煤炭產業集中度對煤炭價格影響的研究及建議

文/李革

煤炭產業集中度對煤炭價格影響的研究及建議

文/李革

一、歷史發展趨勢及現狀

我國是以煤炭為主體能源的國家。在我國煤炭產量方面，從改革開放到1992年穩步增長，1992年到1996年在國家產業政策的支持下達到歷史高點，隨后國家采取限制性政策，控制煤炭產量盲目增長，直到2001年開始我國煤炭產業進入黃金發展時期，年均增長10%左右，到2014年煤炭產量首次出現下降。在煤炭進出口方面，從1994年到2013年我國煤炭出口價格在波動中上升，近十年價格上升較快但存在較大波動。

根據SCP產業組織理論，市場結構影響市場行為進而影響市場績效，產業集中度是衡量行業競爭和壟斷程度的重要指標。行業集中率CRn是用來測算行業中最大的前幾家企業在整個行業中所占的市場份額，數值越大說明產業集中度越高，更傾向為壟斷型市場。

2000年以前我國煤炭產業集中度處于較低的水平，之后才開始緩慢增加。雖然目前我國煤炭產業已經形成一部分大型煤炭企業，如神華集團、中煤能源等，但年產量在億噸以上的特大型企業只有8家，2014年的CR4煤炭企業產量占總產量的25%左右，年產30萬噸以下的小煤礦仍有近萬處，可以看出我國煤炭產業的整體局面仍然為“小，散，多”。而同期美國的CR4已經達到70%的水平，屬于寡占型市場。除美國之外，澳大利亞、俄羅斯和印度的煤炭行業集中率也遠大于我國，我國煤炭產業存在無序、過度競爭的現象，生產效率低于寡占型市場。

二、產業集中度低的原因

1.政策因素

80年代初我國鼓勵小煤礦發展，截至1997年小煤礦數量為6.1萬處，占全國煤礦數量的94%，產業集中度低，同時帶來價格大幅波動。1998年后國家實施關閉壓井政策，到1999年底，我國仍有礦井4.11萬處。2003年后我國經濟進入快速發展階段，《煤炭工業發展十一五規劃》提出形成6～8個億噸級大型煤炭集團，《煤炭工業發展十二五規劃》也提出了要加強大型煤炭企業建設，減少煤礦整體數量。在政策的支持下我國煤炭產業集中度呈現出波動上升的趨勢，2013年CR10煤炭企業產量占全國總產量的40%左右，但速度緩慢、幅度較小，距離預期目標還有一定差距。

2.大型企業的市場影響力和支配力不足

我國最大的煤炭企業神華集團2014年煤炭產量為3.066億噸，占全國煤炭生產量的7.9%；第二大煤炭企業中煤集團2014年煤炭產量僅為1.144億噸，占全國煤炭生產量的2.9%，與神華的差距很大，可見真正的大型煤炭企業并不多，企業規模參差不齊，寡頭企業各自制定戰略并未形成合謀，無法形成強大的市場支配力。大企業在兼并重組小企業的過程中由于市場話語權不足，談判阻力較大，導致市場集中度過低。

3.市場需求旺盛，煤炭價格持續走高，利潤空間大

大企業邊際成本較高、市場優勢不明顯，而小煤礦開采成本低，利潤空間大，兼并重組阻力大以及退出市場補償機制不完善導致產業退出壁壘高，因此小煤礦獲得生存空間滯留在市場中，降低產業集中度。

三、產業集中度低的影響

1.導致過度無序競爭

適度競爭有利于企業提高自身技術和管理水平，然而我國煤炭產業煤礦數量眾多，大企業所占市場份額不高，給小煤礦留下生存的空間，大小企業共同爭奪市場，導致產業內過度競爭現象嚴重。大型企業的固定成本高且注重研發等長期投入，安全生產意識強，邊際成本高，因此在短期競爭中處于不利地位，長期有利于產業規模經濟形成。相反小煤礦規避長期有利的投入，以降低成本獲得價格優勢對大型企業產生不利影響，導致大型企業不得不采用賒賬等方式贏得市場，不利于煤炭產業健康發展。

2.不利于規模經濟形成

煤炭產業作為重要的能源產業，開采技術要求高，規模大，要求一定的壟斷實力，然而過多小煤礦降低了產業平均規模，阻礙規模經濟的形成。在寡占型市場中大企業在市場中往往能起到示范作用，對市場整體做出預判并實現理性的規模擴張，并且穩定煤炭市場價格和產量。中小型企業對大企業行為進行模仿產生外溢效應，有利于提高整體穩定性和技術管理水平。過度競爭市場中，小企業市場行為變化快速，產量和價格不確定因素高，不利于大企業做出正確的決策，不利于形成規模經濟。

