東南亞航空市場簡析

曹剛　蔣韻爾

摘 要：東南亞處于國家“一帶一路”戰略規劃的核心地帶之一，對串聯東盟、南亞、西亞、北非、歐洲近百個城市和港口的“21世紀海上絲綢之路”來說具有舉足輕重的戰略地位。本文基于東南亞地理、人口、社會、經濟、技術等方面的宏觀市場環境，對其航空市場發展現狀進行分析，并展望東南亞市場的發展對完善國家“一帶一路”立體交通網，實現區域互聯互通帶來的積極影響。該文東南亞航空市場分析主要包括航空公司數量與分布、旅客運輸量、運力投放、機隊、航線網絡及機場等方面。

關鍵詞：旅客運輸量 運力 機隊 航線網絡

中圖分類號：F56 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）09（c）-0252-03

東南亞地處熱帶，擁有豐富的自然資源和人力資源，是當今世界經濟發展最有活力和潛力的地區之一。東南亞地區位于亞洲的東南部，地處亞洲與太平洋、太平洋與印度洋的“十字路口”，包括越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞（以下簡稱“印尼”）、文萊、菲律賓、東帝汶、新加坡11個國家。近年來，東南亞經濟快速發展，伴隨著全球化進程的推進，更多人選擇乘坐飛機出行。東南亞航線以中短程為主，價格較低廉，并且隨著旅游市場的持續升溫，航空市場處于蓬勃發展的態勢。

1 東南亞宏觀環境概述

東南亞11國面積約457萬平方公里，總人口約6.13億（數據來源：世界銀行數據庫，截至2014.12）。除了東帝汶外，其余10國均為東盟成員國。東盟已成為東南亞地區以經濟合作為基礎的政治、經濟、安全一體化合作組織，對促進區域經濟增長、社會進步和文化發展做出了積極貢獻。

1.1 社會環境

東南亞人口分布不均，主要集中在沿海平原、大河兩岸平原、河口三角洲地區，雨林地區人口稀少。東南亞面積最大、人口最多的國家是印尼，其面積約為190萬平方公里，人口約1.2億（居世界第四位）。東南亞各國都是多民族的國家，全區有90多個民族，以黃色人種為主。東南亞也是世界上華人和華僑最集中的地區之一，約占東南亞總人口的6%。中南半島各國的官方語言主要以本國語言為主，馬來群島各國的官方語言除了本國語言之外還有英語。東南亞一向有“世界宗教的十字路口”之稱，世界三大宗教—佛教、基督教、伊斯蘭教都擁有眾多的信徒，更為重要的是宗教在東南亞社會政治生活中起著相當大的作用，占人口絕對多數的宗教徒在反對殖民統治、爭取民族獨立的運動中起到過積極作用，因此，東南亞各國都十分重視宗教的力量。

1.2 經濟環境

東南亞各國擁有豐富的自然資源和人力資源，為經濟發展提供了良好的條件。但是東南亞早期經濟發展結構比較單一，主要以季風水田農業和熱帶種植園為主的農業經濟類型。20世紀60年代以后，各國開啟了外向型市場經濟與國家干預相結合的經濟發展模式，主要包括大力發展制造業和擴大農礦產品的生產和出口等。東南亞地區除新加坡外其余國家經濟均比較落后。新加坡繁榮進步，生活水平已達發達國家之列，其經濟以服務業、金融業、航運業、物流業、旅游業為主，并積極發展高科技和教育。中南半島各國（除了泰國）、菲律賓、印尼經濟相對落后，經濟偏重旅游業、基礎制造業、農漁業。泰國、越南、緬甸是世界上重要的稻米（水稻）出口國，印尼、泰國、馬來西亞都是橡膠生產大國，印尼是重要的石油出口國，泰國、馬來西亞等國的錫產量居世界前列。

