“十三五”時期我國經濟社會發展面臨的機遇與挑戰

馬曉河

“十三五”時期是實現中國夢的一個關鍵時期。實現中國夢，一步是到2021年，即中國共產黨成立100周年時全面建成小康社會；另一步是到2049年，即中華人民共和國成立100年時建成富強民主文明和諧的社會主義現代化國家，實現中華民族的偉大復興。據此理解，“十三五”時期我們要完成三項任務：第一，全面建成小康社會；第二，全面完成三中全會全面深化改革的任務部署；第三，全面形成依法治國的體制框架。要完成這些任務，實現我們的既定戰略目標，“十三五”期間還面臨著國際國內兩個方面的機遇和挑戰。

我國面臨的國際環境正在發生變化，有機遇更有挑戰

從國際機遇看，首先，“十三五”時期世界經濟將從低速調整進入到溫和增長期。一是發達國家有望實現緩慢復蘇，這些國家目前處于低谷期，“十三五”時期將進入溫和上升期，對外部需求將會逐漸增加；二是先進新興市場國家，可能會有一批經濟體先后進入到中上等或者高收入國家，包括巴西、阿根廷以及中東歐一些國家，都有可能進入到高收入國家；三是后起新興市場國家有可能進入到中等收入國家。這三類國家都會成長出新的供給和需求，給中國帶來機遇。

其次，世界第三次科技革命正在進行，“十三五”將進一步深化，這將會帶來很多機遇。比如以生物、信息、新材料技術、新能源技術為核心的產業技術革命將會催生新的經濟增長點。而且，這次科技革命的最大特點是，四大技術之間正在融合，這種融合可能會改變世界；同時這次技術革命帶來了滲透性影響，使得產業邊界模糊，形成了新業態、新產品、新商業模式、新產業，這給我國產業轉型升級帶來新機遇，比如互聯網+、智能化、低碳化、機器人、3D打印機等等。

從國際挑戰看，“十三五”時期世界政治格局可能會發生深刻變化，在以下方面挑戰會大于機遇。第一，一些發達國家實施工業4.0和再工業化戰略，吸引高端制造不斷回流，將會繼續對中國形成高壓效應，給我國延長產業鏈、發展戰略性新興產業形成挑戰；第二，一批中低收入國家利用勞動、土地、環境資源和匯率，繼續大力發展中低端制造業，同時用比較優勢吸引中低端制造業向這些國家轉移，由此進一步強化對中國的供給替代效應；第三，人民幣匯率將繼續升值，升值以后會導致出口導向型產業競爭優勢繼續下降；第四，全球貿易規則可能會發生變化。“十三五”時期是大國之間政治經濟博弈的一個比較激烈時期，特別是美國、俄羅斯、中國等。美國推出“兩洋戰略”，實施TPP和TTIP，試圖以美為主導形成新的世界貿易與投資規則；俄羅斯主導歐亞經濟聯盟，強化在中亞的勢力范圍；中國推進“一帶一路”，實施歐亞一體化和亞太一體化。在“十三五”期間，大國間互相博弈的熱度會增加，形勢跌宕起伏，由此可能會產生一些風險不確定性。

促進發展的國內有利條件正在形成，但不利或風險因素將會增加

從國內看也有利有弊。從有利方面分析，第一，改革步伐加大，改革力度加強，可釋放一些改革紅利，為經濟社會發展注入新的活力。三中全會和四中全會提出500多項改革，去年到今年完成一百多個，剩下的改革任務都要在“十三五”期間完成，這有利于釋放制度紅利，促進經濟發展。

第二，培育新的增長帶。本屆政府執政的最大特點是促進區域聯動發展，如打造長江經濟帶、推進京津冀協同發展、實施新型城市化等，都是把城鄉、區域聯動起來發展，實行一加一大于二的戰略規劃。打造長江經濟帶，會在三個方面拉動經濟增長，一是建設基礎設施互聯互通網絡體系，其中有六個內容，包括黃金水道、高效鐵路、便捷公路、發達航空、油氣管網、城際交通建設等；二是沿長江經濟帶培育幾個城市群；三是沿長江經濟帶培育一批產業集群等，都會帶來發展機會。還有實施新型城鎮化，重點解決三個億人口問題，即一億農業轉移人口落戶城鎮、一億人口的城市棚戶區和城中村改造、中西部地區一億人口就近城鎮化等，都會帶來巨量投資和消費。

