王曉紅
2015年以來,受全球經濟增長低迷,尤其是歐美日等發達經濟體復蘇緩慢,以及國際大宗商品價格下跌、人民幣升值等因素的影響,我國外貿呈現明顯下滑態勢,面臨著嚴峻挑戰。目前,我國外貿已經進入一個由高增長轉向中低速增長新的拐點時期,正確認識我國外貿形勢的新變化、新特點,促進外貿穩定發展,對于我國經濟實現 “兩個中高”①“兩個中高”即:保持經濟中高速增長,推動產業邁向中高端水平。、穩定就業都將產生重大影響。應繼續加快深化外貿體制改革,積極拓展國際經貿合作市場空間,尤其要注重通過實施創新驅動戰略加快外貿轉型升級和提質增效,重塑產業與貿易競爭新優勢,推動產業鏈和價值鏈由中低端向中高端攀升。
2015年1月—4月,我國實現進出口12225.1億美元,同比下降7.6%。其中,出口6901.6億美元,同比增長1.6%;進口5323.5億美元,同比下降17.3%;貿易順差1578.1億美元,增長337.4%。今年受進口商品價格大幅下降、部分重要產品進口數量減少的影響,一季度進口降幅創2009年以來同期新高。從表1、圖1可以看出,自2012年之后,我國外貿進出口開始告別兩位數的高增長,進入中低速增長階段。反映出未來時期經濟增長的主要動力將來自于內需市場。

圖1 2006年—2014年我國進出口增長
2015年1月—4月,我國機電產品出口3997.2億美元,占出口總額57.9%,同比增長3.6%。其中,船舶、金屬加工機床等裝備制造產品出口增長26.1%,說明我國機械裝備制造出口競爭力顯著增強;紡織服裝等七大類勞動密集型產品出口1365.5億美元,占出口總額19.8%,同比增長0.7%。大宗商品進口價格全面下跌。2015年1月—4月,原油、鐵礦砂、成品油、液化石油氣、大豆、銅礦砂和銅材進口價格分別下跌47.7%、45.4%、38.4%、23.5%、21.0%、15.9%和13.1%;高新技術產品進口1646.6億美元,同比下降0.9%。
從表2、圖2、圖3可以看出,在2010年—2014年我國出口商品結構中,初級產品出口占總量比重分別為5.2%、5.3%、4.9%、4.9%、4.8%,有所下降;工業制成品出口占總量比重一直穩定在95%左右。在工業制成品中,機械及運輸設備在出口總量中占比分別為49%、48%、47%、47%、46%,有所下降;雜項制品占比分別為24%、24%、26%、26%、27%,有所增長;按原料分類的制成品占比分別為16%、17%、16%、16%、17%,化學品及有關產品占比分別為6%、6%、5.5%、5.4%、5.7%,兩項基本比較穩定。

表2 2010年—2015年一季度我國出口商品結構 單位:億美元

圖2 2006年—2014年我國初級產品和工業制成品出口增長

圖3 2006年—2014年我國主要商品出口增長
目前,我國進口產品仍以工業制成品為主,初級產品比重較低。從表3、圖4、圖5可以看出,在2010年—2014年我國進口商品結構中,初級產品進口占總量比重分別為31%、35%、35%、34%、33%;工業制成品進口占總量比重分別為69%、65%、65%、66%、67%,其中機械及運輸設備進口占總量比重分別為39%、36%、36%、36%、37%。

