我國營養保健食品進出口態勢及展望

張中朋，蔡航，劉張林*，許銘

(1.中國醫藥保健品進出口商會 北京 100010；2.北京外國語大學 北京 100089)

·中藥商業·

我國營養保健食品進出口態勢及展望

張中朋1，蔡航2，劉張林1*，許銘1

(1.中國醫藥保健品進出口商會 北京 100010；2.北京外國語大學 北京 100089)

中國在全球營養保健領域占據重要地位，一方面，中國是全球營養保健領域最主要的供應國家，同時也是全球最具發展潛力的市場，經濟快速發展、人口基數和老齡化社會的來臨吸引著各國營養保健企業進入中國。本文依據海關數據和國際慣例，首次對中國營養保健食品進出口數據進行匯總，并對進出口現狀進行了分析，對貿易未來發展趨勢進行了展望。分析認為，未來中國將逐步由原料供應大國，發展成為成品制造、供應和消費大國。

營養保健食品，國際貿易，維生素，硫酸軟骨素，魚油

營養保健產業，是發達國家重點發展的民生產業，已成為世界各國降低衛生醫療費用，防控慢性病、調整營養失衡的重要支撐產業，同時也是各國新的經濟增長點。《食品工業“十二五”發展規劃》明確提出，要大力發展天然、綠色、環保、安全有效的食品、保健食品、營養強化食品和特殊膳食食品，并提出了到2015年實現營養與保健食品產值達1萬億元的發展目標[1]。2013年以來，國務院相繼發布了《關于促進健康服務業發展的若干意見》[2]和《中國食物與營養發展綱要(2014-2020年)》[3]，亦將營養保健產業作為重點發展領域。

目前，國家工業和信息化部定期對食品和醫藥工業發布產業發展數據，而對于保健食品卻沒有專門的數據發布，產業規模也沒有統一的統計口徑。為摸清行業發展現狀，為行業決策提供數據支持，本文參考我國營養保健行業國際貿易管理原則，依據海關進出口稅則歸類原則、商品屬性和主要用途等信息，對我國營養保健食品進行匯總歸類，總結我國營養保健食品進出口現狀，為我國企業開拓國際、國內市場提供數據支持。

1 數據采集及范圍

保健食品是指聲稱并具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質為目的的食品，即適用于特定人群食用，具有調節機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產生任何急性、亞急性或慢性危害的食品[4]。目前各國對此類產品均有不同管理方式，美國、韓國和中國臺灣對此類產品均有專門的立法，一直以來，我國將保健食品歸為食品范疇來統一管理，新修訂的《食品安全法》將保健食品、特殊醫學用途配方食品和嬰幼兒配方食品等歸為特殊食品進行嚴格監管[5]。本文參考國家衛生和計生委發布的系列食品安全國家標準中對保健食品、特殊膳食用食品[6]、營養強化劑[7]等產品概念和原料使用范圍，遴選、匯總具有海關稅則編碼的和有進出口實績的產品，具體包括維生素、氨基酸、植物提取物等三類產品和輔酶Q10、硫酸軟骨素、蜂王漿、蜂花粉、魚油等原料性產品，以及上述產品中的制成品如維生素制劑、蜂王漿制劑和未列名營養保健食品等商品進行匯總。從用途上，我國出口的上述產品廣泛應用于食品和營養保健工業、動物保健行業、化妝品、藥品等領域，因為海關稅則是基于產品名稱和結構屬性進行歸類統計，在實際貿易活動中，很難界定某一產品是否僅用于營養保健食品行業，亦無法將其用途進行分割，故本文將此類產品歸口至營養保健食品大類進行統計規范，從整體上反映我國營養保健食品進出口貿易實際情況。

