2014年中國乳業回顧與2015年展望

文∕宋 亮

（高級乳業分析師）

2014年是中國乳業繼續全面轉型的重要一年。伴隨著國際化發展及國家政策的深入實施，從企業內部管理機制到外部資源投資布局，從硬件設施建設到海外技術合作都取得了較大進步。

與此同時國內外市場環境也發生了重大變化。就國際而言，乳品整體供過于求。一方面，俄羅斯、印度、東南亞、中東、南非等世界乳品主要銷售地區受制于經濟下滑及通貨膨脹影響，乳品消費增長放緩；另一方面，新西蘭、歐洲及美國原奶產量大幅增長。據統計，2014年1～9月，新西蘭、歐盟、澳大利亞、美國的原奶產量同比分別增長12.2%、5.0%、4.5%和2.2%。

就國內而言，奶牛養殖仍處于轉型升級階段，小規模養殖繼續退出市場，超大規模養殖所存在的問題開始暴露；進口乳品對本土市場沖擊進一步加劇，整個產業發展格局開始重大調整。在宏觀政策上，國家在十八屆三中、四中全會上也明確表示，要堅持以市場作為資源配置的主要手段，同時加強法制建設，這為推動依法治國，推動整個乳業長期、全面、公平、有序的競爭提供了政策保障，有利于產業的健康發展。

市場回顧分析

◆奶粉行業加快調整

由國務院主導推動的一系列奶粉整頓政策和意見在2014年初見成效。一是對國內較為混亂的代工、貼牌等現象進行初步梳理，并加大對大企業在市場價格操控、醫護渠道賄賂等行業不正當競爭的打擊；二是通過重新發放生產許可證，極大提高了現有奶粉企業的安全生產水平，部分企業的奶源、生產環境、生產技術和產品質量都達到國際先進水平；三是以新版《食品安全法》為代表的一系列法律法規陸續出臺，大幅提升了行業準入門檻，嚴格了行業紀律。上述政策措施有的放矢，為整個行業的長期健康發展及市場形成良性有序競爭氛圍奠定了基礎。

在政策推動下，2014年奶粉行業加快進入調整階段。隨著競爭不斷加劇，國內奶粉罕見的出現大面積、較長時間的促銷。主要原因：一是部分大型企業內部存貨大；二是政策打破過去主流進口奶粉定價和相應利益分配格局；三是海淘及國內電商快速發展，進一步干擾傳統價格體系；四是針對海外OEM政策出臺前，大批海外中小企業為規避政策風險，加快清理庫存。

從市場上看，促銷并沒有影響國內主流奶粉企業業績增長。根據AC尼爾森統計，2014年1～8月全渠道（KA大賣場、母嬰、電商）市場份額排名依次為：紐迪希亞12.4%、惠氏12.3%、美贊臣10.1%、貝因美6.6%、合生元6.0%、雅培6.0%、菲仕蘭5.8%、伊利5.3%、雀巢4.1%、雅士利3.3.%、飛鶴2.8%。2014年1～8月全渠道銷售額同比增幅最大，紐迪希亞、飛鶴、惠氏、雀巢、菲仕蘭、伊利、合生元，同比增幅分別為86%、44%、29%、25%、21%、18%和16%。雅士利、貝因美同比分別下降8%和4%。從上述數據可以看出，2014年奶粉行業出現了兩匹黑馬，同比增長幅度最大，一是達能旗下的紐迪希亞，主打品牌有可瑞康、諾優能、牛欄、愛他美，幾個品牌在國內口碑較好，都是線上消費者追捧的品牌，因此，通過電商渠道得以快速發展。二是飛鶴，借助奶粉新政影響，抓住市場格局調整機會，同時這些年在消費者中口碑較好，得以快速發展。除此之外，惠氏、雀巢、伊利穩扎穩打，加快推進渠道全面建設，提高終端鋪貨效率，業績增長表現不俗。美贊臣、雅培憑借以往在消費者中的口碑，繼續保持平穩發展。

雅士利、貝因美盡管業績有所下滑，但企業都處于深度調整和戰略轉型階段，兩個企業都是民營出身，在產品營銷、應對市場變化等方面具有較強能力，相信經過調整后，企業業績將會有明顯增長。貝因美、合生元一直引領中國嬰幼兒奶粉產業發展方向，特別在渠道服務化、專業化方面走在其它品牌前面，而貝因美又率先加快產品結構調整，在嬰幼兒配方奶、兒童奶粉等方面也有較為明顯優勢。雅士利2014年戰略上做出重大調整，與達能深入合作，勢必借助達能品牌優勢和電商渠道優勢。與其它企業所不同的，雅士利與達能合作，將直接貫穿從一線到五線整個全國市場，未來發展前景可觀。