表3 2010年—2015年一季度我國進口商品結構 單位:億美元

圖4 2006年—2014年我國初級產品和工業制成品進口增長

圖5 2006年—2014年我國主要商品進口增長
2015年1月—4月,我國對韓國、東盟、印度、中國臺灣、南非、澳大利亞出口額分別為323億美元、887.6億美元、177.8億美元、133.4億美元、52億美元、120.2億美元,分別增長0.8%、12.9%、15.4%、5.6%、18.4%和5.9%;對美國、歐盟出口額分別為1221.9億美元、1091.5億美元,分別增長9%、-1%;對日本、中國香港、俄羅斯出口額分別為440.1億美元、896.9億美元、93.7億美元,分別下降12.2%、10%和35.6%。2015年1月—4月,自南非、巴西、俄羅斯和澳大利亞進口分別下降46%、33.5%、30.1%和28.4%。
目前,我國出口市場以亞洲地區為主,東盟、拉美、非洲等新興市場規模不斷擴大,美歐日三大傳統市場的地位逐步下降。2010年—2014年,我國對亞洲地區出口占總量比重分別為46%、47%、49%、51%、51%,其中,對東盟出口占總量比重分別為8.8%、9%、10%、11%、11.6%,對日本出口占總量比重分別為7.7%、7.8%、7.4%、6.8%、6.4%,對韓國出口占總量比重分別為4.3%、4.4%、4.3%、4.1%、4.3%;對歐盟出口占總量比重分別為19.7%、18.7%、16.3%、15.3%、15.8%;對北美地區出口占總量比重分別為19%、18%、19%、18%、18%,其中對美國出口占總量比重分別為18%、17%、17%、17%、17%;對拉美地區出口占總量比重分別為5.8%、6.4%、6.6%、6%、5.8%;對非洲地區出口占總量比重分別為3.8%、3.9%、4.2%、4.2%、4.5% (表4、圖6、圖7)。

表4 2010年—2015年一季度我國出口國別 (地區) 單位:億美元

圖6 2006年—2014年我國出口市場占比

圖7 2006年—2014年我國出口主要國家和地區增長
目前,亞洲作為我國的主要進口市場總體呈現下滑趨勢,其中日本下滑明顯,東盟和韓國市場呈現快速增長態勢;歐盟和美國作為主要經濟體仍具增長空間;非洲和拉美等新興市場都具有增長潛力。2010年—2014年,我國從亞洲地區進口占總量比重分別為60%、58%、57%、56%、55%,其中,從日本進口占總量比重分別為13%、11%、9.8%、8.3%、8.3%,從韓國進口占總量比重分別為10%、9.3%、9.3%、9.4%、9.7%,從東盟進口占總量比重分別為11%、11%、10.7%、10%、10.6%;從歐盟進口占總量比重分別為12%、12%、11.6%、11%、12.5%;從北美地區進口占總量比重分別為8.4%、8.3%、8.6%、9.1%、9.4%,其中從美國進口占總量比重分別為 7.3%、7%、7.3%、7.8%、8.1%;從拉美地區進口占總量比重分別為6.5%、6.9%、7%、6.5%、6.5%;從非洲地區進口占總量比重分別為4.8%、5.3%、6.2%、6%、6% (表5、圖8、圖9)。

表5 2006年-2015年一季度我國進口國別 (地區) 單位:億美元

圖8 2006年—2014年我國進口市場占比

圖9 2006年—2014年我國進口主要國家和地區增長
2015年1月—4月,我國一般貿易進出口6751.2億美元,出口和進口分別占53.9%和56.9%,其中出口增長7.3%,進口下降20.7%;加工貿易進出口3848.9億美元,出口和進口分別占35.5%和26.2%,分別下降6.9%和8.9%;其他貿易進出口1625億美元,出口和進口分別增長5.5%和-17.2%。近年來,加工貿易轉型升級取得明顯成效,一般貿易比重逐年上升,貿易方式明顯優化。2010年—2014年,我國一般貿易占出口總量比重分別為46%、48%、48%、49%、51%,加工貿易占出口總量比重分別為47%、44%、42%、39%、38% (表6、圖10)。

表6 2010年—2015年一季度我國不同貿易方式出口額 單位:億美元
2015年1月—4月,我國民營企業進出口4259.2億美元,出口和進口分別占比43%和24.2%,同比分別增長6.9%和-30.3%,出口貢獻率為177%;外資企業進出口5838.9億美元,分別占出口和進口的45.9%和50.2%,出口和進口分別下降2.3%和6.2%;國有企業進出口2126.7億美元,分別占出口和進口的11.1%和25.6%,出口和進口分別下降1.2%和21.6%。

圖10 2006年—2014年我國不同貿易方式出口增長
從表7、圖11可以看出,近年來,我國企業出口結構已經發生重大變化。2010年—2014年,國有企業占出口總量比重分別為15%、14%、13%、11%、11%,外資企業占出口總量比重分別為55%、52%、50%、47%、46%;民營企業出口快速增長,2013年和2014年占出口總量比重分別為39%和41%。