東南亞國家外向型的經濟形態以及不合理的產業結構，導致其容易受國際金融市場的沖擊，從而導致金融危機。1997年，泰國、印尼、韓國等國的貨幣大幅貶值，同時造成亞洲大部分主要股市的大幅下跌；沖擊亞洲各國外貿企業，造成亞洲許多大型企業的倒閉，工人失業，社會經濟蕭條。泰國，印尼和韓國是受此金融風暴波及最嚴重的國家。新加坡、馬來西亞、菲律賓和香港也被波及。

東南亞是中國的南鄰，在歷史上，絕大多數國家都與中國有友好往來，在經濟活動方面關系密切。2010年1月，中國-東盟自貿區全面建成，目前中國已成為東盟第一大貿易伙伴，東盟是中國第三大貿易伙伴。

1.3 技術環境

東南亞國家所處的工業階段不同，較難統一敘述。老撾和緬甸還處在以出口資源為主的時代；越南的勞動密集型產業發展的很好；柬埔寨則是旅游業、農業初級產品和勞動密集型產業三分天下；而泰國和馬來西亞目前仍處在中高級勞動密集型工業和原始農業并舉的階段。菲律賓教育事業發展尚可，但是由于國內政治環境和歷史原因導致基礎設施差，工業技術難以發展。印尼航空工業基礎較好，在眾多的東南亞國家中，印尼有著最為完整的航空工業體系，但由于亞洲金融危機的影響，導致其航空工業衰退。新加坡具備一定的創新能力和財力去發展科研技術，但是新加坡地域小，商業、金融業、貿易和海外投資發達，一定程度上也分散了對科研技術的投入。

2 東南亞航空市場分析

2.1 航空公司

東南亞目前共有90家航空公司，具體數量分布如圖1所示（數據來源：ASCEND，截至2014.12），從機隊規模來看，東南亞小型航空公司數量較多，占比接近80%，機隊規模排名前三的航空公司為印尼鷹航、印尼獅航、新加坡航。

對IATA會員航空公司2011至2013年間的定期國際航班的旅客運輸量、RPK、貨郵周轉量進行統計，新加坡航空公司、泰國航空公司和馬來西亞航空公司基本穩定在世界前30位。

2.2 旅客運輸量

2009年至2013年東南亞航空市場RPK統計如表1所示（數據來源：ASCEND，截至2013.12）。2009至2013年東南亞國家的RPK年均增長率為7.4%，高于全球平均值。

2.3 運力投放

2012至2014年東南亞各國的航空公司ASK合計分別為5286.9億座公里、5944.7億座公里和6371.9億座公里。寬體機的ASK增長率為6.7%，支線機和窄體機的ASK增長較為強勁，分別為16.0%和14.1%。

2.4 機隊

近年來，隨著旅游業和商貿往來的發展，東南亞各國航空公司的機隊規模逐年擴展，年平均增長率約為4.8%。其中支線機和寬體機年均增長率均為1.8%左右，而窄體機增長率較大，達到9.8%。

2005年至2014年東南亞航空公司各機型的平均日利用率呈下降的趨勢。截至2014年底，支線機的平均日利用率不足2.5 h，窄體機不足6.5 h，寬體機約為10 h。東南亞各國航空公司機隊規模的持續擴大是造成各機型日利用率下降的主要原因。

整個東南亞地區的航空公司現役機隊的平均機齡為8.44年。從現役機隊的平均機齡看，10年以下機齡的飛機占到總規模的73%——支線機隊中10年以下機齡的飛機占56%，寬體機隊中占63%，窄體機隊中占82%。較低的機齡表明東南亞航空公司正處于良性發展期，結合確認訂單的數量和交付時間來看，東南亞航空公司機隊機齡將保持在較低水平，具有較強的行業競爭力。

2.5 航線網絡

目前東南亞航空市場航線總數為10961條，區域內航線為5200條，跨區域航線5761條。從可供座位數來看，東南亞區域內航線的可供座位數是跨區域航線的近兩倍（數據來源：OAG，截至2014.12）。