◆液態奶保持較快增長

2013年出現較為嚴重“奶荒”，迫使乳品企業囤積過多進口奶粉，加上2014年國際奶粉價格大幅下跌，國內大批工業奶粉企業停產，現存奶源基本全部轉移到乳品企業身上，造成原奶出現相對供過于求。面對消化奶粉庫存和新增原奶的雙重壓力，2014年3月以后，乳品企業頻繁打折促銷，同時為保證業績持續增長，企業加快通過產品結構升級，擴大市場鋪貨，重點扶持單品等方式，順利實現營收和利潤的增長。以2014年上半年業績為例，伊利、蒙牛、光明、三元分別實現銷售收入272.86 億、258.40 億、98.72 億、22.49億元，同比分別增長13.6%、25.0%、32.6%、21.5%；利潤同比分別增長31.9%、39.9%、41.5%、28.2%。其中，伊利液態奶收入207.08 億元，同比增長15.30%；奶粉及奶制品收入30.41 億元，同比增長9.10%；冷飲產品收入30.40 億元，同比增長8.16%；以每益添、暢輕、珍護為代表的中高端產品業績增長顯著，同比分別達到124.45%、112.12%、149.97%。蒙牛液態奶收入達217.6 億元，AC尼爾森數據顯示市場份額穩居第一，特侖蘇、優益C、真果粒、冠益乳、未來星等明星產品繼續引領市場。光明“莫斯利安”、“優倍”、“優+”、“暢優”、“健能”對營收貢獻增加，其中莫斯利安2014年上半年收入約33 億元，預計2014年全年收入約60 億元。

與此同時，進口液態奶增長迅速。2014年1～9月全國液態奶累計進口量達24.64 萬噸，同比增長70.8%，預計全年進口量將超過30 萬噸。按照此速度，五年后，進口液態奶進口量有望超過100 萬噸，將對國內市場產生較為明顯的影響。

國際化發展進一步深入

繼光明、蒙牛、伊利之后，2014年，貝因美、三元、新希望也加入了國際化發展的行列。貝因美深化與愛爾蘭Kerry合作，同時與恒天然建立戰略合作關系，有助于推動企業自身管理體制改變，同時極大提升其資源保障能力；三元、新希望借著中澳自由貿易協定，紛紛到當地投資建廠，充分利用澳大利亞的資源優勢；伊利、蒙牛繼續擴大在新西蘭的投資，伊利追加20 億元，投資當地液態奶生產及深加工產品；蒙牛與當地合作，打造進口液態奶。2014年11月，習總書記訪問新西蘭和澳大利亞，對于中國在海外投資奶業發展，給予肯定。

長期來看，中國乳業國際化發展的意義重大。從宏觀來看，隨著貿易自由化程度不斷提高，未來中國市場必將全面融入到國際市場當中，同時，為推動經濟發展以及實現人民幣國際化，黨中央明確要加快建立更加廣泛的自由貿易區。這意味著未來越來越多海外平價快消品將涌入中國市場，包括乳品在內的快消品必將接受國際市場低價產品的挑戰。廣泛的自貿區發展，不僅挑戰了中國快消傳統渠道，同時對于新型電商渠道也產生了極大挑戰，促使當前的商業模式和利益分配關系發生極大改變。乳品產業加快國際化發展，可以充分利用國際低價奶源、成熟的工藝和產能、產品品牌、技術和前沿的研究成果等優勢資源，提升國內企業在國際競爭的實力，從而縮小自身與乳業發達國家在產品品質、技術、成本等方面的差距。未來進口液態奶對國內市場沖擊會越來越大，當前進口液態奶最大的優勢在于成本，國內企業加快海外資源布局，同樣可以獲得相對較低的成本優勢，從而在中國市場上具備與外資品牌競爭的優勢，這就是筆者針對進口奶沖擊提出的“以夷制夷”的思想。