表7 2010年—2015年一季度我國不同所有制企業出口額 單位:億美元

圖11 2006年—2014年我國不同所有制企業出口增長
我國中西部開放水平進一步提高,外貿潛力不斷釋放。2015年1月—4月,中西部地區進出口1866.4億美元,占全國進出口總額的15.3%,出口增長4.3%,對全國出口增量貢獻達45%;東部地區進出口10358.7億美元,下降8.6%。其中,2015年一季度,青海出口增長2.3倍,湖南出口增長82.8%,山西、河南、湖北、廣西、重慶、云南、陜西等地區出口增長也超過20%。

表8 2008年—2015年一季度我國出口分省 (區、市) 單位:萬美元

續表8

圖12 2008年—2014年我國東、中、西及東北部出口增長
2014年我國服務進出口總額6043.4億美元,比2013年增長12.6%,高于全球4.7%的平均水平;其中,服務出口額和進口額全球占比分別為4.6%和8.1%,位居第五位和第二位,服務貿易逆差擴大至1599.3億美元。2015年一季度,服務進出口總額1495.4億美元,增長10.6%,其中服務出口549.4億美元,增長10.5%,進口946億美元,增長10.6%;旅游服務進出口總額為657.4億美元,占總量比重44%,居首位;知識產權使用費出口實現1.5倍的高增長,文化和娛樂服務出口增幅達89.5%,保險和養老金服務、計算機服務出口增幅分別為25%和17.4%;服務貿易逆差396.6億美元,其中旅游和運輸服務為逆差主要來源,專業管理和咨詢服務、計算機和信息服務均實現順差。2015年一季度 “長江經濟帶”地區服務進出口總額614億美元,占全國總量的41.1%。2015年1月—4月,我國服務外包完成執行金額246億美元,增長12%;其中,離岸服務外包執行金額163.5億美元,增長10.1%。

