2015年外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告

在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國際市場需求不振、低成本出口比較優(yōu)勢減弱、大宗商品價(jià)格快速下滑等多重因素的“夾擊”下，2014年我國進(jìn)出口總值同比增長了2.3%，雖與“7.5%”的預(yù)定目標(biāo)有差距，但仍實(shí)屬不易。專家指出，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入新常態(tài)，外貿(mào)也出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)，正從高速增長階段轉(zhuǎn)入中高速增長區(qū)間。當(dāng)前外貿(mào)企業(yè)正面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、自主品牌塑造和培育競爭新優(yōu)勢等課題，也遭遇了跨境電商、“互聯(lián)網(wǎng)+”等“新鮮事”，可謂外貿(mào)很忙，企業(yè)不易。

不可否認(rèn)，當(dāng)前國際貿(mào)易形勢仍然風(fēng)云變幻，風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)不容忽視。那么，外貿(mào)企業(yè)遇到的困難主要有哪些，企業(yè)對出口市場前景預(yù)期如何，企業(yè)希望獲得哪些方面的支持？“2015年外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查”將為您呈現(xiàn)外貿(mào)企業(yè)的真實(shí)情況。本次調(diào)查是由進(jìn)出口經(jīng)理人雜志社和德國萊茵T?V集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起并完成的，也是第4次發(fā)布此項(xiàng)報(bào)告。

影響企業(yè)出口的最大因素：國際市場需求減弱，訂單減少

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年前7個(gè)月，我國進(jìn)出口總值為13.63萬億元，同比下降7.3%。7月當(dāng)月，我國出口額、進(jìn)口額同比分別下降8.9%、8.6%。進(jìn)入2015年，除2月當(dāng)月出口大幅增長48.9%之外，前5個(gè)月其余月份均負(fù)增長。6月份出口月度增速終于由負(fù)轉(zhuǎn)正，但7月份出口重現(xiàn)負(fù)增長（見圖1）。由此可見，外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，企業(yè)出口困難并未減少。

本次調(diào)查結(jié)果顯示，國際市場需求減弱，訂單減少，成為影響企業(yè)出口的最大因素。成本上升這一重要因素，上年調(diào)查結(jié)果顯示為影響企業(yè)出口的最大因素，本次調(diào)查屈居第2位。另外，企業(yè)自身創(chuàng)新研發(fā)能力不足、匯率波動(dòng)加劇、資金緊張、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加大及與周邊國家競爭壓力加大等因素，延續(xù)到了2015年，繼續(xù)成為制約企業(yè)出口的突出問題（見圖2）。

出口最多的地區(qū)：北美成第一，新興市場亮眼

調(diào)查顯示，目前企業(yè)出口最多的地區(qū)是北美，選擇比例21.5%；其次是歐盟，選擇比例20.8%；東盟位列第3位，選擇比例為13.5%。排在第4位的日韓，選擇比例為11.4%。接著是拉美、非洲和東歐，這幾個(gè)新興市場都有不俗的表現(xiàn)（見圖3）。本次北美超過歐盟登上第1名的寶座，與2015年美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于歐盟有關(guān)。歐盟經(jīng)濟(jì)仍然糾纏于希臘債務(wù)危機(jī)，復(fù)蘇乏力。而在“一帶一路”戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，外貿(mào)企業(yè)繼續(xù)加碼新興市場。

在企業(yè)出口市場預(yù)期的調(diào)查中，與上年調(diào)查結(jié)果相似，企業(yè)普遍對出口的預(yù)期不高。在各市場中，選擇“持平”的企業(yè)均占到了40%以上。不過，企業(yè)對北美、東盟、拉美、非洲及亞洲其他市場預(yù)期增長的比例較高，達(dá)到30%以上，說明企業(yè)對北美及新興市場出口前景較為樂觀。同時(shí)，針對歐洲、日韓出口，企業(yè)選擇“下降”的比例高于其他市場（見圖4）。

2015年出口：企業(yè)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度

在“過去1年企業(yè)出口規(guī)模和利潤情況”調(diào)查項(xiàng)中，選擇 “規(guī)模持平，利潤下降”的比例最高，達(dá)到20.3%；選擇 “規(guī)模持平，利潤持平” 的比例為17.5%（見圖5）。這表明企業(yè)經(jīng)營情況依舊比較困難，具有一定的維持現(xiàn)狀的意愿。另外，選擇“規(guī)模下降，利潤下降” 的比例達(dá)到17.9%，企業(yè)生存確實(shí)不易。不過，選擇 “規(guī)模上升，利潤上升”的比例達(dá)到19.5%，讓我們看到有相當(dāng)一部分企業(yè)正在逆境中尋求突圍，并取得了成效。

對于2015年出口規(guī)模預(yù)期，企業(yè)多持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。調(diào)查顯示，企業(yè)選擇“持平”和“上升”的比例相當(dāng)，合占74%（見圖6）。

調(diào)查樣本說明

本次調(diào)查面向約1260家外貿(mào)出口企業(yè)，其中機(jī)電行業(yè)企業(yè)最多，占28%；其次是輕工行業(yè)企業(yè)占18%，五礦化工行業(yè)企業(yè)占15%，紡織服裝行業(yè)企業(yè)占11%，食品土畜行業(yè)企業(yè)占8%，醫(yī)保行業(yè)企業(yè)占4%，其他行業(yè)企業(yè)占16%。其中，55%的被調(diào)查企業(yè)是生產(chǎn)型企業(yè)，此外依次是服務(wù)型企業(yè)、流通型企業(yè)及其他，占比分別為24%、19%和2%（見圖7、圖8）。