國際化發展，有助于提升自身資源保障能力。近兩年，中國乳品消費受制于質量安全、價格上漲以及渠道等問題，增長有所放緩。2014年一二線城市人均乳品消費量平均增長不超過1%，目前三線以下地區乳品消費在總消費中的比重仍然偏低，市場整體處于“消費培育”階段，但整體增長速度快于一二線城市，部分地區年消費量增長速度超過10%。近兩年乳品企業業績增長很多來自三線以下地區。按照原奶折算，近兩年中國大陸地區原奶消費量在4 000 萬～4 300 萬噸，而實際國內原奶產量大致在3 500 萬噸。到2020年前后，隨著三線以下地區9 億人口的消費培育起來，筆者初步測算國內原奶需求量將達到6 000 萬～7 000 萬噸。目前，國內奶牛養殖處在向規模化、集約化的現代養殖業轉型的時期，總體存在問題較多，到2020年預計原奶產量不超過6 000 萬噸，未來我們大約有1 000 萬噸原奶需要依靠進口。在此背景下，國內企業加快海外資源布局，有助于提升其在海外的資源獲取能力其在乳品國際貿易中的話語權，從而為更好滿足國內需求提供保障。

從企業來看，通過海外投資收購或者入股合作等方式，一方面有助于企業熟悉國際市場環境，了解國際奶業相關規則和制度，有利于培養各類國際化人才；一方面有助于將國外成熟的管理體系、生產安全制度、養殖經驗和成熟工藝引進來，從而實現國內企業在管理體制上朝著國際化成熟企業管理發展，建立現代化養殖管理模式，緊跟國際先進技術前沿。

轉型發展，產業三大矛盾交織凸顯

近年，乳品進口量越來越大，進口奶粉價格大幅波動，并呈現倒掛趨勢，對國內乳品加工和奶牛養殖業沖擊明顯；由于進口原料質優價廉，企業大量使用。替代國內原奶，引起上下游產業矛盾進一步加深；隨著國際化發展，國內企業加快海外投資布局，從而減少了國內奶源、加工等方面投資。上述三大矛盾，伴隨產業深入調整及外部進口增大，開始進一步激化。

◆進口與國內加工及養殖的矛盾

首先，進口乳品目前已經占據國內整體乳品消費量的三分之一。2014年1～9月，全國乳品進口量共計149.86 萬噸，同比增長36.5%。其中，液態奶累計進口量達24.64 萬噸，同比增長70.8%；干乳制品累計進口量為125.2 萬噸，同比增長31.3%；進口大包裝奶粉（原料）累計達81.41 萬噸，同比增長50.0%；進口嬰幼兒配方奶粉8.98 萬噸，同比超過100%。筆者預計2014年全年乳品進口量將超過180 萬噸。其中，液態奶進口量約30 萬噸，大包裝奶粉約100 萬噸，嬰幼兒配方奶粉約10 萬噸。進口乳品全部折算原奶約1 350 萬～1 400 萬噸，占全國用奶需求量的三分之一。按照國內泌乳牛平均單產6 噸計算，進口乳品折算原奶相當于230 萬頭泌乳牛年產量。

其次，進口快速增長對國內企業帶來較大壓力。一是造成國內乳品產量有所下降。據國家統計局數據顯示，2014年1～10月，國內乳品產量2 198.8 萬噸，同比下降0.04%。其中，干乳制品233.13 萬噸，同比下降35.8%，液態奶1 993.14 萬噸，同比僅增長0.7%。二是影響到國內企業的正常經營。目前，國內大部分含乳飲料、酸奶制品、烘培食品、糖果等基本采用進口奶粉作為原料，更多的奶粉生產企業也轉向海外采購原料。國家統計的干乳制品產量大幅下降，可以說明國內大部分工業奶粉生產企業已經減少生產。在政府積極倡導下和出于保護奶源的目的，國內乳品企業一方面積極收奶變成產品，推向市場進行促銷；一方面噴粉入庫。收奶噴粉占用了企業大量資金，而市場促銷又減少了企業正常盈利能力。

但對于進口與國內奶牛養殖要有正確的態度。首先，當前進口乳品價格大幅波動及進口量快速增加，對國內市場帶來的傷害確實需要引起行業及政府的關注。在不違反WTO原則下，對于進口過快的增長可通過技術標準來加以限制。另外，中外政府及企業應考慮如何采取措施來保證進口大包裝原料奶粉價格在一定時期的穩定，這對于國內奶牛養殖以及出口國來說都是一件好事。長期來看，進口與國內奶牛養殖不存在矛盾，中國乳品需求量巨大，未來進口將是有力的資源保證。

