天然氣制烯烴PK煤制甲醇制烯烴煤化工該怎么走？

文/王希

天然氣制烯烴PK煤制甲醇制烯烴煤化工該怎么走？

文/王希

混沌學(xué)中最著名的理論當(dāng)屬“蝴蝶效應(yīng)”。該理論指某地上空一只小小的蝴蝶扇動翅膀而擾動了空氣，長時間后可能導(dǎo)致遙遠(yuǎn)的彼地發(fā)生一場暴風(fēng)雨，借此來隱喻一件極其細(xì)微，看似不關(guān)聯(lián)的事情，都可能引發(fā)很大的后果。近年來，興起于美國的頁巖氣浪潮，不僅對美國天然氣市場產(chǎn)生了巨大影響，甚至也波及到全球能源化工行業(yè)。頁巖氣開采的濕氣組分包含乙烷、丙烷、丁烷等，可為下游化工行業(yè)提供豐富而廉價的原料，將重塑世界石化行業(yè)格局。可以說，美國頁巖氣革命翅膀的揮動，將對中國煤化工產(chǎn)生重大影響。

甲醇：外來的和尚好念經(jīng)

據(jù)悉，2012年，頁巖氣占美國天然氣供應(yīng)量超過30%；預(yù)計到2040年，頁巖氣將占到50%的比例。在豐富廉價頁巖氣資源的驅(qū)動下，美國甲醇生產(chǎn)成本大幅降低，隨之新建、擴(kuò)建及重啟了數(shù)個甲醇項目。然而美國每年對甲醇下游需求增長緩慢，屆時過剩的甲醇必將通過出口來消耗。而作為甲醇需求量不斷攀升的中國而言，無疑是過剩甲醇出口的最佳對象。

相比美國甲醇的過剩，中國卻是供不應(yīng)求。公開資料顯示，中國已投入運(yùn)行11個甲醇制烯烴項目，雖然有裝置配套了甲醇項目，然而仍需外采甲醇416萬噸。從目前東部沿海地區(qū)已經(jīng)投產(chǎn)的外購甲醇制烯烴項目看，多數(shù)企業(yè)采取“國產(chǎn)+進(jìn)口”甲醇的形式，目前只有華亭煤業(yè)FMTP項目能夠完全利用現(xiàn)有煤制甲醇產(chǎn)能，而寧波富德項目及中原石化甚至完全采取外購甲醇模式。隨著烯烴項目的投產(chǎn)，中國烯烴項目對甲醇消耗量在逐年增多，區(qū)域內(nèi)甲醇需求缺口將在更大程度上刺激進(jìn)口貨物的大量涌入。

過去幾年中國甲醇進(jìn)口主要來自伊朗、沙特、阿曼等國，美國銷往中國的甲醇量有限。預(yù)計后期隨著美國的項目的如期投產(chǎn)，今后從美國銷往中國的甲醇數(shù)量將會增加，長期來看，勢必將成為主要來源之一。

盡管我國的煤化工產(chǎn)業(yè)一波三折，但甲醇的供應(yīng)絕非如此捉襟見肘。那么又為何要采取大量外購甲醇的路線呢？作為企業(yè)來講，永遠(yuǎn)秉持著利益至上的原則。因此，他們選擇外購甲醇無外乎是最直接的原因—經(jīng)濟(jì)性。相比中國煤制甲醇項目，美國單位產(chǎn)能投資更低。2013年美國天然氣平均價格僅為3.7美元/MMBTU，約0.9元人民幣/立方米，甲醇生產(chǎn)成本約為210美元/噸。此外，從能耗角度和環(huán)保投入方面來看美國天然氣制甲醇也都更具經(jīng)濟(jì)性。

高級分析師鄭春臨透露，與煤炭產(chǎn)地建設(shè)的煤制聚烯烴項目相比，外購甲醇制烯烴裝置省去了煤氣化和甲醇合成工段，相應(yīng)地投資要小很多。在財務(wù)、折舊費(fèi)用和能量費(fèi)用下降的同時，原料費(fèi)大幅上升，這意味著原料甲醇的價格對項目成本占據(jù)主要地位。同時，采購國產(chǎn)或進(jìn)口甲醇制烯烴裝置都面臨物流和倉儲的挑戰(zhàn)。規(guī)模為180萬噸/年外購甲醇制烯烴的裝置，每天需要的甲醇原料約為5000噸，為了減小供應(yīng)不穩(wěn)定對裝置運(yùn)行的影響，需要建設(shè)足夠容量的甲醇儲罐，對企業(yè)的物流管理能力是較大的考驗。