第三，推行“一帶一路”戰略。這是在新常態下實施新的走出去戰略，旨在將國內發展與對外開放聯動起來。“一帶一路”會在“十三五”時期開始全面部署實施，2015年要開好局，也會帶來諸多增長機會。有專家預測，今年“一帶一路”可能會產生3000億到4000億元投資，拉動GDP0.2到0.3個百分點。“十三五”期間，“一帶一路”帶來的增長可能是巨量的。最近中國和巴基斯坦簽定了460億美元的合作項目，另外還有許多產業投資合作項目。為了更好地推進”一帶一路”戰略，下一步亞投行正式運行、絲路基金投入運營，都將給“十三五”時期帶來發展機遇。另外，隨著“一帶一路”戰略的實施，國內四大片區愿景戰略規劃的落地，必將在基礎設施互聯互通、產業合作、投資貿易、電子商務、能源資源開發、生態環境改善等方面帶來發展機會。

最后，“十三五”時期我國經濟實力雄厚，支撐經濟社會發展和結構轉型的能力較強。一是我國政府有強大的組織能力，可以制定行動規劃，動員社會力量，利用高額外匯儲備和高額儲蓄，支持中國在新常態下繼續發展。二是我國擁有世界最完整的產業供應鏈，產業門類齊全、獨立完整，比如工業大類39個、小類525個，小到基礎零部件，大到通訊、航天、高鐵等產品，這樣我們可以及時有效的從供應鏈上取得我們所需要的，開展產業鏈延伸，發展戰略性新興產業。三是我國每年有700多萬大學生在不斷進入社會就業，這有利于全民創業創新，為經濟社會發展提供充足的人力資本。四是連續多年投資基礎設施建設，為“十三五”時期的經濟社會發展提供了良好的環境。目前我國的大中城市基礎設施環境要比一些發達國家還要好，擁有現代化飛機場、高鐵、高速公路、通訊、互聯網等。因此可以說，“十三五”時期我國經濟社會發展條件要明顯好于“十二五”時期。

從不利方面分析，“十三五”時期經濟社會發展也有挑戰和風險因素。第一，勞動成本繼續上升，年輕和廉價的勞動力在不斷減少。“十三五”期間勞動力供給量每年都會減少，五年將凈減少900萬人。相反，60歲以上的人群卻在增加，可能在2020年60歲以上人口將達到總人口的17%左右。這勢必引起社會養老成本迅速增加。

第二，全要素生產率將會出現下降，依靠技術進步獲取增長的難度在不斷增加。我國還缺乏完善的市場經濟制度，實現全面創新的體制條件還沒有建立起來，激勵創新、支持科技進步的社會氛圍還沒有完全形成，研發密集度低，基礎研究薄弱，科技儲備不足，技術推廣應用機制不健全，要實現從依靠大量土地、勞動、物資資源投入轉向依靠集約節約和創新驅動將面臨著較大的困難。

第三，金融風險在積累。有數據表明，目前我國社會總債務占GDP比重大約為210%，未來還可能累積，需要高度重視。

第四，產能過剩矛盾將進一步加劇。我國是一個投資比重偏高、消費比重偏低的經濟結構。在出口困難的情況下，如果消費沒有大幅度增長，由投資拉動產能必然會繼續過剩。與“十二五”時期相比，“十三五”時期我國產能過剩矛盾可能還會進一步加劇。因為，在宏觀上有利于投資的國民收入結構難有大的改觀，在微觀上有利于儲蓄的階層收入結構也難有根本改變，儲蓄增長支撐投資擴張，投資擴張支撐產能進一步擴大，當國內消費和出口趕不上產能擴張速度時，產能過剩矛盾就必然加劇。同時，在資源環境約束進一步強化條件下，淘汰落后產能的壓力將進一步加大。

第五，社會矛盾將上升，發展風險在增加。毫無疑問，“十三五”時期經濟結構和社會結構將加快轉型，當一大批傳統產業被淘汰和轉移后，在傳統行業里就業、經營的人群將會受到沖擊。這組人群要尋找出路，如果由于種種原因找不到出路時，他們將給社會帶來壓力。可以預見，“十三五”期間落后、傳統行業在環境壓力和市場推力雙重因素作用下，還將繼續進行淘汰和轉移，由此帶來的風險還將不斷積累。另外，隨著信息化進程加快和大眾社會認知程度的提高，弱勢群體要求公平分享改革發展成果的期待在上升，中產階層要求拓寬上升通道的期待在增加，如果“十三五”期間經濟社會發展和深化改革不能滿足這兩大群體的新期待，勢必會增加未來5年的風險不確定性。