◆加工環節與養殖環節的矛盾

長期以來，由于養殖與加工環節沒有形成穩固合作共贏關系，加上養殖主要以小規模及散養為主，市場議價能力弱，所以雙方此消彼長的利益博弈矛盾一直存在。三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，國內散養基本已經退出市場，小規模養殖近些年隨著比較收益下滑也陸續退出市場，而大規模養殖增長速度慢于散戶和小規模退出速度，造成2013年“奶荒”。2014年，進口奶粉價格大幅下降，國內原奶價格居高不下，造成大多乳品企業盡可能選擇使用進口奶粉作為原料。同期部分工業奶粉企業減產或停產，在個別地區乳品企業也減少收奶量，從而激化了上下游矛盾。但實際上，2014年在國內外原奶價格差距較大以及經營壓力很大的情況下，國內乳品企業沒有出現大面積的拒奶情況。目前，國內乳品企業奶粉庫存壓力大，預計到2015年下半年才能夠完全清理結束。

國內奶牛養殖最大問題就是奶價不具國際競爭力，主因：一是成本高，目前，無論大規模養殖還是中小規模養殖，由于苜蓿等高蛋白飼料缺乏、牧場養殖管理不足、中小規模養殖品種改良不夠、防疫費用高漲等一系列因素造成其系統性成本高。二是對于占主體的中小規模養殖，仍然獨自承擔養殖風險和市場風險，因為潛在成本大，比較收益低，養殖積極性不高。

筆者認為，中國，作為一個農業大國，擁有非常好的農業發展基礎，長期來看，在奶牛養殖及原奶價格上具備國際競爭實力。過去十幾年里，中國原奶價格低于國際平均價格就是明證。但近5 年，隨著農業現代化的發展以及資源日益緊缺，養殖成本快速上漲，造成今天價格高于國際。根本上，這是由于整個奶業發展時間短，從過去小農奶業向現代化奶業發展過程中，由于牧草、防疫、配種等系統性的產業發展體系沒有建立起來，從而造成成本高漲，而這些年在規模化方向上又走過不少彎路，無疑進一步加劇了矛盾的產生。

實際上，中國奶牛養殖的方向很明確，堅持種養結合，推動專業分工，發展適度規模化和適度精細化。這種發展模式才是最經濟的、可持續的，才能夠讓我們在未來與國際原奶價格相比具備較強優勢。可見，中小規模養殖仍將是未來中國奶牛養殖的主體，是奶業發展的脊梁。

目前的問題是如何對中小規模養殖戶進行專業化改造？發展家庭牧場或者形成合作社模式的核心在于如何推動土地流轉，如何增強其融資能力，如何為其構建配套灌溉、防疫等基礎服務設施等。做好以上這些，一方面提升了奶農的積極性；一方面推動了上游系統產業全面建立；一方面有助于提升上游議價能力，與下游形成穩定合作關系，減少博弈。只有當符合中國現代化養殖業的產業組織模式建立起來的時候，才能從根本上降低養殖成本。

因此，目前對于養殖企業及養殖戶來說，應盡快通過加強管理、改良品種、發展高蛋白牧草等方，進一步降低養殖成本，而國內加工企業應盡可能保持穩定收奶。政府與協會應積極協調，并在一定程度上提高補貼力度。

◆乳業海外投資增加與國內投資減少的矛盾

從投資角度來看，國內乳品加工企業的資本、在海外的投資在不斷增多，但奶牛養殖社會融資能力也在不斷增強。當前國內經濟增長放緩，房地產、汽車等行業投資力度下降，更多資本投向農業為主的基礎領域，奶牛養殖及相關加工領域投資并沒有出現大幅下降趨勢，恒大、阿里、華潤等企業已經開始進入養牛等乳業領域，也看到源天然、圣牧等通過上市融資。當然外資也在加大對華乳業投資，比如恒天然、通用磨坊、朝日等。可見，國內奶牛養殖產業并未因為產業資本走出去而投資熱度驟減。

乳品企業海外投資帶來的根本問題在于，海外奶源的使用將會減少對國內奶源依賴，短期會影響國內奶牛養殖健康發展。但從本質上看，中國乳業發展，核心在于加工企業，基礎在于養殖環節，這是中國產業特定環境和發展歷史決定的。因此，乳業強大，以奶源基礎，但發展更仰仗加工企業。只有加工企業具備較強國際競爭實力后，才能夠從根本上保護本國養殖產業。如果企業不加快國際化發展步伐，未來面對海外低價優質產品競爭將處于不利地位，加工企業衰弱必將影響上游奶源，皮之不存，毛將焉附。