圖13 2007年—2014年我國服務進出口總額及增速

圖14 2007年—2014年我國服務貿易對外貿易總額比重
2015年我國外貿發展仍將面臨外部環境的嚴峻挑戰。從總體趨勢上看,世界經濟仍處于金融危機后的深度調整階段,全球經濟增長低迷仍將持續,市場需求不振,石油等大宗商品價格仍將繼續下跌,發達國家貿易保護主義依然強烈,地緣政治動蕩加劇,形勢更加錯綜復雜,外部風險有可能增多。
一是外需市場仍然不振。國際貨幣基金組織 (IMF)預計,2015年世界經濟增長3.5%,增速比2014年提高0.1個百分點;主要發達經濟體美國、歐元區、日本將分別增長3.1%、1.5%、1.0%;主要新興經濟體印度、俄羅斯、巴西將分別增長7.5%、-3.8%、-1.0%。各國消費、投資需求普遍不振,導致國際貿易增長仍然乏力。世界貿易組織(WTO)預計,2015年全球貿易量將增長3.3%;其中,發達國家、發展中國家和新興經濟體出口增長分別為3.2%和3.6%,發達國家、發展中國家和新興經濟體進口增長分別為3.2%和3.7%。
二是高端產業出口面臨發達國家的競爭壓力。隨著新技術革命和新產業革命的蓬勃發展,美歐日等發達國家在信息技術、新能源、新材料、智能制造等高技術產品和服務領域快速發展,繼續推動高技術產品和服務出口。過去五年間,美國和歐盟出口額年均增長分別為9%和8.2%。特別是智能制造裝備將成為未來高端制造的國際競爭焦點,德國確立了 “工業4.0戰略”、日本政府通過了 “機器人新戰略”、美國發布了 “實現21世紀智能制造”都說明了這一點,各國傳統產業升級、新興產業發展都將帶來智能制造裝備的大量市場需求。其次,電子信息產業升級也為發達國家創造了更為廣闊的市場。傳統消費電子產品正在向網絡智能化發展,設備與服務相互交融,“互聯網+”概念產品,包括支持物聯網的硬件設備、家居數字化和智能化設備、可穿戴設備、3D設備、交互和超高清電子產品等市場前景廣闊。國際數據公司 (IDC)預計,2015年全球PC出貨量將下滑4.9%,智能手機及其他移動設備成為下一代計算平臺;在大數據、機器人、智能汽車、新一代智能家電推動下,超級計算、大型存儲、傳感器等將是新的增長點。高納德公司(Gartner)預計,2015年全球半導體營銷收入將達3580億美元,與物聯網有關的處理、傳感及通信半導體市場增長36.2%。
三是中低端產業面臨周邊低成本國家的競爭壓力。由于我國生產要素成本全面上升,周邊國家的勞動力、土地等要素成本比我國低廉,引資政策優惠,承接加工制造業轉移速度加快,促進了出口快速增長。過去五年間,印度和東盟出口額年均增長分別為14.2%和9.8%,一些在華跨國公司逐步向周邊越南等發展中國家轉移。
四是國際大宗商品價格下跌將繼續影響進出口。2015年全球石油市場供應過剩壓力難以緩解。截至2015年3月末,紐約、倫敦兩地油價比2014年高點已下跌一半以上。根據國際能源署 (IEA)預測,世界石油庫存將在2015年中期達到峰值,下半年有望企穩并于2016年小幅回升。英國商品研究局 (CRU)編制的鋼材價格指數顯示,到2015年4月初,全球鋼價指數同比跌幅擴大至16.8%,其中北美、歐洲、亞洲比上年同期分別下跌22.4%、6.7%和20.5%。鐵礦石市場2014年價格跌幅高達47%,2015年以來價格繼續下跌。
五是貿易保護主義依然嚴重。一些區域自貿協定形成規則壁壘,對協定外的國家形成產品和服務出口歧視。據WTO統計,截至2014年10月,二十國集團 (G20)實施貿易限制措施962件,比一年前增長12.4%。據英國智庫經濟政策研究中心 (CEPR)監測,全球貿易保護主義措施中超過1/4對中國出口產生影響。由美主導的 “跨太平洋伙伴關系協議 “(TPP)核心是制定新規則,涵蓋了貨物貿易、農業、紡織品與服裝、跨境服務貿易、金融服務、電信、投資、國有企業、勞工、環境、政府采購、知識產權、電子商務、跨領域事項、原產地規則、海關程序、動植物衛生檢驗檢疫措施、技術性貿易壁壘、貿易救濟措施、能力建設、法律事項等內容。該戰略通過創建 “內部市場”達到 “去中國化”目的。TPP內部市場和供應鏈規模達到27萬億美元,約占全球經濟總量近四成,占世界貿易總量近1/3。
