今年二季度化工產品的價格低迷，令新建裝置承受巨大的成本壓力。

就丙烯酸來看，煙臺萬華酸產能高達30萬噸/年，8月份將進入銷售環節，將給原本疲弱的丙烯酸市場以較沉重的打擊。遠觀至年底，新增的產能部分都將影響丙烯酸產業鏈的整體開工率，并對價格面形成長久的壓制。此外，丁辛醇同樣面臨產能過剩的局面，且近期價格重新觸及年初低點，揚子江和萬華在此產品上同樣無法短期實現盈利。實際上，除了配套的PP裝置表現稍好之外，其他下游配套產品短期內盈利能力均較弱。

下半年仍然有大量的丙烯及其配套的下游裝置投入生產。此類大石化產業的發展，既有來自煤炭資源多元化應用的需求，也有來自終端制造企業向上游拓展產業鏈的需要，還有老牌企業拓展市場份額的需要。而國內丙烯產能的擴張，卻遭遇了國際經濟環境不佳和國際原油低迷徘徊的沉重壓力，未來丙烯產業生產商的前路更加艱難，生存將成為各企業的重中之重。

而對我國化工品市場而言，丙烯產業鏈的快速發展從長期來看顯然是有益的，多元化的生產路線和資源的充分豐富利用，都是對目前我國化工產業結構的優化和深化。雖然企業的日子不好過，但通過激烈競爭和優勝劣汰，有利于提高整個產業的發展質量，促進產業結構的調整和整體競爭力的提升。

（作者單位：卓創資訊）