國內奶牛養殖朝著現代化方向發展需要時間，而國內企業轉變為具有較強競爭實力的國際化大型企業也需要時間。在這個階段，如何處理進口乳品、海外投資與國內奶牛養殖之間的矛盾？

在這里，筆者要提出一個“乳資源分工”的概念。隨著中國市場全面融入國際乳業市場，國內乳資源與國際乳資源在中國市場上必然扮演不同的角色。國內奶源在未來一段時間里成本不具優勢。因此，通過產品結構分工，引導國內外乳資源進行分工，一方面可以保障國內消費需求，保持市場開放；另一方面可以保護國內奶牛養殖產業。加入WTO以后，隨著與越來越多國家建立自貿，世界范圍內的乳資源在中國市場上會實現自由配置，低價產品會涌入進來。在這種背景下，保護國內奶源最根本的辦法要從“乳”自身的優勢出發，與肉、糧食等其它農副產品相比，乳具有明顯的地域優勢，在于乳蛋白具有很強的活性，從營養角度看，低熱度加工、近距離、短時間飲用最合適。換句話說，保護本國奶源最好的辦法就是發展低溫產品，同時將低溫奶價格與常溫奶價格拉開，常溫產品盡可能做到滿足基本需求，而低溫產品更加營養，低溫價格高于常溫，有利于掩蓋本國原奶高價劣勢。重點來說，政策層面需要對國內乳品結構發展有一個正確的引導。

展望

◆國內原奶價格與國際連動性不斷增強

隨著國內與國際乳品市場開始接軌，未來國內原奶與國際價格之間的差距將進一步縮小，意味著目前國內原奶價格仍有進一步下降可能，但大幅下降的可能不大。從國際上來看，新西蘭、歐洲原奶價格都跌至近幾年最低，繼續下跌可能性不大，歐洲生產配額雖然放開，但短期對國際乳品供應增加難以產生明顯效果。總體來說，2015年國內、國際原奶價格都會出現溫和變化。另外，隨著國內企業加快海外布局，增強對國內外資源調配的能力，未來國內出現乳品供求嚴重失衡的可能性不大，同時國內原奶價格與國際原奶價格走勢將開始趨于一致。

◆奶粉價格長期進入下行通道

全行業罕見長時間、大面積促銷也釋放一個信號，就是行業競爭已經提前進入紅海領域，無論外資品牌還是國產品牌都陷入焦灼狀態。從嬰幼兒奶粉產業發展的大周期來看，在競爭的白熱化和產能嚴重過剩雙重壓力下，價格拐點已現，將結束長達近20 年的上漲態勢，總體將進入下行通道。由于政策影響，過去定價體系和固有的利益格局被打破，加上近幾年奶粉產能快速增長，貝因美、飛鶴、雅培、圣元、伊利、雅士利、三元、輝山以及陜西、黑龍江等地的中型企業產能都在擴張，而保留下來的中小進口和定牌生產、貼牌生產（OEM）也都加大進口，產能增長速度遠遠快于人口消費增長速度。目前，消費者仍迷信價格高的奶粉就是好奶粉，這種心態成為奶粉價格下行最后一道屏障，但自貿區廣泛建立和跨國電商的發展，將最終推動嬰幼兒奶粉價格全面下行。

價格長期下行，在未來將壓縮渠道利潤，倒逼渠道升級。未來專業化程度高的產品，其銷售渠道必然是專業的。過去中國嬰幼兒奶粉經歷了傳統小渠道到現代化大渠道的發展，在2008年之后，又經歷了由大渠道向地區空間進一步細分渠道的發展，而作為細分化渠道的母嬰店，本身其實不是真正意義的專業化渠道。未來，嬰幼兒奶粉渠道必定向專業化方向發展，同時也是服務化和標準化相結合的。目前比較流行的電商平臺，在未來僅僅是現代渠道的一個通路而已，筆者曾經說過線上渠道線下化，線下渠道線上化，不論什么渠道，服務化意識必須提高。目前，在國內紅紅火火的電商未來也必然會遭遇海外海淘沖擊，因此，渠道競爭核心在于服務，奶粉行業提升附加值的前景也在于服務。中國市場的特殊性決定了其將在未來開創奶粉營銷新模式，這是從國外學不來的。