六是人民幣升值影響中國出口產品的競爭力。2014年人民幣實際有效匯率升值6.4%,2015年一季度又升值4.2%。
但是,世界經貿仍具增長潛力,對我國也將產生有利影響。一是 “一帶一路”沿線國家及印度等周邊發展中國家,正在大力開展基礎設施建設,積極吸引外資;同時,美國、歐盟等發達經濟體也開始有向好的表現,對擴大我國外貿出口具有積極作用。二是機電產品出口市場將呈擴大趨勢。新興經濟體的基礎設施建設,將擴大工程機械、交通運輸設備、通訊設備、電力設備、農業機械等市場需求,推動我國機電產品出口。三是全球貿易投資正在向新興產業領域轉移。2015年一季度國際并購交易活躍,交易總額同比上升21%,其中以醫藥、能源、科技、媒體、通信等新興領域表現突出,有利于我國擴大戰略性新興產業貿易。
上述分析可以看出,雖然外貿增速明顯下降,但結構在不斷優化,說明近年來我國外貿戰略和政策調整已見成效,外貿的基本面仍然是向好的。從國際方面看,隨著美歐經濟繼續復蘇,新興經濟體加快發展,有利因素仍然存在。隨著國內產業結構調整和創新驅動戰略的實施,制造業國際競爭力增強,服務業持續發展,海外直接投資進入加速期,都將為外貿出口增長提供新的動力。尤其是自貿區戰略、“一帶一路”戰略實施,將為外貿發展提供新的增長空間。為此,我們必須正確地認識和看待當前外貿增速變化。一方面國際經濟大環境短期內難以改變;另一方面我國貿易規模已列世界第一,過去的高增長難以重現,中低速增長將成為新常態。應堅持深化外貿體制改革與產業創新發展相結合、擴大外需與擴大內需相結合、長期戰略與短期戰略相結合的原則,推動我國外貿從規模速度增長向質量效益提升轉變。
第一,實施市場多元化戰略,通過構建全球自貿區網絡、實施 “一帶一路”戰略等拓展國際經貿合作空間。一要穩固美國、歐盟市場。一方面要通過加快商談中美自貿區、中美雙邊投資貿易協定 (BITT),重點消除高技術產品和服務壁壘,擴大雙邊進出口;另一方面應充分挖掘歐盟市場潛力,重點擴大高端裝備、高技術產品和服務貿易。二要利用 “一帶一路”“孟中印緬”及 “中巴”經濟走廊建設等戰略,大力開拓東盟、韓國、印度等亞洲市場,積極拓展東歐市場。亞洲是我國貿易的主要市場,今年一季度亞洲地區占我國出口和進口總量的50%和56%。實施 “一帶一路”戰略以來,我國對沿線國家貿易量快速增長。2014年我國與沿線國家貨物貿易額達1.12萬億美元,占比26%;預計未來十年將突破2.5萬億美元。2014年我國承接沿線國家服務外包執行金額98.4億美元,增長36.3%,其中承接東南亞國家服務外包執行金額53.8億美元,增長58.3%;2015年一季度承接沿線國家服務外包合同金額和執行金額分別為33.3億美元和20.1億美元,同比分別增長30%和8.1%。我國企業已經對沿線47個國家進行了直接投資。應加快拓展沿線國家的貿易增長空間,盡快同沿線國家和地區商建自貿區,消除貿易投資壁壘,提高貿易便利化水平,依托邊境經濟合作區、跨境經濟合作區、境外經貿合作區等合作平臺,擴大貿易投資規模。尤其是通過互聯互通、基礎設施投資、產能合作等,帶動我國大型成套設備、高端裝備制造、零部件、核電、高鐵等產品出口,以及金融、交通運輸、研發設計、信息技術服務、文化創意等服務出口。三是擴大自貿區網絡,逐步拓展非洲、拉美等新興市場。
第二,實施創新驅動戰略,增強產業國際競爭力,提升全球價值鏈分工地位。我國制造業大國地位為外貿出口奠定了堅實基礎,產業體系、出口產業鏈、基礎設施不斷完善,裝備制造、高技術產業、現代服務業快速發展,應著力提高企業創新能力,全面提升傳統產業、戰略性新興產業的國際競爭力。尤其要發揮創新設計對改造提升傳統產業的作用,提高鋼鐵冶金、紡織服裝、家用電器、汽車、消費電子、金屬制品、機械等傳統產業的創新設計能力,實現從出口規模向質量、品牌、高附加值的轉變;提升高端裝備制造、軌道交通、飛機、新能源、新材料等戰略性新興產業的關鍵技術研發、系統集成、服務模式創新能力,擴大出口規模。通過推動 “兩化融合”“互聯網+行動計劃”“中國制造2025”等重大戰略,營造 “大眾創業、萬眾創新”的環境,釋放產業創新活力,培育外貿企業的技術、品牌、質量和服務等新的競爭優勢。