“十三五”時期的可能發展趨勢與變動特點

綜合分析國內外環境變化和面臨的機遇與挑戰，“十三五”時期我國經濟社會發展可能會發生如下變化特點。第一，經濟增長將從本周期的下行階段轉為上升階段。從2010年第一季度開始，我國經濟增長率已經連續21個季度下降，由12.1%下降到2015年第一季度的7%，可以預見在經濟周期和宏觀調控作用下，本周期內經濟增長下行階段將接近結束，上行階段可能發生在“十三五”時期。不過，從經濟增長的長周期看，我國經濟增長的長期趨勢是由高增長轉向中位增長。由此判斷“十三五”期間經濟回升，平均增長率將低于前幾個五年規劃。

第二，經濟結構調整步伐加快，工業化會接近末期。經濟結構調整將出現兩個變化，在需求結構中，消費率將會緩慢上升，投資率可能出現下降趨勢；在產業結構中，第一、二產業比重繼續下降，第三產業比重不斷上升；第二產業內部，制造業將出現中高端化傾向，高耗能、高排放、低效益行業將進一步淘汰。

第三，新型城鎮化將會深入推進，市民化社會基本形成。“十三五”期間，隨著我國解決“三個億”人口市民化問題，城鎮化率會達到60%以上，由此多數人在城鎮生活、少數人在農村生活的格局基本形成。同時，伴隨著國民收入分配結構調整和社會保障制度的完善，社會階層結構中將出現一個好的變化趨勢，就是中產階層比例有望得到提升，形成橄欖型社會格局的有利因素會增加。上述這些變化既有利于增加社會消費，也有利于社會穩定。

“十三五”戰略思路設想

毫無疑問，“十三五”時期無論保持多高的經濟增長速度，中國的經濟總量和人均收入水平都將再上一個新臺階，與發達的高收入國家距離將進一步拉近。這里做一情景分析，以2015年為基期，“十三五”期間，如果人民幣升值10%，每年物價指數為2.5%，按照7%、6%、5%高中低三個增長方案分別計算，到2020年，我國GDP總量都超過100萬億人民幣，折合美元分別達到19.88萬億美元、18.99萬億美元、18.13萬億美元，人均GDP分別達到14280美元、13640美元、13024美元。可見，“十三五”時期經濟增長即使低于7%，人均收入也會突破1萬美元，最低達到13000美元，已經靠近高收入國家門檻。

本人以為，從全國來講，“十三五”時期的思路應該是一個底線、兩個穩定、三個轉變。“一個底線”，就是中國經濟社會發展不能發生大的區域性和全局性系統風險。否則，我國的現代化進程將被打斷。“兩個穩定”，就是一要保持經濟平穩增長，放棄高增長目標，將經濟增長的重心放到提質增效方面來。二要保障社會穩定運行，關注弱勢群體和新生中產階層，通過改革改善弱勢群體的生存狀況和解決中產階層的上升通道問題。“三個轉變”，就是要適應新常態，首先推動對外開放戰略的轉變，實施“一帶一路”走出去新戰略，從過去出口勞動密集型產品，轉向以輸出資本、技術、電子商務等帶動產品出口。其次推動經濟結構轉變，系統改革國民收入分配制度和完善社會保障制度，促使經濟增長由投資拉動轉向消費拉動。通過改善供給側宏微觀環境制度政策，刺激產業結構從重工業導向轉變為以服務業為主導。第三是推動社會結構轉型，促進市民化社會、橄欖型社會的形成。這都依賴于城鄉二元體制的打破、戶籍制度改革、國民收入結構調整和財稅體制改革。顯然，“十三五”期間，要實現一個底線、兩個穩定、三個轉變，就必須繼續加快改革開放步伐，選準重點領域、關鍵環節，著力推進改革。特別是當傳統經濟增長動力失效之后，必須挖掘和培育新的動力。而新動力的挖掘和培育，又必須通過深化改革來實現。只有加快推進經濟領域和非經濟領域的體制改革，“十三五”時期經濟社會發展才能取得實質性進展，全面建成小康社會的目標才能如期實現。

（作者：國家發改委宏觀經濟研究院副院長）

責任編輯：沈 聰