2 中國營養保健產業基礎

營養保健產業既是食品工業企業轉型升級的發展方向，又是醫藥工業企業擴大健康產業布局的重要領域，我國作為食品和醫藥生產、消費大國，這些都為營養保健產業擁有良好的發展基礎提供了支撐。據統計，截至2014年底，全國共有食品生產許可證161 688張，食品添加劑生產許可證3323張，共有食品生產企業127 341家，食品添加劑生產企業3218家[8]，食品工業產值達到10.9萬億元，同比增長8.0%[9]；藥品生產企業5000家[8]，醫藥工業主營業務收入2.5萬億元，同比增長13.1%[10]。對于營養保健食品產業，全國共有保健食品生產企業2587家，批準產品15172個[8]，從業人員600多萬，具備完整的研究、生產和銷售的產業鏈，再加上龐大的市場容量，為我國營養保健產品發展和參與國際競爭提供了良好的基礎。在國際市場上，我國是全球營養健康產業主要原料供應國，近1/3的原料出口至國際市場，其中，中國在維生素、硫酸軟骨素、氨基酸、植物提取物等原料的生產及出口方面具有較強的國際競爭力[11]。

3 總體進出口現狀

面對世界經濟復蘇乏力、國內經濟下行壓力加大的復雜形勢，我國營養保健食品國際貿易穩定增長，出口規模繼續擴大，進口形勢平穩發展，各大類產品貿易平穩發展，展現出良好的發展勢頭。據海關數據統計，2014年，我國營養保健產品(含原料)進出口額達到102.1億美元，其中出口75.5億美元，進口26.6億美元。各大類產品進出口貿易數據見表1：

表1 2014年營養保健產品各大類進出口規模 單位：t，億美元

數據來源：中國醫藥保健品進出口商會依據海關數據整理統計

4 傳統原料性產品出口規模優勢明顯

原料是我國營養保健品出口主體，各大類原料產品表現不俗。據海關統計，出口市場仍以美國、歐盟和日本為主，美國、德國和日本為前三大出口市場，占比分別為22%、9%和8%。維生素類產品是我國傳統優勢產品，規模優勢明顯，2014年共出口22.3萬噸，同比增長13.2%，為歷年來的最高，出口額達到19.7億美元，同比增長10.8%，但由于大宗產品維生素E價格走低和維生素C價格仍未走出低谷，出口額與2010年的23.0億美元相比，尚有不少差距(見表2)；我國是氨基酸類產品生產大國，出口量占全球份額的30%以上，規模優勢明顯，2014年共出口81.9萬噸，同比增長13.9%，出口額達到15.7億美元，同比增長8.2%，均創歷史新高；植物提取物是我國傳統出口產品，主要市場為美國和日本等發達國家，受東盟市場需求拉動，植物提取物產品出口增長迅速，2014年共出口6.8萬噸，17.8億美元，同比分別增長18.1%和25.9%，甜葉菊糖苷、甘草提取物、植物色素、植物花青素和羅漢果提取物等具備食品屬性的原料性產品逐步替代傳統中草藥來源品種，成為植物提取物產品出口的主力品種；魚油是全球主要熱銷營養保健產品，據報道，全球魚油原料供應量為9.0萬噸，原料產值約17.2億美元，全球成品銷售額在200億美元以上[12]，近幾年，我國魚油加工業發展迅速，主要商業模式是進料加工，主要從秘魯和越南等國進口粗品魚油，精加工后再銷售至國際市場，2014年我國魚油原料共出口2.9萬噸，1.3億美元，同比分別增長45.5%和7.9%(見表3)；我國是硫酸軟骨素最大生產和加工國，隨著環境保護執法力度加強，未經過環評的小加工廠逐步被取締關閉，再加上勞動力成本要素上漲和國內需求持續升溫等因素影響，自2013年下半年以來，硫酸軟骨素單價持續上升，2014年硫酸軟骨素共出口4 445.2噸，3.1億美元，出口數量下跌5.0%，出口額增長10.0%，平均出口單價為68.8美元/kg，同比增長15.8%(見表4)。