3.降低整個產業的技術水平，不利于煤炭行業可持續發展

小煤礦機械化水平低，從業人員素質較低，管理水平不高，生產效率低，影響到整個煤炭產業的形象。小煤礦開采技術水平低，缺乏環保意識，煤炭開采無規劃且回采率低，對煤炭資源造成了破壞。小煤礦安全生產監管不嚴、投入不足、專業水平不夠，政府懲罰力度不足，導致事故頻頻發生，不利于煤炭產業的發展。

四、產業集中度與市場價格、企業利潤率的關系

1.產業集中度低會導致價格波動較大

較低的產業集中度說明存在較多的小型煤炭企業，其開采作業不規范、隨機性大，成本控制能力差，產量浮動大。由于小型企業的隨機行為，大型企業制定戰略時容易出現偏差，影響市場穩定性。小型企業容易通過規避研發等重要成本獲得價格優勢壓低煤價，也可能通過地方保護主義在地方提高煤價，使得煤炭的市場價格出現不規律波動。一般而言，產業集中度較高的寡占型市場煤炭價格偏高，因為寡頭企業進行合謀生產低于平衡產量的煤炭數量、抬高價格獲得高額利潤。產業集中度低的競爭型市場由于競爭充分，煤價較低接近成本水平。然而在我國大型企業間并未聯合起來提高產業利潤率，而是各自制定戰略謀求自身利益，因此對煤炭價格的控制力較差。我國煤炭產業集中度低，由于小型企業的不規范競爭行為，以破壞資源為代價控制邊際成本，導致煤炭價格不穩定。因此我國只有提高煤炭產業集中度并且規范市場行為，同時預防壟斷行為才能夠保證煤炭價格合理、產業健康發展。

2.市場份額影響企業凈利潤率，產業集中度高有利于提高企業利潤率

較高的產業集中度往往意味著規模經濟性，即生產的平均成本遞減，生產和利潤提高。規模大的企業固定成本高，但其形成規模經濟的可能性大，生產、研發、營銷、管理等方面較為先進，有利于提升社會福利。大型煤炭企業產量穩定，為下游的電力、冶金、建材、化工等行業提供穩定的供應，并且有實力自建鐵路提升煤炭產業的經濟績效。另外由于煤炭產業的重要戰略地位，政府政策的干預對大型煤炭企業進行產業保護，使得大型煤炭企業能維持較高利潤，有利于進一步提高產業集中度。

五、政策建議

1.合理設置市場壁壘，加強兼并重組

對企業進行嚴格審核，對企業資產規模、生產設備條件、人員福利及安全培訓、可持續性生產計劃、排放處理等多方面制定標準，加強監督執行力度，提高進入門檻。完善退出壁壘機制，引導小煤礦退出市場，并保障從業人員再就業。關閉破壞煤炭資源的小企業，淘汰和兼并落后產能、低技術水平的企業，推動市場規模經濟的擴大。

大力支持龍頭企業發展，適當給予資金支持和優先發展權，鼓勵其兼并小企業，打擊地方保護主義，擴大市場影響力形成示范效應。提高產業技術水平和規范程度，中國很多煤炭相對國外質量較低，存在低熱量、含磷硫量大的缺點，需要加強管制。

2.改善煤炭流通成本，減少企業成本差異

我國鐵路運輸費占到了煤炭價格的23%左右，并且運輸難度大附加費用高導致生產成本過高，需要鼓勵大型企業共同投資改善煤炭鐵路現狀。目前我國大小企業之間成本差異過大，應對大企業進行政策和資金扶持，通過設立專項基金會等方式彌補大企業過高的邊際成本，提高競爭力；對小型企業進行嚴格監管，增加安全投入，提高其成本增加進入市場的難度，進而提高產業集中度。

3.監管煤炭價格，積極進行產業轉型

煤炭價格和產業集中度相互影響。煤炭價格在正常范圍內波動能夠保證煤炭產業集中度不至于過低，監管煤炭價格可以減少社會福利的損失。目前煤炭產業的產銷量在2014年首度出現下降的趨勢，這與宏觀實體經濟不景氣，能源需求下降有很大關系。因此我國煤炭產業急需產業轉型，有效的方法就是化解產能過剩，減少企業數量，控制煤炭產量，提高效益。

（作者單位：中國社會科學院研究生院）

（責任編輯：林偉麗）