第三,加快推動加工貿易轉型升級、落地生根。加工貿易為我國新一輪吸引高端服務業外資、延伸外資產業鏈布局奠定了有利基礎。國內經濟技術開發區、高新區等產業合作平臺改革開放以來通過積極吸引跨國公司加工制造企業,不僅形成了開放型經濟的基礎,而且與跨國公司形成了長期的合作關系,應利用跨國公司上一輪投資制造業的基礎開展二次招商,重點引進跨國公司研發設計、財務結算、物流等相關服務機構。與此同時,擴大國內上下游配套企業規模,從而形成外資在我國的全產業鏈布局。據蘇州工業園調研,由于飛利浦、三星等加工制造企業落戶園區,近年來園區管委會開展二次招商,相繼吸引了這些企業的研發中心、共享服務中心等服務機構落戶園區,有力帶動了園區加工貿易轉型升級。
第四,大力發展服務貿易,積極承接國際服務外包。我國服務貿易增長潛力大,特別是服務外包、跨境電子商務、網絡物流等互聯網新興服務業態的興起,降低了中小企業出口門檻和成本,為擴大服務出口提供了技術條件。應繼續加大對服務貿易的政策支持,發揮示范城市、示范園區的帶動作用,重點提高軟件、信息技術、電子商務、金融保險、現代物流、文化創意、設計咨詢等高端服務出口能力,積極擴大旅游、交通運輸等傳統服務出口規模,培育具有國際競爭力的跨國服務企業。同時,擴大研發設計、節能環保、信息技術、咨詢、教育、醫療、金融等高端服務進口。
第五,發揮海外直接投資對出口的帶動作用。國際經驗證明,通過海外直接投資能夠有效避開貿易壁壘帶動出口。我國海外投資已經進入加速期。2015年1月—4月,我國累計實現非金融類對外直接投資349.7億美元,增長36.1%,遍布146個國家和地區;其中,對歐盟投資增長487%,對東盟和美國投資增速分別達62%和33.5%。截至今年4月底,我國累計實現非金融類對外直接投資6813億美元。應在鼓勵制造業、農業、服務業海外投資的同時,帶動各類機械、裝備、零部件等相關產品出口,以及金融保險、研發設計、科技咨詢、信息技術、現代物流等服務出口。
第六,實施積極的擴大進口戰略。一是擴大消費品進口規模,尤其要擴大嬰兒用品、老人用品、日用消費品、奢侈品等進口,解決長期以來國人境外采購問題,滿足人民生活需要。二是抓住當前國際大宗商品價格下跌時機,繼續擴大礦產資源、石油等產品進口,完善國家儲備體系,支持企業建立商業儲備。三是抓住國際農產品價格下跌時機,適度擴大農產品進口,利用進口調節的同時,減少國內糧食、水果等農副產品的化肥使用量,提高農產品綠色安全標準,節約水和土地資源。四是鼓勵高技術產品和服務、先進技術裝備、關鍵零部件等進口。優化進口環節管理,提高進口貿易便利化水平。
第七,加快外貿管理體制改革,優化外貿發展環境,加速發展模式創新。近年來,國家在擴大企業外貿自主權、通關便利化、放寬外資準入、完善金融服務等方面不斷出臺政策,使外貿企業經營環境得到一定改善。尤其是通過設立上海、廣東、天津、福建自由貿易試驗區為外貿體制機制創新提供了動力。但必須看到,我國外貿管理體制、管理方式仍然嚴重滯后,既不能適應外貿快速發展的要求,也不能適應網絡信息時代和新產業革命的要求。如,外貿企業融資難融資貴、出口退稅慢、通關效率低等長期存在的問題得不到解決,多數企業反映成本上升過快、稅負過重,對跨境電商等互聯網新業態貿易缺乏規范管理、制度頂層設計等,都嚴重制約了我國外貿企業發展和商業模式創新。為此,一要加快通關便利化、貿易便利化、簡化行政審批程序等方面的改革,通過探索“負面清單”“通關一體化”“一站式辦公”等管理方式,提高政府服務效率。二要加快外貿金融創新,尤其要注重利用互聯網金融、眾籌等新的融資模式,降低中小外貿企業融資成本,解決融資難問題。三要鼓勵企業創新貿易方式。互聯網的發展帶來了全球貿易方式、管理方式、商業模式、服務模式的快速創新,為拓寬貿易增長空間提供了難得機遇,要使企業樹立 “買全球、賣全球”的理念,充分利用大數據、云計算、物聯網、移動互聯網等新一代信息技術平臺開拓國際市場。四要加強金融保險、數據信息、法律咨詢等服務平臺建設,為外貿企業提供相應的服務支撐,有效解決貿易摩擦。五要建立跨境電子商務等互聯網新業態貿易的規范管理和統計體系。近年來,跨境電商的貿易量迅速增長,由于在稅收、統計等制度設計上不完善,產生的漏稅、漏統等問題比較嚴重,應盡快制定有關政策措施加以完善。