表2 2014年我國主要維生素類品種出口統計 單位：t，億美元，%

數據來源：中國醫藥保健品進出口商會依據海關數據整理統計

表3 2010-2014年我國魚油出口統計 單位：t，萬美元，%

數據來源：中國醫藥保健品進出口商會依據海關數據整理統計

表4 2010-2014年我國硫酸軟骨素出口統計 單位：t，萬美元，%

數據來源：中國醫藥保健品進出口商會依據海關數據整理統計

5 成品進出口貿易快速發展

對于營養保健產業，我國將逐步成長為世界上最大的市場。一是我國人口基數大，老年人口多。2014年末中國60歲以上老年人為2.1億，占總人口的15.5%，65歲以上老人為1.4億，占比10.1%，接近發達國家老齡人口；二是居民收入增加，健康需求被激發，2014年中國GDP為63.6萬億元，全國居民人均可支配收入20167元，同比增長10.1%[13]，隨著收入的增加，民眾將更加關注自身健康。近幾年，各國營養保健企業紛紛將中國作為其新的增長引擎，不斷加大對中國市場的開拓力度，產品進口規模持續快速增長。據統計，進口額從2008年的4.1億美元，增長至2014年的11.8億美元，6年間年均復合增長率高達19.3%。從市場上看，美國、荷蘭、泰國、德國和臺灣是前五大進口市場，進口額分別達到2.4億美元、1.1億美元、0.83億美元、0.81億美元和0.68億美元，維生素制劑、魚油產品、蛋白質粉、功能飲料、各類特殊劑型營養食品等為主要進口產品。

對于出口而言，我國主要出口產品為維生素類保健食品，2014年，共出口8597萬美元，主要市場為美國、澳大利亞、瑞典和尼日利亞；蜂王漿類等傳統保健食品出口不斷萎縮，2014年出口額僅為316萬美元，同比下跌19.2%。由于各國對本國保健食品均有不同的法規和技術要求，尤其是產品規格差異較大，國產注冊批準保健食品直接出口較少，在加上成品對銷售渠道和產品服務要求較高，故多數產品以委托加工模式進行出口。近幾年，亦有企業通過并購方式直接布局目標市場保健食品的銷售，如江蘇艾蘭得公司2008年收購了美國國際維生素有限公司(IVC)，利用其國際營銷渠道布局美國等市場，企業出口規模也是連年增長。

單位：億美元數據來源：中國醫藥保健品進出口商會依據海關數據整理統計圖1 2008-2014年營養保健食品進口規模圖

6 未來發展趨勢

6.1政策促進行業發展

2015年10月1日，被稱為史上“最嚴厲”的新修訂的《食品安全法》正式實施，該法對食品、特殊食品進行了規范，明確了保健食品、特殊醫學用途配方食品等產品屬性和法律地位，理清了國務院各部委的管理職責和范圍，尤其是對保健食品實施注冊和備案相結合的準入制度[4]，將有效加快產品上市速度。政策逐漸明晰將有助于吸引更多的資本進入，促進行業快速健康成長。

對于海外營養保健食品上市和進口管理，《食品安全法》中也有非常明確的管理規定，明確提出了可通過注冊或者備案保健食品、注冊特殊醫學用途配方食品、依據食品安全國家標準和進口無食品安全國家標準產品等四個通路，明確了國家質檢總局、國家衛生和計生委、國家食藥監總局在進口營養保健食品管理中的職能和分工。

6.2跨境電子商務發展迅速

2013年8月21日，為鼓勵企業利用跨境電子商務擴大對外貿易，國務院辦公廳轉發了商務部等部門制訂的《關于實施支持跨境電子商務零售出口有關政策的意見》(國辦發[2013]89號)，針對制約跨境電子商務零售出口發展的突出問題，提出通過海關、質檢、稅收、外匯、支付和信用等六項措施支持跨境電子商務發展，該意見自2013年10月1日起在全國范圍內有條件的地區實施[14]。與傳統貿易相比，跨境電子商務構建的開放、多維、立體的多邊經貿合作模式，極大地拓寬了進入國際市場的路徑，大大促進了多邊資源的優化配置與企業間的互利共贏；對于消費者來說，跨境電子商務使他們非常容易地獲取其他國家的信息并買到物美價廉的商品[15]。由于能有效規避產品進口注冊認證等政策壁壘，營養保健食品成為跨境電子商務的品類聚焦點，大量國際企業紛紛布局跨境電子商務，未來一段時間，營養保健食品跨境電子商務仍將快速發展。