開拓國際市場的主要方式：展會(huì)和電商受寵

調(diào)查顯示，外貿(mào)企業(yè)開拓海外市場的主要方式仍然是參加展覽，選擇比例為35.8%。這一方式始終是企業(yè)開拓海外市場的重中之重。隨著跨境電商的崛起，電子商務(wù)平臺越來越受到企業(yè)的關(guān)注。本次選擇通過電子商務(wù)平臺開拓海外市場的企業(yè)占到32%，相比上年27.7%的比例有所提高（見圖9）。除此之外，依托國外大型經(jīng)銷商和境外營銷網(wǎng)絡(luò)這兩種傳統(tǒng)方式，仍然是企業(yè)開拓海外市場的重要渠道。

化解成本壓力：調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化技術(shù)改造

當(dāng)前產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的背后，是國內(nèi)勞動(dòng)力、原材料等成本上升的推動(dòng)。特別是勞動(dòng)力成本的持續(xù)上升，削弱了我國低成本出口的競爭優(yōu)勢，成為企業(yè)之痛。面對成本上升，企業(yè)有什么化解良策？調(diào)查顯示，19%的企業(yè)認(rèn)為最需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；接著是選擇技術(shù)改造和加強(qiáng)管理方式，比例都為16%；15%的企業(yè)希望通過談判讓海外買家分擔(dān)出口成本上升的壓力（見圖10）。另外，向上游企業(yè)壓價(jià)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，以及減少出口、擴(kuò)大內(nèi)銷等，都是企業(yè)化解成本壓力的對策。

從調(diào)查結(jié)果看，企業(yè)化解成本壓力的主動(dòng)性繼續(xù)增強(qiáng)。在國家倡導(dǎo)再造貿(mào)易競爭新優(yōu)勢背景下，不少企業(yè)行動(dòng)起來，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加入到技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的隊(duì)伍中來。

抗擊匯率波動(dòng)：提高出口價(jià)格，使用人民幣結(jié)算

自2014年第四季度以來年，人民幣兌美元匯率出現(xiàn)暴漲暴跌現(xiàn)象。商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人指出，2014年1月～2015年6月，人民幣實(shí)際有效匯率上升9.5%，給外貿(mào)出口造成了一定壓力。這時(shí)候，進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理顯得更迫切。調(diào)查顯示，25%的企業(yè)希望通過提高出口價(jià)格來化解影響；24%的企業(yè)表示希望用人民幣結(jié)算，這一比例較上年調(diào)查結(jié)果提高了4個(gè)百分點(diǎn)（見圖11）。跨境人民幣結(jié)算受歡迎程度正在提高。2014年，跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)6.55萬億元，同比增長41%，約占當(dāng)年我國進(jìn)出口貿(mào)易額的25%。另外，有17%的企業(yè)選擇遠(yuǎn)期結(jié)售匯這種避險(xiǎn)工具來實(shí)現(xiàn)保值，還有企業(yè)通過擴(kuò)大進(jìn)口、不接或少接長期訂單、縮減出口業(yè)務(wù)等方式化解匯率風(fēng)險(xiǎn)。

培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢：打造自有品牌

在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中，我國企業(yè)往往受制于人，在競爭中處于被動(dòng)境地。我國企業(yè)做代工的經(jīng)歷時(shí)日長久，而利潤大頭常被國際大品牌抽走。當(dāng)前培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢，或可將提高技術(shù)創(chuàng)新水平、培育自有品牌作為突破口。調(diào)查顯示，45.4%的企業(yè)表示擁有自有品牌出口，這一比例高于上年調(diào)查結(jié)果5.4個(gè)百分點(diǎn)（見圖12）。這些企業(yè)多集中在機(jī)電和輕工行業(yè)。進(jìn)出口經(jīng)理人雜志在調(diào)查中了解到，不少外貿(mào)企業(yè)過去并不關(guān)注品牌，現(xiàn)在開始積極創(chuàng)立自有品牌，特別是一些出口傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品的企業(yè)。

希望獲得支持：提供海外信息，改善融資環(huán)境

調(diào)查顯示，外貿(mào)企業(yè)最希望得到更多的海外市場信息，選擇比例為22%；改善外貿(mào)企業(yè)融資環(huán)境緊跟其后，選擇比例為21%；提供出口信用保險(xiǎn)支持，占17%；加強(qiáng)對外宣傳，樹立中國形象，占16%；關(guān)稅調(diào)整，占15%；支持企業(yè)境外投資設(shè)廠，占7%；及其他，占2%（見圖13）。

進(jìn)入2015年，從支持培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢、發(fā)布“一帶一路”路線圖、自貿(mào)區(qū)擴(kuò)容、改進(jìn)口岸通關(guān)服務(wù)，到推動(dòng)跨境電商發(fā)展、推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”及促進(jìn)進(jìn)出口穩(wěn)定增長的“國7條”，我國外貿(mào)支持政策不斷加碼。期待這些政策落到實(shí)處，真正惠及外貿(mào)企業(yè)。

隨著穩(wěn)外貿(mào)政策的落地及“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，2015年下半年出口形勢有望改善。但從當(dāng)前更加復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境來看，實(shí)現(xiàn)全年外貿(mào)目標(biāo)困難重重。迎難而上，主動(dòng)出擊，破解阻力，方為上策。

（執(zhí)筆：李前）