◆液態奶產品結構繼續調整升級，總體價格有望保持平穩

原奶價格的回落，使得國內液態奶生產成本壓力進一步減輕，盈利能力增強。同時，企業多元盈利的產品結構正在形成，常溫酸奶、低溫乳酸菌飲料、常溫功能性牛奶、低溫功能性酸奶、特色含乳飲料、兒童類乳品等品類業績不斷增大，降低企業對傳統單一盈利產品的依賴。筆者預計，常溫酸奶、低溫乳酸菌飲料、低溫功能性酸奶等仍是2015年銷售增長幅度最大的品類，伊利、蒙牛、光明上述產品業績都將有不俗表現。

另外，2015年乳品企業仍處于消化庫存階段，不排除在中低端產品上繼續做促銷。由于原奶、糖等原料價格下降，加上競爭較為激烈，中高端成熟產品提價可能性不大，不過，為提升經營業績，企業會通過推出新產品，變相提價。

◆乳品進口結構出現明顯變化

進口乳品量增幅將明顯放緩，成品的嬰幼兒奶粉、UHT奶、奶酪等進口量將明顯增加。三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，養殖業發展不穩定，大規模快速發展，小規模不斷退市，加上消費者對進口偏好，企業紛紛改用進口原料，造成進口大包裝奶粉、基粉大幅增加。2013年又出現較為嚴重“奶荒”，進一步推動進口大幅增加，全年進口大包裝奶粉約85 萬噸，實際進口70 萬噸即可，大約15 萬噸進口是企業為防止“奶荒”而備用的，但這部分奶粉實際淪為企業2014年的庫存。由于乳品企業需要繼續消化庫存，又要消化國內奶源，所以預計2015年全年奶粉進口量增幅不大，很可能與2014年進口量持平，為100 萬噸，這已經到了一個極限。

目前，隨著海外投資布局發展，國內嬰幼兒奶粉部分產能已經轉移到國外，因此作為嬰幼兒奶粉的乳清粉和基粉進口量增幅都將進一步放緩，不排除有下降可能。

從成品來看，成罐裝的嬰幼兒配方奶粉進口量有進一步增長可能。2014年罐裝嬰幼兒配方奶粉進口量有望達到10 萬噸，按照20%增長，2015年全年進口量將達到12萬噸。UHT奶2014年全年進口量有望達到30萬噸，同比增幅超過80%，但由于進口UHT奶國內運營成本高，盈利難度大，2015年UHT奶進口增長速度將會放緩，筆者預計全年進口量可能實現40 萬噸。

建議

◆加快現代化奶源基地建設

要加快構建現代化奶源基地，當務之急，一是圍繞奶業合作社、家庭牧場，加快奶牛養殖產業組織模式升級，同時通過制度創新，加快上下游產業建立“利益分享、風險分擔”一體化合作關系；二是加快土地流轉與家庭牧場建設相結合的試點工作；三是推動農村金融改革，降低農牧業融資門檻和成本；四是加快引導社會資本進入到農牧業配套的灌溉等基礎設施和防疫、冷鏈運輸等服務設施中來。

◆提升進口乳品的準入門檻

設置一定技術壁壘，讓真正優質乳品進入中國市場。對于當前進入中國市場的進口UHT奶，同樣做奶源及加工認證，對于保質期超過6 個月的加以限制；建立進口乳品黑名單制，凡是進口產品多次出現安全問題的，取消生產企業和品牌的認證資質，幾年內不得進入中國市場；對進口乳品有低價傾銷和操控市場嫌疑的采取相應法律手段；通過熱處理、蛋白質活性等指標對進口奶粉進行分級管理，級別低的產品加征特別關稅。

◆完善國內乳品各項標準，引導國內外乳資源實現分工

明確要求，除冰淇淋以外所有低溫乳品，必須使用國內生鮮乳作為主要原料生產，特別是酸奶類（包括常溫），并對生鮮乳在酸奶產品制作中所占比重作明確規定；高端常溫功能性奶、花色奶必須使用生鮮乳為原料，不允許使用奶粉復原，國外進口UHT奶必須在所在國使用當地生鮮乳生產。

◆為企業國際化發展做好服務工作

未來中國海外投資熱點將由能源、礦山轉向圍繞消費開展的產業。對政府而言，一方面能夠為企業提供更便利的融資、保險服務；一方面要為企業海外投資并購提供必要咨詢和相關法律服務，幫助企業了解、適應當地法律法規、行業規定以及人力資源管理相關規定。最后，給企業海外資產提供必要的安全服務。