6.3中國企業走出去步伐加快

隨著法律法規和監管政策的穩定，企業將更加重視研發投入，以取得長期競爭優勢，行業整體研發將不斷提高；隨著備案、注冊并行制度的實施，未來產品上市門檻將逐步降低，產品品類將更加豐富，產品品牌將成就企業的核心競爭力。在海外拓展上，國內品牌企業將更加重視國際資源利用和國際市場的開拓，如江蘇艾蘭得和合生元公司分別通過收購海外知名品牌布局國際市場，為保健食品走出去開辟了新路徑。未來，隨著企業生產水平的不斷提升，中國將由原料供應大國，逐步轉型為成品制造、供應和消費大國。

[1] 國家發展和改革委員會，工業和信息化部.《食品工業“十二五”發展規劃》.2011.12：43-44.

[2] 國務院關于促進健康服務業發展的若干意見(國發〔2013〕40號).http：//www.gov.cn

[3] 國務院辦公廳關于印發中國食物與營養發展綱要(2014-2020年)的通知(國辦發〔2014〕3號).http：//www.gov.cn

[4] 中華人民共和國衛生和計劃生育委員會.食品安全國家標準 保健食品(GB16740-2014)[S].北京.2014.12.24.

[5] 中華人民共和國食品安全法[S]，北京.中國法治出版社，2015：24.

[6] 中華人民共和國衛生和計劃生育委員會.食品安全國家標準預包裝特殊膳食用食品標簽(GB13432-2013)[S].北京.2013.12.26.

[7] 中華人民共和國衛生和計劃生育委員會.食品安全國家標準食品營養強化劑使用標準(GB14880-2012)[S].北京.2012.3.15.

[8] 國家食品藥品監管總局.2014年度食品藥品監管統計年報.http：//www.cfda.gov.cn

[9] 國家工業和信息化部.2014年食品工業經濟運行分析.http：//www.miit.gov.cn

[10] 國家工業和信息化部.2014年醫藥工業經濟運行分析.http：//www.miit.gov.cn

[11] 張中朋.中國主要膳食補充劑原料國際供應和產業發展概述[J].中國現代中藥，2013，15(11)：998-1000.

[12]Almega.OMEGA-3s：NewIngregients，NewNationalCampaignSignalHopeintheSegment.EngredeaMonograph.2015：6-7

[13] 國家統計局.國家統計數據.http：//data.stats.gov.cn

[14] 《關于實施支持跨境電子商務零售出口有關政策的意見》(國辦發[2013]89號).http：//www.gov.cn

[15] 跨境電子商務.http：//baike.baidu.com

SituationandProspectofChina’sImportandExportofNutritionandHealthFood

ZHANGZhongpeng1，CAIHang2，LIUZhanglin1*，XUMing1

(1.ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicines&Healthproducts，Beijing100010，China；2.BeijingForeignStudiesUniversity，Beijing100089)

China is an important participant in the global nutrition and health food field.On one hand，China is one of the uppermost suppliers in the global nutrition and health food field.On the other hand，China itself is a huge potential market because China has rapid economic growth，the largest population and an aging society，all of which have attracted the nutrition and health food enterprises from different countries around the world.According to China customs data and international common practice，this paper，for the first time，summarizes and analyzes the import and export data of nutrition and health food.It also provides an outlook on the development tendency of nutrition and health food.The paper holds an idea that China will be important product manufacturer，supplier and consumer instead of a raw material supplier in the future.

Nutrition and Health Food；international trade；vitamin；chondroitin sulfate；fish oil

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劉張林，研究員，ISO/TC/34國標標準專家；Tel：(010)58036255，E-mail：liuzhanglin@263.net

10.13313/j.issn.1673-4890.2015.12.026

2015-11-17)