從2005年至2014年東南亞航空公司各機型的平均航段時間統計來看，支線機的平均航段時間約為1.1 h，窄體機約為1.46 h，寬體機約為5.17 h（數據來源：ASCEND，截至2014.12）。其中，支線機和窄體機的平均航段時間呈略微上升趨勢。結合飛機平均日利用率數據可知，支線機和寬體機一天平均只執飛2個航班左右，窄體機執飛4～5個航班。

東南亞航空公司航線平均航程約為1277 km，支線機的平均航程為368 km，窄體機為1017 km，寬體機為4182 km，如圖2所示（數據來源：OAG，截至2014.12）。從平均航程可知，支線機和窄體機的運營以東南亞區域內航線為主，而寬體機的運營以跨區域航線為主。

中南半島區域內主要為中短程航線并主要以泰國曼谷、柬埔寨金邊為主要樞紐；馬來群島區域內主要以新加坡、馬來西亞吉隆坡、印尼雅加達和菲律賓馬尼拉為主要樞紐。對于跨中南半島和馬來群島的較遠程航線來說，曼谷、新加坡、吉隆坡和馬尼拉為主要樞紐，如圖3所示。

2.6 機場

截至2014年底，整個東南亞地區共有365個通航機場，其中大多數為跑道長度相對較短、僅適合支線飛機起降的機場。

2.7 事故

東南亞區域尤其是印尼、馬來西亞等國航空運輸管理能力較差，近期航空事故不斷。馬航、鴿航等航空公司均因為重大航空事故幾乎導致破產。

3 東南亞航空市場展望

東南亞航空市場的發展將為完善“一帶一路”立體交通網，實現區域互聯互通帶來積極而深遠的影響，其發展前景及主要存在問題如下。

3.1 市場容量巨大，并保持高速增長

東南亞國家外向型的經濟發展模式和旅游業的發展快速促進了航空運輸市場的增長，在過去的10年中旅客運輸周轉量及航空公司提供的運力均保持了較高的增長速度，預計這一趨勢還將持續。

3.2 服務于“一帶一路”國家戰略

區域互聯互通是“一帶一路”建設的優先領域。建設通達、快捷的航空運輸網，才能實現大范圍的貿易往來、金融合作、旅游開發和文化交流。中國與東南亞地區通航狀況的改善，將進一步滿足“一帶一路”建設雙方人員往來及貨物流通的需求。

3.3 各國適航管理能力有待提高

東南亞低成本航空公司已頗具規模，但近年來其航空事故也呈上升趨勢，究其原因，主要還是與東南亞國家較低的適航管理能力有關。安全性是實現便捷、快速的航空運輸的前提，建議東南亞各國可以學習借鑒中國、歐美等國的適航管理體系，引進先進的適航管理方法，保證航空運營安全。

3.4 航空基礎設施建設面臨挑戰

隨著東盟經濟共同體的逐步建成，東南亞區域內的互聯互通將是實現經濟一體化的重要一環。為了滿足航空市場需求的快速增長，高等級機場、新一代空管及地基導航系統等先進航空基礎設施建設將是東南亞國家面臨的極大挑戰。

4 結語

東南亞航空市場的發展有利于國家“一帶一路”戰略實施的同時，也對我國航空產業發展產生了積極的拉動和促進作用。一些東南亞國家政府有較強的民族工業愿景，在采購航空產品和服務的同時期望伴隨航空工業合作，以中國為主導的亞洲基礎設施投資銀行等政策性金融機構恰好可以滿足這些國家的融資需求，幫助其建設航空基礎設施、采購航空產品和服務，與此同時，可以進一步促進我國輸出航空產品和服務，延伸產業鏈，拓展航空市場等。目前東南亞航空市場還存在諸如運營安全性等方面的問題，今后其市場發展應該關注于提高各國局方適航管理能力和航空承運人運營效率等方面。

參考文獻

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