據(jù)了解，在北美地區(qū)頁巖氣改革的大背景下，國內(nèi)外不少企業(yè)已經(jīng)萌生搬遷或新建甲醇裝置計劃。這些企業(yè)如果能夠長期穩(wěn)定獲得美國廉價頁巖氣或天然氣資源，就地轉(zhuǎn)化為方便運(yùn)輸?shù)募状间N往中國港口等地，從成本上來講，將在一定程度上有利于中國沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴競爭力的提升。但進(jìn)口美國甲醇在提升中國沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴競爭力的同時，這頭外來的“狼”也勢必將對我國煤制烯烴造成沖擊。

丙烷：312萬噸的缺口

在亞洲地區(qū)，特別是中國，丙烷脫氫（PDH）已經(jīng)成為丙烯原料多元化的主流技術(shù)。以進(jìn)口丙烷為原料，打造丙烯及下游產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為沿海化工企業(yè)的合理選擇。

不可否認(rèn)，中國的頁巖氣發(fā)展目前還處于起步階段，進(jìn)展較快的四川和重慶地區(qū)主要是干氣區(qū)塊，丙烷含量較低。2014年9月天津渤化和寧波海越進(jìn)口丙烷共計14.9萬噸，占當(dāng)月丙烷進(jìn)口量的22%.據(jù)預(yù)測，到2020年底中國丙烯產(chǎn)能將達(dá)到3955萬噸。新增產(chǎn)能中，404萬噸來自石化路線，1096萬噸來自甲醇制丙烯（MTO/MTP）路線，635萬噸來自PDH路線。到2020年，中國丙烯當(dāng)量需求為3612萬噸，當(dāng)量缺口為312萬噸。

相比中國丙烷需求的巨大缺口，美國的頁巖氣革命無疑是伸向我國的橄欖枝。美國頁巖氣含6%～7%凝析液，凝析液含30%丙烷。美國頁巖氣副產(chǎn)丙烷已經(jīng)超出了其國內(nèi)需求量，出口成為必然選擇。2011年起，美國由丙烷凈進(jìn)口國一躍成為凈出口國，2013年美國出口丙烷1.1億桶，丙烷凈出口量為6388萬桶。已公布的數(shù)據(jù)顯示，北美在建和擬建的PDH產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到至少330萬噸，足以彌補(bǔ)北美地區(qū)丙烯需求的不足。若繼續(xù)新增PDH產(chǎn)能又會使北美地區(qū)面臨丙烯如何消化的問題。因此美國企業(yè)的選擇是，與其本土建設(shè)更多的PDH裝置，還不如出口丙烷，提高LPG的利用價值。

一方面是巨大的需求，一方面是急于出口的態(tài)度。中國的PDH生產(chǎn)商無疑會在美國尋找他們的合作伙伴。2013年其，中國PDH生產(chǎn)商已經(jīng)與美國Enterprise和Targa等公司簽訂了一系列液化氣采購長約。目前Enterprise和Targa都在各自擴(kuò)建NGL分離裝置和儲運(yùn)、碼頭等設(shè)施，到今年其LPG出口能力將分別提升至774萬噸/年和487萬噸/年。大量的LPG進(jìn)口，一方面是帶來PDH與MTO/MTP的競爭，更重要的是對國產(chǎn)丙烷的沖擊。

美國丙烷相對國際其他市場上的丙烷產(chǎn)品具有價格優(yōu)勢的同時，來自天然氣分離裝置的丙烷較煉廠丙烷純度更高，更符合化工生產(chǎn)的需求。在價格與質(zhì)量的驅(qū)使下，選擇進(jìn)口也就不足為奇了。

狼來了：不必怕

在提到能源革命時，中國石油天然氣集團(tuán)公司政策研究室發(fā)展戰(zhàn)略處處長唐廷川戲稱這是自“文革”之后再次聽到革命一詞。而所謂“革命”，正是將傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)化的過程，煤炭的清潔化利用無疑是革命的重要內(nèi)容。目前我國煤化工在遭遇國內(nèi)輿論的種種質(zhì)疑之外，還不得不面對來自進(jìn)口的競爭。但在我國多煤少氣的大背景下，氣價難降而煤價走低，這又給煤化工帶來了機(jī)遇。正如北京HIS能源咨詢顧問AlexWhitworth所說，煤化工的市場是充滿風(fēng)險而又富有機(jī)遇的市場，而競爭正是市場存在的必然更是進(jìn)步的前提。

AlexWhitworth認(rèn)為，煤化工能夠長期穩(wěn)定的發(fā)展，需要可持續(xù)性、承受力以及安全性。毋庸置疑，在美國進(jìn)口甲醇以及丙烷的沖擊下，我國的煤化工在這三方面無疑將倍受壓力。但將來美國出口額能有多少真正落實到中國還是未知數(shù)，因此，一方面要為我國能源安全考慮的同時也需考慮與其硬碰硬的競爭，不如融會貫通。在技術(shù)相對薄弱的環(huán)節(jié)，可以適當(dāng)引進(jìn)外資，共謀發(fā)展。別忘了，如今我們身邊忠實的獵犬正是于幾萬年前由遠(yuǎn)古人類將兇猛的狼馴化而來。